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市場調査レポート
商品コード
1404489
工業用水処理薬品-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測Industrial Water Treatment Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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価格
| 工業用水処理薬品-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
工業用水処理薬品市場規模は2024年に221億9,000万米ドルと推定され、2029年には297億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは6.04%で成長する見込みです。
COVID-19パンデミックは市場にマイナスの影響を与えました。封鎖や制限により製造施設や工場が閉鎖されたためです。サプライチェーンと輸送の混乱はさらに市場に障害をもたらしました。しかし、2021年には業界は回復し、市場の需要は回復しました。
主要ハイライト
- 短期的には、米国におけるシェールガス生産の増加と化学・製紙産業における生産活動の拡大が、予測期間中の工業用水処理薬品市場の需要を牽引すると予想されます。
- 一方、代替的な水処理技術が市場の成長を妨げると予想されます。
- しかし、再利用のための廃水リサイクルのニーズが高まっており、様々なエンドユーザーからの殺生物剤と殺菌剤水処理薬品への需要が増加しています。
- アジア太平洋は、中国、インド、日本などの国からの最大の消費量で、世界市場を独占しました。
工業用水処理薬品市場動向
市場を独占する電力産業
- 発電プラントの多くは、日々の運転に水を必要とします。原子力発電所と化石燃料発電所では、通常1日に1,900億ガロン近くの水を消費します。同様に、地熱発電所も運転に毎日20億ガロンを必要とします。水力発電所は、発電のために直接水を使用します。
- 発電産業は、世界で最も水を消費する産業のひとつです。発電産業における水は、タービンを回転させるための蒸気生成、ガスタービンへの空気流の加湿、ガスタービン発電所のインタークーラー空気など、さまざまな用途に使用されています。また、NOx制御のための蒸気噴射、一部の原子力発電所における熱媒体、蒸気発電所における復水器冷却、ブローダウンや水力灰処理を含む発電所のメンテナンスにも使用されます。
- 発電産業は、産業廃水の主要発生源のひとつです。その廃水には、鉛、水銀、ヒ素、クロム、カドミウムなどの有害金属不純物が含まれています。これらの不純物は、適切に処理されなければ環境に大きなダメージを与える可能性があります。そのため、発電産業は水処理薬品を必要としています。例えば、エネルギー情報局（EIA）によると、米国の2022年の発電量は4,243テラワット時で、2021年比で3.3％の増加を示しました。したがって、電力消費の増加は、同国の電力産業から工業用水処理薬品市場に対する上向きの需要を生み出すと予想されます。
- さらに、2023年1～3月のドイツのエネルギー消費量は、物価高と国内総生産の縮小により、昨年を7％近く下回った。例えば、一次エネルギー消費量は3,126ペタジュールで、2022年第1四半期と比較して6.8％減少しました。したがって、電力消費の減少は市場の成長に影響を与えると予想されます。
- 上記のすべての要因が、工業用水処理薬品の消費を支えています。
アジア太平洋が工業用水処理薬品市場を独占する
- 工業用水処理薬品の世界市場シェアは、アジア太平洋が圧倒的です。
- 中国は新興経済国であり、購買力平価で世界第1位、名目GDPで世界第2位の経済大国です。
- 同国政府は経済成長と都市化を推進しています。廃水インフラの改善需要が高まり、水処理薬品の使用量増加につながります。
- 主要エンドユーザーは、同国の地方自治体、化学工場、飲食品、石油・ガス、発電産業などです。さらに、同国の人口の大半は飲料水を地下水源に依存しており、その地下水は、主に農村部では未処理であるか、自治体の水道供給業者によって不適切に処理されています。そのため、水処理薬品の必要性が高まっています。水処理薬品は、全国のさまざまな産業でボイラーや冷却水の処理に使用されています。
- 石油・ガス用水処理薬品は主に、石油・天然ガス探査や下流の石油精製過程で製品別として発生する廃水の処理に使用されます。例えば、中国における2022年12月の天然ガス消費量は335億立方メートル（bcm）で、34.7bcmだった2021年12月と比べると若干減少しました。中国の天然ガス消費量は、2022年1月の検討期間中に35bcmでピークに達しました。
- さらに、国家エネルギー局が発表したデータによると、中国経済の健全性を示す重要な指標である中国の電力消費量は、2023年第1四半期に前年同期比3.6%増となった。2023年第1四半期の国内総電力使用量は2兆1,200億キロワット時となった。このため、同国の電力セクターから工業用水処理薬品市場に上向きの需要が見込まれます。
- さらに、インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドは世界的に非OECD諸国の石油消費増加の最大貢献国のひとつになると予想されています。2023年4月～1月のインドの石油製品消費量は1億8,332万トンでした。高速ディーゼルはインドで最も消費される石油製品で、2022年の石油製品消費量の38.84%を占めました。
- 2022年3月、IOCLの取締役会は、インドの9つの地理的地域（GA）における都市ガス配給（CGD）ネットワークの開発に9億3,260万米ドルを投資する計画を承認しました。このため、同国における石油・ガス産業の拡大により、工業用水処理薬品市場の需要拡大が期待されます。
- インドは世界第3位の電力生産・消費国であり、2023年1月31日現在の発電設備容量は411.64GWです。さらに2023年1月には、連邦内閣（CCEA）がSJVNの382MWスンニ・ダム水力発電プロジェクトに対する3億1,500万米ドル（261億4,000万インドルピー）の投資を承認しました。これらのプロジェクトにより、工業用水処理薬品市場の需要増加が期待されます。
- そのため、水処理薬品市場は予測期間中に高い成長が見込まれます。
工業用水処理薬品産業概要
工業用水処理薬品市場は細分化されています。この市場の主要企業（順不同）には、SUEZ、Kemira、Ashland、SNF、Solenis、DuPont de Nemours, Inc.が含まれます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 促進要因
- 米国におけるシェールガス生産の増加
- 化学・製紙業界における生産活動の拡大
- その他の促進要因
- 抑制要因
- 代替水処理技術
- その他の阻害要因
- 産業バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）
- 製品タイプ
- 消泡剤
- 脱酸素剤
- 腐食防止剤
- 殺生物剤と消毒剤
- 酸化剤
- pH調整剤
- スラッジコンディショナー
- スケール防止剤
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー産業
- 石油・ガス
- 電力
- 製紙
- 金属・鉱業
- 化学
- その他のエンドユーザー産業
- 地域
- 北米
- 米国
- メキシコ
- カナダ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- アラブ首長国連邦
- その他の中東・アフリカ
- 北米
第6章 競争情勢
- M&A、合弁事業、提携、協定
- 市場シェア（%）**/ランキング分析
- 主要企業の戦略
- 企業プロファイル
- BWA WATER ADDITIVES
- Chemifloc LTD
- Kemira
- Kurita Water Industries Ltd
- Lenntech B.V.
- Lonza
- DuPont de Nemours, Inc.
- Ecolab
- SNF
- Solenis
- SUEZ
第7章 市場機会と今後の動向
- 廃水の再利用ニーズの高まり
- その他の機会
目次
Product Code: 66077
The Industrial Water Treatment Chemicals Market size is estimated at USD 22.19 billion in 2024, and is expected to reach USD 29.75 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.04% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic negatively impacted the market. It was because of the shutdown of the manufacturing facilities and plants due to the lockdown and restrictions. Supply chain and transportation disruptions further created hindrances for the market. However, the industry witnessed a recovery in 2021, thus rebounding the demand for the market studied.
Key Highlights
- Over the short term, increasing production of shale gas in the United States and growing production activities in the chemical and paper industry are expected to drive the demand for the industrial water treatment chemicals market during the forecast period.
- Alternatively, alternative water treatment technologies are expected to hinder the studied market's growth.
- However, there is an increasing need for wastewater recycling for reuse and an increasing demand for biocides and disinfectant water treatment chemicals from various end-users.
- Asia-Pacific dominated the global market, with the largest consumption from countries such as China, India, and Japan.
Industrial Water Treatment Chemicals Market Trends
Power Industry to Dominate the Market
- Most power generation plants require water for their day-to-day operations. Nuclear and fossil fuel power plants typically consume nearly 190 billion gallons of water daily. Similarly, geothermal power plants need 2 billion gallons daily for operations. Hydropower plants use water directly to generate power.
- The electric power generation industry is one of the biggest water consumers worldwide. Water in the electric power generation industry is used in many ways, such as steam production for spinning turbines, humidifying airflow into gas turbines, and intercooler air in gas turbine plants. It is also used for steam injection for NOx control, as a heat transfer medium in some nuclear plants, condenser cooling in steam plants, and plant maintenance, including blow-down and hydraulic ash disposal.
- The electric power generation industry is one of the major sources of industrial wastewater. Their wastewater contains toxic metal impurities like lead, mercury, arsenic, chromium, and cadmium. These impurities can cause significant damage to the environment if not treated properly. Therefore, the electric power generation industry needs water treatment chemicals. For instance, according to the Energy Information Administration (EIA), the United States generated 4,243 terawatt-hours of electricity in 2022, which showed an increase of 3.3% compared to 2021. Therefore, an increase in electricity consumption is expected to create an upside demand for the industrial water treatment chemicals market from the country's power industry.
- Moreover, energy consumption in Germany in the first three months of 2023 was almost 7% below last year's due to high prices and a shrunk gross domestic product. For instance, primary energy consumption stood at 3,126 petajoules, a 6.8% reduction compared to the first quarter of 2022. Therefore, the decrease in electricity consumption is expected to affect the market's growth.
- All the factors above support the consumption of industrial water treatment chemicals.
Asia-Pacific to Dominate the Industrial Water Treatment Chemicals Market
- Asia-Pacific dominated the global industrial water treatment chemicals market share.
- China is an emerging economy and is the largest in terms of purchasing power parity and the second-largest economy in terms of nominal GDP in the world.
- The government of the country is promoting economic growth and urbanization. It will increase the demand for improvement in wastewater infrastructure, leading to an increased usage of water treatment chemicals.
- The major end-users are the country's municipal, chemical plants, food and beverages, oil and gas, power generation industry, etc. Moreover, most of the country's population relies on groundwater sources for drinking water, which are either untreated, mostly in rural areas, or improperly treated by municipal water suppliers. Therefore, the need for water treatment chemicals increases. Water treatment chemicals are used in boiler and cooling water treatment in different industries nationwide.
- The oil and gas water treatment chemicals are mainly used to treat wastewater produced as a byproduct during oil and natural gas exploration and downstream petroleum refining processes. For instance, natural gas consumption in China amounted to 33.5 billion cubic meters (bcm) in December 2022, a slight decrease compared to December 2021, when consumption amounted to 34.7 bcm. China's natural gas consumption peaked at 35 bcm during consideration in January 2022.
- Moreover, according to data released by the National Energy Administration, China's electricity consumption, a key indicator of the country's economic health, experienced an increase of 3.6% year-on-year (YoY) in the first quarter (Q1) of 2023. The total power usage in the country reached 2.12 trillion kilowatt-hours during the first quarter of 2023. Therefore, this is expected to create an upside demand for the industrial water treatment chemicals market from the country's power sector.
- Furthermore, according to the India Brand Equity Foundation (IBEF), India is expected to be one of the largest contributors to non-OECD petroleum consumption growth globally. India's consumption of petrol products stood at 183.32 MMT in April-January 2023. High-Speed Diesel was India's most consumed oil product, accounting for 38.84% of petroleum product consumption in 2022.
- In March 2022, the Board of IOCL approved plans to invest USD 932.6 million to develop the City Gas Distribution (CGD) network in India's 9 geographical areas (GAs). Therefore, the expansion of the oil and gas industry in the country is expected to create an upside demand for the industrial water treatment chemicals market.
- India is the third-largest producer and consumer of electricity worldwide, with an installed power capacity of 411.64 GW as of January 31, 2023. Moreover, in January 2023, the Union Cabinet (CCEA) approved an investment of USD 315 million (INR 2,614 crores) for SJVN's 382 MW Sunni Dam Hydro Project. These projects are expected to increase demand for the industrial water treatment chemicals market.
- Therefore, the water treatment chemicals market contains a high growth potential over the forecast period.
Industrial Water Treatment Chemicals Industry Overview
The Industrial Water Treatment Chemicals Market is fragmented in nature. The major players in this market (not in a particular order) include SUEZ, Kemira, Ashland, SNF, Solenis, and DuPont de Nemours, Inc.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Production of Shale Gas in the United States
- 4.1.2 Growing Production Activities in Chemical and Paper Industry
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Alternative Water Treatment Technologies
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Antifoams
- 5.1.2 Oxygen Scavengers
- 5.1.3 Corrosion Inhibitors
- 5.1.4 Biocides and Disinfactants
- 5.1.5 Oxidants
- 5.1.6 pH Conditioners
- 5.1.7 Sludge Conditioners
- 5.1.8 Scale inhibitors
- 5.1.9 Other Product Types
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Oil and Gas
- 5.2.2 Power
- 5.2.3 Paper
- 5.2.4 Metal and mining
- 5.2.5 Chemical
- 5.2.6 Other End-user Industries
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Mexico
- 5.3.1.3 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 United Arab Emirates
- 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 BWA WATER ADDITIVES
- 6.4.2 Chemifloc LTD
- 6.4.3 Kemira
- 6.4.4 Kurita Water Industries Ltd
- 6.4.5 Lenntech B.V.
- 6.4.6 Lonza
- 6.4.7 DuPont de Nemours, Inc.
- 6.4.8 Ecolab
- 6.4.9 SNF
- 6.4.10 Solenis
- 6.4.11 SUEZ
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Need of Recycling of Waste Water for Reuse
- 7.2 Other Opportunities
