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市場調査レポート
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1404448

航空機プロペラシステム-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Aircraft Propeller Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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航空機プロペラシステム-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空機プロペラシステム市場は、2024年に3億7,828万米ドルと評価され、2029年には5億2,922万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは6.95％を記録します。

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次世代ターボプロップ機の研究開発が進んでいること、さまざまなタイプの航空機の販売が安定して伸びていること、無人航空機（UAV）の需要が増加していることが、航空機用プロペラシステム市場の成長を促進すると予想されます。振動と機内騒音の低減への注目の高まりが市場の促進要因となっています。また、航空機プロペラシステム技術の進歩も航空機の性能向上に重要な役割を果たしており、市場の成長をさらに後押ししています。さらに、航空機の販売と生産、特に民間部門の成長が、航空機用排気システムの需要を生み出しています。

例えば、MIT Lincoln Labの構造・熱流体工学グループのチームは、従来のプロペラよりも根本的に静かな（騒音範囲1～5kHz）新しい環状形態のトロイダル・プロペラの研究開発に取り組んでいます。同様に、Hartzellは、新しい5枚羽根掃気翼カーボンファイバープロペラを水素動力旅客機の飛行でテストしました。これはユニバーサル水素とのプロジェクトの一環で、Hartzellプロペラは先進的な航空モビリティメーカーと協力し、サポートしています。このような各社の取り組みは、市場の成長に貢献しています。

航空機のOEMや部品メーカーは、煩雑な認証プロセスを遵守する際に発生する追加コストに関わるいくつかの課題に直面しています。これは、航空機部品やコンポーネントの大量生産にとって課題となります。このように、厳しい認証プロセスは、航空機プロペラ・システム市場に参入する可能性のある新規参入企業にとって障壁となっています。積層造形のような革新的な製造技術の登場と、デジタルプロペラ振動モニタリングシステムの使用の増加は、将来の市場展望に大きな影響を与えると予想されます。

航空機プロペラシステム市場動向

相手先ブランド製造（OEM）セグメントが市場を独占

航空産業が成長を続ける中、新しいターボプロップ機やピストンエンジン機の受注は、同時にプロペラのような航空機部品の需要を生み出す可能性があります。現在、航空機OEMが生み出す需要は高く、OEMセグメントからの収益が増加しています。例えば、2022年5月、米国陸軍は航空プラットフォームの近代化計画において、UH-60ブラックホークの後継機としてベル・テキストロンのV-280 Valor Tiltrotorを選定しました。陸軍はBell Textronに対し、V-280 Valor Tiltrotorヘリコプターを13億米ドルで発注しました。契約に従い、陸軍はBellの予備設計と仮想プロトタイプの開発に2億3,200万米ドルを出資します。

同様に2023年8月、Statkraft VenturesはElectraに投資しました。米国を拠点とするAero, Inc.に投資し、本格的な量産前の試作機である電動短距離離着陸機（eSTOL）を開発しました。ElectraのeSTOL機には、固定翼の下に8つの電動プロペラが取り付けられています。計画では、同社は2025年までに試作機をテストすることになっています。ElectraはeSTOL機について1,200機の予約注文を受けています。

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予測期間中、アジア太平洋が最も急成長する市場になると予測される

2022年の市場シェアは北米が独占しているが、アジア太平洋は予測期間中に著しい成長を示すと予想されます。中国はUAV開発で世界のリーダーに浮上しました。中国における新しいUAVの開発は、予測期間中にプロペラシステムの巨大な需要を生み出すと予想されます。民間と軍事部門からのターボプロップ機需要の増加は、インドのプロペラシステム市場の主要な促進要因です。日本、オーストラリア、その他の中東・アフリカ諸国でも、ターボプロップ機の調達が増加しており、地域市場の成長に寄与しています。例えば、インド国防省は2023年3月、インド空軍（IAF）向けにドルニエ228を6機購入する契約をHindustan Aeronautics Limited（HAL）と締結しました。現行の6機は、より燃費の良いエンジンと5枚羽根の複合プロペラに改良されます。

同様に2023年6月、インド国防省はGeneral Dynamicsから31機のMQ-98無人機を35億米ドルで購入することを承認しました。この契約によると、インド海軍は15機のシーガーディアンを、インド陸軍とインド空軍はそれぞれ8機のスカイガーディアンを受け取ることになります。スカイガーディアンは翼幅24.07m、積載量2,155kgで、海上監視、オーバー・ザ・ホライズン・ターゲティング、対潜水艦戦、空中早期警戒、電子戦が可能です。

航空機プロペラシステム産業概要

航空機プロペラシステム市場の主要企業には、Hartzell Propeller Inc.、General Electric Company、RTX Corporation、Textron Aviation Inc.、Airmaster Propellersが含まれ、それぞれが主要な地理的地域へのアクセスを持っています。参入企業が市場で持続していくためには、顧客との関係を確立し、優れた品質、性能、可能な限り低価格で顧客のカスタム要求に応えることが非常に重要です。今後数年間の航空機用プロペラの需要は、アジア、ロシア、中東からと予想されます。第一に、参入は調査した市場においてどのような参入者にとっても有益可能性があります。例えば、2021年6月、Piedmont Propulsion Systemsは、メキシコの航空会社Transportes AeromarからATR 42と72の航空機をサポートする契約を受注しました。Piedmont Propulsion Systemsは、複数年にわたる契約の一環として、航空機の包括的なプロペラ修理を実施しました。

市場はまた、市場シェアを維持しようとする有力企業による無機的な成長も見られる可能性があります。2021年7月、Hartzell Propellerは、ミネソタ州を拠点とする固定翼機と回転翼機用エンジン予熱システムメーカーであるTanis Aircraft Productsの資産を買収しました。Tanisブランドは今後、Hartzell Propellerの加熱製品ラインの一部となります。また、バッテリー、アビオニクス、キャビン、プロペラの除氷システム、ピストン、タービン、ヘリコプターエンジン用システムも含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー
    • 相手先ブランド製造（OEM）
    • アフターマーケット
  • アプリケーション
    • 民間航空機
    • 軍用機
    • 一般航空
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • RTX Corporation
    • General Electric Company
    • Textron Aviation Inc.
    • Airmaster Propellers
    • MT-Propeller Entwicklung GmbH
    • Hartzell Propeller Inc.
    • GSC Systems Ltd.
    • Jabiru Aircraft Pty Ltd.
    • Aerosila Research and Production Enterprise OJSC
    • Whirl Wind Propellers Corporation
    • Sensenich Wood Propeller Co.
    • Hercules Propellers Ltd.
    • FP-propeller Srl
    • DUC Helices Company

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 64521
Aircraft Propeller Systems - Market - IMG1

The Aircraft Propeller Systems Market is valued at USD 378.280 million in 2024 and is anticipated to reach USD 529.22 million by 2029, registering a CAGR of 6.95% during the forecast period (2024-2029).

The ongoing R&D of next-generation turboprop aircraft, the stable growth in the sales of the different types of aircraft, and the increasing demand for unmanned aerial vehicles (UAVs) are expected to propel the growth of the aircraft propeller systems market. Increased focus on reducing vibration and interior noise acts as a driver for the market. Advancements in aircraft propeller systems technology also play a crucial role in enhancing aircraft performance, further propelling market growth. Moreover, growth in aircraft sales and production, especially from the commercial segment, is generating demand for exhaust systems for aircraft.

R&D on new propeller designs, such as a team in MIT Lincoln Lab's Structural and Thermal-Fluids Engineering Group working on new annular shape toroidal propellers, which are radically quieter (noise range 1-5 kHz) than traditional propellers. Similarly, Hartzell tested its new five-blade swept airfoiled carbon fiber propeller on a flight of a Hydrogen-Powered Airliner. It is part of a project with Universal Hydrogen where Hartzell Propeller is working and supporting advanced air mobility manufacturers. Such initiatives from various companies contribute to the growth of the market.

Aircraft OEMs and part manufacturers face several challenges involving additional costs that are incurred while complying with cumbersome certification processes. It poses a challenge for the mass-scale production of aircraft parts and components. Thus, the stringent certification process acts as a barrier to new entrants with the potential to enter the aircraft propeller systems market. The advent of innovative manufacturing technologies such as additive manufacturing and the increasing use of digital propeller vibration monitoring systems are anticipated to significantly impact the market prospects in the future.

Aircraft Propeller System Market Trends

The Original Equipment Manufacturer (OEM) Segment to Dominate the Market

As the aviation industry continues to grow, the orders for new turboprop and piston engine aircraft may simultaneously generate demand for the parts of the aircraft, like propellers. The demand generated by the aircraft OEMs is now high, which increased the revenues from the OEM segment. For instance, in May 2022, the US Army, in its modernization plan for aviation platforms, selected Bell Textron's V-280 Valor Tiltrotor to replace the UH-60 Black Hawk. The army awarded a USD 1.3 billion contract to Bell Textron for a V-280 Valor Tiltrotor helicopter. As per the contract, the army will fund USD 232 million for Bell's preliminary design and development of a virtual prototype.

Similarly, in August 2023, Statkraft Ventures invested in Electra. Aero, Inc., a US-based firm, to develop its full-scale pre-production prototype electric short takeoff and landing (eSTOL) aircraft. Electra's eSTOL aircraft include eight electric propellers mounted under the fixed wings. As per the plan, the company is to test its prototype by 2025. Electra received 1,200 preorders for the eSTOL aircraft.

Aircraft Propeller Systems - Market - IMG2

Asia-Pacific is Projected to become the Fastest Growing Market During the Forecast Period

Though North America dominates market share in 2022, Asia-Pacific is expected to show remarkable growth during the forecast period. China emerged as a global leader in terms of UAV development. The development of new UAVs in China is anticipated to generate a huge demand for propeller systems during the forecast period. The increasing demand for turboprop aircraft from commercial and military sectors is a major driver for the propeller systems market in India. Even in Japan, Australia, and other countries in the region, the procurement of turboprop aircraft is increasing, thereby contributing to the growth of the regional market. For instance, in March 2023, the Indian Ministry of Defence signed a contract with Hindustan Aeronautics Limited (HAL) for the purchase of six Dornier-228 aircraft for the Indian Air Force (IAF). The six current aircraft will be modified with a more fuel-efficient engine and a composite propeller with five blades.

Similarly, in June 2023, the Indian Ministry of Defence approved the acquisition of 31 MQ-98 drones from General Dynamics at USD 3.5 billion. According to this agreement, the Indian Navy would receive 15 Sea Guardians, and the Indian Army and Indian Air Force would each receive 8 SkyGuardians. The SkyGuardian drone includes a wingspread of 24.07 m, carries a payload of 2,155 kg, and is capable of maritime surveillance, over-the-horizon targeting, anti-submarine warfare, airborne early warning, and electronic warfare.

Aircraft Propeller System Industry Overview

The major players in the aircraft propeller systems market include Hartzell Propeller Inc., General Electric Company, RTX Corporation, Textron Aviation Inc., and Airmaster Propellers, with each having access to the key geographical regions. For players to sustain themselves in the market studied, it is very critical to establish themselves with a client and cater to their custom requirements with superior quality, performance, and the lowest possible price. The demand for aircraft propellers in the coming years is expected to be from Asia, Russia, and the Middle East. First, entry may be beneficial to any entrant in the market studied. For instance, in June 2021, Piedmont Propulsion Systems was awarded a contract by the Mexican airline Transportes Aeromar to support its fleet of ATR 42 and 72 aircraft. Piedmont Propulsion Systems conducted comprehensive propeller repair for the aircraft as part of the multi-year arrangement.

The market may also witness inorganic growth due to prominent players trying to retain market share. On this note, in July 2021, Hartzell Propeller acquired the assets of Tanis Aircraft Products, a Minnesota-based manufacturer of engine preheat systems for fixed and rotary-wing aircraft. The Tanis brand will now be a part of Hartzell Propeller's heated product line. It also includes systems for battery, avionics, cabin, and propeller de-icing, as well as systems for piston, turbine, and helicopter engines.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 End-user
    • 5.1.1 Original Equipment Manufacturer (OEM)
    • 5.1.2 Aftermarket
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Commercial Aircraft
    • 5.2.2 Military Aircraft
    • 5.2.3 General Aviation
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Russia
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Turkey
      • 5.3.5.4 South Africa
      • 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 RTX Corporation
    • 6.2.2 General Electric Company
    • 6.2.3 Textron Aviation Inc.
    • 6.2.4 Airmaster Propellers
    • 6.2.5 MT-Propeller Entwicklung GmbH
    • 6.2.6 Hartzell Propeller Inc.
    • 6.2.7 GSC Systems Ltd.
    • 6.2.8 Jabiru Aircraft Pty Ltd.
    • 6.2.9 Aerosila Research and Production Enterprise OJSC
    • 6.2.10 Whirl Wind Propellers Corporation
    • 6.2.11 Sensenich Wood Propeller Co.
    • 6.2.12 Hercules Propellers Ltd.
    • 6.2.13 FP-propeller Srl
    • 6.2.14 DUC Helices Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS