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市場調査レポート
商品コード
1404444
商用空港レーダーシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年Commercial Airport Radar Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 商用空港レーダーシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
商用空港レーダーシステム市場は、2024年に59億8,000万米ドルと評価され、2029年には88億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは8.07％を記録すると予想されます。
COVID-19パンデミックは商用空港レーダーシステム市場に大きな影響を及ぼし、航空需要の減少、空港インフラプロジェクトの遅延、レーダーシステムのアップグレード予算の抑制につながりました。その結果、パンデミックの間、市場は成長が鈍化し、費用対効果の高いソリューションに焦点が当てられ、低迷を経験しました。
滑走路侵入は、航空機と人間の安全にとって大きな脅威となります。そのため、世界の航空業界は、毎年発生する滑走路進入の件数を減らすことに常に注力しています。車両交通や人の動きなどを追跡する路面移動レーダーの技術革新が、商用空港レーダーシステム市場の成長を支えています。空港監視レーダーはますます需要が高まっており、航空事故を減らすために空港に設置されています。監視レーダー分野の技術が進歩すれば、空の旅はより効率的で安全なものになると思われます。
インドや中国などの途上経済諸国では、生活水準の向上と低運賃に起因する航空交通量の増加により、航空インフラが急速に整備されており、空港や滑走路の整備、ひいては商用空港レーダーシステムの市場を後押ししています。監視レーダーセグメントでは、3D技術の組み込み、より良い状況認識のための拡張現実など、いくつかのイノベーションが示されています。
商用空港レーダーシステムの市場動向
気象レーダーセグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる
空港における気象レーダーの使用は、航空会社の運航に支障をきたす可能性があるため、気象状況を監視する必要性から非常に重要です。気象条件が監視されない場合、着陸や離陸のオペレーションに影響が出る可能性があり、乗客の生命が危険にさらされる可能性があります。世界の主要都市における汚染レベルの上昇により、スモッグによる視界不良のため、フライトの迂回やキャンセルがよく発生するようになりました。暴風雨や低いクラウドは、航空機と乗客の安全に影響を与える他の顕著な要因です。
例えば、2023年7月、英国の主要航空管制機関であるNATSは、管制塔のバックアップとして機能する新しい仮想有事施設（VCF）の開発をヒースロー空港で開始しました。ヒースロー空港の既存の世界初のVCFは、新しいVCFに置き換えられます。2023年初め、NATSは西空域展開により、英国空域のもう1つの重要な近代化プロジェクトを完了しました。これは、ウェールズとイングランド南西部全域のシステム化とフリールート空域を発足させ、同地域の航空交通をより持続可能なものにするものです。同様に、2022年6月、英国の航空交通サービスを提供するNATSは、インヴァネス空港の風力タービン干渉緩和を提供する契約をテルマに発注しました。同空港は最近、国際空港評議会（ACI）により、年間利用者数が200万人に満たない欧州で最も優れた空港の栄冠に輝いた。今回のSCANTER 4002レーダーの受注により、テルマー社のレーダーはスコットランドの5つの主要空港のうち4つの空港で使用されることになります。
予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと予測される
インドや中国などの新興経済諸国における航空インフラの急速な発展が、同地域の商用空港レーダーシステム市場の成長を後押ししています。同地域における新しい空港の開発は、最新の商用空港レーダーシステムへの需要を煽っています。同地域の航空交通量は、生活水準の向上と航空運賃の低下により増加しています。中国の航空産業は2030年までに世界最大になると予想されています。中国民用航空局は、2035年までに200以上の空港を新設し、目標の450空港を達成することを目指しています。インドでも、航空交通量と航空機の移動が絶えず増加しています。
例えば、2021年、韓国の国内航空交通量は、海外旅行が引き続き制限されているにもかかわらず、国内旅行を選ぶ人が増えたため、第2四半期には大流行前のレベルを超えました。韓国の国内航空旅行が回復するにつれて、最先端の空港監視技術は、旅行者が引き続き国内でのシームレスで安全なフライトを楽しめるようにします。韓国空港公社（KAC）が韓国の空港全体の航空交通管理インフラの近代化を目指す中、タレスは韓進情報システム通信（HIST）と共同で、南部の務安（ムアン）、蔚山（ウルサン）、麗水（ヨス）の3都市で次世代空港監視レーダーシステム3基を受注しました。これらのレーダーシステムは、タレスの最新鋭STAR NG一次監視レーダーと、最新バージョンのRSM NG二次監視レーダーで構成されています。これらは最高レベルの探知性能、信頼性、サイバーセキュリティを提供し、空港が監視ニーズを満たし、旅客の安全を守るのを支援します。
商用空港レーダーシステム産業概要
商用空港レーダーシステム市場は適度に統合されています。成長する航空インフラ開発市場からの受注を確保するのに役立つ能力とイノベーションによって収益を上げる世界のプレーヤーが複数存在することが特徴です。主なプレーヤーは、RTX Corporation、NEC Corporation、Indra Sistemas, S.A.、Terma A/S、THALESなどです。市場関係者は、最先端の技術をリーズナブルな価格で顧客に提供するため、協力関係の強化に注力しています。市場を牽引しているのは、大手企業による技術革新への高額投資です。また、国際的な輸出企業は、製品やシステムを販売するために、買い手国のさまざまな公的セキュリティおよび購買当局から許可を得る必要があります。
例えば、2022年11月、スペインの技術・コンサルタント会社であるIndra Sistemas, S.A.は、ドイツの航空ナビゲーションサービスプロバイダーであるDFSから、同国の航空監視レーダーネットワークの近代化に関する契約を獲得しました。この契約は1億900万米ドル以上で、13年以内に実施され、想定されるさまざまな可能性の解放に基づく延長の可能性も含まれています。
同様に、2022年6月、サーブABとRobin Radar Systemsは、世界の事業可能性について協力する契約を締結しました。この購入契約により、サーブABは、航空およびセキュリティ分野における世界中のさまざまな顧客向けに、Robin Radar Systemsのドローンおよび鳥類探知レーダーシステムの全ポートフォリオにアクセスできるようになります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手・消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 用途
- 監視レーダー
- 表面移動レーダー
- 精密接近レーダー
- 気象レーダー
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- THALES
- HENSOLDT AG
- DeTect, Inc
- ELDIS Pardubice, s.r.o.
- RTX Corporation
- NEC Corporation
- Terma A/S
- Indra Sistemas, S.A.
- Easat Radar Systems Ltd.
- Leonardo S.p.A.
- Honeywell International Inc.
- Blighter Surveillance Systems Limited
- BAE Systems plc
第7章 市場機会と今後の動向
The Commercial Airport Radar Systems market is valued at USD 5.98 billion in 2024 and is projected to reach USD 8.81 billion by 2029, registering a CAGR of 8.07% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the commercial airport radar systems market, leading to reduced air travel demand, delays in airport infrastructure projects, and constrained budgets for radar system upgrades. As a result, the market experienced a downturn with slower growth and a focus on cost-effective solutions during the pandemic.
Runway incursions pose a great threat to aircraft and human safety. Hence, global aviation is constantly focused on reducing the number of incursions that take place annually. Innovations in surface movement radar that keep track of vehicular traffic, human movement, etc., are supporting the growth of the commercial airport radar systems market. Airport surveillance radar is increasingly in demand and is being placed in airports to reduce aviation accidents. Air travel will become more efficient and safer as technology in the field of surveillance radar advances.
The rapid development of aviation infrastructure in developing economies, such as India and China, due to the increased air traffic resulting from a rising standard of living and low airfares, is propelling the airport and runway development and, subsequently, the market for commercial airport radar systems. The surveillance radar segment is witnessing several innovations, such as 3D technology incorporation, augmented reality for better situational awareness, etc.
Commercial Airport Radar Systems Market Trends
Weather Radars Segment is Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period
The use of weather radars in airports is of much importance due to the requirement for monitoring weather conditions, as they might hamper airlines' operations. If the weather conditions are not monitored, landing and take-off operations may be affected, which may risk the lives of passengers. Due to the rise in pollution levels in major cities across the world, flight diversions and cancellations became common incidents due to low visibility arising due to smog. Storms and low clouds are the other prominent factors that affect the safety of aircraft and passengers.
For example, in July 2023, NATS, the primary air traffic control provider in the United Kingdom, commenced development on a new virtual contingency facility (VCF) at Heathrow Airport, which will act as a backup to the control tower. Heathrow's existing world-first VCF will be replaced with the new VCF. Earlier in 2023, NATS completed another important modernization project for the UK's airspace with the West Airspace Deployment. It inaugurated systemization and free route airspace across Wales and Southwest England to make air traffic more sustainable in the region. Likewise, in June 2022, NATS, the UK air traffic services provider, awarded Terma the contract to offer wind turbine interference mitigation for Inverness Airport. It was recently crowned the finest airport in Europe, with fewer than 2 million passengers per year by Airport Council International (ACI). With the latest order for a SCANTER 4002 radar, Terma radars will be in use at four of Scotland's five main airports.
Asia-Pacific is Anticipated to Exhibit the Highest Growth Rate During the Forecast Period
The rapid development of aviation infrastructure in economies such as India and China is propelling the growth of the commercial airport radar systems market in the region. The development of new airports in the region is fuelling the demand for the latest commercial airport radar systems. The air traffic in the region is increasing, owing to the rise in the standard of living and the decreasing cost of air travel. China's aviation industry is expected to become the largest in the world by 2030. By 2035, the Civil Aviation Administration of China aims to construct over 200 new airports to reach its target of 450 airports. India is also witnessing a constant increase in air traffic and aircraft movements.
For instance, in 2021, South Korea's domestic air traffic exceeded pre-pandemic levels in the second quarter of 2021 as more people chose to travel within the nation despite continuing limitations on foreign travel. As domestic air travel in Korea recovers, the most advanced airport surveillance technology will ensure that travelers continue to enjoy seamless and safe flights around the country. As Korea Airports Corporation (KAC) seeks to modernize Air Traffic Management infrastructure throughout Korean airports, Thales was awarded a contract to deliver three next-generation airport surveillance radar systems in the southern cities of Muan, Ulsan, and Yeosu, in collaboration with Hanjin Information Systems and Telecommunications (HIST). The radar systems are comprised of Thales' cutting-edge STAR NG primary surveillance radars co-mounted with the latest version of RSM NG secondary surveillance radars. These provide the highest levels of detection performance, reliability, and cybersecurity to help airports meet their surveillance needs and protect passenger safety.
Commercial Airport Radar Systems Industry Overview
The commercial airport radar systems market is moderately consolidated. It is marked by the presence of several global players that generate revenues through their capabilities and innovations that help them secure orders from the growing aviation infrastructure development market. The prominent market players include RTX Corporation, NEC Corporation, Indra Sistemas, S.A., Terma A/S, and THALES. The market players are focused on increased collaborations to produce state-of-the-art technologies for customers at reasonable rates. The market is driven by high investments in innovation by major players. Also, international exporters need to get clearance from various official security and purchasing authorities of the buyer country in order to sell their products and systems.
For instance, in November 2022, Indra Sistemas, S.A., a Spanish technology and consultancy firm, won a contract from German air navigation service provider DFS to modernize the country's network of air surveillance radars. The contract, worth more than USD 109 million, would be implemented within 13 years and includes an extended possibility based on the release of the various possibilities envisioned.
Likewise, in June 2022, Saab AB and Robin Radar Systems signed an agreement to collaborate on worldwide business potential. The purchase agreement gives Saab AB access to Robin Radar's whole portfolio of drone and bird detection radar systems for a variety of worldwide clients in the aviation and security sectors.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Application
- 5.1.1 Surveillance Radars
- 5.1.2 Surface Movement Radars
- 5.1.3 Precision Approach Radars
- 5.1.4 Weather Radars
- 5.2 Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.1.1 United States
- 5.2.1.2 Canada
- 5.2.2 Europe
- 5.2.2.1 United Kingdom
- 5.2.2.2 Germany
- 5.2.2.3 France
- 5.2.2.4 Italy
- 5.2.2.5 Russia
- 5.2.2.6 Rest of Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.3.1 China
- 5.2.3.2 India
- 5.2.3.3 Japan
- 5.2.3.4 South Korea
- 5.2.3.5 Australia
- 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.4 Latin America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Mexico
- 5.2.4.3 Rest of Latin America
- 5.2.5 Middle East and Africa
- 5.2.5.1 United Arab Emirates
- 5.2.5.2 Saudi Arabia
- 5.2.5.3 Turkey
- 5.2.5.4 South Africa
- 5.2.5.5 Rest of Middle East and Africa
- 5.2.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 THALES
- 6.2.2 HENSOLDT AG
- 6.2.3 DeTect, Inc
- 6.2.4 ELDIS Pardubice, s.r.o.
- 6.2.5 RTX Corporation
- 6.2.6 NEC Corporation
- 6.2.7 Terma A/S
- 6.2.8 Indra Sistemas, S.A.
- 6.2.9 Easat Radar Systems Ltd.
- 6.2.10 Leonardo S.p.A.
- 6.2.11 Honeywell International Inc.
- 6.2.12 Blighter Surveillance Systems Limited
- 6.2.13 BAE Systems plc
