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市場調査レポート
商品コード
1404416

セルフストレージ：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Self Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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セルフストレージ：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

セルフストレージ市場規模は今年度582億6,000万米ドルと推定・予測され、予測期間終了時には721億5,000万米ドルに達し、予測期間中のCAGRは4.37%を記録すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 都市化の進展と各地域の経済展望の改善により、同産業の予測期間中の成長はプラスに転じると予想されます。これらの要因が新規事業の成長に繋がっています。
  • セルフストレージ業界は商業用不動産市場のサブセクターです。この業界は、都市化の進展と経済展望の改善により新規事業が増加しているため、予測期間中はプラス成長が見込まれます。米国や西欧などの成熟市場ではセルフストレージ施設は広く普及しているが、中国やインドなどのアジア市場ではまだ比較的新しい概念です。
  • 都市化率の上昇は、市場成長を積極的に後押しする重要な要因のひとつです。都市人口の増加により、都市部では居住スペースが狭くなり、価格もますます高くなっています。ロンドンはこの動向の代表例で、2021年には人口が880万人と過去最高を更新しました。2030年には人口は1,000万人を超えると予測されています。
  • 個人ユーザーの利用増加に加え、企業によるセルフストレージへの関心も高まっています。企業は保管コストを意識し、懸念しています。従来の倉庫業とは異なり、セルフストレージモデルでは、保管スペースのサイズや料金プランの選択肢が多様化しています。
  • 政府の規制が市場の成長を妨げています。ストレージ事業者は、国土安全保障省から、その施設がテロ攻撃で暴発する可能性のある物質の保管に使用できるという具体的でない警告を受け続けています。

セルフストレージ市場の動向

個人向けストレージセグメントが市場シェアの大半を占める展望

  • セルフストレージ物件の業績を牽引しているのは、主に、物持ちの良い家族が増えるにつれて、収納スペースを増やしたいという需要です。さらに、ベビーブーム世代のダウンサイジングに伴い、ストレージユニットのニーズが高まると予測されます。
  • 都市人口の増加により、都市部では居住スペースが狭くなり、頻繁に引っ越しをする賃借人が増えているため、ますます高価になっています。世界の都市化率は、2022年までに57％に達すると予想されています。人口の5分の4以上が町や都市に住む北米は、世界で最も人口密度が高いです。
  • コロナウイルスに端を発した不況が差し迫り、それが都市化によって部分的に引き起こされるような場合、個人向けストレージが活況を呈します。賃貸住宅に住む人々は、賃貸スペースが縮小されたり、家族と一緒に家に引っ越したり、より遊牧民的なライフスタイルを選んだりすることで、収まらなくなった荷物を保管する場所を必要としています。こうした動向を受けて、パーソナルストレージ施設は活況を呈しています。
  • ミレニアル世代がセルフストレージの利用者に占める割合が高まるにつれ、彼らは技術、特にスマートフォンやアプリ、レスポンシブ・モバイル・ウェブサイトを使ってオペレーターとやり取りすることを期待しています。バーチャルツアー、オンライン予約と支払い、セルフサービスキオスク、自動アクセスは、この分野の技術発展に対応する新たな動向です。物理的立地による競合優位性が低下する中、こうしたオンライン・チャネルは、新興のストレージイノベーターに新たな機会を提供し、業界を破壊します。
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北米が最大市場になる見込み

  • 主に米国とカナダを含む北米は、セルフストレージ市場をリードすると予想されます。ストレージソリューションと産業オートメーションへの需要が市場を牽引しています。北米の市場の促進要因には、インフラ支出削減への注目の高まり、ビジネス洞察へのニーズの高まり、リアルタイムデータの利用可能性などがあります。
  • セルフストレージ業界は、36年前のデビュー以来、商業用不動産市場で最も急成長しているセグメントの1つです。SpareFoot.comによると、ストレージ業界の年間売上高は2023年1月時点で290億米ドルを記録しており、米国では現在5万1,206のストレージ施設が稼働していると推定されています。
  • この地域の企業もセルフストレージを計画し、継続的に建設しています。例えば、ライフストレージは2021年3月、ウェストセネカでの事業拡大のため、トランジットロードに所有する土地に3階建て216ユニットの空調管理された建物の建設を計画しました。
  • 堅調な雇用創出と賃金上昇により、世帯形成と個人消費が促進され、セルフストレージの需要はプラスに働いています。また、若い世代と高齢者のライフスタイルがより速くなり、思い出の品が比較的多く収集されるようになったことも、セルフストレージスペースの将来的な必要性を高めています。
  • 2021年7月、世界の投資会社KKRは、テキサス州オースティンとテネシー州ナッシュビルにある3つのセルフストレージ物件を取得し、基本的な需給を満たすとともに、景気サイクルに対する回復力など長期的な力学をアピールしています。

セルフストレージ業界の競合情勢

セルフストレージ市場は競争が激しく、U-Haul International Inc.、Life Storage Inc.、CubeSmart LP、National Storage Affiliates Trust、Safestore Holdings PLCなどの主要企業が参入しています。市場の主要企業は、市場での地位を維持するために、提携、合併、買収、投資、事業拡大、技術革新も行っています。

2023年6月、SecureSpaceはシアトルのリンウッド地区にあるNorthlynn Mini Storageを買収したと発表しました。リースオフィスはSecureSpaceの特徴であるモダンなスタイルにアップグレードされ、同社の国家セキュリティチームが管理する独自の高セキュリティ・プラットフォームが導入されます。

2022年10月、476 Amherst St.に位置するU-Haul Moving and Storage of North Nashuaは、ハイテク・セキュリティ機能を備えた600戸の屋内空調セルフストレージの完成を発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価
  • 市場の主要基礎指標の分析
    • 平均居住面積
    • セルフストレージ施設の稼働率
    • オフィス賃貸価格

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 都市化の進展と居住空間の狭小化
    • ビジネス慣行とCOVID-19消費者行動の変化
  • 市場抑制要因
    • ストレージに関する政府規制が市場成長の阻害要因

第6章 市場セグメンテーション

  • ユーザータイプ別
    • 個人
    • ビジネス
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • ベネルクス
      • 北欧
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • 台湾
      • 韓国
      • マレーシア
      • 香港
      • オーストラリア
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • U-Haul International Inc.
    • Life Storage Inc.
    • CubeSmart LP
    • National Storage Affiliates
    • Safestore Holdings PLC
    • Simply Self Storage Management LLC
    • StorageMart
    • Prime Storage Group
    • WP Carey Inc.
    • Metro Storage LLC
    • SmartStop Asset Management LLC
    • （Great Value Storage）World Class Capital Group LLC
    • All Storage
    • Amsdell Cos./Compass Self Storage
    • Urban Self Storage Inc.
    • Global Self Storage Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 63689
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The Self-storage Market size is estimated at USD 58.26 billion in the current year and is expected to reach USD 72.15 billion by the end of the forecast period, registering a CAGR of 4.37% during the forecast period.

Key Highlights

  • The growth in this industry is expected to be positive during the forecast period, owing to increased urbanization and improved economic outlook across the regions. These factors have led to the growth of new businesses.
  • The self-storage industry is a sub-sector of the commercial real estate market. The growth in this industry is expected to be positive during the forecast period due to increased urbanization and improved economic outlook, which have led to new business growth. Although self-storage facilities are widely available in mature markets, such as the United States and Western Europe, they remain a relatively new concept in Asian markets, such as China and India.
  • The increasing rate of urbanization is one of the significant factors positively driving market growth. The rising urban population means smaller and increasingly expensive living spaces in cities with more renters who move around frequently. London was a prime example of this trend, with its population hitting a new all-time high of 8.8 million in 2021. The population is projected to be more than 10 million by 2030.
  • On top of increased use by personal users, businesses have increasingly shown an interest in self-storage. Businesses are aware and concerned about their storage costs. Unlike traditional warehousing, the self-storage model offers an increased diversity of options for storage space size and pricing plans.
  • Government regulations hinder the market's growth. The storage operators have continued to receive nonspecific warnings from the Department of Homeland Security that their facilities can be used to store materials that could be unleashed in a terrorist attack.

Self Storage Market Trends

Personal Storage Segment is Expected to Hold Major Market Share

  • The performance of self-storage properties is primarily driven by the demand for growing space for additional storage as families are growing with more material possessions. Moreover, the need for storage units is predicted to increase as baby boomers downsize.
  • The increasing urban population causes smaller and increasingly expensive living spaces in cities with more renters who move around more frequently. The degree of urbanization worldwide was supposed to reach 57 percent by 2022. With over four-fifths of its people living in towns and cities, North America is the world's most densely populated.
  • In the event of an impending recession triggered by coronavirus that would be partially driven by urbanization, personal storage is booming. Renters need a place to store their belongings that no longer fit when their rental space is reduced; they move home with their families or choose a more nomadic lifestyle. In view of the trend, personal-storage facilities are prospering.
  • As the millennial population occupies a more significant percentage of those using self-storage, they expect to interact with operators using technology, specifically smartphones, apps, or responsive mobile websites. Virtual tours, online booking and payment, self-service kiosks, and automated access are emerging trends in response to the technological development in the sector. With the decreasing competitive advantage of physical location, these online channels provide new opportunities for emerging storage innovators to build upon and disrupt the industry.
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North America is Expected to be the Largest Market

  • North America, which primarily includes the United States and Canada, is expected to lead the self-storage market. The demand for storage solutions and industrial automation drives the market. Some of North America's market drivers include an increased focus on reducing infrastructure expenditure, a growing need for business insights, and real-time data availability.
  • The self-storage industry has been one of the fastest-growing segments of the commercial real estate market since its debut 36 years ago. According to SpareFoot.com, the storage industry records USD 29 billion in annual industry revenue as of January 2023, and the United States has an estimated 51,206 storage facilities in service currently.
  • The companies in the region are also planning and continuously building self-storage. For instance, in March 2021, Life Storage planned to build a three-story, 216-unit, climate-controlled building on the property the company owned on Transit Road to expand its business in West Seneca.
  • Demand for self-storage units is positive due to steady job creation and wage growth, bolstering household formation and consumer spending. The faster lifestyles and relatively more memorabilia collected by younger and older generations also fortify the future need for self-storage space.
  • In July 2021, the global investment firm KKR acquired three self-storage properties in Austin, Texas, and Nashville, Tennessee, to meet the supply-demand fundamental and appealing long-term dynamics, including resiliency through economic cycles.

Self Storage Industry Competitive Landscape

The self-storage market is highly competitive, with significant players like U-Haul International Inc., Life Storage Inc., CubeSmart LP, National Storage Affiliates Trust, and Safestore Holdings PLC. The key players in the market are also making partnerships, mergers, acquisitions, investments, expansions, and innovations to retain their market position.

In June 2023, SecureSpace announced that Northlynn Mini Storage in the Lynnwood area of Seattle was acquired. The leasing office is to be upgraded with SecureSpace's signature modern style, while the proprietary high-security platform managed by their national security team shall be installed.

In October 2022, U-Haul Moving and Storage of North Nashua, located at 476 Amherst St., announced the completion of 600 indoor climate-controlled self-storage units with high-tech security features available for rent.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.5 Analysis of Key Base Indicators of the Market
    • 4.5.1 Average Living Spaces
    • 4.5.2 Occupancy Rates of Self-storage Facilities
    • 4.5.3 Office Rental Prices

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Urbanization Coupled with Smaller Living Spaces
    • 5.1.2 Changing Business Practices and COVID-19 Consumer Behavior
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Government Regulations on Storage are Hindering the Market Growth

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By User Type
    • 6.1.1 Personal
    • 6.1.2 Business
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Germany
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Spain
      • 6.2.2.5 Italy
      • 6.2.2.6 Benelux
      • 6.2.2.7 Nordics
      • 6.2.2.8 Rest of Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 Japan
      • 6.2.3.3 Taiwan
      • 6.2.3.4 South Korea
      • 6.2.3.5 Malaysia
      • 6.2.3.6 Hong Kong
      • 6.2.3.7 Australia
      • 6.2.3.8 Rest of Asia-Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 U-Haul International Inc.
    • 7.1.2 Life Storage Inc.
    • 7.1.3 CubeSmart LP
    • 7.1.4 National Storage Affiliates
    • 7.1.5 Safestore Holdings PLC
    • 7.1.6 Simply Self Storage Management LLC
    • 7.1.7 StorageMart
    • 7.1.8 Prime Storage Group
    • 7.1.9 WP Carey Inc.
    • 7.1.10 Metro Storage LLC
    • 7.1.11 SmartStop Asset Management LLC
    • 7.1.12 (Great Value Storage) World Class Capital Group LLC
    • 7.1.13 All Storage
    • 7.1.14 Amsdell Cos./Compass Self Storage
    • 7.1.15 Urban Self Storage Inc.
    • 7.1.16 Global Self Storage Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS