パスワード管理-市場シェア分析、産業動向・統計、2024年～2029年の成長予測

パスワード管理市場は、前年度に17億4,000万米ドルと評価され、今後5年間でCAGR 28.52%を記録し、73億2,000万米ドルに達すると予測されています。

市場成長を促進する主要要因の1つは、中小企業によるパスワード管理ソリューションの利用拡大です。

主要ハイライト

• パスワード管理とは、作成から終了までのライフサイクル全体において、一連の倫理基準に従ってパスワードを保護・管理するプロセスです。これは、特権クレデンシャルを保持するために内部の暗号化された保管庫を使用するパスワードマネージャの助けを借りて達成されます。安全なパスワード管理ソリューションは、特に中小企業、多国籍企業、政府機関などで使用されるデジタル機器やアプリケーションの増加に伴い、ますます必要性が高まっています。
• パスワード管理ソリューションは、デジタルパスワードを安全に維持、検索、保存するためのサービスを提供することに重点を置いています。これらのソリューションは、強力なセキュリティ標準と暗号化アプローチを使用し、ハッキングやデータ漏洩などのサイバー攻撃の危険性を低減します。デジタル機器やアプリケーションの普及に伴い、パスワード管理ソリューションの需要は飛躍的に高まっています。
• パスワード管理の利用は企業だけにとどまらず、個人ユーザーもデバイスやアカウントのセキュリティ・ソリューションとして恩恵を受けることができます。さらに、エンドユーザは、特権アカウントに関連する業務の監査、保護、監督、管理に頻繁に活用しています。サイバー攻撃がより一般的になり、被害が拡大しているように見えるため、個人や企業はデータを保護しなければならないです。
• 2022 Hacker-Powered Security Reportによると、2022年には世界中でサイバー攻撃が2021年に比べて38%増加したといいます。企業運営にクラウドベースのソリューションやサービスが採用されるようになったため、サイバー犯罪者は攻撃対象の拡大を利用しており、倫理的ハッカーが2022年に発見した脆弱性は6万5,000件を超え、2021年から21％増加しました。同市場は、医療、公共部門、BFSIのような重要産業におけるデータ盗難の危険性の高まりから恩恵を受けると予想されます。
• Verizon 2022 Data Breach Investigation Reportによると、セキュリティ侵害の82%はソーシャルアタック、ミス、誤用などの人的要因が関与しています。こうした攻撃に対抗するため、企業は特権パスワードの保管、保護、管理、監視に関する賢明な戦略を打ち出すことに集中すべきです。
• このようなソリューションの採用と市場の成長は、パスワード管理ソフトウェアの欠点によって妨げられています。アプリケーションで扱われるIDやパスワードは多数存在し、データの機密性がさらに高まるため、パスワード管理者の立場からのセキュリティ侵害は、単独の漏洩に比べて壊滅的な打撃を受けると予想されます。さらに、パスワード管理ソリューションのセキュリティ上の欠陥は、市場の成長とこの分野の評判を損なう可能性があります。
• COVID-19の発生以来、人々、企業、組織に悪影響を及ぼすサイバー攻撃が大幅に増加しています。リモートワークの慣行、感染拡大に関する知識不足、社会的不安の増大により、ハッカーは金儲けのために数多くのサイバー攻撃テクニックを駆使しました。影響を受けた企業の中には、時代遅れのデータやパスワード管理システムをアップグレードするためにお金を費やしているところもあります。サイバー攻撃の脅威はCOVID-19の流行よりも長く続くと予想されています。

パスワードマネージャーの市場動向

近年のサイバーセキュリティリスクの増加が市場成長を牽引

サイバー犯罪は現代のビジネスにおいて避けて通れないものとなっています。ドイツのITセキュリティの独立研究機関であるAV-TEST Instituteによると、毎日45万以上の新しい有害プログラムや潜在的に望ましくないアプリケーション（PUA）が登録されています。サイバー攻撃の増加により、厳格なパスワード規制を維持することがサイバー衛生を向上させ、重要な企業データを保護することから、市場の成長が見込まれています。

サイバーセキュリティのパスワード管理は、統合された安全なデータアクセスを提供します。パスワードマネージャーを導入することで、会社全体の重要なアカウントや認証情報が体系的に検出され、ひとつ屋根の下に集められます。その結果、手動でパスワードを入力することなく、対象のコンピュータやアプリにワンクリックでアクセスできるようになります。これにより、個人データの一元管理への道が開かれます。

さらに、サイバーセキュリティに対する政府投資の拡大は、パスワード管理の需要を大幅に高めると分析されています。2022年3月、ジョー・バイデン米国大統領の2023会計年度予算案（5兆8,000億米ドル）がホワイトハウスから発表されたが、前年度からの大幅な支出増に見られるように、サイバーセキュリティが全面的に注目されているようです。

ただし、民間サイバーセキュリティ関連業務については、2022年から約109億米ドルの増額が大統領予算で要求されています。そのうち25億米ドルは、DHSのサイバーセキュリティインフラ安全保障局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）に与えられています。これは前年度から約5億米ドルの増加です。このような政府の重要なイニシアチブは、サイバー攻撃に対抗するソリューションに対する需要を生み出すと思われます。

さらに、Snyk 2022 State of Cloud Security Reportによると、企業の80％が過去12ヶ月間に少なくとも1回は深刻なクラウドセキュリティイベントに遭遇していることが判明しました。IBMの「Cost of a Data Breach Report 2022」によると、調査対象となった企業の83％が1回以上のデータ漏洩を経験しています。このような要素は、多要素認証タイプのソリューションの需要を高めると思われます。多要素認証は、パスワード管理ソフトウェアの重要な構成要素であり、その高い安全性により人気が高まっています。

したがって、サイバーセキュリティリスクの増大と、これを軽減するための政府投資は、予測期間中にパスワード管理ソリューションの需要を強化しました。IBMによると、世界の主要産業の中でサイバー攻撃の割合が最も大きいのは製造業です。産業組織に対する攻撃は、2021年のサイバー攻撃全体の23％以上を占めました。金融・保険は攻撃の約22％で2位。専門・商業サービスは約13％を占め、3位にとどまった。

アジア太平洋が最速の成長を遂げる

アジア太平洋は、中小企業の基盤が拡大していることから、予測期間を通じて急成長が見込まれています。インド、中国、日本などの経済は急速に拡大しています。また、技術・ユーザーの拡大とインフラの急速な発展も市場を牽引しています。

パスコード管理ソリューションは、この地域のセキュリティ・リスク、データ漏洩、詐欺事件が深刻化し、各機関が規制や世間の監視の目にさらされるようになったため、重要性を増しています。例えば、IBM X-Force Threat Intelligence Indexによると、アジア太平洋は2022年に最も多くのサイバー攻撃を経験し、全世界で解決されたインシデントの31%を占めました。

さらに、IBMのX-Force Threat Intelligence Index 2023によると、2022年には産業部門がサイバー攻撃の24.8％の標的となり、金融・保険部門（18.9％）がこれに続いた。製造業は2年連続で最も頻繁に攻撃されているセクターです。アジア太平洋では、製造業におけるセキュリティ・インシデントの約61％が発生しています。これらの要素は、ハッカーのアクセスを制限するパスワード管理ツールの需要を高めると思われます。

さらに、モノのインターネット（IoT）、クラウド・コンピューティング、その他のデジタルフレームワークのプロセスへの導入により、これらのソリューションの需要は今後数年間で大幅に増加すると予想されます。欧州委員会は、アジアがIoT支出全体の3分の1以上を占めていると推定しています。さらに、銀行、金融サービス、保険（BFSI）、公共部門と公益事業、教育、製造、医療、小売、卸売流通など、さまざまな業界でクラウドの採用が進んでおり、サイバー攻撃に脆弱なことから、市場の需要を促進する可能性が高いです。

インターネットとモバイル利用の増加は、さまざまな業界に大きな影響を与えています。インターネットの利用が増加するにつれ、通信手段も改善され、多くの企業がユーザーアカウントなどのセキュリティ対策を導入し、責任の所在を明確にするようになっています。GSMAによると、2022年には13億6,000万人のモバイル・インターネット・ユーザーが記録されました。この数字は2030年には18億4,000万ユーザーに増加し、普及率は2022年の49％に対し61％になると予測されています。インターネット普及率の上昇は、ベンダーがパスワード管理ソリューションサービスを強化する大きな機会を提供することで、セキュリティソリューションに対する大規模な需要を生み出すと思われます。

例えば、FastPassCorpsは2022年11月、本人確認クライアント（IVC）のバージョン4を発表しました。IVCは、FPRを補完し、FPRに取って代わるものとして、新しいパスワードを付与する前に各従業員の本人確認を行う方法を詳細に説明する巧妙なアプローチを提供しています。このようなベンダーの革新的なソリューションの投入が市場を牽引すると期待されます。

パスワードマネージャ業界概要

パスワード管理市場は、Lastpass US LP（Goto Group Inc.）、1Password（AgileBits Inc.）、Dashlane Inc.市場の参入企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携、合併、技術革新、投資、買収などの戦略を採用しています。

• 2023年1月-エンタープライズブラウザ市場のマーケットリーダーの一社であるIsland社は、エンタープライズブラウザにネイティブに組み込まれた初のパスワードマネージャを発表し、ITチームと従業員にパスワードの不正使用を排除し、企業パスワードの組織的保管を支援し、パスワードレスなユーザー認証フローを受け入れるための強力な新機能を提供。
• 2022年8月-1PasswordがAndroidとiOSアプリのアップデートをリリース。1Password 8はモバイルパスワード管理アプリの外観を完全に一新。カスタマイズ可能なホームタブは新しいモバイルレイアウトの特徴で、ログインの検索、お気に入りの保存、ユーザーのパスワードの整理がより簡単になるはず。
• 2022年3月-パスワード管理で著名なLastPassは、PingOneやPingFederateを含むPing Identityとの提携を発表し、企業顧客をより良くサポートします。PingOneとPingFederateをIDプロバイダー（IdP）としてご利用のお客様は、LastPassと統合することで、アクセス管理を合理化し、組織全体の効果的なパスワード衛生を拡大することができます。これらの新たな改善により、LastPass Businessはあらゆる規模の企業で利用できるようになり、主要なIdPとの統合が可能になりました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 業界バリューチェーン分析
• パスワード管理市場へのCOVID-19の影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 近年のサイバーセキュリティリスクの増加
• 市場抑制要因
  • パスワード管理者のハッキングに関するセキュリティ欠陥

第6章 市場セグメンテーション

• ソリューションタイプ別
  • セルフサービスパスワード管理
  • 特権ユーザーパスワード管理
• 技術タイプ別
  • デスクトップ
  • モバイルデバイス
  • 音声パスワードリセット
• 業界別
  • BFSI
  • 医療
  • IT・通信
  • その他業界別
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Lastpass US LP（Goto Group Inc.）
  • 1Password（AgileBits Inc.）
  • Dashlane Inc.
  • Keeper Security Inc.
  • Avatier Corporation
  • Core Security Technologies（Helpsystems LLC）
  • Fastpasscorp A/s
  • Hitachi ID Systems Inc.
  • Microsoft Corporation
  • IBM Corporation
  • Cyberark Software Ltd
  • Trend Micro Inc.
  • EmpowerID Inc.
  • Ivanti
  • Intuitive Security Systems Pty Ltd
  • Steganos Software GmbH
  • AceBIT GmbH
  • Siber Systems Inc（Roboform）
  • Delinea Inc（Centrify Corp）
  • Zoho Corporation Pvt. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

Password Management Market was valued at USD 1.74 billion in the previous year and is expected to register a CAGR of 28.52%, reaching USD 7.32 billion by the next five years. One of the main factors driving market growth is the growing usage of password management solutions by small and medium-sized businesses.

Key Highlights

• Password management is the process of protecting and controlling passwords during their entire life cycle, from creation to termination, by following a set of ethical standards. This is accomplished with the aid of password managers, which use internal encrypted vaults to hold privileged credentials. Secure password management solutions are becoming more and more necessary as there are more and more digital devices and applications being used, especially by SMEs, MNCs, and government agencies.
• Password Management Solutions focuses on offering services for safely maintaining, retrieving, and saving digital passwords. These solutions use strong security standards and encryption approaches to reduce the danger of cyberattacks like hacking and data breaches. The demand for password management solutions has increased dramatically with the proliferation of digital devices and applications.
• The usage of password management is not just limited to businesses; individual users can also benefit from it as a security solution for their devices and accounts. Additionally, end users frequently utilize it to audit, safeguard, oversee, and manage the operations related to privileged accounts. As cyberattacks appear to become more common and damaging, individuals and companies must protect their data.
• The 2022 Hacker-Powered Security Report states that worldwide, cyberattacks increased by 38% in 2022 over 2021. Due to the rising adoption of cloud-based solutions and services to run corporate operations, cybercriminals have taken advantage of an enlarged attack surface, and ethical hackers discovered over 65,000 vulnerabilities in 2022, a 21% increase from 2021. The market is anticipated to benefit from the rising danger of data theft in crucial industries like healthcare, the public sector, and BFSI.
• Additionally, 82% of security breaches involve human aspects, such as social attacks, mistakes, and misuse, according to the Verizon 2022 Data Breach Investigation Report. To combat these assaults, businesses should concentrate on coming up with a sensible strategy for privileged password storage, protection, management, and monitoring.
• The adoption of such solutions and the market's growth are being hampered by the shortcomings in password management software. Due to the existence of many IDs and passwords handled by applications, which further increases the sensitivity of the data, a security breach from the standpoint of the password manager is anticipated to be catastrophic compared to a single entity leak. Moreover, Password management solution security flaws can harm the market's growth and the reputation of the sector.
• Since the COVID-19 outbreak, there have been a significant increase in cyberattacks that have had a negative impact on people, companies, and organizations. Due to remote working practices, a lack of knowledge about the outbreak's spread, and increased public anxiety, hackers used numerous cyberattack techniques in an effort to make money. Some impacted businesses are spending money to upgrade their outdated data and password management systems. It is anticipated that the threat of cyberattacks would continue longer than the COVID-19 epidemic.

Password Manager Market Trends

Increased Cybersecurity Risks in the Recent Times Drives the Market Growth

Cybercrime has become an unavoidable feature of modern business. Over 450,000 new harmful programs and potentially unwanted applications (PUA) are registered daily, according to the AV-TEST Institute, an independent German research organization for IT security. Due to the increase in cyberattacks, the market is anticipated to grow since maintaining strict password regulations improves cyber hygiene and protects vital company data.

Cybersecurity password management offers consolidated, secure data access. By implementing a password manager, essential accounts and credentials across the company are systematically found and gathered under one roof. As a result, target computers and apps can be accessed with only one click without manually inputting a password. This opens the door for centralized management of private data.

Further, the growing government investments in cybersecurity are analysed to bolster the demand for password management significantly. In March 2022, the President of the United States, Joe Biden's USD 5.8 trillion budget proposal for the fiscal year 2023 was published by the White House, and cybersecurity appears to be a full focus, as seen by a significant increase in spending from the previous year.

However, about a USD 10.9 billion increase from 2022 is requested in the President's budget for civilian cybersecurity-related operations. USD2.5 billion of that sum has been given to the DHS's Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. That is a rise of about USD 500 million from the prior year. Such significant government initiatives will create the demand for solutions in combating cyber-attacks.

In addition, the Snyk 2022 State of Cloud Security Report discovered that 80% of enterprises had at least one serious cloud security event in the previous 12 months. 83% of the firms surveyed, according to IBM's Cost of a Data Breach Report 2022, experienced more than one data breach. Such elements will increase demand for multi-factor authentication-type solutions, which are a vital component of password management software and are growing in popularity due to their greater security.

Therefore, the growing cybersecurity risks and government investments to mitigate these bolstered the demand for password management solutions during the forecast period. According to IBM, Manufacturing has the most significant proportion of cyber-attacks among the global major industries. Attacks against industrial organizations accounted for over 23% of all cyber-attacks in 2021. Finance and insurance stood in second with approximately 22% of the attacks. Professional and commercial services remained in third place, accounting for about 13%.

Asia-Pacific to Witness the Fastest Growth

Asia Pacific is expected to proliferate throughout the projection period, owing to the region's growing base of small and medium-sized businesses. The economies of nations like India, China, and Japan have been expanding rapidly. The market is also driven by an expanding pool of technology users and an infrastructure developing quickly.

Passcode management solutions have grown crucial due to the region's escalating security risks, data breaches, and fraud events, putting institutions under increased regulatory and public scrutiny. For instance, according to IBM X-Force Threat Intelligence Index, the Asia-Pacific area experienced the most cyberattacks in 2022, accounting for 31% of all incidents resolved globally.

Additionally, according to IBM's X-Force Threat Intelligence Index 2023, the industrial sector was the target of 24.8% of cyberattacks in 2022, followed by the finance and insurance sectors (18.9%). The manufacturing sector continues to be the most frequently attacked sector for the second year in a row. The Asia-Pacific region had about 61% of security incidents in the manufacturing industry. These elements will increase the demand for password management tools that restrict hackers' access.

Moreover, Due to the introduction of the Internet of Things (IoT), cloud computing, and other digital frameworks within the processes, the demand for these solutions is expected to increase in the region in the coming years significantly. The European Commission estimates that Asia is responsible for over one-third of all IoT spending. Furthermore, adopting the Cloud across various industries such as banking, financial services and insurance (BFSI), public sector & and utilities, education, manufacturing, healthcare, retail, and wholesale distribution is likely to drive market demand as they are vulnerable to cyber assaults.

The rise in internet and mobile usage has had a significant impact on a variety of industries. As internet usage grows, communication methods improve, and many businesses are increasingly putting security measures like user accounts in place to ensure responsibility. In accordance with the GSMA, 1.36 billion mobile internet users were recorded in 2022. That number is projected to rise to 1.84 billion users by 2030, with a penetration rate of 61% compared to 49% in 2022. The increased Internet penetration rate will create a massive demand for security solutions by providing significant opportunities for the vendor to enhance their Password management solution services.

For example, in November 2022, FastPassCorps launched version 4 of its Identity Verification Client (IVC). IVC offers a clever approach that details how each employee's identification can be checked before giving a new password as a supplement to and replacement for FPR. Such vendors' activities in launching innovative solutions are expected to drive the market.

Password Manager Industry Overview

The password management market is highly fragmented with the presence of major players like Lastpass US LP (Goto Group Inc.), 1Password (AgileBits Inc.), Dashlane Inc., Keeper Security Inc., and Avatier Corporation among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, innovations, investments and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

• January 2023 - Island, one of the market leaders in the Enterprise Browser market, announced the first password manager natively built into an enterprise browser, giving IT teams and employees powerful new capabilities to eliminate password abuse, help ensure organizational custody of corporate passwords, and embrace passwordless user authentication flows.
• August 2022 - 1Password released an update for its Android and iOS apps. 1Password 8 completely overhauls the appearance of mobile password management apps. The customizable home tab includes a feature of the new mobile layout that should make it simpler to locate logins, save favorites, and arrange users' passwords.
• March 2022 - LastPass, the prominent player in password management, announced a partnership with Ping Identity, including PingOneand PingFederate, to better support enterprise customers. Customers who use PingOneand PingFederate as their identity provider (IdP) can now integrate with LastPass to streamline access management and scale effective password hygiene throughout entire organizations, saving time for IT departments while maintaining the security of the data without introducing another step - or password - to the end users' workflow. With these new improvements, LastPass Business can now be used by enterprises of all sizes and has integrations with all major IdPs.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of COVID-19 on the Password Management Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Cybersecurity Risk in the Recent Times
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Security Flaw Related to Hacking of Password Managers

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Solution Type
  • 6.1.1 Self-service Password Management
  • 6.1.2 Privileged User Password Management
• 6.2 By Technology Type
  • 6.2.1 Desktop
  • 6.2.2 Mobile Devices
  • 6.2.3 Voice-enabled Password Reset
• 6.3 By End-user Vertical
  • 6.3.1 BFSI
  • 6.3.2 Healthcare
  • 6.3.3 IT and Telecommunication
  • 6.3.4 Other End-user Verticals
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Lastpass US LP (Goto Group Inc.)
  • 7.1.2 1Password (AgileBits Inc.)
  • 7.1.3 Dashlane Inc.
  • 7.1.4 Keeper Security Inc.
  • 7.1.5 Avatier Corporation
  • 7.1.6 Core Security Technologies (Helpsystems LLC)
  • 7.1.7 Fastpasscorp A/s
  • 7.1.8 Hitachi ID Systems Inc.
  • 7.1.9 Microsoft Corporation
  • 7.1.10 IBM Corporation
  • 7.1.11 Cyberark Software Ltd
  • 7.1.12 Trend Micro Inc.
  • 7.1.13 EmpowerID Inc.
  • 7.1.14 Ivanti
  • 7.1.15 Intuitive Security Systems Pty Ltd
  • 7.1.16 Steganos Software GmbH
  • 7.1.17 AceBIT GmbH
  • 7.1.18 Siber Systems Inc (Roboform)
  • 7.1.19 Delinea Inc (Centrify Corp)
  • 7.1.20 Zoho Corporation Pvt. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS