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市場調査レポート
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1404336

ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）：市場シェア分析、産業動向、2024～2029年成長予測

Dynamic Random Access Memory (DRAM) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 147 Pages | 納期: 2～3営業日

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ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）：市場シェア分析、産業動向、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 147 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）の市場規模は2024年に612億1,000万米ドルと推定・予測され、2029年には1,700億8,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは22.68%で成長すると予測されます。

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一般にダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）と呼ばれる半導体メモリは、コンピュータ・プロセッサの機能に必要なデータやプログラム・コードの保存と処理に利用されます。このタイプのRAMは、一般的にパーソナルコンピュータ、スマートフォン、ADASシステム、スマートウォッチ、ワークステーション、サーバーに搭載されています。

主なハイライト

  • ジェネレーティブAIの普及により、高速処理と高効率のDRAMソリューションに対する需要が高まっています。例えば、マイクロンテクノロジーはクアルコム・テクノロジーズと提携し、スマートフォン向けのエッジでジェネレーティブAIを加速させています。同社は2023年10月、低消費電力ダブルデータレート5X（LPDDR5X）メモリの量産サンプルをクアルコムに出荷しました。LPDDR5Xメモリは、世界をリードする9.6Gbpsのスピードグレードで動作し、モバイルエコシステムがエッジでAIのパワーを発揮するために必要なスピードとパフォーマンスを提供します。
  • マイクロンのLPDDR5Xは、革新的な1ホー・プロセス・ノード技術により、モバイル・ユーザーに高度な省電力機能を提供します。また、SKハイニックスは2023年9月、カリフォルニアで開催されたAIハードウェア＆エッジAIサミット2023で、高速・低消費電力・高密度メモリ・ソリューションGDDR6-AiMをベースとしたAIアクセラレータ・カード「AiMX1」のプロトタイプを発表・公開しました。AiMX1は、高性能でデータ集約的なAIベースのシステム開発に大きく貢献すると期待されています。
  • データセンターのDRAM需要は大幅に伸びると予測され、DRAM全体の需要を毎年押し上げるでしょう。人工知能や、ストリーミング、ゲーム、自律走行車などの最先端技術は、今後もデータセンターへの旺盛な需要を牽引していくでしょう。データセンター事業者は、ハイパフォーマンス・コンピューティングに必要とされる電力密度の増加をサポートする容量を提供しようと努力しているため、データセンターのアーキテクチャとテクノロジーの革新が進むでしょう。人工知能、モノのインターネット、5Gの統合は、コンピューティングとDRAMの需要に大きな追い風となります。
  • 2023年度の世界のスマートフォン出荷台数は、個人消費の減少、景気後退、インフレ率の上昇により、2022年度と比較して大幅に減少しました。Samsung、Apple、Xiaomi、Oppo（One Plusを含む）などの大手スマートフォンベンダーは、スマートフォンの販売台数の減少を目の当たりにしました。スマートフォン、タブレット、PC/ノートPCに続き、2023年度には個人消費の低迷、金利の低下、地政学的緊張の継続による不確実性の増大により需要が減少しました。これらの要因がDRAM市場の成長を制限します。
  • COVID-19の大流行は、需要サイドと供給サイドの両方でDRAM市場に大きな影響を与えました。世界各地でロックダウンや工場閉鎖が発生し、供給不足の一因となりましたが、こうした影響の多くは一時的なものと予想されます。世界各国の政府は半導体産業を支援するための措置を講じており、これが回復につながる可能性があります。

ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）市場動向

データセンター・アプリケーション・セグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • COVID-19の大流行により、デジタルプラットフォームやクラウドサービスの利用が加速し、データセンター開発が後押しされました。DRAMは最新のエンタープライズおよびデータセンター・アプリケーションを適切に機能させるために不可欠なコンポーネントであるため、データセンターの成長が同市場の需要を大きく押し上げています。Cloudsceneによると、2023年9月現在、世界には9380を超えるデータセンターが存在します。
  • 2022年以降、DRAMサプライヤーは製品ミックスを調整し、サーバー向けDRAM製品へのウエハー投入量を増やす一方、モバイル向けDRAM製品へのウエハー投入量を最小限に抑えるように努めています。この動向には2つの理由があります。第一に、サーバー向けDRAMの需要見通しが明るいことです。AMDとIntelの最新サーバー・プラットフォームは2022年にようやくOEM向けに出荷されるが、認定には6カ月を要すると予想されており、目先のサーバー出荷と関連メモリ需要には逆風となります。同時に、DRAMサプライヤーは、生産量の急増が需要を上回り続けているため、在庫を大幅に積み増しています。
  • 第2の理由は、モバイルDRAM分野が2022年に大幅な供給過剰に直面したことであり、2023年に向けても、スマートフォンの出荷台数の伸びとスマートフォンの平均DRAM含有量の急増に関する予測は、かなり保守的なままです。その結果、DRAMサプライヤーは製品ミックスにおけるサーバー用DRAMのシェアを拡大し続け、データセンター分野で大きな成長を実現する意向です。
  • これは、クラウドコンピューティング、AI、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）アプリケーションに関連する新興技術の企業利用が増加していることを示す画期的な出来事です。新興技術のワークロードを処理するため、サーバーの平均DRAM容量は大幅に増加すると予想されます。
  • さらに、データセンター・セグメントTでは、DDR5の買い手在庫が人気を集めています。例えば、マイクロン・テクノロジーはDDR5チップを発表し、クライアント機器に搭載される前に、データセンター・アプリケーションからの需要が最も高いことを明らかにしました。さらにルネサスは、DDR5マルチプレクサ・コンバインド・ランク（MCR）デュアル・インライン・メモリ・モジュールに基づく高性能メモリ・モジュールの新チップセットにより、データセンター市場をリードしています。一方、サムスンの減産強化により、DDR4ウエハーの投入量が著しく減少し、サーバー用DDR4の在庫が逼迫しています。このシナリオでは、サーバー用DDR4の価格をさらに引き下げる余地はないです。
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米国が大きな市場シェアを占める見込み

  • 米国では、DRAMの成長は個人向け機器の枠を超え、クラウドコンピューティング、サーバー、車載アプリケーションでの利用が拡大すると予測されています。スマートフォンへのDRAM搭載が進んでおり、携帯電話は市場浸透の拡大と価格低下により、消費者に受け入れられやすくなっているため、DRAM市場の大部分を占めると予想されます。使用事例の多様化と携帯電話の普及が進むにつれ、DRAM市場の需要も増加すると予想されます。
  • 企業によるAI、高性能コンピューティング、クラウド技術の採用により、サーバーのメモリチップ需要が大幅に増加しています。実際、サーバーに搭載されるDRAMの数は、モバイル機器の合計よりも多くなっています。データが指数関数的な速度で増え続ける中、そこから洞察を引き出す能力はビジネスの成功にとって極めて重要です。高度なデータセンターへの進歩と投資により、この地域のDRAM市場は成長が見込まれています。Clodscene社によると、米国は現在、接続性とクラウド技術において最大の地域であり、合計5,375のデータセンターがあります。
  • データセンター事業者は、高度なメモリ機能とプロセッサの進化を活用することで、プラットフォームのパフォーマンスを最適化することが求められており、それが同市場におけるDDR5 DRAMの需要に拍車をかけています。米国では、データセンターへの大規模な投資が継続的に行われており、これがDRAMの需要を刺激すると予想されています。特に2022年4月、グーグルは米国のデータセンターとオフィスに95億米ドルを投資する計画を明らかにし、主に同国の南部と西部に集中しています。過去5年間で、グーグルは26州にわたるオフィスとデータセンターの強化に370億米ドル以上を充ててきました。このような拡大投資により、市場の活性化が期待されます。
  • 2022年7月、マイクロンはDDR5サーバー用DRAMを商用および産業用チャネルパートナー向けに提供開始すると発表しました。この動きは、次世代IntelおよびAMD DDR5サーバーおよびワークステーション・プラットフォームの業界認定をサポートすることを目的としています。マイクロンの新しいサーバー用DDR5メモリは、より高いメモリ帯域幅とCPUコンピューティング能力を必要とするAI、HPC、およびデータ集約型アプリケーションのパフォーマンスを強化するように設計されています。DDR5の導入データレートは4800MT/秒だが、データセンターの将来的な需要に対応するため、増加する見込みです。
  • 市場に影響を与えるもう1つの重要な要因は、5G技術の導入です。5G技術は最近導入されたにもかかわらず、無線通信全体が市場に大きな影響を与えると予測されています。アクセンチュアの分析によると、5Gの導入は2021年から2025年の間に米国（US）の国内総生産（GDP）に1兆5,000億米ドル以上の貢献をすると予測されています。さらにVIAVISIONによると、米国は5Gが利用可能な都市の数が最も多いです。これらの要因が市場の成長を後押しすると予想されます。

ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）産業概要

DRAM（Dynamic Random Access Memory）市場は適度に統合されており、Samsung Electronics、SK Hynix、Micronなどの大手企業が2022年度の市場シェア80%以上を占めています。地理的拡大と製品革新は、市場競争において重要な役割を果たしています。データセンター、モバイル、消費者向けアプリケーションの増加に伴い、スピードと性能の向上が求められるため、ベンダーは製造能力と処理能力の強化を必要としています。

DRAM市場の有力ベンダーは、24GB、DDR5、HBMなどの次世代チップに多額の投資を行っており、AIや5G向けのFRAMの製造という次の段階に進んでいます。これは競合他社に先んじることに役立っているが、同時に研究開発費を賄う必要があることも意味しています。

  • 2023年9月- サムスン電子は最近、先駆的なLPCAMM（Low Power Compression Attached Memory Module）フォームファクターを発表し、パソコン、ノートパソコン、そして潜在的にはデータセンター向けのDRAM市場に大きなブレークスルーをもたらしました。7.5ギガビット/秒（Gbps）という驚異的な速度を誇るこの最先端開発は、インテルのプラットフォーム上で厳格なシステム検証を受けることに成功しました。
  • 2023年6月-マイクロン・テクノロジー社は、インドのグジャラート州に新たな組立・テスト施設を建設する意向を明らかにしました。この施設はDRAMおよびNAND製品の製造に対応し、国内および国際市場に供給されます。新施設の建設は2023年に開始される予定で、段階的に実施されます。第1段階には50万平方フィートのクリーンルーム・スペースが含まれ、2024年後半に稼動する予定です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済要因がドラマ産業に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • クラウドコンピューティング、IoT、5G、AI、モビリティといったメガ動向の継続的な進化が今後の需要を創出する見込み
  • 市場抑制要因
    • モバイルデバイス、タブレット、ラップトップ/PC需要の減速

第6章 価格分析

  • DRAMスポット価格（1GBあたり）
  • 価格動向分析

第7章 市場セグメンテーション

  • アーキテクチャ別
    • DDR3
    • DDR4
    • DDR5
    • DDR2/その他アーキテクチャ
  • 用途別
    • スマートフォン/タブレット
    • PC/ノートPC
    • データセンター
    • グラフィックス
    • コンシューマー製品
    • 自動車
    • その他の用途
  • 地域別
    • 米国
    • 欧州
    • 韓国
    • 中国
    • 台湾
    • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung Electronics Co. Ltd.
    • Micron Technology Inc.
    • SK Hynix Inc.
    • Nanya Technology Corporation
    • Winbond Electronics Corporation
    • Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.
    • Transcend Information Inc.

第9章 ベンダーの市場シェア分析

第10章 投資分析

第11章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 59292
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The Dynamic Random Access Memory Market size is estimated at USD 61.21 billion in 2024, and is expected to reach USD 170.08 billion by 2029, growing at a CAGR of 22.68% during the forecast period (2024-2029).

Semiconductor memory, commonly referred to as dynamic random access memory (DRAM), is utilized to store and process data or program code necessary for a computer processor's functioning. This type of RAM is commonly found in personal computers, smartphones, ADAS systems, smartwatches, workstations, and servers.

Key Highlights

  • The growing adoption of generative AI boosts the demand for fast processing and highly efficient DRAM solutions. For instance, Micron Technology partnered with Qualcomm Technologies Inc. to accelerate generative AI at the edge for smartphones. The company shipped production samples of the low-power double data rate 5X (LPDDR5X) memory to Qualcomm in October 2023. The LPDDR5X memory operates at a world-leading 9.6 Gbps speed grade, delivering the speed and performance the mobile ecosystem needs to unleash the power of AI at the edge.
  • Micron LPDDR5X provides advanced power-saving capabilities for mobile users using its innovative, 1β process node technology. Also, in September 2023, SK Hynix announced and presented a prototype of their AI accelerator card, AiMX1, based on the high-speed, low-power, and high-density memory solution GDDR6-AiM at the AI hardware & edge AI Summit 2023 in California. AiMX1 is expected to significantly contribute to developing high-performance, data-intensive, and AI-based systems.
  • Datacenter demand for DRAM is projected to grow significantly, which will lift overall DRAM demand annually. Artificial intelligence and other cutting-edge technologies like streaming, gaming, and autonomous vehicles will continue to drive robust demand for data centers. This will drive innovation in data center architecture and technology as operators strive to provide the capacity that supports the increased power density required by high-performance computing. Integrating artificial intelligence, the Internet of Things, and 5G will be a massive tailwind to the demand for computing and DRAM.
  • Worldwide smartphone shipments declined significantly in FY 2023 compared to FY 2022 due to decreased consumer spending, economic downturn, and increased inflation. The leading smartphone vendors such as Samsung, Apple, Xiaomi, and Oppo (including One Plus) witnessed a decline in the sales of smartphones. Following smartphones, tablets, and PCs/laptops, demand declined in FY 2023 due to weakened consumer spending, interest rates, and increasing uncertainty due to ongoing geopolitical tensions. These factors will restrict the growth of the DRAM market.
  • The COVID-19 pandemic had a significant impact on the DRAM market, both on the demand side and the supply side. Lockdowns and factory shutdowns worldwide contributed to the supply shortage, but many of these impacts are expected to be temporary. Governments worldwide are taking steps to support the semiconductor industries, which could lead to a recovery.

Dynamic Random Access Memory (DRAM) Market Trends

Datacenter Application Segment is Expected to Hold Significant Market Share

  • The COVID-19 pandemic accelerated the use of digital platforms and cloud services, boosting data center development. As DRAM is an essential component for the proper functioning of modern enterprise and data center applications, the growth in data centers has significantly fueled the demand for the market. According to Cloudscene, as of September 2023, there are over 9380 data centers worldwide.
  • Since 2022, DRAM suppliers have been working towards adjusting their product mixes to assign more wafer input to server DRAM products while minimizing the wafer input for mobile DRAM products. Two reasons have driven this trend. Firstly, the demand outlook is bright for the server DRAM segment. The latest server platforms from AMD and Intel finally shipped to OEMs in 2022 but are expected to need ~six months for qualifying, facilitating a headwind to near-term server shipments and associated memory demand. Simultaneously, DRAM suppliers are building up significant inventory positions as production surge has continued to outpace demand.
  • On the second position, the reason lies that the mobile DRAM segment has faced significant oversupply during 2022, and moving into 2023, the projections on the development of smartphone shipments and the surge in the average DRAM content of smartphones remain pretty conservative. Resultantly, DRAM suppliers intend to keep expanding the share of server DRAM in their product mixes, thus providing significant growth in the data center segment.
  • Semiconductor manufacturers are likely to respond to changes in demand by producing more dynamic RAM (DRAM) for servers than for mobile devices this year, a milestone highlighting increasing enterprise use of emerging technology related to cloud computing, AI, and high-performance computing (HPC) applications. To handle the emerging-tech workloads, servers' average DRAM content is expected to increase significantly.
  • Moreover, in the data center segment t, buyer inventory of DDR5 has been gaining popularity. For instance, Micron Technology unveiled its DDR5 chip, which it stated found the most demand from data center applications before popping up in client devices. Furthermore, Renesas has been leading the data center market due to new chipsets for High-Performance Memory Modules Based on DDR5 Multiplexer Combined Ranks (MCR) Dual In-line Memory modules. Meanwhile, Samsung's intensified production cutbacks have notably shrunk DDR4 wafer inputs, causing a supply crunch in server DDR4 stocks. This scenario leaves no leeway for further server DDR4 price reductions.
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United States is Expected to Hold Significant Market Share

  • In the United States, the growth of DRAM is projected to extend beyond personal devices and find increased utilization in cloud computing, servers, and automotive applications. Smartphones are increasingly incorporating DRAM, and mobile phones are anticipated to hold a significant portion of the DRAM market due to their expanding market penetration and declining prices, resulting in greater consumer acceptance. As the range of use cases and mobile phone adoption continues to diversify and expand, the demand for the DRAM market is expected to rise.
  • The adoption of AI, high-performance computing, and cloud technology by businesses has resulted in a significant increase in the demand for memory chips in servers. In fact, servers now contain more DRAM than all mobile devices combined. As data continues to grow at an exponential rate, the ability to extract insights from it is crucial for business success. Due to the advancements and investments in advanced data centers, the DRAM market in the region is expected to experience growth. The United States is currently the largest region for connectivity and cloud technology, with a total of 5,375 data centers, according to Clodscene.
  • Data center operators are required to optimize platform performance by leveraging advanced memory capabilities and processor advancements, thereby fueling the demand for DDR5 DRAMs in the market. The United States is consistently experiencing substantial investments in data centers, which is anticipated to stimulate the requirement for DRAMs. Notably, in April 2022, Google disclosed its plan to invest USD 9.5 billion in US data centers and offices, primarily concentrating on the southern and western regions of the country. In the past five years, the organization has allocated over USD 37 billion toward enhancing its offices and data centers across 26 states. The anticipated outcome of these expansion investments is to stimulate the market.
  • In July 2022, Micron made an announcement regarding the availability of their DDR5 server DRAM for commercial and industrial channel partners. This move is aimed at supporting the industry qualification of next-generation Intel and AMD DDR5 server and workstation platforms. The new server DDR5 memory from Micron is designed to enhance performance for AI, HPC, and data-intensive applications that require higher memory bandwidth and CPU computing capacity. The introductory data rate for DDR5 is 4800MT/s, but it is expected to increase in order to meet the future demands of data centers.
  • Another significant factor influencing the market is the implementation of 5G technology in the area. Despite its recent introduction, 5G technology and wireless communication as a whole are projected to have a substantial effect on the market. As per Accenture's analysis, the adoption of 5G is anticipated to contribute more than USD 1.5 trillion to the gross domestic product (GDP) of the United States (US) between 2021 and 2025. Furthermore, according to VIAVISION, the United States has the highest number of cities with 5G availability. These factors are expected to boost the market's growth.

Dynamic Random Access Memory (DRAM) Industry Overview

The Dynamic Random Access Memory (DRAM) Market is moderately consolidated, with the major players in the market, like Samsung Electronics, SK Hynix, and Micron, holding a market share of more than 80% in FY 2022. Geographical expansion and product innovation play a vital role in the competitive strategy of market players. In line with the increasing data center, mobile, and consumer applications that require improved speed and performance, vendors need enhanced fabrication and processing capabilities.

The prominent vendors in the DRAM market are investing heavily in the next generation of chips, like 24GB, DDR5, and HBM, and have moved into the next phase of making FRAMs for AI and 5G. This is helping them stay ahead of the competition, but it also means they need to be able to pay for their research and development.

  • September 2023 - Samsung Electronics recently unveiled the pioneering Low Power Compression Attached Memory Module (LPCAMM) form factor, marking a significant breakthrough in the DRAM market for personal computers, laptops, and potentially data centers. This cutting-edge development, boasting a remarkable speed of 7.5 gigabits-per-second (Gbps), has successfully undergone rigorous system verification on Intel's platform.
  • June 2023 - Micron Technology Inc. has revealed its intention to construct a new assembly and test facility in Gujarat, India. The facility will cater to the manufacturing of DRAM and NAND products and will cater to both domestic and international markets. The construction of the new facility is expected to commence in 2023 and will be carried out in phases. The first phase will include 500,000 square feet of cleanroom space and is expected to become operational in late 2024.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the Dram Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Continuous Evolution of Mega Trends such as Cloud Computing, IoT, 5G, AI, and Mobility are Expected to Create Demand in the Future
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Slowdown in the Mobile Device, Tablet, Laptop/PC Demand

6 PRICING ANALYSIS

  • 6.1 DRAM Spot Price (Per GB)
  • 6.2 Pricing Trends Analysis

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Architecture
    • 7.1.1 DDR3
    • 7.1.2 DDR4
    • 7.1.3 DDR5
    • 7.1.4 DDR2/Others Architectures
  • 7.2 By Application
    • 7.2.1 Smartphones/Tablets
    • 7.2.2 PC/Laptop
    • 7.2.3 Datacenter
    • 7.2.4 Graphics
    • 7.2.5 Consumer Products
    • 7.2.6 Automotive
    • 7.2.7 Other Applications
  • 7.3 By Geography
    • 7.3.1 United States
    • 7.3.2 Europe
    • 7.3.3 Korea
    • 7.3.4 China
    • 7.3.5 Taiwan
    • 7.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 7.3.7 Rest of the World

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd.
    • 8.1.2 Micron Technology Inc.
    • 8.1.3 SK Hynix Inc.
    • 8.1.4 Nanya Technology Corporation
    • 8.1.5 Winbond Electronics Corporation
    • 8.1.6 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.
    • 8.1.7 Transcend Information Inc.

9 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

10 INVESTMENT ANALYSIS

11 FUTURE OF THE MARKET