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市場調査レポート
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1404307

スマート水道メーター：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Smart Water Meter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 190 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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スマート水道メーター：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 190 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

スマート水道メーターの市場規模は、出荷台数ベースで2024年の4,681万台から2029年には7,891万台に拡大し、予測期間（2024～2029年）のCAGRは11.01%となる見込みです。

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スマート水道メーターは、水の使用量を正確に監視する電子機器です。これらのスマートメーターは、携帯電話、高周波電磁波（RF）、電力線通信を通じて使用量データを送信することができ、電力会社がエネルギー消費量を効率的に管理できるよう支援します。スマートメーターは、検針コストの削減、断水の防止、請求の非効率性の排除、企業や消費者の再接続コストの削減など、多くの利点を提供します。

主なハイライト

  • 人口増加、急速な都市化と工業化、一人当たりの消費量の増加により、水の消費量は年々大幅に増加しています。例えば、米国の芝生メンテナンス・サービス・プロバイダーであるLawnStarterによると、2022年の一人当たりの水消費量（2,842立方メートル）は米国がトップで、カナダ、ニュージーランド、コスタリカなどの国がこれに続いた。
  • 消費量の増加に伴い、近年いくつかの地域では水不足の問題に直面し始めており、水の浪費を最小限に抑える必要性が生じています。水の保全に対する需要の高まりは、予測期間中に調査される市場の主要な促進要因になると予想されます。さらに、技術の進歩や政府、個人消費者、企業による節水への取り組みの高まりも市場の成長に寄与しています。
  • 最近の技術革新により、スマート水道メーターの機能も強化され、使用量、流速、pHバランス、水質などの水の特性を測定できるようになった。最近のスマート水道メーターの多くは、毎月の水道料金の計算も可能で、消費者に消費量や請求パターンに関する詳細な情報を提供しています。
  • しかし、スマート水道メーターのコストが高いことや、認知度が低いために設置率が低いことなどが、調査した市場の成長に対する大きな課題となっています。さらに、高速接続などのスマート水道メーターを支えるインフラが不足していることも、特に新興国市場の成長を妨げています。
  • COVID-19の発生により、スマート水道メーター事業の多くの品目の生産が停止しました。しかし、2022年にはCOVID-19の症例報告が少なくなり、その結果、水道メーター会社が全能力で操業するようになったため、サプライチェーンが勢いを取り戻すにつれて市場は成長すると予想されます。さらに、COVID-19の大流行が消費者の環境やデジタル技術に対する一般的な意識に与えた影響も大きく、大流行中はデジタル技術への依存度が大幅に高まった。したがって、このような動向は長期的な影響を及ぼすと予想され、予測期間中のスマート水道メーター市場に有利な見通しを生み出しています。

スマート水道メーター市場動向

住宅用途セグメントが大きな市場シェアを占めると予測

  • スマート水道メーターは、正確かつタイムリーに水の消費量を測定できるため、消費者が水の消費量を効率的に監視・管理できるようになり、住宅セグメントにおける需要が増加しています。消費者は、消費量を監視することで、消費量を削減すべき箇所を特定し、節水のために習慣を変えることができます。
  • スマート水道メーター技術は、水道料金の請求方法に革命をもたらしました。従来の水道メーターは推定使用量に基づいて顧客に請求していたため、不正確な請求や紛争につながる可能性があった。スマート水道メーターは正確な測定値を提供するため、住宅所有者は水道料金のみを支払うことになり、より公平で効率的な請求方法につながります。
  • スマート水道メーターはまた、アパート内の全世帯に同じ請求書を課すという別の問題も解決しています。節水している住民もいれば、あまり注意を払っていない住民もいるため、このような慣行は不公平です。メーターが分かれていれば、各家庭は使用量に応じて別々に請求されます。
  • さらに、ほとんどの国では、水道インフラの改善により、住宅での水の消費量が増加しています。都市化が進む中、住宅消費はスマート水道メーターの今後の成長にとって大きな機会となります。国連ハビタット（UN-HABITAT）によると、都市化は2050年までに89％に増加します。世界の主要地域全体で、2050年には都市化が進むと予測されています。
  • さらに、いくつかの政府や当局は、節水や持続可能性への取り組みにおいてスマート・ウォーター・メーターの利用を推進しています。一部の地域では、新築住宅や改築にスマート水道メーターの設置を義務付ける政府規制があり、市場の成長をさらに促進しています。
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欧州は大幅な成長が見込まれる

  • より良い水管理のための政府の取り組みが増加していることが、予測期間中にスマート水道メーターの需要を生み出しています。さらに、多くの欧州諸国は水不足問題により、より良い水管理ソリューションを必要としており、これが市場成長を促進すると予想されます。
  • 英国のベンダーは、スマート水道メーターの迅速な展開のために様々なプログラムを立ち上げています。例えば2023年2月、英国の水道会社アングリアン・ウォーターは、設置プログラムの展開を継続するため、「エンド・ツー・エンド」のスマートメーター提供ソリューションの検討を開始したと発表しました。この提携は、スマートメーターの設置を実現するものです。これにより、顧客はスマートメーターを使用することで、水の使用量を減らすことができるようになります。
  • 2023年1月、ヨークシャー・ウォーターは、同社のネットワーク全体にわたる戦略的コミットメントの一環として、スマートメーター技術における重要なベンチャーを発表しました。このパートナーシップは、サービス向上と漏水削減を目的とした先進的な顧客メータリング・プログラムに役立つと期待されています。さらに2023年3月、オックスフォードはスマート水道メーターをオックスフォード全域に設置することを定めた法案を可決しました。
  • 高額な水道料金がスマート水道メーターの需要を後押ししています。イングランドとウェールズの一般家庭は、2022年4月以来約20年ぶりに水道料金の急激な上昇に直面しており、すでに生活費危機を乗り切っている家計をさらに圧迫しています。ウォーターUKによると、一般的な水道代は4月から年平均448英ポンド（565.56米ドル）に値上がりし、7.5％の上昇となります。
  • 欧州地域の新興経済諸国のひとつであるフランスでは、飲料水供給の管理が、運用コストの処理、漏水やその他のシステム障害による水損失や無収水、節水など、従来の水道メーターに一部関連する重大な課題に直面しています。スマート水道メーターは、フランスの水道事業者によって設置され、利用者が無料で利用できるようになってきています。

スマート水道メーター業界の概要

スマート水道メーター市場は非常に断片化されており、Watertech S.P.A（Arad Group）、Mom Zrt、Apator SA、Arad Group、Axioma Meteringなどの大手企業が存在します。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年3月、ドイツの水道事業者ThuWa ThuringenWasser社は、Diehl Metering社との戦略的提携を発表し、新しい水道メーターを設置し、Diehl Metering社のLPWAN mioty技術を活用しました。ThuWa社は現在、安全なデータ、正確な測定技術、デジタル化されたプロセスにより、効率性と費用対効果を高めています。
  • 2023年3月-Itron Inc.はPT.Megalopolis Manunggal Industrial Development（PT. MMID）とMM2100工業都市におけるデータ収集と業務効率の改善に関する契約を締結。契約の一環として、PT.MMIDはイトロンの次世代メーターデータ収集・管理ソリューションであるテメトラを導入します。このソリューションにより、PT.MMIDは、統一されたプラットフォームを通じて頻繁かつ正確な水道メーターの使用データを収集し、請求ミスを最小限に抑え、インドネシアのインダストリー4.0時代へのロードマップに沿った革新と節約を推進します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 産業バリューチェーン分析
  • スマート水道メーターのタイプ別技術スナップショット
  • スマートメーターのROI分析
  • 主な使用プロトコルとその比較
  • LoraWAN導入のステップ/主な使用事例/長期的な影響
  • スマートメーターの実装により公益事業者が達成した利点/デジタル化

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 政府による支援規制
    • 水道使用量と効率の改善ニーズ
    • 無収水量ロスの削減需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 高コストとセキュリティへの懸念
    • スマートメーターとの統合の難しさ
    • 事業者の切り替えコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • 自動検針
    • 高度計測インフラ
  • 用途別
    • 住宅
    • 商業
    • 産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Watertech S.P.A（Arad Group）
    • Mom Zrt
    • Apator SA
    • Arad Group
    • Axioma Metering
    • Badger Meter Inc.
    • Diehl Stiftung & Co. KG
    • Honeywell International Inc.
    • Suntront tech Co., Ltd.
    • Maddalena SPA
    • Waviot
    • Itron Inc.
    • BETAR Company
    • Kamstrup A/S
    • Landis+GYR Group AG
    • Integra Metering AG
    • G. Gioanola Srl
    • Sensus Usa Inc.（Xylem Inc.）
    • Zenner International Gmbh & Co. KG

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 56999
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The Smart Water Meter Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 46.81 Million units in 2024 to 78.91 Million units by 2029, at a CAGR of 11.01% during the forecast period (2024-2029).

Smart water meters are electronic devices that accurately monitor water usage. These smart meters can transmit usage data via cellular, radiofrequency electromagnetic radiation (RF), and power line communication, assisting the utility company in efficiently managing energy consumption. Smart meters provide many advantages, including lower meter reading costs, prevention of disconnection, elimination of billing inefficiencies, and lower reconnection costs for businesses and consumers.

Key Highlights

  • Over the years, water consumption has increased significantly due to population growth, rapid urbanization and industrialization rates, and growing per capita consumption. For instance, according to LawnStarter, an American lawn maintenance service provider, the United States was the leading country in per-capita water consumption (2,842 cubic meters) in 2022, followed by countries such as Canada, New Zealand, Costa Rica, etc.
  • As a result of the growing consumption, several regions have started facing water shortage issues in recent years, giving rise to the need to minimize water wastage. The growing demand for water preservation is anticipated to be a key driver for the market studied during the forecast period. Moreover, technological advancements and rising efforts by governments, individual consumers, and businesses to save water also contribute to the market's growth.
  • Recent innovations have also enhanced the capabilities of smart water meters, enabling them to measure the characteristics of the water, such as the quantity used, its speed of flow, its pH balance, and quality, among others. Many smart water meters nowadays are also capable of calculating monthly water bills, giving consumers detailed information about consumption and billing patterns.
  • However, factors such as the higher cost of smart water meters and a lower installation rate, owing to lower awareness, are among the major challenges to the growth of the market studied. Additionally, the lack of supporting infrastructure for smart water meters, such as high-speed connectivity, also hampers the market's growth, especially across developing regions.
  • The COVID-19 outbreak halted the production of many items in the smart water meter business. However, as fewer COVID-19 cases were reported in 2022, which resulted in a return of water meter companies operating at total capacity, the market is anticipated to grow as the supply chain regains momentum. Furthermore, a major impact of the COVID-19 pandemic has been on the general awareness of consumers about the environment and digital technologies, as during the pandemic, the reliance of people on digital technologies grew significantly. Hence, such trends are anticipated to have a long-term impact, creating a favorable outlook for the smart water meter market during the forecast period.

Smart Water Meter Market Trends

Residential Application Segment is Expected Hold Significant Market Share

  • The demand for smart water meters in the residential segment is increasing as they can accurately and timely measure water consumption, allowing consumers to monitor and manage their water consumption effectively. Consumers can identify areas to reduce consumption and change their habits to save water by monitoring their consumption.
  • Smart water meter technology has revolutionized the way water is billed. Traditional water meters bill customers based on estimated usage, which can lead to inaccurate billing and disputes. Smart water meters provide accurate readings, so homeowners only pay for their water, leading to fairer and more efficient billing practices.
  • Smart water meters also solve another problem: charging all households in an apartment the same bill. This practice is unfair because some residents conserve water while others pay less attention. With separate meters, each family is billed separately based on usage.
  • Moreover, in most countries, residential water consumption is increasing due to improvements in water infrastructure. With the increasing urbanization trend, residential consumption represents a great opportunity for the future growth of smart water meters. According to the UN-HABITAT, urbanization will increase to 89 percent by 2050. Across all major world regions, urbanization is projected to be rising in 2050.
  • Additionally, several governments and authorities promote using smart water meters in their water conservation and sustainability efforts. In some regions, there are government regulations mandating the installation of smart water meters in new homes or renovations, further driving market growth.
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Europe is Expected to Witness Significant Growth

  • The increasing government initiatives for better water management are creating a demand for smart water meters over the forecast period. Moreover, many European countries need better water management solutions due to water scarcity issues, which is expected to drive market growth.
  • Vendors in the United Kingdom are launching various programs for faster deployment of smart water meters. For instance, in February 2023, Anglian Water, a water company in the United Kingdom, announced that it started to explore an 'end to end' smart metering delivery solution to continue the rollout of its installation program. The collaboration would deliver the installation of a smart meter installation. This would allow customers to use less water by using smart meters.
  • In January 2023, Yorkshire Water announced its significant venture in smart meter technology, a part of the company's strategic commitment throughout its network. The partnership is anticipated to help with its advanced customer metering program to improve services and reduce leakage, in addition to helping customers save some money on their bills. Furthermore, in March 2023, Oxford passed legislation stating that smart water meters are set to be fitted throughout Oxford, and the change is compulsory; residents can not refuse the fitting or modification of the existing meters.
  • The hefty water bills drive the demand for smart water meters. Households in England and Wales are facing a rapid increase in water bills in almost two decades since April 2022, putting further pressure on budgets already weathering the cost-of-living crisis. According to Water UK, the typical water bill will increase to an average of GBP 448 (USD 565.56) a year from April, an upsurge of 7.5%.
  • One of the developed economies of the European region is France, where the management of drinking water supply is facing critical challenges partly related to a traditional water meter, such as handling operational costs, water loss or non-revenue water due to leaks and other system failures, and water conservation. Smart water meters are increasingly being installed by French water utility companies and made available to users free of charge.

Smart Water Meter Industry Overview

The smart water meter market is highly fragmented, with the presence of major players like Watertech S.P.A (Arad Group), Mom Zrt, Apator SA, Arad Group, and Axioma Metering. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • March 2023, German water utility ThuWa ThuringenWasser announced a strategic collaboration with Diehl Metering to install new water meters and leveraged Diehl Metering's LPWAN mioty technology. ThuWa now benefits from secure data, precise measurement techniques, and digitized processes that increase efficiency and cost-effectiveness.
  • March 2023 - Itron Inc. signed an agreement with PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development (PT. MMID) to improve data collection and operational efficiencies in MM2100 Industrial Town. As a part of the contract, PT MMID will deploy Temetra, Itron's next-generation meter data collection and management solution. The solution will allow PT. MMID to collect frequent and accurate water meter usage data through a unified platform, minimizing billing errors and driving innovation and conservation that aligns with Indonesia's roadmap to enter the Industry 4.0 era.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Degree of Competition
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Technology Snapshot for types of Smart Water Meter
  • 4.5 ROI Analysis for Smart Meters
  • 4.6 Prominent Protocols Used and their Comparison
  • 4.7 Steps Involved in Implementing LoraWAN/Prominent Use-cases/Long-term Implications
  • 4.8 Advantages/Digitalization Achieved by Utilities by Smart Meter Implementations

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Supportive Government Regulations
    • 5.1.2 Need for Improvement in Water Utility Usage and Efficiency
    • 5.1.3 Increasing Demand to Reduce Non-revenue Water Losses
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Costs and Security Concerns
    • 5.2.2 Integration Difficulties with Smart Meters
    • 5.2.3 Utility Supplier Switching Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Automatic Meter Reading
    • 6.1.2 Advanced Metering Infrastructure
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Watertech S.P.A (Arad Group)
    • 7.1.2 Mom Zrt
    • 7.1.3 Apator SA
    • 7.1.4 Arad Group
    • 7.1.5 Axioma Metering
    • 7.1.6 Badger Meter Inc.
    • 7.1.7 Diehl Stiftung & Co. KG
    • 7.1.8 Honeywell International Inc.
    • 7.1.9 Suntront tech Co., Ltd.
    • 7.1.10 Maddalena SPA
    • 7.1.11 Waviot
    • 7.1.12 Itron Inc.
    • 7.1.13 BETAR Company
    • 7.1.14 Kamstrup A/S
    • 7.1.15 Landis+GYR Group AG
    • 7.1.16 Integra Metering AG
    • 7.1.17 G. Gioanola Srl
    • 7.1.18 Sensus Usa Inc. (Xylem Inc.)
    • 7.1.19 Zenner International Gmbh & Co. KG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS