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市場調査レポート
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1404099

活性炭:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測

Activated Carbon - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 240 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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活性炭:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 240 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

活性炭市場規模は2024年に43億2,000万米ドルと推定され、2029年には57億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024~2029年)のCAGRは5.95%で成長する見込みです。

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COVID-19の大流行により、金属採掘などのさまざまなエンドユーザー産業の活動が一時的に停止したことを考慮すると、需要は減少し、市場はマイナスの影響を受けました。しかし、パンデミックが終息して以来、調査対象市場の需要はペースを取り戻し、今後数年間は大幅な成長が見込まれます。

主要ハイライト

  • 中期的に市場を牽引する主要要因は、米国における水処理用途での厳しい環境規制への適合と、大気汚染防止(特に水銀除去)の重要性の高まりです。
  • 一部のグレードの活性炭のコスト上昇、シリカゲルのような代替品の脅威、より優れた代替品の開拓による新興国市場の縮小が、市場成長の妨げになると予想されます。
  • 医療製薬分野での新たな用途は、市場にとって好機となりそうです。
  • アジア太平洋が最も高い市場シェアを占めており、予測期間中、この地域が市場を独占する可能性が高いです。

活性炭市場の動向

水処理産業が市場を独占

  • 水処理は活性炭の一般的な用途です。ほとんどの水処理フィルターは粒状活性炭でできています。活性炭は、有機化学物質や着色剤を除去し、化学物質などの微量物質を低減するために使用されます。活性炭は通常、非生分解性有機化合物、吸収性有機ハロゲン、着色化合物や染料、農薬などの多種多様な汚染物質を除去するために粒状で使用されます。
  • 廃水やバラスト水の処理、地下水の浄化、地表貯水池、地下水や事故による流出物の浄化は、活性炭のその他の活動です。活性炭はまた、生物学的活性によって硫化水素(H2S)、アンモニア(NH3)、VOCなどが発生する廃水プラントで発生する悪臭の除去にも役立ちます。
  • さらに、環境保護庁(EPA)によって調整されている安全飲料水法(Safe Drinking Water Act)や水質浄化法(Clean Water Act)などの連邦政策プログラムは、革新的な水処理・廃水処理技術を運用・適用するための処理・排出規制、資金提供プログラム、枠組みを提供しています。このため、水処理分野の活性炭需要がさらに高まると予想されます。
  • 中国には1万113の水処理プラントがあり、市町村の95%、農村部の30%の廃水を処理しています。さらに、2021年3月に発表された第14次5ヵ年計画では、中国は廃水再利用のための新しいガイドラインを発表し、再利用基準まで処理しなければならない下水の割合を2025年までに25%まで引き上げることを義務付けた。
  • 水処理は活性炭の一般的な用途です。ほとんどの水処理フィルターは粒状活性炭でできています。有機化学物質や着色料を除去し、化学物質などの微量物質を減らすために使用されます。活性炭の使用は、都市/産業廃水の処理のための最も効果的な方法の一つです。活性炭は通常、粒状で使用され、非生分解性有機化合物、吸収性有機ハロゲン、着色化合物や染料、農薬など、さまざまな汚染物質を除去します。
  • ドイツの水処理技術市場は欧州最大で、大きく成長しています。EurostatとStatistisches Bundesamtによると、ドイツの上下水道・廃棄物管理産業の収益は2022年に996億3,000万米ドルに達しました。
  • したがって、世界の様々な地域における水処理の成長動向や様々なプロジェクトを考慮すると、水処理産業が市場を独占する可能性が高く、その結果、予測期間中に活性炭の需要を高めることが期待されます。
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アジア太平洋が市場を独占する

  • アジア太平洋は、2022年の活性炭市場をかなりの数量シェアで支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。
  • 近年、中国は真水への依存を減らすために処理水の利用を増やしています。厳しい規制の枠組みと、中国の5ヵ年計画(FYP)における水の再利用の重要性の高まりにより、同国は持続可能な未来のために水処理産業の強化に向けて急速に動き出しています。
  • 国際貿易局によると、中国は2021年から2025年にかけて、8万kmの下水収集パイプライン網を建設または改修し、下水処理能力を2,000万立方メートル/日増加させる計画です。
  • 中国は医薬品市場として認知されており、活性炭の新興市場としては最速です。同国の国内医薬品産業は大規模かつ多様で、約5,000のメーカーがあり、その多くが中小規模です。
  • インドでは、バンガロール市の上下水道局が、同市の支援と廃水インフラの改善にスエズを選択しました。同グループは、15万m3/日の処理能力を持つ既存プラントの改修を含む、15万m3/日の処理能力を持つ新しい廃水処理プラントの建設と、これら2つのプラントから出る汚泥のための下水汚泥リサイクル・回収プラントの建設を行う予定です。このように、インドでは水処理への関心が高まっており、活性炭市場の成長が期待されています。
  • インド・ブランド・エクイティ財団(IBEF)によると、2022年度の同国の自動車年間生産台数は約2,293万台だった。自動車生産台数は同国のGDPの49%を占めており、この分野の成長はインドの活性炭需要を増加させる可能性があります。
  • インドの食品産業は、国内でも有数の産業です。人口の増加も食品産業の需要を押し上げる要因であり、ひいてはインドの活性炭市場を押し上げると推定されます。インドでは、食品加工産業省が認可したメガフードパークが24州に42カ所あり、それぞれ実施段階にあります。
  • したがって、上記の理由は、予測期間中にアジア太平洋の活性炭市場の成長を促進すると思われます。

活性炭業界概要

活性炭市場は部分的に統合されており、複数の企業が世界と地域レベルで事業を展開しています。市場の主要企業(順不同)には、Kuraray、Cabot Corporation、Ingevity、Jacobi Carbons Group、Haycarb (Pvt.) Ltd.

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 米国における水処理用途での厳しい環境規制への適合
    • 大気汚染防止(特に水銀除去)への注目の高まり
  • 抑制要因
    • 活性炭の一部グレードのコスト上昇による市場の縮小
    • シリカゲルのような代替品の脅威と、より優れた代替品の開発
  • 業界バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション(市場規模(数量ベース))

  • 製品タイプ別
    • 粉末活性炭(PAC)
    • 粒状活性炭(GAC)
    • 押出またはペレット化活性炭
  • 用途別
    • ガス浄化
    • 水質浄化
    • 金属抽出
    • 医薬
    • その他の用途
  • エンドユーザー産業別
    • 水処理
    • 飲食品
    • 医療
    • 自動車
    • 工業処理
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Advanced Emissions Solutions Inc.
    • Albemarle Corporation
    • Cabot Corporation
    • Carbon Activated Corporation
    • CARBOTECH
    • CPL Activated Carbons
    • Donau Carbon GmbH
    • Evoqua Water Technologies LLC
    • Haycarb(Pvt.)Ltd
    • Ingevity
    • Jacobi Carbons Group
    • Kuraray Co. Ltd
    • Kureha Corporation
    • Puragen Activated Carbons
    • Silcarbon Aktivkohle GmbH
    • Veolia(Veolia Water Technologies)

第7章 市場機会と今後の動向

  • 医療製薬分野における新たなアプリケーション
目次
Product Code: 56350
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The Activated Carbon Market size is estimated at USD 4.32 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.77 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.95% during the forecast period (2024-2029).

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic as the demand was reduced, considering the temporary halt of activities in various end-user industries, such as metal extraction and others. However, since the end of the pandemic, the demand for the market studied has picked up the pace and is likely to grow at a significant rate in the coming years.

Key Highlights

  • In the medium term, major factors driving the market are conformance to stringent environmental regulations in water treatment applications in the United States and the increasing prominence of air pollution control (especially mercury removal).
  • Narrower markets, due to the increased costs of some grades of activated carbon, the threat of substitutes like silica gel, and the development of better alternatives, are expected to hinder the growth of the market.
  • Emerging applications in the medical and pharmaceutical sectors is likely to act as an opportunity for the market.
  • Asia-Pacific accounted for the highest market share, and the region is likely to dominate the market during the forecast period.

Activated Carbon Market Trends

Water Treatment Industry to Dominate the Market

  • Water treatment is a popular application of activated carbon. Most water treatment filters are made of granular activated carbon. It is used to remove organic-chemical substances and colorants and reduce trace substances, such as chemicals.The usage of activated carbon is one of the most effective methods for the treatment of municipal/industrial wastewater. Activated carbon is normally used in granular form to remove a wide variety of contaminants, such as nonbiodegradable organic compounds, absorbable organic halogens, color compounds and dyestuffs, and pesticides.
  • Wastewater and ballast water treatment, groundwater remediation, surface impoundments, and cleanup of groundwater and accidental spills are other applications of activated carbon. Activated carbon also helps in the removal of odors that occur in wastewater plants, where biological activity creates hydrogen sulfide (H2S), ammonia (NH3), VOCs, etc.
  • In addition, federal policy programs, including the Safe Drinking Water Act and the Clean Water Act coordinated by the Environmental Protection Agency (EPA), provide treatment and discharge regulations, funding programs, and frameworks for operating and applying innovative water and wastewater treatment technologies. Hence, this is further expected to boost the demand for activated carbons from the water treatment segment.
  • China has 10,113 water treatment plants that treat wastewater for 95% of municipalities and 30% of rural areas. Moreover, in the 14th Five-year Plan, released in March 2021, China published new guidelines for wastewater reuse, which mandated raising the proportion of sewage that must be treated to reuse standards to 25% by 2025.
  • Water treatment is a popular application of activated carbon. Most water treatment filters are made of granular activated carbon. It is used to remove organic-chemical substances and colorants and reduce trace substances such as chemicals. The usage of activated carbon is one of the most effective methods for the treatment of municipal/industrial wastewater. Activated carbon is normally used in granular form to remove a wide variety of contaminants, such as nonbiodegradable organic compounds, absorbable organic halogens, color compounds and dyestuffs, and pesticides.
  • The German water treatment technology market is the largest in Europe and is growing considerably. According to the Eurostat and Statistisches Bundesamt, the revenue of Germany's water supply, sewerage, and waste management industry generated USD 99.63 billion in 2022.
  • Therefore, considering the growth trends and various projects of water treatment in different regions worldwide, the water treatment industry is likely to dominate the market, which, in turn, is expected to enhance the demand for activated carbon during the forecast period.
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Asia-Pacific to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominated the activated carbon market in 2022 with a considerable volume share, and it is expected to maintain its dominance during the forecast period.
  • In recent years, China has increased the use of treated water to reduce its dependency on fresh water. With a tough regulatory framework and the increasing importance of water reuse in China's five-year plans (FYPs), the country is rapidly moving toward enhancing its water treatment industry for a sustainable future.
  • According to the International Trade Administration, China plans to build or renovate 80,000 km of sewage collection pipeline networks and increase sewage treatment capacity by 20 million cubic meters/day between 2021 and 2025.
  • China has a recognized market for pharmaceuticals and is the fastest emerging market for activated carbons. The country has a large and diverse domestic drug industry, comprising around 5,000 manufacturers, of which many are small- or medium-sized.
  • In India, the Water Supply and Sewerage Board of Bangalore selected SUEZ to support the city and improve wastewater infrastructures. The group is expected to build a new wastewater treatment plant of 150,000 m3/day capacity, including the rehabilitation of an existing plant, with a capacity of 150,000 m3/day and the building of a sewage sludge recycling and recovery plant, for the sludge coming from these two plants. This increase in focus on water treatment in the country is expected to drive the activated carbon market growth.
  • As per the India Brand Equity Foundation (IBEF), the country's annual production of automobiles in FY 2022 was nearly 22.93 million. Automotive production accounts for 49% of the country's GDP, and hence, the growth in this sector is liable to increase the demand for activated carbon in India.
  • The Indian food industry is one the prominent industries in the country. The increasing population is another factor boosting the demand for the food industry, which, in turn, is estimated to boost the activated carbon market in India. There are 42 mega food parks located in 24 states in India, sanctioned by the Ministry of Food Processing Industry, which are in different stages of implementation.
  • Thus, the reasons mentioned above are likely to fuel the growth of the activated carbon market in Asia-Pacific during the forecast period.

Activated Carbon Industry Overview

The activated carbon market is partially consolidated, with several companies operating on both global and regional levels. Some of the major players in the market (not in any particular order) include Kuraray Co. Ltd, Cabot Corporation, Ingevity, Jacobi Carbons Group, and Haycarb (Pvt.) Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Conformance to Stringent Environmental Regulations in Water Treatment Applications in the United States
    • 4.1.2 Augmenting Prominence for Air Pollution Control (Especially Mercury Removal)
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Narrower Markets Due to Increased Costs of Some Grades of Activated Carbon
    • 4.2.2 Threat of Substitutes Like Silica Gel and Development of Better Alternatives
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Powdered Activated Carbons (PAC)
    • 5.1.2 Granular Activated Carbons (GAC)
    • 5.1.3 Extruded or Pelletized Activated Carbon
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Gas Purification
    • 5.2.2 Water Purification
    • 5.2.3 Metal Extraction
    • 5.2.4 Medicine
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Water Treatment
    • 5.3.2 Food and Beverage
    • 5.3.3 Healthcare
    • 5.3.4 Automotive
    • 5.3.5 Industrial Processing
    • 5.3.6 Other End-user Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Advanced Emissions Solutions Inc.
    • 6.4.2 Albemarle Corporation
    • 6.4.3 Cabot Corporation
    • 6.4.4 Carbon Activated Corporation
    • 6.4.5 CARBOTECH
    • 6.4.6 CPL Activated Carbons
    • 6.4.7 Donau Carbon GmbH
    • 6.4.8 Evoqua Water Technologies LLC
    • 6.4.9 Haycarb (Pvt.) Ltd
    • 6.4.10 Ingevity
    • 6.4.11 Jacobi Carbons Group
    • 6.4.12 Kuraray Co. Ltd
    • 6.4.13 Kureha Corporation
    • 6.4.14 Puragen Activated Carbons
    • 6.4.15 Silcarbon Aktivkohle GmbH
    • 6.4.16 Veolia (Veolia Water Technologies)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Emerging Applications in the Medical and Pharmaceutical Sectors