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市場調査レポート
商品コード
1404094
理学療法機器-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測Physiotherapy Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 理学療法機器-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
世界の理学療法機器市場規模は、2024年の216億4,000万米ドルから2029年には295億2,000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは6.40%と予測されています。
COVID-19は、理学療法クリニックの受診減少や機器のサプライチェーンの混乱により、調査対象市場に影響を与えました。例えば、2022年にWork Journalに掲載された論文によると、調査対象となった理学療法士のうち62.9%がサービスを中断したのに対し、パンデミック期間中もサービスを中断せずに働いていた参加者は全体の37%でした。また、理学療法士のクリニックや訪問診療もパンデミック中は休止していました。そのため、理学療法士、機器、患者が物理的に接触する可能性が高く、COVID-19の感染につながるため、理学療法機器市場はパンデミック中にわずかに減少しました。しかし、COVID-19、筋骨格系、と運動やその他の日常活動に理学療法を必要とするその他の疾患に対する理学療法機器の使用が増加しているため、市場はここ数年で回復しました。
心血管疾患、筋骨格系疾患、神経系疾患の罹患率の増加や、手術、化学療法、放射線療法後のリハビリテーション需要の増加が、世界の理学療法機器の需要を刺激すると予想されます。
筋骨格系障害は運動機能の制限につながり、身体障害の主要原因となっています。例えば、2021年12月にAnnals of Medicine and Surgeryに掲載された論文によると、エチオピア北西部の調査対象者における仕事に関連した筋骨格系障害の有病率は64.2％でした。さらに、仕事関連の筋骨格系障害の統計によると、2021年、英国では約47万人が仕事関連の筋骨格系障害（新規または長期）に苦しんでいます。したがって、筋骨格系障害や関節炎の負担が大きいことから、理学療法機器のニーズが高まり、市場成長が加速すると予想されます。
さらに、神経障害の負担が増加していることが、神経リハビリテーションのための理学療法機器の需要を促進している主要要因です。例えば、2022年7月にInternational Journal of Environmental Research and Public Healthに掲載された論文によると、神経障害のある高齢者に最も使用されている理学療法は、バランス・歩行訓練、作業療法、古典的理学療法、歩行・トレッドミルトレーニング、上肢ロボット支援療法です。また、2023年3月に発表されたWHOの論文によると、現在世界中で5,500万人以上が認知症を患っており、毎年1,000万人近くが新たに認知症と診断されています。認知症やその他の神経疾患の負担が大きいため、身体活動を促進する理学療法機器の需要が高まると予想されます。
製品の発売や買収など、市場参入企業が採用する戦略的イニシアチブは、市場成長に大きく貢献しています。例えば、2021年4月、国立温熱・水治療局（ONTH）は、水治療に関する最初のモバイルアプリケーションの1つである「Tunisia Wellness」を発表しました。このような発売は理学療法機器の実用性を高め、市場の成長を加速させる。
そのため、筋骨格系や神経系疾患の負担が大きいこと、市場参入企業による製品の発売や買収が増加していることなどの前述の要因により、調査対象市場は分析期間中に成長を遂げると予想されます。しかし、訓練された熟練した人材の不足や不十分な償還政策が市場の成長を抑制すると推定されます。
理学療法機器の市場動向
筋骨格系セグメントは予測期間中に健全な成長が見込まれる
筋骨格系セグメントは、高齢者人口の増加、筋骨格系障害の有病率の増加、技術の進歩、製品の発売などにより、予測期間中に市場が大きく成長すると予測されています。
2022年7月に更新されたWHOの記事によると、世界中で約17億1,000万人が筋骨格系の疾患を抱えています。さらに、Versus Arthritis 2022の記事によると、2021年には英国で2,030万人が関節炎や腰痛などの筋骨格系疾患を患っていました。したがって、筋骨格系障害の負担が大きいことから、このような運動障害を治療するための革新的な理学療法機器の需要が高まると予想されます。さらに、腰痛のような一般的な筋骨格系障害は、患者が理学療法士を訪れる最も一般的な理由であり、これが市場成長を促進すると予想されます。
さらに、新技術を戦略的に市場に導入するために、市場参入企業間の発売や提携が増加していることも、市場拡大を後押ししています。例えば、インクルードヘルスは2021年9月、バーチャル理学療法を重視した新しい筋骨格系オペレーティングシステム「MSK-OS」を発表しました。この最新リリースは、GoogleとProMedica Health Systemsの提携によるものです。また、2022年3月、CSPは他の専門家とともに新しいツールキットの作成に取り組みました。このツールキットは、プライマリケアやコミュニティ・ケアにおいて、肩の痛み、坐骨神経痛、変形性股関節症、変形性膝関節症、脊椎痛、その他すべてのMSK病態の患者に対して、サービスの回復と変革の機会を促進するためのベスト・プラクティスの臨床ガイドラインを提供するものです。
さらに、2022年8月、アッサムダウンタウン大学（AdtU）は、歩行ラボ、筋電図研究ラボ、スパイロメーターを備えた肺機能検査ラボを含む、新しい理学療法プログラムラボを開設しました。筋電図検査室は、筋骨格系の合併症を除外するための診断を提供します。このような開発は、最終的に予測期間中にセグメントの成長を拡大させる。
このように、筋骨格系障害の負担の大きさ、市場参入企業間の発売や提携の増加といった前述の要因は、予測期間中の同分野の成長を後押しすると予想されます。
予測期間中、北米が理学療法機器市場で大きなシェアを占める見込み
北米は、心血管疾患や筋骨格系疾患の負担の増加、研究活動の活発化、製品の発売、提携、買収などの要因に加え、同地域に市場参入企業が集中していることから、市場を独占すると予測されます。
同地域における心血管疾患や関節炎の高い負担と、神経疾患や筋骨格系疾患の患者数の増加が、理学療法機器市場を牽引しています。例えば、米国国立保健統計センター（National Center for Health Statistics）の2022年最新版によると、米国の18歳以上の成人における冠動脈性心疾患の割合は、前年の4.6%から2021年には4.9%に増加しています。また、SingleCareが2022年1月に発表したレポートによると、関節リウマチは米国で毎年136万人以上の成人が罹患しています。したがって、このような疾患の負担が大きいため、このような疾患の管理のための理学療法機器の需要が発生する可能性が高いです。
また、この地域では先進的な理学療法機器の開発のための研究活動が活発化しており、今後数年間で市場が加速すると予想されます。例えば、2023年2月にScience Advances誌に掲載された論文では、ノースウェスタン大学の研究者が、糖尿病患者の創傷部位に電気療法を送達することで治癒を30％促進する「e-バンデージ」を開発しました。
理学療法機器の市場ポジションを強化するための大手企業による買収、提携、発売は、市場成長にさらに貢献しています。例えば、2022年9月、高性能ウェルネスブランドであるHyperice社は、温熱療法カテゴリー内の2つの新製品、Venom GoとVenom 2を発売しました。HyperHeat技術とともに、最も速く、最も安定した、均一な熱分布で、痛みやこわばった筋肉を和らげ、健康を促進します。このような先進的な製品は、予測期間中に同地域の市場成長を押し上げると予想されます。
そのため、心血管疾患の負担の高さ、研究活動の活発化、市場参入企業による製品の発売など、上記の要因により、北米地域での調査市場の成長が期待されています。
理学療法機器産業概要
理学療法機器市場は大手企業が少なく、競争は緩やかです。機能強化された機器の開拓や、地域拡大のための現地代理店との提携は、市場参入企業の戦略です。さらに、複数の大手企業がM&A活動を行うなど、急速な統合の動向も続いています。同市場の主要企業には、BTL Industries、DJO Global、EMS Physio、Zynex Medical Inc.、Enraf-Nonius BV、Patterson Medicalなどがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 高齢者人口の増加と筋骨格系、心血管系、神経系疾患の増加
- 手術、化学療法、放射線療法後のリハビリ需要の増加
- 市場抑制要因
- 訓練された熟練した人材の不足と不十分な償還政策
- 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模-100万米ドル）
- 機器タイプ別
- 水治療器
- 電気療法
- 持続的受動運動ユニット
- マルチ運動療法ユニット
- 温熱療法
- 超音波
- その他の機器
- 用途別
- 心臓血管と呼吸器
- 神経
- 筋骨格系
- その他の用途
- エンドユーザー別
- 病院
- リハビリセンター/クリニック
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC諸国
- 南アフリカ
- その他の中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- BTL Industries
- DJO Global Inc.
- Dynatronics Corporation
- EMS Physio
- Enraf-Nonius BV
- Life Care Systems
- Patterson Medical
- Zynex Medical Inc.
- HMS Medical Systems
- SEERS Medical Ltd
第7章 市場機会と今後の動向
The Global Physiotherapy Equipment Market size is expected to grow from USD 21.64 billion in 2024 to USD 29.52 billion by 2029, at a CAGR of 6.40% during the forecast period.
COVID-19 impacted the studied market owing to the reduction in physiotherapy clinic visits and supply chain disruptions of the equipment. For instance, an article published in Work Journal in 2022 stated that out of the total surveyed physiotherapists, 62.9% suspended their services while 37% of all participants worked without suspending their services during the pandemic. Also, clinics and home visits of physiotherapists were suspended during the pandemic. Therefore, due to the high chances of physical contact among physiotherapists, equipment, and patients, leading to COVID-19 transmission, the physiotherapy equipment market slightly declined during the pandemic. However, the market recovered in the last few years due to the increasing use of physiotherapy equipment for COVID-19, musculoskeletal, and other diseases requiring physiotherapy for movement and other daily activities.
The increasing incidence of cardiovascular, musculoskeletal, and neurological disorders and the increasing demand for rehabilitation after surgeries, chemotherapy, and radiation are expected to stimulate the demand for physiotherapy equipment worldwide.
The musculoskeletal disorder leads to restricted mobility and is a major contributor to disability. For instance, according to the article published in the Annals of Medicine and Surgery in December 2021, the prevalence of work-related musculoskeletal disorders among the surveyed participants of North West Ethiopia was 64.2%. Additionally, according to Work-Related Musculoskeletal Disorders statistics, around 470 thousand people suffered from work-related musculoskeletal disorders which were new or long-standing in Great Britain, in 2021. Therefore, the high burden of musculoskeletal disorders and arthritis is expected to increase the need for physiotherapy equipment, thereby accelerating market growth.
Furthermore, the increasing burden of neurological disorders among the population is the major factor driving the demand for physiotherapy equipment for neurology rehabilitation. For instance, an article published in July 2022 in the International Journal of Environmental Research and Public Health stated that the most used physiotherapy procedures in elderly with neurological disorders are balance and gait training, occupational therapy, classical physiotherapy, walking and treadmill training, and upper limb robot-assisted therapy. Also, according to a WHO article published in March 2023, over 55 million people have dementia worldwide currently. As per the same source, nearly 10 million new cases are diagnosed every year. The high burden of dementia and other neurological diseases is expected to boost the demand for physiotherapy equipment to promote physical activity.
The strategic initiatives adopted by market players such as product launches and acquisitions significantly contribute to market growth. For instance, in April 2021, the National Office of Thermalism and Hydrotherapy (ONTH) launched one of the first mobile applications on hydrotherapy 'Tunisia Wellness'. Such launches boost the utility of physiotherapy equipment, thereby accelerating market growth.
Therefore, owing to the aforementioned factors such as the high burden of musculoskeletal and neurological conditions and rising product launches and acquisitions by market players, the studied market is anticipated to witness growth over the analysis period. However, the lack of trained and skilled personnel and inadequate reimbursement policies is estimated to restrain the market growth.
Physiotherapy Equipment Market Trends
The Musculoskeletal Segment is Expected to Witness Healthy Growth During the Forecast Period
The musculoskeletal segment is projected to witness significant growth in the market over the forecast period owing to the rising geriatric population, the increasing prevalence of musculoskeletal disorders, technological advancements, and product launches.
According to a WHO article updated in July 2022, approximately 1.71 billion people have musculoskeletal conditions worldwide. Additionally, as per Versus Arthritis 2022 article, 20.3 million people had a musculoskeletal condition such as arthritis or back pain in the United Kingdom in 2021. Therefore, the high burden of musculoskeletal disorders is expected to boost the demand for innovative physiotherapy equipment for treating such movement disorders. Furthermore, common musculoskeletal disorders, like lower back pain are the most common reasons for patients visiting physiotherapists, which is expected to drive market growth.
Furthermore, rising launches and partnerships among market players to strategically introduce new technologies into the market also support market expansion. For instance, in September 2021, IncludeHealth launched MSK-OS, a new musculoskeletal operating system that emphasizes virtual physical therapy. The latest release is a result of a partnership between Google and ProMedica Health Systems. Also, in March 2022, CSP worked with other professionals on the new toolkit's creation. It offers best-practice clinical guidelines to promote service recovery and transformation opportunities for patients with shoulder pain, sciatica, hip and knee osteoarthritis, spinal pain, and all other MSK pathway conditions in primary and community care settings.
Moreover, in August 2022, The Assam Down Town University (AdtU) inaugurated new physiotherapy program labs, including Gait Lab, an Electromyography studies lab, and a Pulmonary function test lab with spirometers. Electromyography labs will provide diagnostics to rule out any musculoskeletal complications. Such developments ultimately expand the segment's growth during the forecast period.
Thus, the aforementioned factors such as the high burden of musculoskeletal disorders and rising launches and partnerships among the market players are expected to boost the segment growth over the forecast period.
North America is Expected to Hold a Significant Share in the Physiotherapy Equipment Market During the Forecast Period
North America is expected to dominate the market owing to factors such as the rising burden of cardiovascular and musculoskeletal diseases, increasing research activities, product launches, partnerships, and acquisitions along with the high concentration of market players in the region.
The high burden of cardiovascular diseases and arthritis in the region, coupled with the rising number of patients with neurological and musculoskeletal diseases have driven the market for physiotherapy equipment. For instance, according to the National Center for Health Statistics, 2022 update, the percentage of coronary heart disease among adults aged 18 years and over in the United States increased to 4.9% in 2021 as compared to 4.6% in the previous years. Also, according to the report published by SingleCare in January 2022, rheumatoid arthritis affects more than 1.36 million adults in the United States every year. Therefore, the high burden of such diseases is likely to create demand for physiotherapy equipment for the management of such diseases.
Besides, the rising research activities in the region for the development of advanced physiotherapy equipment are expected to accelerate the market during the upcoming years. For instance, in an article published in the journal Science Advances in February 2023, researchers at Northwestern University developed an 'e-bandage' that accelerated healing by 30% through the delivery of electrotherapy to the wound site in diabetic patients.
The acquisitions, partnerships, and launches by the major players to strengthen their market position in physiotherapy equipment further contribute to the market growth. For instance, in September 2022, Hyperice, a high-performance wellness brand, launched two new products within their heat therapy category, Venom Go and Venom 2, alongside HyperHeat technology for the fastest, most consistent, and even distribution of heat to relieve sore, stiff muscles and promote wellness. Such advanced launches are anticipated to boost the market growth in the region during the forecast period.
Therefore, owing to the above-mentioned factors such as the high burden of cardiovascular diseases, rising research activities, and product launches by market players, the growth of the studied market is anticipated in the North America Region.
Physiotherapy Equipment Industry Overview
The physiotherapy equipment market is moderately competitive with few major players. The development of equipment with enhanced capabilities and partnerships with local distributors for geographical expansion is a strategy of the market players. Furthermore, there is an ongoing trend of rapid consolidation, with several major players being involved in merger and acquisition activities. The major players in the market include BTL Industries, DJO Global, EMS Physio, Zynex Medical Inc., Enraf-Nonius BV, and Patterson Medical, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Rising Geriatric Population and Growing Incidences of Musculoskeletal, Cardiovascular, and Neurological Disorders
- 4.2.2 Increase in Demand for Rehabilitation after Surgeries, Chemotherapy, and Radiation
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Lack of Trained and Skilled Personnel and Inadequate Reimbursement Policies
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 By Equipment Type
- 5.1.1 Hydrotherapy
- 5.1.2 Electrotherapy
- 5.1.3 Continuous Passive Motion Units
- 5.1.4 Multi-exercise Therapy Unit
- 5.1.5 Heat Therapy
- 5.1.6 Ultrasound
- 5.1.7 Other Equipment Types
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Cardiovascular and Pulmonary
- 5.2.2 Neurological
- 5.2.3 Musculoskeletal
- 5.2.4 Other Applications
- 5.3 By End User
- 5.3.1 Hospitals
- 5.3.2 Rehabilitation Centers/Clinics
- 5.3.3 Other End Users
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia Pacific
- 5.4.4 Middle East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 BTL Industries
- 6.1.2 DJO Global Inc.
- 6.1.3 Dynatronics Corporation
- 6.1.4 EMS Physio
- 6.1.5 Enraf-Nonius BV
- 6.1.6 Life Care Systems
- 6.1.7 Patterson Medical
- 6.1.8 Zynex Medical Inc.
- 6.1.9 HMS Medical Systems
- 6.1.10 SEERS Medical Ltd
