電動油圧ステアリング-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

電動油圧ステアリング市場の現在の市場規模は16億米ドルです。

今後5年間で25億1,000万米ドルに成長し、予測期間中の収益と予測でCAGR 7.8%を記録すると予想されます。

中期的には、新しい安全システムや技術に対する顧客の意識が高まるにつれ、安全機能が向上した自動車を選ぶ傾向が強まっています。自動車メーカーは、乗客の安全に対する懸念が高まるにつれて、運転支援システム、特に操舵支援システムを車両に装備せざるを得なくなっています。こうした要因が、今後数年間の需要を押し上げています。

従来の油圧ステアリングは、電気油圧ハイブリッド・システムの使用により、エンジン駆動の油圧ポンプを使用せずに操作できるようになった。その代わりに、エンジンから動力を得ない電気モーターポンプユニットが油圧を供給します。この技術は、伝統的な油圧ステアリングを主要技術として使用する車両で最も有用ですが、ハイブリッド電気車種でも利用可能です。

電動油圧ステアリングの利点は、操舵時のハンドリングが軽く、快適性が高いことです。一方、ステアリングは高速走行時に強いです。必要に応じて動力の取り込みが変化するため、全体的な燃費が向上します。アジア太平洋の売上は、予測期間を通じて大幅に増加すると予想されます。

電動油圧ステアリングポンプ（EHPS）は、中型と大型商用車の油圧ステアリングシステムに適量の油を正確に供給します。EHPSは、一定の供給量で従来のステアリングポンプと比較して最大70％の省エネを実現し、エネルギー使用量は運転環境に適応します。

地域別では、アジア太平洋が自動車用EPS市場を独占しています。アジア太平洋のEPS市場は、自動車生産・販売の増加、急速な自動車の電動化、排出ガス規制の厳格化、消費者の可処分所得の増加が主要要因となっています。その結果、安全性と快適性を好む傾向が強まり、自動車販売の需要が増加しています。

電動油圧ステアリングの市場動向

電動ステアリング技術の進歩が成長を牽引

事故件数の大幅な増加も、エンドユーザーに優れた安全システムの採用を促しました。道路や自動車の設計の改善により、第一世界のすべての国で、負傷率や死亡率は着実に減少しています。しかし、一部の発展途上国では事故率がまだ高いため、各国政府は厳格な安全基準の導入に注力し、安全面を強化するさまざまなサブシステムの自動車への採用を支援しています。

こうした要因に後押しされ、自動車メーカーは安全性を高める複数のシステムを自動車に組み込んでいます。先進的な安全・セキュリティ機能は、もはや高級車に限定されるものではないです。消費者は現在、安全システムや技術により関心を寄せています。そのため、より優れた安全システムを搭載した自動車を選ぶことに関心を寄せています。

世界のいくつかの国では、自動車の公害と燃費に関する厳しい規制を制定しました。米国ではNHTSA（運輸省道路交通安全局）、欧州ではICCT（国際クリーン交通評議会）などの規制当局が、フリートレベルの要件を採用しています。これらの基準は、自動車メーカーが遵守しなければならない平均排出ガスレベルを定めるものです。

自動車業界では過去10年間、規制の強化を補完するため、世界中の乗用車と商用車の両方で電動ステアリング・システムが好まれる傾向が強まっています。このシステムは、ステアリングポンプ、ホース、作動油、その他経年劣化しやすく頻繁に交換が必要な自動車部品を不要にします。そのため、最近の新型車では電動ステアリング・システムに置き換えられています。EPSの部品点数が少なくなり、また世界的に厳しい排ガス規制により自動車の軽量化の必要性が高まっているため、EPSシステム、ひいてはモーターの必要性は非常に高まっています。

こうした要求から、自動車メーカーは電動ステアリングのような燃費の良いステアリング技術への投資を増やさざるを得なくなった。こうした要求に応えるため、各社は先進的なステアリング・システムを共同開発しています。例えば

• 2022年3月、ThyssenkruppとNSK Ltd.（NSK）は、2022年3月、Thyssenkrupp AutomotiveとNSKのステアリング部門との合弁事業を模索することで合意しました。このMoUは、Thyssenkrupp Automotiveのオートモーティブ事業とNSKのステアリング部門との技術的・戦略的提携を求めるものです。

以上のような世界の市場開拓により、予測期間中、市場は大きく成長することが予想されます。

アジア太平洋が市場のリーダーになる見込み

中国がアジア太平洋の自動車市場を独占しています。自動車の安全対策が受け入れられ、ESC（横滑り防止装置）、ADAS（先進運転支援システム）など、安全のための先進技術が増加しており、予測期間中に市場が大きく成長する可能性が高いです。

中国では、乗用車の需要増加に伴い、自動車へのセンサーの使用が急速に増加しました。同国は安全規制を導入して新車アセスメントプログラム（C-NCAP）を実施し、欧州と同等の基準を設けています。これらの規制の実施後すぐに、中国では大きな法律的・社会的変化が起きています。

自動車の電動化動向の高まりは、自動車用ステアリングセンサー市場を牽引する重要な要因です。その結果、自動車メーカーは消費者のニーズに合わせてセンサーメーカーと協力するようになってきています。さらに、システム価格の低下も、中国における最新のセンサーと半導体製品の急速な普及を後押しし、対象市場の成長にプラスの影響を与えると思われます。

• 2022年4月、中国でCOVID-19の発生頻度が高まったことで、市場関係者に課題が生じ、中国経済にマイナスの圧力がかかった。この間、自動車産業とサプライチェーンは究極の課題に追い込まれました。さらに、一部の大手自動車メーカーは生産を停止し、膨大な物流上の課題に直面し、その結果、配送能力が崩壊しました。

さらに、COVID-19の流行は、総合的な購買力と消費者マインドを弱めました。市場は時間の経過とともに回復したもの、パンデミックの結果、依然として困難に直面しています。

ステアリングセンサーの供給と販売に携わる企業は、他の機会地域での大量展開に期待しています。複数のOEMが自動車メーカーと提携し、強化された製品を市場に投入しています。例えば

• 2021年7月、中国のステアリング部品・システムの大手プロバイダーであるChina Automotive Systems Inc.は、アルファロメオ向けの新しいステアリング開発のOTOP（Off Tool Off Process）段階に達したと述べた。

上記のような全国的な発展により、今後数年間の電動油圧ステアリングの需要は増加すると思われます。

電動油圧ステアリング産業概要

電動油圧ステアリング市場は、JTEKT Corporation、Nexteer Automotive Group Ltd、ZF Friedrichshafen AG、NSK Ltd、その他などの主要企業によって支配されています。世界中で自動車部品メーカーが急拡大しており、予測期間中に市場が大きく成長する可能性が高いです。

• 2023年5月、NSK Ltd.は中国の研究開発施設を拡大しました。この拡大により、同社は製品ポートフォリオを中国全土に拡大しました。
• 2022年1月には、BoschとVolkswagen Groupの子会社であるCariadが、この目的を達成するために協力することになり、広範なパートナーシップを結ぶことで合意しました。両社は、部分的かつ高度に自動化されたドライビングを量産に適したものにし、それによって幅広い消費者が利用できるようにしたいと考えています。Volkswagen Groupブランドで販売される車両について、この提携は、ドライバーが一時的にステアリングホイールから手を離すことを可能にする機能を利用できるようにすることを目指しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
  • 政府の取り組みと安全性重視の高まりが市場を牽引
• 市場抑制要因
  • ステア・バイ・ワイヤシステムの採用が市場成長の妨げに
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（米ドル））

• コンポーネントタイプ別
  • ステアリングホイール/コラム
  • センサー
  • ステアリングモーター
  • その他
• 車種別
  • 乗用車
  • 商用車
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 世界のその他の中東・アフリカ
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • NSK Ltd.
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Showa Corporation
  • Robert Bosch GmbH
  • Continental AG
  • JTEKT Corporation
  • Mando Corporation
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Nexteer Automotive
  • Danfoss
  • ThyssenKrupp AG

第7章 市場機会と今後の動向

The Electrically Powered Hydraulic Steering market is valued at USD 1.60 billion in the current year. It is anticipated to grow to USD 2.51 billion by the next five years, registering a CAGR of 7.8% in terms of revenue during the forecast period.

Over the medium term, as customers are becoming more aware of new safety systems and technology, they are increasingly selecting vehicles with improved safety features. Automotive manufacturers are forced to equip their vehicles with driver assistance systems, particularly steering assistance systems, as passenger safety concerns grow. Such factors are pushing the demand in the coming years.

Traditional hydraulic steering can now be operated without the use of an engine-driven hydraulic pump owing to the usage of electro-hydraulic hybrid systems. Instead, an electric motor pump unit that does not take power from the engine provides hydraulic pressure. This technique is most useful in vehicles that use traditional hydraulic steering as their primary technology, but it is also available in hybrid-electric vehicle types.

The advantage of electro-hydraulic power steering is greater comfort: steering is light to handle when maneuvering. The steering, on the other hand, is strong at high speeds. As the power uptake changes as needed, this improves overall fuel economy. Sales in Asia-Pacific are expected to hold a significant rise throughout the forecast period.

The electro-hydraulic power steering pump (EHPS) delivers precisely the proper amount of oil for hydraulic steering systems in medium and heavy commercial vehicles. EHPS provides up to 70% energy savings over traditional power steering pumps with a constant supply volume, and energy usage adapts to the driving environment.

Among regions, Asia-Pacific dominated the automotive EPS market. The Asia-Pacific EPS market is primarily driven by growing vehicle production and sales, rapid electrification of vehicles, rising stringency of emission norms, and increasing disposable income of consumers. It, in turn, is increasing the demand for vehicle sales, owing to the growing preference for safety and comfort.

Electrically Powered Hydraulic Steering Market Trends

Advancements in Electric Power Steering Technology is Driving Growth

A significant increase in the number of accidents also encouraged end users to adopt better safety systems. Improvements in roadway and motor vehicle designs steadily reduced injury and death rates in all first-world countries. However, the accident rates are still higher in some developing countries, and governments are focusing on implementing stringent safety norms and supporting the adoption of various subsystems in vehicles that enhance the aspects of safety.

Driven by these factors, automobile manufacturers are incorporating several systems in the vehicles that enhance safety. Advanced safety and security features are no longer restricted to premium vehicles. Consumers are now more concerned about safety systems and technologies. They are therefore interested in opting for vehicles that are equipped with better safety systems.

Several countries throughout the world enacted strict vehicle pollution and fuel economy rules. Fleet-level requirements are adopted by regulatory authorities such as the National Highway Traffic and Safety Administration (NHTSA) in the United States, the International Council on Clean Transportation (ICCT) in Europe, and other organizations. These standards establish an average emission level that carmakers must adhere to.

An increasing preference for electric power steering systems is witnessed for the past decade across the automotive industry with respect to both passenger cars and commercial vehicles around the world to complement the growing regulations. This system eliminates the need for a power steering pump, hoses, hydraulic fluids, and several other such automotive components that are prone to wear over time and require replacement very often. It can make the cost of maintenance for the vehicle high and is therefore replaced by electrically powered steering systems in the newer vehicles today. With a lesser number of components for EPS and an increasing need for lightweight vehicles due to the stringent emission norms across the world, the need for EPS systems and, consequently, the motor is immense.

These requirements forced automakers to invest more in fuel-efficient steering technology like electric power steering. To cater to these requirements, players are collaborating and co-developing advanced steering systems. For instance,

• In March 2022, Thyssenkrupp and NSK Ltd. (NSK) agreed to explore a joint venture between Thyssenkrupp Automotive and NSK's steering division. The MoU calls for a technological and strategic alignment between ThyssenKrupp's automotive business with NSK's steering division.

With the development mentioned above across the globe, it is likely to witness major growth for the market during the forecast period.

Asia-Pacific is Expected to Be Market Leader

China is dominating the vehicle market in the Asia-Pacific region. Increased acceptance of car safety measures, as well as a rise in advanced technology for safety such as ESC, Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), etc., are likely to witness major growth for the market during the forecast period.

The use of sensors in vehicles rapidly increased with the increase in demand for passenger vehicles in China. The country introduced safety regulations to run a New Car Assessment Program, C-NCAP, with standards that will match those of Europe. There are significant legal and social changes in China soon after the implementation of these regulations.

The growing trend of vehicle electrification is a significant factor driving the automotive steering sensors market. As a result, automotive manufacturers are increasingly collaborating with sensor manufacturers to suit the needs of their consumers. Additionally, lower system prices also aided in the rapid adoption of modern sensors and semiconductor products in China, which will positively impact the target market's growth.

• In April 2022, the increased frequency of COVID-19 incidences in China created challenges for market players and put negative pressure on the Chinese economy. During this time, the automobile industry and supply chain were pushed to the ultimate challenge. Furthermore, some of the major automakers shut down production and faced enormous logistical challenges, resulting in a collapse in delivery capacity.

Furthermore, the COVID-19 epidemic weakened total buying power and consumer confidence. Although the market recovered over time, it is still facing hurdles as a result of the pandemic.

Companies operating in the supply and distribution of steering sensors are looking forward to their mass expansion in other opportunity regions. Several OEMs are partnering with carmakers to bring enhanced products to market. For instance,

• In July 2021, China Automotive Systems Inc., a major provider of power steering components and systems in China, stated that it reached the OTOP (Off Tool Off Process) phase of new steering development for Alfa Romeo.

With the development mentioned above across the country, the demand for electro-hydraulic power steering in the coming years will increase.

Electrically Powered Hydraulic Steering Industry Overview

Electrically-Powered Hydraulic Steering Market is dominated by several key players such as JTEKT Corporation, Nexteer Automotive Group Ltd, ZF Friedrichshafen AG, NSK Ltd, and Others. The rapid expansion of automotive component manufacturers across the globe is likely to witness major growth for the market during the forecast period. For instance,

• In May 2023, NSK Ltd. expanded its research and development facility in China. Through this expansion, the company expanded its product portfolio across the country.
• In January 2022, Bosch and the Volkswagen Group subsidiary Cariad are now collaborating to achieve this objective and agreed to form an extensive partnership. The companies want to make partially and highly automated driving suitable for volume production and thus available to the broad mass of consumers. For the vehicles sold under the Volkswagen Group brands, the alliance aims to make functions available that will allow drivers to temporarily take their hands off the steering wheel.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
  • 4.1.1 Government Initiatives and the Growing Emphasis on Safety is Driving the Market
• 4.2 Market Restraints
  • 4.2.1 Adoption of Steer-By-Wire System Hindering the Market Growth
• 4.3 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value (USD))

• 5.1 By Component Type
  • 5.1.1 Steering Wheel/Column
  • 5.1.2 Sensors
  • 5.1.3 Steering Motor
  • 5.1.4 Others
• 5.2 By Vehicle Type
  • 5.2.1 Passenger Cars
  • 5.2.2 Commercial Vehicle
• 5.3 By Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 United States
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Rest of North America
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Germany
    • 5.3.2.2 United Kingdom
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Italy
    • 5.3.2.5 Rest of Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.3.1 China
    • 5.3.3.2 India
    • 5.3.3.3 Japan
    • 5.3.3.4 South Korea
    • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.4 Rest of the World
    • 5.3.4.1 South America
    • 5.3.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles*
  • 6.2.1 NSK Ltd.
  • 6.2.2 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.2.3 Showa Corporation
  • 6.2.4 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.5 Continental AG
  • 6.2.6 JTEKT Corporation
  • 6.2.7 Mando Corporation
  • 6.2.8 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.2.9 Nexteer Automotive
  • 6.2.10 Danfoss
  • 6.2.11 ThyssenKrupp AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS