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市場調査レポート
商品コード
1403823
ワクチンアジュバント：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測Vaccine Adjuvants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| ワクチンアジュバント：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
ワクチンアジュバント市場規模は2024年に21億1,000万米ドルと推定され、2029年には38億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは12.97%で成長する見込みです。
COVID-19パンデミックは市場に大きな影響を与えました。COVID-19ワクチンに適切なアジュバントを加えることで、必要な投与回数が大幅に減少し、有効性や交差中和防御が改善されました。例えば、2022年2月にVirusesが発表した論文によると、COVID-19用に発売された様々なワクチンでは、SARS-CoV-2の懸念される変異体（VOC）に対する防御効果が低下しており、ワクチン接種集団でVOCによるブレークスルー感染が増加していました。このため、SARS-CoV-2とその新興変異体に対する効果的かつ持続的な防御免疫を誘導するアジュバントワクチンの開発を強化する必要があった。
このように、COVID-19は市場にプラスの影響を与えました。上記の情報源によると、SARS-CoV-2ワクチン候補に使用されたアジュバントは、アルミニウムベースのアジュバント、STINGアゴニストベースのアジュバント、水中油型エマルジョンアジュバント、TLRアゴニストアジュバント、その他数種類でした。したがって、新しいワクチンアジュバントの優位性と開発により、需要もCOVID-19パンデミックの間に増加し、今後一定期間成長すると予想されます。
ワクチンアジュバント市場の成長を促進する要因としては、特定のワクチンに対するアンメット需要、政府によるワクチン接種推奨の増加、組換えサブユニットワクチンや合成ワクチンの使用の増加などが挙げられます。例えば、WHOが発表した「Global Tuberculosis Report 2021」のデータによると、結核患者の大半はWHO地域の東南アジア（43％）、アフリカ（25％）、西太平洋（18％）で見られ、東地中海（8.3％）、南北アメリカ（3.0％）、欧州（2.3％）では少なかった。さらに、2021年に発表されたWHOのデータによると、サハラ以南のアフリカはマラリアの負担に耐え続けているようで、全患者数の約95％、全死亡者数の96％を占めています。このように、感染症患者の増加はワクチン需要を増加させ、ワクチンアジュバント市場の高成長をもたらすと予想されます。
さらに、2021年1月のCDCの更新によると、エボラウイルス種ザイールエボラウイルスへの職業曝露を予防するため、予防接種実施諮問委員会（ACIP）は、18歳以上の米国人口のうち、よりリスクの高い成人に対してエルベボによる曝露前ワクチン接種を推奨しています。これは、エボラウイルス病（EVD）の流行に対応しているためです。したがって、政府によるワクチン接種推奨の増加が市場成長の原動力になると予想されます。
各社は、より洗練された新しいワクチンアジュバントを投入しており、市場の成長を大きくサポートすると予想されます。例えば、エボニックは2022年12月、ワクチンやその他の医薬品用途に適した非動物由来のスクアレンであるPhytoSqueneを発売しました。PhytoSqueneはアマランサス油由来のスクアレンで、非経口剤形のアジュバントに使用される目的で上市されました。非動物由来のスクアレンを商業的に安定供給したいという需要に応えています。このような事例は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。
このように、特定のワクチンに対するアンメット需要、政府によるワクチン接種推奨の増加、組換えサブユニット型ワクチンや合成ワクチンの使用の増加といった上述の要因は、予測期間中の市場の成長を後押しすると予想されます。しかし、副作用、アジュバントの高い毒性、新しいアジュバントを開拓するための高い研究開発費が、市場の成長を妨げると予想されています。
ワクチンアジュバント市場動向
炭水化物アジュバントセグメントは予測期間中に大幅なCAGRが見込まれる
炭水化物アジュバントは、持続的デリバリーシステムとして、また進行中の体液性と細胞性免疫応答の刺激剤として使用できる安全で生体適合性の高い化合物であり、ミョウバンが役に立たない細胞内病原体に対するワクチン開発に特に適しています。
炭水化物アジュバント分野は、その広い範囲とヒト用ワクチンへの使用により、予測期間中に大きく成長すると予想されます。例えば、2021年1月にNature Reviews Chemistryが発表した論文によると、炭水化物は免疫系の機能と免疫反応の刺激において重要な役割を担っており、化学界はこれを利用することができます。炭水化物は、高い生体適合性や忍容性、強い安全性プロファイルなど、多くの有益な特性を持っています。様々な天然糖鎖構造、特にMPLAとQS-21は、アジュバントとして臨床的に評価されており、HPV（AS04）、帯状疱疹、マラリア（AS01）に対するヒトワクチンにおいて、認可されたアジュバントシステム（AS）の一部となっています。こうした特徴から、このセグメント市場は成長が見込まれています。
さらに、2022年10月には、AIGHDが指揮するINDIGOプロジェクトのもと、新規低用量インフルエンザワクチンの第1相試験が行われました。このワクチンは、より強力な免疫反応を誘導するためにいくつかのワクチンに使用されている成分である新しいアジュバントを、1/5用量で認可されたインフルエンザワクチンに組み合わせたものです。このような取り組みが、セグメント別の成長を促進すると期待されています。
さらに、一部の新興国市場主要参入企業は、既存製品に対抗するために新規製品や技術を開発しており、他の参入企業は市場で動向している他社を買収したり提携したりしています。例えば、2021年3月、Oragenics, Inc.は、同社のCOVID-19に対するTerra CoV-2ワクチンにおける3種類の経鼻粘膜アジュバントの使用に関して、Biodextris Inc.と材料譲渡契約を締結しました。アジュバントは免疫原性を高めるためにワクチンに添加されます。BDX100、BDX300、BDX301は、タンパク質とリポ多糖類から構成されるプロテオソームベースのアジュバントで、免疫応答の向上、製造効率、経鼻ワクチン投与の利点などの特性が改善されています。このような開発は、このセグメントの成長を促進すると予想されます。
このように、多種多様なワクチン、ワクチン開発におけるイニシアティブ、主要企業による戦略的開発といった前述の要因により、糖質アジュバント分野は予測期間中に健全な成長を記録すると予想されます。
予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み
北米は予測期間中、調査対象市場の大幅な成長が見込まれます。北米地域におけるワクチンアジュバント市場の成長を促進する主要要因は、主要な市場参入企業の存在、高度な技術の利用可能性、ワクチン接種を増加させるための様々な啓発キャンペーンを開始する政府のイニシアティブの高まりです。例えば、米国保健福祉省（HHS）は2021年1月、18～26歳の若年成人のヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン接種率を高めるため、HPV VAX NOWキャンペーンを開始しました。また、カナダ政府は2022年8月、カナダにおける季節性インフルエンザワクチンの使用に関する最新の推奨事項を記載した「2022～2023年のインフルエンザに関するカナダ予防接種ガイド章と季節性インフルエンザワクチンに関する声明」を発表しました。したがって、このような政府の取り組みは、市場の成長を促進すると予想されます。
さらに、製品承認、上市、合意、新興国市場開拓など、さまざまな戦略が調査期間中の市場の成長を後押しします。例えば、2022年11月、GSK plcは、米国FDAが呼吸器合胞体ウイルス（RSV）高齢者ワクチン候補の生物製剤承認申請（BLA）を受理し、優先審査を認めたと報告しました。米国FDAは、承認された場合、重篤な疾患の治療または予防の安全性または有効性が、標準的な申請と比較して著しく改善されるワクチンの申請に対して優先審査を認めています。
したがって、複数の予防接種プログラム、政府と非政府のイニシアティブ、混合ワクチンの需要増加といった前述の要因により、ワクチンアジュバント市場は分析期間中に成長を拡大すると予想されます。
ワクチンアジュバント産業概要
ワクチンアジュバント市場は、世界的と地域的に事業を展開する少数の企業の存在により、その性質上統合されています。予防接種を改善するための各国政府による戦略的イニシアティブや、市場参入企業によるワクチン開発のための研究開発が、市場の成長を後押ししています。市場参入企業には、Adjuvatis、GlaxoSmithKline PLC、Croda International PLC、Merck KGaA、Novavax Inc.などがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査想定と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 予防接種に対する政府の推奨の拡大
- 特定の疾患に対するアンメットニーズ
- 組換えサブユニットワクチンと合成ワクチンの使用の増加
- 市場抑制要因
- アジュバントの副作用と高い毒性
- 新たなアジュバントを開発するための高い研究開発コスト
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模-100万米ドル）
- 製品タイプ別
- ミネラル塩ベースのアジュバント
- テンソアクティブアジュバント
- アジュバント乳剤
- リポソームアジュバント
- 炭水化物アジュバント
- バクテリア由来アジュバント
- ウイルス様粒子（VLP）
- その他の製品タイプ
- 使用タイプ別
- 活性免疫賦活剤
- キャリア
- ビヒクルアジュバント
- 疾患タイプ別
- 感染症
- がん
- 用途別
- 調査用途
- 商業用途
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC諸国
- 南アフリカ
- その他の中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Associated British Foods Plc（spi Pharma Inc.）
- Adjuvatis
- Agenus Inc.
- Aphios Corporation
- Vertellus
- Croda International PLC
- CSL Limited
- Dynavax Technologies Corporation
- GlaxoSmithKline PLC
- InvivoGen
- Merck KGA
- Novavax Inc.
- OZ Biosciences
- Pacific GeneTech Limited
- Air Liquide（seppic）
- Thermo Fisher Scientific Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The Vaccine Adjuvants Market size is estimated at USD 2.11 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.89 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.97% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the market. Adding appropriate adjuvants to COVID-19 vaccines substantially reduced the number of required doses and improved efficacy or cross-neutralizing protection. For instance, according to an article published by Viruses in February 2022, various vaccine launches for COVID-19 had shown decreased protection against variants of concern (VOCs) of SARS-CoV-2, and there were increasing numbers of breakthrough infections with VOCs in the vaccinated population. This called for the stepped-up development of adjuvanted vaccines that induce effective and durable protective immunity against SARS-CoV-2 and its emerging variants.
Thus, COVID-19 impacted the market positively. As per the above source, adjuvants used with SARS-CoV-2 vaccine candidates were aluminum-based adjuvants, STING agonist-based adjuvants, oil-in-water emulsion adjuvants, TLR agonist adjuvants, and a few more. Therefore, due to the advantage and development of new vaccine adjuvants, the demand also increased during the COVID-19 pandemic and is expected to grow in the coming period.
The factors that promote the growth of the vaccine adjuvants market include unmet demand for specific vaccines, increasing government vaccination recommendations, and increasing use of recombinant subunit and synthetic vaccines. For instance, according to the data published by the WHO in the Global Tuberculosis Report 2021, most of the tuberculosis cases were found in the WHO regions of Southeast Asia (43%), Africa (25%), and Western Pacific (18%), and lesser numbers of tuberculosis cases were found in Eastern Mediterranean (8.3%), the Americas (3.0%) and Europe (2.3%). Additionally, according to the WHO data published in 2021, Sub-Saharan Africa likely continues to endure the burden of malaria, accounting for approximately 95% of all cases and 96% of all deaths. Thus, rising cases of infectious diseases are expected to increase the demand for vaccines, resulting in the high growth of the vaccine adjuvants market.
Furthermore, according to the CDC update in January 2021, in order to prevent occupational exposure to the Ebola virus species Zaire ebolavirus, the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recommends preexposure vaccination with Ervebo for adults in the U.S. population older than 18 years of age who are at more risk. This is because they are responding to the Ebola virus disease outbreak (EVD). Therefore, increasing government vaccination recommendations is expected to drive market growth.
Companies are introducing new, more sophisticated vaccine adjuvants, which are anticipated to significantly support the market's growth. For instance, in December 2022, Evonik launched PhytoSquene, a non-animal-derived squalene suitable for vaccines and other pharmaceutical applications. PhytoSquene is an amaranth oil-derived squalene on the market for use in adjuvants in parenteral dosage forms. It meets the demand for a secure commercial supply of non-animal-derived squalene. Such instances are expected to drive the market's growth over the forecast period.
Thus, these factors mentioned above, such as unmet demand for specific vaccines, increasing government vaccination recommendations, and increasing use of recombinant subunit and synthetic vaccines, are anticipated to boost the market's growth over the forecast period. However, side effects, the high toxicity of adjuvants, and the high R&D cost of developing a new adjuvant are expected to hinder the market's growth.
Vaccine Adjuvants Market Trends
Carbohydrate Adjuvants Segment Expected to Witness a Significant CAGR Over The Forecast Period
Carbohydrate adjuvants are safe and biocompatible compounds usable as sustained delivery systems and stimulants of ongoing humoral and cellular immune responses, being especially suitable for the development of vaccines against intracellular pathogens where alum is useless.
The carbohydrate adjuvants segment is expected to grow significantly over the forecast period due to its wide range and use in human vaccines. For instance, as per an article published by Nature Reviews Chemistry in January 2021, carbohydrates play crucial roles in the immune system function and the stimulation of the immune response that can be exploited by the chemistry community. Carbohydrates possess many beneficial properties, such as high biocompatibility and tolerability and a strong safety profile. A variety of natural carbohydrate structures, particularly MPLA and QS-21, have been clinically evaluated as adjuvants and are part of licensed Adjuvant Systems (AS) in human vaccines against HPV (AS04), herpes zoster, and malaria (AS01). Due to these characteristics, the segmental market is expected to grow.
Additionally, in October 2022, the phase 1 test of the novel low-dose influenza vaccine was developed under the INDIGO project, directed by AIGHD. This vaccine combines a new adjuvant, a component used in several vaccines to induce a stronger immune response, with a licensed influenza vaccine at 1/5th of a dose. Such an initiative is expected to drive segmental growth.
Furthermore, a few key market players are developing novel products and technologies to compete with existing products, while others are acquiring and partnering with other companies trending in the market. For instance, in March 2021, Oragenics, Inc. entered into a material transfer agreement with Biodextris Inc. for the use of three intranasal mucosal adjuvants in the company's Terra CoV-2 vaccine against COVID-19. Adjuvants are added to vaccines to enhance their immunogenicity. BDX100, BDX300, and BDX301 are proteosome-based adjuvants comprised of proteins and lipopolysaccharides with improved attributes, including enhanced immune response, manufacturing efficiency, and the benefits of intranasal vaccine administration. Such development is expected to drive the segmental growth.
Thus, owing to the aforementioned factors, such as a wide variety of vaccines, initiatives in the development of vaccines, and strategic development by key players, the carbohydrate adjuvants segment is expected to register healthy growth over the forecast period.
North America Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period
North America is expected to observe significant growth in the market studied during the forecast period. The main factors driving the growth of the vaccine adjuvants market in the North American region are the presence of key market players, the availability of advanced technology, and the growing government initiatives to launch various awareness campaigns to increase vaccination. For instance, in January 2021, the United States Department of Health and Human Services (HHS) launched the HPV VAX NOW campaign to increase human papillomavirus (HPV) vaccination rates among young adults ages 18-26. Also, in August 2022, the Government of Canada published the Canadian Immunization Guide Chapter on Influenza and Statement on Seasonal Influenza Vaccine for 2022-2023, which provides updated recommendations regarding the use of seasonal influenza vaccines in Canada. Hence, such an initiative from the government is expected to drive market growth.
Additionally, various strategies such as product approval, launches, agreements, and developments help the market to grow over the study period. For instance, in November 2022, GSK plc reported that the US FDA accepted a Biologics License Application (BLA) and granted priority review for its respiratory syncytial virus (RSV) older adult vaccine candidate. The US FDA grants priority review to applications for vaccines that, if approved, would offer significant improvements in the safety or effectiveness of the treatment or prevention of serious conditions when compared to standard applications.
Therefore, owing to the aforementioned factors, such as several immunization programs, government and non-government initiatives, and increased demand for combined vaccines, the vaccine adjuvants market is expected to augment growth over the analysis period.
Vaccine Adjuvants Industry Overview
The vaccine adjuvants market is consolidated in nature due to the presence of a few companies operating globally and regionally. The strategic initiatives taken by various governments to improve immunization and research and development for vaccine development by market players are propelling the market growth. The companies in the market include Adjuvatis, GlaxoSmithKline PLC, Croda International PLC, Merck KGaA, and Novavax Inc., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Expanding Government Recommendations for Immunizations
- 4.2.2 Unmet Vaccine Market Needs for Certain Diseases
- 4.2.3 Increasing Use of Recombinant Subunit and Synthetic Vaccines
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Side Effects and High Toxicity of Adjuvants
- 4.3.2 High R&D Cost of Developing a New Adjuvant
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 Mineral Salt-based Adjuvant
- 5.1.2 Tensoactive Adjuvants
- 5.1.3 Adjuvant Emulsions
- 5.1.4 Liposome Adjuvants
- 5.1.5 Carbohydrate Adjuvants
- 5.1.6 Bacteria-derived Adjuvants
- 5.1.7 Virus-like Particles (VLP)
- 5.1.8 Other Product Types
- 5.2 By Usage Type
- 5.2.1 Active Immunostimulants
- 5.2.2 Carriers
- 5.2.3 Vehicle Adjuvants
- 5.3 By Disease Type
- 5.3.1 Infectious Disease
- 5.3.2 Cancer
- 5.4 By Application
- 5.4.1 Research Applications
- 5.4.2 Commercial Applications
- 5.5 Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Mexico
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Italy
- 5.5.2.5 Spain
- 5.5.2.6 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 Japan
- 5.5.3.3 India
- 5.5.3.4 Australia
- 5.5.3.5 South Korea
- 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Middle East and Africa
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 South Africa
- 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.5.5 South America
- 5.5.5.1 Brazil
- 5.5.5.2 Argentina
- 5.5.5.3 Rest of South America
- 5.5.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Associated British Foods Plc (spi Pharma Inc.)
- 6.1.2 Adjuvatis
- 6.1.3 Agenus Inc.
- 6.1.4 Aphios Corporation
- 6.1.5 Vertellus
- 6.1.6 Croda International PLC
- 6.1.7 CSL Limited
- 6.1.8 Dynavax Technologies Corporation
- 6.1.9 GlaxoSmithKline PLC
- 6.1.10 InvivoGen
- 6.1.11 Merck KGA
- 6.1.12 Novavax Inc.
- 6.1.13 OZ Biosciences
- 6.1.14 Pacific GeneTech Limited
- 6.1.15 Air Liquide (seppic)
- 6.1.16 Thermo Fisher Scientific Inc.
