放射線治療：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、放射線治療市場の規模は2026年に91億4,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026～2031年）においてCAGR7.08％で推移し、2031年には128億7,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートでは、産業を製品別（放射線治療機器、その他）、技術別（光子線治療、その他）、療法タイプ別（体外照射療法、その他）、用途別（乳がん、その他）、エンドユーザー別（病院・クリニック、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に分類しています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の放射線治療市場の動向と洞察

サブmm単位の線量投与に向けた精密医療の推進

コーンビームCTとリアルタイム腫瘍追跡機能を統合した画像誘導プラットフォームは、現在、毎日の適応型再計画をサポートしており、正常組織のマージンを半減させ、安全な線量増量を実現しています。MR-リニアックの導入に関する初期の臨床データでは、寡転移性肝病変において92％の局所制御率が報告されており、これは従来型CT誘導プロトコルと比較して2桁の改善を示しています。国際規格もより厳格化されています。IEC 60601-2-64では、定位放射線治療システムに対し、アイソセンターの精度を2mm以下と規定しており、これにより2027年までに導入済みの装置の40％でアップグレードが行われる見込みです。陽子線治療システムには現在、スポットサイズ2mmのペンシルビームスキャニング機能が標準機器されており、小児医療センターが頭蓋内治療において認知機能に関わる構造を保護するのに役立っています。しかし、医学物理士の人手不足が続いているため、これらの高精度装置の試運転に時間がかかり、稼働開始までのスケジュールが長期化しています。

外来放射線治療に対する保険償還範囲の拡大

2025年1月、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）は、外来での定位体部放射線治療（SBRT）に対する決済を、病院内での実施と同等に引き上げ、独立型施設に対して年間推定4億2,000万米ドルの施設費を支給しました。民間保険会社も迅速にこれに追随し、アンセム社は2か月後に外来手術センターにおける肺SBRTの保険適用を追加し、1,400万人の被保険者に影響を与えました。これに続き、ドイツでは頭頸部がんに対する強度変調放射線治療（IMRT）が外来治療の適用対象に加わり、半年以内に症例の5分の1近くがデイクリニックでの治療に移行しました。こうした動きは一様ではなく、英国では陽子線治療の償還率が費用のわずか60％にとどまる旧来の料金体系が維持されており、投資の足かせとなっています。日本における炭素イオン線治療の支払額が12％引き上げられたことも同様に、技術導入における償還制度が決定的な要因であることを浮き彫りにしています。

WACCの上昇に伴い、リニアックと陽子線治療室の設備投資が圧迫されます

加重平均資本コスト（WACC）は、2023年の5.2％から2025年には7.8％へと上昇し、陽子線治療室の投資回収期間が12年に延びたことで、欧州やラテンアメリカ全域で導入の延期が相次いでいます。スペインの大手病院チェーンの一つは、資金調達コストにより債務返済額が予想収益の40％を超過することになったため、マドリードでの導入計画を中止しました。米国での調査によると、地域医療機関の38％がリニアックの更新を延期しており、これにより機器の平均使用年数は11年に達し、稼働停止時間も増加しています。ベンダー各社は現在、資本コストを運営費に転換する10年単位のリース契約を提供していますが、その導入は依然として限定的です。

セグメント分析

体外照射療法は放射線治療市場を牽引し、2025年には売上高シェアの82.11％を占めました。幅広い腫瘍への適用可能性と確立されたインフラにより利用率は高い水準を維持していますが、低分割照射による治療期間の短縮が売上高の伸びを抑制しています。全身放射線療法は、2031年までにCAGR7.86％を記録すると予測されています。これは、1回の治療あたり4万2,500米ドルでメディケアの適用範囲拡大を確保した「Pluvicto」などのルテチウム-177製剤の商業的成功に支えられています。体外照射プラットフォームは、AIを活用した適応型ワークフローにより対応しており、計画時間を52分に短縮することで、施設は治療室を増設することなく、より多くの患者を受け入れることが可能になっています。

全身療法用薬剤は、特に転移性疾患において、治療装置の稼働率が飽和状態にある地域での治療機会を拡大しています。日本とオーストラリアでの適応拡大が実施されたことを受け、2025年にはルタセラの売上高が28％増加しました。内部・近接照射療法は、同位体の物流問題やSBRTとの競合によりさらなる成長が抑制されているとはいえ、治療収益の約8％を占め、安定した市場を維持しています。予測期間を通じて、体外照射の治療件数は高い水準を維持する一方で、放射性医薬品が転移性疾患のニッチ市場でより大きなシェアを確保するにつれて、そのシェアは低下していく見込みです。

強度変調放射線治療（IMRT）は、前立腺がんと頭頸部がんの標準治療としての地位を反映し、2025年には技術売上高の31.73％を占めました。陽子線治療は規模こそ小さいながらも、2025年に中国の各省が8つの新規センターへの資金提供を行ったことを受け、CAGR8.38％で拡大しています。現在2,500万米ドル前後となっている単室設計によるコスト低減により、地域病院もこの治療法を導入するようになっています。

体積変調アーク療法（VMAT）により、1回の照射時間が2分に短縮され、高処理能力を持つ施設では、増加する症例数をより効率的に管理できるようになります。画像誘導プラットフォームは、定位治療において毎日の画像撮影を義務付ける米国放射線医療会（ACR）の規則に支えられ、売上高の28％を占めています。炭素イオン線治療は、約8,000万米ドルという高い設備投資コストのため、日本とドイツの少数の施設に限定されたままです。全体として、各施設が既存のハードウェアからより高い生産性を引き出すにつれ、ソフトウェアを中心としたアップグレードが予算の大部分を占めています。

地域別分析

2025年、北米は放射線治療市場の売上高の41.52％を占めました。CMS（米国医療保険サービスセンター）による外来患者への保険適用拡大により、上半期の機器受注は22％増加しました。これは主に都市部の独立型施設での増加によるものです。カナダでは、地方アクセス助成金により8台のリニアックが追加導入され、メキシコでは保険加入者数の増加に伴い、民間セクタの取扱量が増加しました。現在、米国の対象患者の68％が治療を受けており、成熟したシステムに見られる頭打ちの状態に近づいています。

アジア太平洋はCAGR9.01％と、最も急速に成長しています。インドでは、150台のリニアックを導入するための12億米ドルの計画により、9週間に及ぶ待機リストを半減させることを目指しています。日本、韓国、オーストラリアでは、炭素イオンと陽子線治療サービスを支援するため、保険償還制度の拡充と人材育成体制の強化が進められています。

欧州は売上高の28％を占めていますが、予算の制約に直面しています。ドイツは外来診療の料金体系を改定し、頭頸部がん患者の18％をデイクリニックでの治療に移行させました。英国では固定料金制が維持されており、陽子線治療の保険償還率は費用の60％にとどまっているため、民間投資が抑制されています。フランスは1億8,000万ユーロを投じてコバルト治療装置をリニアックに置き換え、平均線量コンフォーマリティを向上させました。

中東・アフリカの合計シェアは6％で、湾岸協力理事会（GCC）による調達が中心となっています。サウジアラビアは2025年に8台のリニアック導入を計画しており、2030年までに住民100万人あたり4台の導入を目指しています。南米のシェアは4.5％で、ブラジルはマクロ経済の変動にもかかわらず、12台のリニアックを導入しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 放射線治療市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に91億4,000万米ドル、2031年には128億7,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは7.08%です。
• 放射線治療市場はどのように分類されていますか？
  • 製品別（放射線治療機器、その他）、技術別（光子線治療、その他）、療法タイプ別（体外照射療法、その他）、用途別（乳がん、その他）、エンドユーザー別（病院・クリニック、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に分類されています。
• 放射線治療市場の主要な動向は何ですか？
  • サブmm単位の線量投与に向けた精密医療の推進、外来放射線治療に対する保険償還範囲の拡大、WACCの上昇による設備投資の圧迫などがあります。
• 外来放射線治療に対する保険償還範囲はどのように変化していますか？
  • 2025年1月にメディケア・メディケイドサービスセンターが外来での定位体部放射線治療に対する決済を引き上げ、民間保険会社も追随しています。
• WACCの上昇は放射線治療市場にどのような影響を与えていますか？
  • WACCが上昇することで、リニアックと陽子線治療室の設備投資が圧迫され、導入の延期が相次いでいます。
• 体外照射療法の市場シェアはどのくらいですか？
  • 体外照射療法は2025年に売上高シェアの82.11%を占めています。
• 全身放射線療法のCAGRはどのくらいですか？
  • 全身放射線療法は2031年までにCAGR7.86%を記録すると予測されています。
• 放射線治療市場における主要企業はどこですか？
  • Accuray Incorporated、Becton Dickinson（BD）、Elekta AB、GE Healthcare、Siemens Healthineers AGなどです。
• 北米の放射線治療市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、北米は放射線治療市場の売上高の41.52%を占めました。
• アジア太平洋地域の放射線治療市場の成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋はCAGR9.01%と、最も急速に成長しています。
• 欧州の放射線治療市場はどのような状況ですか？
  • 欧州は売上高の28%を占めていますが、予算の制約に直面しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • サブmm単位の線量投与に向けた精密医療の推進
  • 外来放射線治療に対する保険償還範囲の拡大
  • AIを活用した適応型計画策定によるワークフロー所要時間の大幅短縮
  • FLASH・超高線量率技術の概念実証の成功
  • 中所得国のがん対策計画による放射線治療施設拡充への資金提供
  • 転移性疾患の制御を目的とした放射性医薬品の承認
• 市場抑制要因
  • WACCの上昇によるリニアック・陽子線治療室の設備投資の圧迫
  • 熟練した線量計測技師・医学物理士の不足
  • 保険会社による比較有効性エビデンスの精査
  • 同位体・消耗品の放射性物質サプライチェーンの脆弱性
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 療法タイプ別
  • 体外照射療法（EBRT）
  • 内部・近接照射療法
  • 全身放射線療法
• 技術別
  • 画像誘導放射線治療
  • 強度変調放射線治療
  • 定位放射線手術
  • 陽子線治療
  • 3Dコンフォーマル放射線治療
  • 体積変調アーク療法
  • その他
• 用途別
  • 乳がん
  • 前立腺がん
  • 肺がん
  • 頭頸部がん
  • 中枢神経系・脳
  • 消化器系
  • その他
• エンドユーザー別
  • 病院・クリニック
  • 専門クリニック
  • 外来手術センター
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカの諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Accuray Incorporated
  • Becton Dickinson（BD）
  • CDR Systems
  • CIVCO RadIoTherapy
  • Eckert & Ziegler
  • Elekta AB
  • GE Healthcare
  • Hitachi Ltd.
  • Ion Beam Applications SA
  • Isoray Inc.
  • Klarity
  • Mevion Medical Systems
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Nordion Inc.
  • Orfit Industries
  • ProTom International
  • Qfix
  • RaySearch Laboratories
  • Sumitomo Heavy Industries
  • Siemens Healthineers AG
  • ViewRay Technologies

第7章 市場機会と将来の展望