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市場調査レポート
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1403814

PHセンサー：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

PH Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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PHセンサー：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

PHセンサー市場規模は2024年に17億4,000万米ドルと推定され、2029年には24億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは6.90%で成長する見込みです。

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市場成長の原動力は、酸化還元電位とpHレベルを正確に読み取るために、水、廃水、クロム、水産養殖の処理プラントでpHセンサーと分析計の使用が急増していることです。pHセンサーは薬剤効率を監視し、医薬品製造に最適なpHレベルを提供し、市場をさらに牽引しています。

主要ハイライト

  • さらに、世界中で産業自動化のニーズが高まっていることも、pHセンサー市場の開拓を後押しする重要な要素です。さらに、インド政府は、重要出発原料（KSM）/医薬品中間体と機能性医薬品原料（API）用の16工場に対するPLI計画を認可しました。これら16プラントの設置には4,701万米ドルが投資されます。これらのプラントの商業開発は2023年4月までに開始される予定です。さらに政府は最近、エレクトロニクスとITハードウェア製造のアップグレードに3億6,232万米ドル、インドにおけるハイブリッドと電気自動車の迅速な導入と製造（FAME-India）に1億425万米ドルを割り当てた。
  • ZVEI（ドイツ電気電子工業会）は、このような状況が計測・プロセスオートメーション業界にとって有利なビジネス環境を生み出すと同時に、pHセンサーやアナライザーなどのプロセス分析機器に対するニーズを高めていると指摘しました。
  • さらに、産業廃水や自治体の廃水処理に関する政府の厳しい規則が、リサイクルや再利用システムにおける水処理技術の進化を促しており、これが予測期間中に調査された市場をさらに活性化させる可能性があります。
  • さらに、インドの各都市では、自治体当局が自治体の廃水処理に廃水技術を広く使用しています。NITI Aayogによると、インドの廃水処理プラント市場は、全国の自治体や下水処理施設に対する需要の高まりにより、2025年までに43億米ドルにまで拡大すると予想されています。
  • さらに、世界各国は水インフラや海水淡水化プロジェクトにかなりの投資を行っています。例えば、チリの中央政府は、今後数年間で水インフラに2億8,000万米ドルの資金を投入する予定です。各国はまた、世界中で水処理と廃水処理を促進するための奨励策を打ち出しており、これがpHセンサー＆アナライザー市場を押し上げると予想されています。
  • しかし、コストの制約や確立された規格の必要性が市場の成長を抑制しています。コンビネーションpHセンサー、ディファレンシャルpHセンサー、ラボ用pHセンサー、プロセス用pHセンサーなど、多くのpHセンサーが利用され、高い商業的受容性を示しています。しかし、その動作に関する規格は限られています。これらの技術は互いに異なり、互換性がないです。認知度の低さ、受容性の低さ、これらのセンサーが提供する不当な品質基準も市場成長の妨げになる可能性があります。

pHセンサーの市場動向

上下水道用途が大幅な成長を記録

  • 上下水道産業は、環境機関の意識の高まりと環境状況により、個別市場で最大の垂直セグメントを占めています。クロム廃水処理や水産養殖のような標準的な用途は、必要な安全基準を提供するために正確なpHとORP測定に大きく依存しており、市場に一定の需要をもたらしています。
  • 北米、欧州、アジア太平洋などの地域では、持続可能なエネルギー・プロジェクトが大きく成長しています。水処理と海水淡水化活動のような水処理イニシアチブは、pHセンサーの実質的なニーズを開発し、自治体や産業部門の間で急速に人気を集めています。
  • Thames Waterによると、同社は2022年3月期の1年間に毎日46億リットルの廃水を処理しました。Thames Waterは、バークシャー州レディングに設立され、353の下水処理施設を有しています。また、ロンドンとテムズバレー地域の1,500万人以上の顧客に毎日25億リットルの飲料水を供給しています。
  • 世界的に、水処理プラントの増加や水不足の状況が、海水淡水化セクターからのpHセンサーの必要性を煽っています。水のpHは、海水淡水化システムの処理システムを制御するための重要なデータとなります。例えば、2022年11月、水処理ソリューション・プロバイダーであるダイキアクシスジャパンは、インドのハリヤナ州に第2工場を設立する予定であり、投資額は20億インドルピーです。
  • さらに、化学、水、廃水産業からの投資も増加すると予想されます。例えば、2022年7月、米国農務省（The U.S. Department of Agriculture（USDA））は、農村部の水インフラへのアクセスを開発し、植民地や農村・部族社会で生活・労働する人々の経済機会を組み立てるために1,300万米ドルを投資しました。この投資には900万米ドルが含まれ、社会的に脆弱なコミュニティに住む1万4,000人近くを支援します。
  • さらに、2022年8月、バイデン-ハリス政権は、EPA-USDA Partnership to deliver Wastewater Sanitation to Underserved Rural Americaを発表しました。
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アジア太平洋は大幅な市場成長を遂げる

  • アジア太平洋は、新興経済、技術進歩に対する意識の高まり、製薬・バイオテクノロジー産業の進歩、製造業における意識の高まり、資金調達のための政府イニシアチブの増加により、今後数年間、PHセンサー市場で有利な成長が見込まれます。
  • IBEFによると、インド政府は2024年までに沿岸地域にさまざまな処理プラントや海水淡水化プラントを設置し、現在の水源を強化する「Jal Jeevan」計画に35万インドルピー（465億米ドル）を投じる展望です。このミッションはまた、既存の水供給と接続が機能し、水質が維持され、持続可能な農業が達成されることを望んでいます。
  • さらに2022年2月、エネルギー資源研究所（TERI）が報告したデータによると、同国の水需要は2050年までに1,180BCMに拡大すると予想されています。このような廃水処理における水の拡大は、将来的に調査された市場の成長をさらに促進する可能性があります。
  • また、中国ではインフラプロジェクトの増加に伴い、多くの水再利用や廃水処理政策がpHセンサーや分析計を必要としています。例えば、国際水協会の統計によると、中華人民共和国の首都である北京では、生活排水の4分の1を再利用し、産業排水の85％まで処理を強化しています。
  • さらに、石油・ガスプロジェクトへの投資の増加が、この地域におけるpH測定の需要をさらに押し上げています。IBEFによると、2022年5月、ONGCはインドでの探査活動を拡大するため、22～25年度に40億米ドルを投資する計画を発表しました。
  • さらに2022年3月、Oil Indiaの取締役会は、Numaligarh石油化学プロジェクトに655億5,000万インドルピー（8億3,949万米ドル）の投資を承認しました。また、石油セクターの暫定的な製油所設置能力は2億4,921万トンで、IOCは7,005万トンの能力を持つ国内最大の製油所となった。

pHセンサー産業概要

pHセンサー市場は、複数の大手企業が存在し、適度に集中しています。現在、Halma PLC、Thermo Fisher Scientific Inc.、Xylem Inc.、Yokogawa Electric Corporation、George Fischer Piping Systems Ltd.など、少数の主要企業が市場シェアの点で市場を独占しています。有力な市場シェアを持つこれらの大手企業は、様々な外国での顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を向上させるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。また、市場で業績を上げている企業は、製品力を強化するためにpHセンサーに取り組んでいる新興企業を買収しています。

  • 2023年2月-Rajguru Electronicsは、あらゆる液体中の水素電位（pH）を計算するセンサー、ADIY pHセンサーモジュールをリリースしました。水溶液中の水素イオン活性を正確に測定できる低コストセンサーです。また、pH指示薬溶液やリトマス試験よりも精度が高いです。これらのセンサーは、Raspberry PiやArduinoと簡単に統合できます。
  • 2022年6月-ABB AWT420トランスミッタは、このほどMCERTSの製品適合性を取得しました。AWT420トランスミッタは、飲料水、廃水、工業用水、電力など様々な用途にアナログまたはデジタルのEZLinkセンサーと組み合わせて使用することができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 政府規制の増加
    • 産業設備における安全性への関心の高まり
  • 市場抑制要因
    • pHセンサーデバイスのコストと標準化の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ベンチトップ分析装置
    • ポータブル分析装置
    • プロセスアナライザー
  • 用途別
    • 上下水道
    • 医療
    • 石油・ガス
    • 飲食品
    • 工業用
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Halma Plc.
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Xylem Inc.
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Georg Fischer Piping Systems Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • KOBOLD Messring GmbH
    • Emerson Electric Co.
    • Schneider Electric SE（Foxboro）
    • ABB Ltd
    • Hach Company Inc.（Danaher Corporation）
    • Endress+Hauser AG
    • Mettler-Toledo International Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 51001
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The PH Sensors Market size is estimated at USD 1.74 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.48 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.90% during the forecast period (2024-2029).

The market growth is driven by the surge in the usage of pH sensors and analyzers in water, wastewater, chromium, and aquaculture treatment plants for formulating precise readings of the oxidation-reduction potential and pH levels. pH sensors monitor drug efficiency and provide optimal pH levels for pharmaceutical manufacturing, further driving the market.

Key Highlights

  • Further, the growth in the need for industrial automation around the globe is one of the essential elements driving the development of the pH sensors market. Additionally, the government of India sanctioned a PLI scheme for 16 plants for critical starting materials (KSM)/drug intermediates and functional pharmaceutical ingredients (APIs). Installing these 16 plants would result in a total investment of USD 47.01 million. The commercial development of these plants is anticipated to begin by April 2023. Furthermore, the government lately allocated USD 362.32 million to upgrade electronics and IT hardware manufacturing and USD 104.25 million for the Faster Adoption & Manufacturing of Hybrid and Electric automobiles in India (FAME - India).
  • ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association) specified that these circumstances created a favorable business environment for the measurement and process automation industry while raising the need for process analytics instruments, such as pH sensors and analyzers.
  • In addition, Stringent government rules over industrial and municipal wastewater disposal are driving the water treatment technology need evolution in recycling and reuse systems which may provide further momentum to create the market studied during the forecast period.
  • Furthermore, Municipal authorities widely use wastewater technology in different cities across India for municipal wastewater treatment. According to NITI Aayog, India's market for wastewater treatment plants is expected to rise to USD 4.3 billion by 2025 due to growing demand for municipal and sewage water therapy facilities nationwide.
  • Further, countries worldwide have made considerable investments in water infrastructure and desalination projects. For instance, the central government in Chile plans to fund USD 280 million in water infrastructure over the coming years. Countries have also developed to present incentives to promote water and wastewater treatment around the globe, which is anticipated to push the market for pH sensors & analyzers market.
  • However, cost constraints and a need for established standards restrain market growth. Many pH sensors, like combination, differential, laboratory, and process pH sensors, are utilized and notice high commercial acceptance. However, there are only so many specified standards for their operation. These technologies are different from each other and lack compatibility. Lack of awareness, less acceptability, and the unjust quality standard these sensors offer could also hinder the market growth.

pH Sensors Market Trends

Water and Wastewater Application to Register Significant Growth

  • The water and Wastewater Industry" accounts for the biggest vertical segment in the individual market due to environmental agencies' growth in awareness and environmental situation. Standard applications, like chromium wastewater treatment and aquaculture, largely dependent on precise pH and ORP measurements to provide needed safety standards, are providing constant demand in the market.
  • Regions like North America, Europe, and Asia-Pacific, have noticed a significant growth in sustainable energy projects. Water treatment initiatives, like water treatment and desalination activities, are rapidly gaining popularity among municipalities and industrial sectors, developing a substantial need for pH sensors.
  • According to Thames Water, the company treated 4.6 billion liters of wastewater daily for the year ending March 2022. Thames Water is established in Reading, Berkshire, with 353 sewage treatment works. It also delivers 2.5 billion liters of drinking water daily to more than 15 million customers in London and the Thames Valley region.
  • Globally, growing water treatment plants and situations regarding water scarcity fuel the need for pH sensors from the desalination sector. Water pH gives crucial data for controlling the treatment system for desalination systems. For instance, in November 2022, Daiki Axis Japan, a Water treatment solutions provider, intended to set up its second plant in Haryana, India, with an investment of INR 200 crore, with the plant capacity to produce 1,000 sewage treatment units with Japanese "Johkasou" technology.
  • Furthermore, investments from the chemical, water, and wastewater industries are anticipated to increase. For instance, in July 2022, The U.S. Department of Agriculture (USDA) invested USD 13 million to develop access to rural water infrastructure and assemble economic opportunities for people who live and work in colonies or rural and Tribal communities. The investments contain over USD 9 million to help nearly 14,000 people in socially vulnerable communities.
  • Further, in August 2022, Biden-Harris Administration introduced EPA-USDA Partnership to deliver Wastewater Sanitation to Underserved Rural America, as such developments will further drive market growth.
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Asia Pacific to Experience Significant Market Growth

  • Asia-Pacific is anticipated to experience lucrative growth in the ph sensors market over the coming years due to the emerging economy, rising awareness of technological advancements, advances in the pharmaceutical and biotechnology industries, growing awareness in the manufacturing sector, and an increase in government initiatives for funding.
  • According to IBEF, the Indian government is expected to spend INR 3.50 lakh crore (USD 46.5 billion) for the "Jal Jeevan" program, which strives to reinforce the current water sources to set up different treatment plants and desalination plants in the coastal regions by 2024. The mission also desires that the existing water supply and connections are functional, water quality is maintained, and sustainable agriculture is achieved.
  • Further, in February 2022, According to the data reported by The Energy and Resources Institute (TERI), the country's water demand is anticipated to grow to 1180 BCM by 2050. Such expansion in water in wastewater treatment may further drive the studied market growth in the future.
  • In addition, with growing infrastructure projects in China, many water reuse and wastewater treatment policies are demanding pH sensors and analyzers in the country. For example, the statistics from the International Water Association indicate that Beijing, the capital of the People's Republic of China, recycled a quarter of its domestic wastewater and enhanced the treatment of up to 85 percent of industrial wastewater discharge.
  • Moreover, growing investments in oil and gas projects further drive the demand for pH measurements in the region. According to IBEF, in May 2022, ONGC announced plans to invest USD 4 billion from FY22-25 to expand its exploration efforts in India.
  • Furthermore, in March 2022, the Board of Oil India approved an investment of INR 6,555 crore (USD 839.49 million) for the Numaligarh petrochemical project. In addition, the oil sector's aggregate installed provisional refinery capacity stood at 249.21 MMT, and IOC appeared as the largest domestic refiner with a capacity of 70.05 MMT.

pH Sensors Industry Overview

The pH sensors market is moderately concentrated with the presence of several major players. A few significant players such as Halma PLC, Thermo Fisher Scientific Inc., Xylem Inc., Yokogawa Electric Corporation, and George Fischer Piping Systems Ltd. currently dominate the market in terms of market share. With a prominent market share, these major players focus on expanding their customer bases in various foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to improve their market shares and profitability. The players performing in the market are also acquiring startups working on pH sensors to intensify their product capabilities.

  • February 2023 - Rajguru Electronics released the ADIY pH sensor module, a sensor for calculating the potential of hydrogen (pH) in any liquid. It is a low-cost sensor that can precisely measure the hydrogen-ion activity in water-based solutions. Also, it provides better accuracy than pH Indicator solutions and litmus tests. These sensors can easily be integrated with Raspberry Pi and Arduino.
  • June 2022 - ABB AWT420 Transmitter has recently acquired MCERTS product conformity and an associated range of new ABB pH sensors. The AWT420 transmitter can be used with analog or digital EZLink sensors for various applications, including drinking water, wastewater, industrial water, and power.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Government Regulations
    • 5.1.2 Rising Safety Concerns in Industrial Setups
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Cost and Absence of Standardization of pH Sensor Devices

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Benchtop Analyzers
    • 6.1.2 Portable Analyzers
    • 6.1.3 Process Analyzers
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Water and Wastewater
    • 6.2.2 Medical
    • 6.2.3 Oil and Gas
    • 6.2.4 Food and Beverages
    • 6.2.5 Industrial
    • 6.2.6 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Halma Plc.
    • 7.1.2 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 7.1.3 Xylem Inc.
    • 7.1.4 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.5 Georg Fischer Piping Systems Ltd
    • 7.1.6 Honeywell International Inc.
    • 7.1.7 KOBOLD Messring GmbH
    • 7.1.8 Emerson Electric Co.
    • 7.1.9 Schneider Electric SE (Foxboro)
    • 7.1.10 ABB Ltd
    • 7.1.11 Hach Company Inc. (Danaher Corporation)
    • 7.1.12 Endress+Hauser AG
    • 7.1.13 Mettler-Toledo International Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET