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市場調査レポート
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1403047

医薬品添加剤：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Pharmaceutical Excipients - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

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医薬品添加剤：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

医薬品添加剤市場規模は2024年に99億4,000万米ドルと推定され、2029年には145億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは7.93%で成長する見込みです。

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COVID-19パンデミックは製薬業界に大きな影響を与えました。当初、医薬品添加剤企業は、医療用医薬品の供給不足や、インドや中国などの製造拠点からの原材料の世界サプライチェーンに影響を与えた世界の政府による厳格な封鎖などの大きな課題に直面しました。

しかし、COVID-19の治療薬開拓への注目の高まりは、市場の成長に大きく影響しました。例えば、2021年2月、EvonikはBioNTechとCOVID-19ワクチンに関する戦略的パートナーシップを締結しました。Evonikはまた、mRNAベースのCOVID-19ワクチンの開発に本質的に必要な添加剤である特殊脂質の生産の短期的拡大に投資する予定でした。このように、エボニックはCOVID-19ワクチン開発プロセスをスピードアップするために脂質添加剤を供給することで、Pfizer BioNTecのCOVID-19ワクチンに重要な貢献をしました。COVID-19のパンデミックは当初、市場にプラスの影響を与えたが、パンデミックが沈静化するにつれて、市場の牽引力は弱まっているため、予測期間中は安定した成長が見込まれます。

医薬品添加剤市場の成長の主要要因としては、機能性添加剤に対する需要の増加、医薬品添加剤のニーズを促進する最近の特許切れ、ナノ技術の急速な進歩などが挙げられます。

製薬業界の成長と医薬品生産の増加も市場の成長を後押ししています。例えば、欧州製薬団体連合会（European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2022）の報告書によると、欧州地域の医薬品生産額は2021年に4.6%増の3,000億ユーロに達します。したがって、このような生産額の増加は医薬品の生産量の増加に対応し、医薬品添加剤の需要を押し上げることになります。

さらに、高機能成分を開発するための市場参入企業による設備拡大も、市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2021年7月、Croda International PlcはロンドンのMill Hallに新しい高純度添加剤施設を開設しました。この投資により、クロダはスマートサイエンスに使用する革新的な医薬品添加剤の開発に取り組むことになった。さらに、新製品の上市の増加も市場の成長に寄与しています。例えば、DFEファーマは2021年7月、同社の幅広い添加剤ポートフォリオに新たに加わったPharmacel sMCC 90を発売しました。これはケイ化微結晶セルロース（MCC）です。

このように、同市場は上記の要因から予測期間中に成長が見込まれます。しかし、適切な承認プロセスの欠如、添加剤の副作用、製剤中の汚染などが市場の成長を妨げる可能性があります。

医薬品添加剤市場の動向

結合剤セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる

結合剤添加剤は、顆粒、粉末、その他の乾燥成分を結合する接着剤として作用し、完成した剤形に機械的強度を与えるために配合されます。また、デンプン、ゼラチン、ポリビニルピロリドン（PVD）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（HPMC）などの結合剤は、カプセルや錠剤に望ましい形態を与え、充填剤、滑沢剤、崩壊剤などのその他の添加剤と医薬品有効成分の分離を防ぎます。

結合剤分野は、医薬品やバイオ医薬品の需要の増加、多粒子システム、放出制御剤形などのドラッグデリバリー技術の進歩、と高品質な結合剤の上市における大手企業の積極的な参加により、予測期間中に大きな成長が見込まれます。

製薬業界は、結合剤が医薬品有効成分の機能性を高め、競争上の優位性をもたらすことを徐々に認識するようになった。さらに、医薬品の生産量の増加に伴い、結合剤の需要も増加し、同分野の成長を促進すると予想されます。例えば、インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）の2022年報告書によると、2022年の医薬品生産量においてインドは世界第3位、金額では世界第14位です。従って、インドの製薬業界における量と金額での確固たる地位は、バインダー需要を増加させ、バインダーを競争価格で提供することにより、世界の製薬企業にとって魅力的な選択肢となり、同分野の成長を促進すると予測されます。

さらに、技術的に高度で革新的な製品の発売が、市場セグメントの成長を後押ししています。例えば、2021年10月にベネオはgalenIQ 721を発売しました。これは、発泡性錠剤や粉末の味と安定性を改善する充填バインダーです。吸湿性がなく、水溶性で、直接圧縮可能な添加剤であるため、発泡用途に高い含量均一性と生産効率を提供します。さらに、市場参入企業による戦略的な取り組みも、この市場セグメントの成長に寄与しています。例えば、2022年1月、DFEファーマは、3つのデンプンベースの添加剤、すなわちNutrofeli ST100（ネイティブデンプン）、Nutrofeli ST200（部分的に前ゼラチン化デンプン）、とNutrofeli ST300（完全にゼラチン化デンプン）を発売し、栄養補助食品のポートフォリオを拡大しました。これらは天然由来の多機能添加剤であり、経口固形製剤の結合剤、充填剤、その他の用途として使用でき、食品や医薬品のモノグラフに適合しています。

したがって、この市場セグメントは上記の要因により予測期間中に大きな成長を示すと予想されます。

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北米は予測期間中に大きな市場シェアを獲得する見込み

北米は医薬品添加剤市場で大きなシェアを占めており、予測期間中も同様の傾向が続くと予想されます。急成長する製薬業界、機能性添加剤に対する需要の増加、同地域における大手参入企業の存在、技術の進歩などの要因が、予測期間中の市場成長を大きく後押しします。

また、技術的に先進的または優れた添加剤の上市も市場の成長を後押しします。例えば、2022年5月、医薬品開発の成功と革新を加速する世界的リーダーの1つであるLubrizol Life Science (LLS) Healthは、米国でApisolexを発売しました。アピソレックスは、非経口製剤用の新規な溶解性向上添加剤です。この技術は、既存の添加剤や製造技術では解決できない溶解性のハードルを克服するものです。

同様に2021年11月、Roquetteはベジタリアン・ソフトジェルカプセル製剤用のすぐに使える医薬品グレードの溶液「LYCAGEL Premix」を上市しました。これは、Roquetteの市場初のエンドウ豆デンプン技術「ライカゲル」を基に開発されました。この新しいソフトジェルブレンドは、栄養補助食品と医薬品用途において、迅速かつ再現性の高いスケールアップを可能にする、使いやすく便利なソリューションをメーカーに提供します。このような製品の上市は、より革新的な製品を市場にもたらし、市場の成長を促進します。

このように、上記の要因は北米地域における市場の成長を後押しすると予想されます。

医薬品添加剤業界概要

医薬品添加剤市場は細分化されています。また、主要な市場参入企業は、世界中で存在感を高め、製品の入手可能性を高めるために、製品の上市、提携、契約など様々な戦略的活動を行っています。市場参入企業の中には、BASF SE、Croda International PLC、DuPont、Evonik Industries AG、Innophos、Kerry、Roquette Freresなどがいます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 機能性添加剤に対する需要の増加
    • 最近の特許切れによる医薬品添加剤需要の増加
    • ナノ技術の急速な進歩
  • 市場抑制要因
    • 適切な承認プロセスの欠如
    • 添加剤の副作用と製剤中の汚染
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）

  • 製品別
    • 無機化学品
    • 有機化学品
  • 機能別
    • 充填剤と希釈剤
    • 結合剤
    • 懸濁・粘度剤
    • コーティング剤
    • 香料
    • 崩壊剤
    • 着色剤
    • 保存料
    • その他の機能性
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Air Liquide group
    • Archer Daniels Midland Company
    • Ashland
    • Associated British Foods PLC
    • BASF SE
    • Croda International PLC
    • DuPont
    • Evonik Industries AG（RAG-Stiftung）
    • Innophos
    • Kerry
    • Roquette Freres
    • The Lubrizol Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47714
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The Pharmaceutical Excipients Market size is estimated at USD 9.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.56 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.93% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the pharmaceutical industry. Initially, pharmaceutical excipient companies faced substantial challenges, such as a low supply of medical items and a strict lockdown imposed by the government worldwide that impacted the global supply chain of raw materials from manufacturing hubs such as India and China.

However, the increased focus on developing therapeutics for COVID-19 significantly impacted the market growth. For instance, in February 2021, Evonik signed a strategic partnership with BioNTech on the COVID-19 vaccine. Evonik also planned to invest in the short-term expansion of its specialty lipid production, an excipient essentially required to develop mRNA-based COVID-19 vaccines. Thus, Evonik made an important contribution to the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine by supplying lipid excipients to speed up the COVID-19 vaccine development process. The COVID-19 pandemic initially had a positive impact on the market; however, as the pandemic has subsided, the market has lost some traction, and thus the market is expected to grow steadily during the forecast period.

The major factors responsible for the growth of the pharmaceutical excipients market include the increasing demand for functional excipients, recent patent expiries driving the need for pharmaceutical excipients, and rapid advancements in nanotechnology.

The growing pharmaceutical industry and increasing pharmaceutical production also propel the market's growth. For instance, according to the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2022 report, the production of pharmaceuticals in the European region increased by 4.6% to EUR 300,000 million in 2021. Thus, such an increase in production value corresponds to an increase in the volume of production of pharmaceuticals, in turn boosting the demand for pharmaceutical excipients.

Furthermore, the expansion of facilities by the market players to develop high-performance ingredients is also expected to propel the market's growth. For instance, in July 2021, Croda International Plc opened a new high-purity excipients facility in Mill Hall, London. The investment led to Croda's commitment to developing innovative pharmaceutical excipients for use in smart science. Moreover, the increase in the launch of new products also contributes to the market's growth. For instance, in July 2021, DFE Pharma launched a new addition to its broad excipient portfolio, Pharmacel sMCC 90. It is silicified microcrystalline cellulose (MCC).

Thus, the market is expected to project growth over the forecast period due to the abovementioned factors. However, the lack of a proper approval process, adverse reactions of excipients, and contamination in formulations may hinder the market's growth.

Pharmaceutical Excipients Market Trends

Binders Segment is Expected to Show a Significant Growth Over the Forecast Period

Binder excipients are formulated to act as an adhesive to bind together granules, powders, and other dry ingredients to provide mechanical strength to the finished dosage form. Binders such as starch, gelatin, polyvinylpyrrolidone (PVD), and hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) also provide the desired shape to capsules or tablets and prevent the separation of active pharmaceutical ingredients from other excipients such as fillers, lubricants, disintegrants, among others.

The binders segment is expected to project significant growth over the forecast period owing to increasing demand for pharmaceutical and biopharmaceutical drugs, advancements in drug delivery technologies such as multi-particulate systems, controlled-release dosage forms, and the active participation of prominent players in the launch of high-quality binders.

The pharmaceutical industry has gradually recognized binders to be able to assist active pharmaceutical ingredients in achieving better functionality and providing a competitive advantage. Additionally, with the increase in the production of pharmaceuticals, the requirement for binders is also expected to increase, propelling the segment's growth. For instance, according to the India Brand Equity Foundation (IBEF) 2022 report, globally, India ranked third for pharmaceutical production by volume and 14th by value in 2022. Therefore, India's strong position in the pharmaceutical industry by volume and value is projected to drive the segment's growth by increasing demand for binder and offering binders at competitive prices, making them an attractive option for global pharmaceutical companies.

In addition, the launch of technologically advanced and innovative products is propelling the growth of the market segment. For instance, in October 2021, Beneo launched galenIQ 721. It is a filler binder that improves the taste and stability of effervescent tablets and powders. It is a non-hygroscopic, water-soluble, and directly compressible excipient and thus offers high-content uniformity and production efficiency for effervescent applications. Moreover, the strategic initiatives taken by the market players also contribute to the growth of the market segment. For instance, in January 2022, DFE Pharma expanded its nutraceutical portfolio with the launch of three starch-based excipients, namely Nutrofeli ST100 (native starch), Nutrofeli ST200 (partially pregelatinized starch), and Nutrofeli ST300 (completely gelatinized starch). These are naturally sourced, multifunctional excipients that can be used as binders, fillers, and other applications for oral solid dosage forms and conform to food and pharma monographs.

Thus, the market segment is expected to show significant growth over the forecast period due to the abovementioned factors.

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North America is Expected to Witness Significant Market Share over the Forecast Period

North America holds a significant share in the pharmaceutical excipients market and is expected to follow a similar trend over the forecast period. Factors such as the fast-growing pharmaceutical industry, increasing demand for functional excipients, the presence of major players in the region, and advancements in technology will majorly drive the growth of the market over the forecast period.

Launching technologically advanced or superior excipients also propels the market's growth. For instance, in May 2022, Lubrizol Life Science (LLS) Health, one of the global leaders in accelerating success and innovation in pharmaceutical development, launched Apisolex in the United States. It is a novel solubility-enhancing excipient for use in parenteral drug products. This technology overcomes solubility hurdles that cannot be resolved by existing excipients or manufacturing techniques.

Similarly, in November 2021, Roquette launched its ready-to-use, pharmaceutical-grade solution for vegetarian soft gel capsule formulation, LYCAGEL Premix. It was developed based on Roquette's market-first pea starch technology called lycagel. The new soft gel blend provides manufacturers with an easy-to-use and convenient solution that ensures fast and reproducible scale-up for nutraceutical and pharmaceutical applications. Such product launches bring more innovative products to the market, which fuels the growth of the market.

Thus, the factors above are anticipated to bolster the market's growth in the North American region.

Pharmaceutical Excipients Industry Overview

The pharmaceutical excipients market is fragmented in nature. Also, the key market players are involved in various strategic activities such as product launches, collaborations, and agreements to increase their presence and product availability across the globe. Some of the market players are BASF SE, Croda International PLC, DuPont, Evonik Industries AG, Innophos, Kerry, Roquette Freres, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Functionality Excipients
    • 4.2.2 Recent Patents Expiries Driving the Demand for Pharmaceutical Excipients
    • 4.2.3 Rapid Advancements in Nanotechnology
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of Proper Approval Process
    • 4.3.2 Adverse Reactions of Excipients and Contamination in Formulations
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Inorganic Chemicals
    • 5.1.2 Organic Chemicals
  • 5.2 By Functionality
    • 5.2.1 Fillers and Diluents
    • 5.2.2 Binders
    • 5.2.3 Suspension and Viscosity Agents
    • 5.2.4 Coatings
    • 5.2.5 Flavoring Agents
    • 5.2.6 Disintegrants
    • 5.2.7 Colorants
    • 5.2.8 Preservatives
    • 5.2.9 Other Functionalities
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Air Liquide group
    • 6.1.2 Archer Daniels Midland Company
    • 6.1.3 Ashland
    • 6.1.4 Associated British Foods PLC
    • 6.1.5 BASF SE
    • 6.1.6 Croda International PLC
    • 6.1.7 DuPont
    • 6.1.8 Evonik Industries AG (RAG-Stiftung)
    • 6.1.9 Innophos
    • 6.1.10 Kerry
    • 6.1.11 Roquette Freres
    • 6.1.12 The Lubrizol Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS