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市場調査レポート
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1332605

エッジコンピューティング市場規模・シェア分析- 成長動向と予測(2023年~2028年)

Edge Computing Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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エッジコンピューティング市場規模・シェア分析- 成長動向と予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年08月08日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

エッジコンピューティング市場規模は2023年に91億7,000万米ドルと推定され、2028年には586億米ドルに達すると予測され、予測期間(2023年~2028年)のCAGRは44.90%で成長する見込みです。

IoT導入の増加は5G運用によって増強され、主に調査対象市場の成長を牽引しています。産業用IoTサービスプロバイダやアグリゲータのかなりのシェアが5G対応のネットワーク製品を提供しており、膨大な量のデータを処理するために今後数年間でエッジコンピューティングを採用する見込みです。

主なハイライト

  • 調査対象市場で大きな動きを見せている主要企業には、シスコ、HPE、デル、ファーウェイが含まれます。これらの企業は、電磁干渉防止、防塵、防爆、防振、電流・電圧変動防止など、産業現場の過酷な作業条件や動作環境に適応するエッジコンピューティング製品を開発しています。これらの企業は、エッジコンピューティング市場において、パートナーシップを結び、頻繁な製品開拓を行うことで、次の大きなものを生み出すために大きな努力を行っています。
  • エッジコンピューティングは、シスコ、インテル、マイクロソフト、デルEMCなどのベンダーや、プリンストン大学、パデュー大学などの学術機関が主導するOpenFog Consortiumのような組織が主導しています。このコンソーシアムは、フォグ・コンピューティングやエッジコンピューティング導入のためのリファレンス・アーキテクチャを開発することを目的としています。
  • 2022年1月、ベライゾンとAWSは提携し、シャーロット、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリスが加わり、モバイル・エッジコンピューティングを米国内の都市圏の30%に拡大しました。この組み合わせにより、プラットフォーム上でホストされているアプリケーションからエンドユーザーのデバイスへの接続に必要な遅延とネットワークホップを最小限に抑えることができます。
  • エッジコンピューティング市場は、調査対象市場の大きなシェアを占める大手ベンダーが支配的で、さまざまな地域市場で足場を固めようと激しく競争しています。このため、ベンダーは市場での存在感と技術力を高めるため、複数の提携やパートナーシップを結んでいます。
  • 例えば、2022年4月、ボールはAWSとの契約を延長しました。この提携は、AWS Wavelengthを利用した初のパブリックマルチアクセスエッジコンピューティング(MEC)をカナダで開始することを目的としています。5Gネットワークはエッジコンピューティング市場に新たな成長機会をもたらすと期待されています。
  • COVID-19の流行は、企業がサービススピードと低遅延を差別化要因として戦略化する中で、5Gとマルチアクセス・エッジコンピューティング(MEC)の展開にプラスの影響を与えます。次世代アプリケーションをサポートするためのネットワークとコンピューティングの緊密な統合は、今後の進むべき道です。

エッジコンピューティング市場動向

通信セクターは大幅なCAGRで成長する見込み

  • 通信は、世界市場で最も急速に発展している産業の1つです。同業界は現在、世界中で5Gの普及が急増していることと相まって、5G移行に備えてインフラをアップグレードしている最中であり、通信セクターがエッジコンピューティングリソースに投資する原動力となっています。
  • エッジコンピューティングは、5GとIoTに牽引され、通信ネットワークを大きく再構築する準備が整っています。さらに、クラウドへの依存、インターネット接続への依存、IoTの巨大な成長と可能性は、通信事業者をエッジへと向かわせる重要な要因の一部です。通信事業者はエッジを、自社の中核的な接続ビジネスを強化し、自社の顧客のために遅延を減らすだけでなく、エッジでのデータ管理などの新サービスを導入するためにも利用できます。
  • さらに、5G技術の規制が強化され主流になるにつれて、5G準拠のデバイスが増加し、容量の問題がいくつか発生すると予想されます。ミリ波帯は、3Gや4G帯との高い差別化が確保されているが、契約数の増加により、エッジにおける追加のコンピューティング・リソースに対する需要が生じると考えられます。例えば、GSMA Intelligenceのデータによると、世界における5G市場の普及率は、2020年の3%から2030年には64%に増加すると予想されています。
  • 5G、IoT、エッジコンピューティングの組み合わせは、通信サービス・プロバイダーとその顧客の双方にとって変革をもたらすと思われます。エッジコンピューティング技術は、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、新たなビジネスモデルを実現・サポートするというCSPのニーズに後押しされ、通信業界における主要な投資分野となっています。CSPは増大する需要に応えるため、エッジコンピューティング技術に投資しています。
  • このような世界市場における潜在的な需要を背景に、いくつかのオープンソースアーキテクチャが台頭しています。オープン・ネットワーキング・ファウンデーション(The Open Networking Foundation)やアクライノ・エッジ・スタック・プロジェクト(Akraino Edge Stack project)などによる取り組みは、同分野におけるエッジコンピューティングの需要を加速させると予想されます。
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アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長する見込み

  • 中国は5Gとエッジの面で幸先の良いスタートを切っています。監視文化がテクノロジーの進化の方向性を定める可能性があります。メタ、アップル、ネットフリックス、グーグルなどの欧米企業は、広告のターゲティングに個人データを使用する基準を確立することで、世界のデジタル経済を形成してきました。アリババ、バイドゥ、ファーウェイ、ZTEといった中国企業は、エッジコンピューティングに裏打ちされた監視技術の将来の方向性を形成しています。中国のこうした取り組みは需要に応えているため、同地域で最も高いシェアを占めています。
  • GSMAの調査によると、中国のモバイルエコシステムプレーヤーの約90%が、エッジコンピューティングを5G時代の重要な収益機会として認識しています。同国のエッジコンピューティング導入は、スマートポート、キャンパス、工場の要件を満たすように設計されています。今後数年間で5Gネットワークが拡大するにつれて、スポーツイベント、ゲーム、自律走行などのエッジコンピューティングの使用事例が可能になると思われます。
  • IIJは、白井データセンター・キャンパス(白井DCC)の敷地内にMDCを配備しました。MDCは豪州メーカーZella DC社のもので、日本で初めて導入されました。冷却装置、無停電電源装置(UPS)、環境センサー、監視カメラ、遠隔操作可能な電子錠などの物理的セキュリティなど、データセンターに必要な機能を備えています。
  • デジタル・インディア構想の一環として、インド政府は国内でIoTを推進することを計画しました。政府は、IoTデバイスを活用した100のスマートシティを開発するために7,000億インドルピーの資金を割り当てた。政府は、交通を制御し、水と電力を効率的に使用し、ヘルスケアやその他のサービスのためにIoTセンサーを使用してデータを収集することを意図しています。
  • 2022年2月、リライアンス・ジオはインド全土の50以上の施設で、クラウドネイティブな5Gネットワークのエッジコンピューティングを可能にしました。同通信事業者は、インド全土の「上位1,000都市」に対する5G計画を完了しており、国内で「5G展開のための専用ソリューション」に注力する専門チームが結成されています。Jio、Airtel、Vodafone Ideaの3社は現在、試験的な5G周波数帯を使用して、機器や企業パートナーとともに革新的な5Gユースケースを試験的に導入しています。
  • さらに2022年3月には、タタ・コンサルタンシー・サービシズがマイクロソフト・アジュール・プライベート・モバイル・エッジコンピューティング(Private MEC)を使った企業向け5Gエッジ・ソリューション・スイートの発売を発表しました。このような動きは、予測期間中にアジア太平洋地域におけるエッジコンピューティングの需要を拡大させると思われます。
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エッジコンピューティング産業の概要

エッジコンピューティング市場は細分化されており、競争も激しいです。現在、市場はデル、マイクロソフト、アマゾン、グーグルなどのクラウドベースのIoTベンダーが支配しています。また、航空宇宙や製造業など、さまざまな業界にエッジコンピューティング・ソリューションを提供する専門知識を持つGEのような企業も、市場で重要な地位を占めています。買収、業界参加企業との提携、新製品/サービスの展開が、ベンダーの主要な競争戦略となっています。最近の市場開拓をいくつか紹介する:

  • 2022年4月- デル・テクノロジーズは、小売業者が小売店舗で生成されたデータからより多くの価値を迅速に生み出し、強化された顧客体験を提供できるよう、エッジソリューションを拡充。
  • 2022年3月ファーウェイとデュは、マルチアクセス・エッジコンピューティング(MEC)の共同イノベーションに関する覚書に調印。両社は中東におけるMEC向けアプリケーションの調査、検証、再現を行う。両社はまた、世界・デジタル経済の発展を支援するとともに、中東におけるデジタルトランスフォーメーションの加速を目指します。
  • 2022年3月- フォグホーンはIBMと協業し、高度なクローズドループ・システム制御機能とエッジ型人工知能(AI)を備えた、セキュアでオープンな次世代ハイブリッド・クラウド・プラットフォームを提供。エッジとクラウドの機能を統合することで、フォグホーンとIBMは、顧客がエッジからクラウドへ重要なデータを迅速に処理、展開、分析、保存、訓練し、ビジネスプロセスを強化できるよう支援する計画。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3カ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 法律業界における自動化需要の高まりと訴訟件数の増加
    • 法的案件を完了させるための法務会社によるAi活用の成長
  • 市場抑制要因
    • 機密データや法的データのプライバシーに関する懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス別
  • エンドユーザー別
    • 金融・銀行
    • 小売
    • ヘルスケア・ライフサイエンス
    • 産業
    • エネルギー・公益事業
    • 通信業界
    • その他エンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Microsoft Corporation
    • Google LLC(Alphabet Inc.)
    • IBM Corporation
    • Huawei Technologies Co. Limited
    • Cisco Systems Inc.
    • Hewlett Packard Enterprise Company
    • Juniper Networks Inc.
    • Dell Technologies Inc.
    • Capgemini Engineering(Capgemini)
    • EdgeIQ(MachineShop Inc.)
    • ADLINK Technology Inc.
    • General Electric Company
    • Amazon Web Services Inc.

第8章 投資分析

第9章 今後の市場

目次
Product Code: 66305

The Edge Computing Market size is estimated at USD 9.17 billion in 2023, and is expected to reach USD 58.60 billion by 2028, growing at a CAGR of 44.90% during the forecast period (2023-2028).

The increasing adoption of IoT is augmented by 5G operations, primarily driving the growth of the market studied. A significant share of industrial IoT service providers and aggregators are offering 5G capable network offerings that are expected to adopt edge computing over the coming years for handling the sheer amount of data.

Key Highlights

  • The key players that are significantly active in the market studied include cisco, HPE, Dell, and Huawei. They have been developing edge computing products that adapt to harsh working conditions and operating environments at industrial sites, such as anti-electromagnetic interference, anti-dust, anti-explosion, anti-vibration, and anti-current/voltage fluctuations. These companies are making significant efforts in the edge computing market to create the next big thing by engaging in partnerships and making frequent product developments.
  • Edge computing is being led by initiatives like OpenFog Consortium, an organization headed by vendors in the market studied, including Cisco, Intel, Microsoft, and Dell EMC, as well as academic institutions like Princeton University and Purdue University. The consortium aims at developing reference architectures for fog and edge computing deployments.
  • In January 2022, Verizon and AWS partnered to expand to 30% more metro area locations in the United States with mobile edge computing with the addition of Charlotte, Detroit, Los Angeles, and Minneapolis. The combination minimizes the latency and network hops required to connect from an application hosted on the platform to the end user's device.
  • The edge computing market is dominated by major vendors that cover a significant share of the market studied, and they are intensely competing to gain a foothold in different regional markets. Owing to this, vendors are involved in several partnerships and alliances to gain market presence and technological capabilities.
  • For instance, In April 2022, Ball extended its agreement with AWS. This collaboration aims to launch the first public multi-access edge computing (MEC) with AWS Wavelength in Canada. 5G network is expected to bring new growth opportunities to the edge computing market.
  • The COVID-19 pandemic positively affects the 5G and multi-access edge computing (MEC) deployments as businesses strategize service speed and low latency as key differentiators. The tight integration of network and compute to support next-generation apps is the way forward.

Edge Computing Market Trends

Telecommunication Sector is Expected to Grow at A significant CAGR

  • Telecommunications is one of the fastest evolving industries in the global market. The industry is currently in the process of upgrading its infrastructure to prepare for the 5G transition coupled with the booming 5G penetration across the world, is driving the telecom sector to invest in edge computing resources.
  • Edge computing is poised to significantly reshape telecom networks, driven by 5G and the IoT. Additionally, the dependence on the cloud, the reliance on internet connectivity, and the enormous growth and potential of the IoT are some of the critical factors driving telecoms toward the edge. Telecom operators can use edge both to boost their core connectivity business and reduce latency for their own customers, as well as to introduce new services such as data management at the edge.
  • Further, as 5G technologies become more regulated and go mainstream, 5G-compliant devices are expected to grow, leading to several capacity issues. Although the mm-wave bands ensure that they are highly differentiated from the 3G or 4G bands, the increased number of subscriptions is likely to create demand for additional computing resources at the edge.For instance, according to the data from GSMA Intelligence, the 5G market penetration worldwide is expected to increase from 3% in 2020 to 64% in 2030.
  • The combination of 5G, IoT, and edge computing would be transformational for both communication service providers and their customers. Edge computing technology has become the major area of investment in the telecom industry, driven by CSPs' need to enhance user experiences and enable and support new business models. CSPs are investing in edge computing technology to meet the growing demand.
  • Owing to such potential demand in the global market, several open-source architectures are emerging. Initiatives by The Open Networking Foundation, Akraino Edge Stack project, and others, are expected to accelerate the demand for edge computing in the sector.
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Asia Pacific is Expected to Grow at a Highest CAGR

  • China has made a good start in terms of 5G and the edge; a surveillance culture could set the course for the evolution of technology. Western companies such as Meta, Apple, Netflix, and Google have shaped the global digital economy by establishing standards for using personal data to target ads. Chinese companies such as Alibaba, Baidu, Huawei, and ZTE are shaping the future direction of edge computing-backed surveillance technology. Such initiatives in China cater to the demand; thus, the country has the highest share in the region.
  • According to a survey by GSMA, approximately 90% of mobile ecosystem players in China recognized edge computing as a significant revenue opportunity in the 5G era. The country's edge computing deployments are designed to meet smart ports, campuses, and factories' requirements. As the 5G networks scale over the next few years, edge computing use cases, such as sporting events, gaming, and autonomous driving, will be possible.
  • IIJ deployed MDC on the premises of Shiroi Data Center Campus (Shiroi DCC). The MDC, from Australian manufacturer Zella DC, was the first to be installed in Japan. It is equipped with the functions a data center needs, including a cooling unit, an uninterruptible power supply (UPS), environmental sensors, security cameras, and physical security, including a remote-controlled electronic lock.
  • As part of the Digital India initiative, the Government of India planned to give IoT a push in the country. The government has allocated INR 7,000-crore funds to develop 100 smart cities powered by IoT devices. The government intends to control traffic, efficiently use water and power, and collect data using IoT sensors for healthcare and other services.
  • In February 2022, Reliance Jio enabled edge computing on its cloud-native 5G network at more than 50 facilities across India. The telco has completed 5G planning for the "top 1,000 cities" across India, and dedicated teams have been formed to focus on "dedicated solutions for 5G deployment" in the country. Jio, Airtel, and Vodafone Idea are currently piloting innovative 5G use cases with their equipment and enterprise partners using the trial 5G spectrum.
  • Moreover, in March 2022, Tata Consultancy Services announced the launch of an enterprise 5G edge solution suite with Microsoft Azure Private Mobile Edge Computing (Private MEC). Such developments are poised to grow the demand for edge computing in the Asia Pacific region over the forecast period.
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Edge Computing Industry Overview

The edge computing market is fragmented and competitive in nature. Currently, the market is dominated by cloud-based IoT vendors, such as Dell, Microsoft, Amazon, and Google. Companies like GE, which have the expertise of delivering edge computing solutions across different industries, including aerospace or manufacturing, also have significant market positions. Acquisitions, partnerships with industry participants, and new product/service rollouts have been the vendors' key competitive strategies. Some of the recent developments in the market are:

  • April 2022 - Dell Technologies expanded its edge solutions to help retailers quickly generate more value and deliver enhanced customer experiences from data generated in retail locations.
  • March 2022 - Huawei and Du signed a memorandum of understanding (MoU) for joint innovation on multiaccess edge computing (MEC). The two companies would research, verify, and replicate MEC-oriented applications in the Middle East. The companies also aim to accelerate digital transformation in the Middle East, along with supporting the development of the global digital economy.
  • March 2022 - FogHorn collaborated with IBM to provide a secure and open next-generation hybrid cloud platform with advanced, closed-loop system control capabilities and edge-powered artificial intelligence (AI). By bringing together edge and cloud capabilities, FogHorn and IBM plan to help customers rapidly process, deploy, analyze, store, and train critical data from the edge to the cloud and enhance their business processes.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand For Automation And Increasing Number Of Litigations In The Legal Industry
    • 5.1.2 Growth In The Utilization Of Ai By Legal Companies To Complete Legal Cases
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Data Privacy Concerns Of The Confidential And Legal Data

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By End-user
    • 6.2.1 Financial and Banking Industry
    • 6.2.2 Retail
    • 6.2.3 Healthcare and Life Sciences
    • 6.2.4 Industrial
    • 6.2.5 Energy and Utilities
    • 6.2.6 Telecommunications
    • 6.2.7 Other End-users
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 Australia
      • 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Mexico
      • 6.3.4.2 Brazil
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Microsoft Corporation
    • 7.1.2 Google LLC (Alphabet Inc.)
    • 7.1.3 IBM Corporation
    • 7.1.4 Huawei Technologies Co. Limited
    • 7.1.5 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.6 Hewlett Packard Enterprise Company
    • 7.1.7 Juniper Networks Inc.
    • 7.1.8 Dell Technologies Inc.
    • 7.1.9 Capgemini Engineering (Capgemini)
    • 7.1.10 EdgeIQ (MachineShop Inc.)
    • 7.1.11 ADLINK Technology Inc.
    • 7.1.12 General Electric Company
    • 7.1.13 Amazon Web Services Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET