血液腫瘍検査市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

血液腫瘍検査市場は、予測期間中に5%近いCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19の流行は、世界中のがん治療のための病院リソースの確保に大きな影響を与えました。例えば、2022年10月にHematological Oncologyが発表した記事によると、COVID-19の大流行は、患者や医療従事者に大きな負担をかけ、患者の転帰を悪化させる可能性のあるリンパ腫ケアを含む、世界的に腫瘍学の診療に大きな変化をもたらしました。さらに、2022年9月にJournal of Clinical Oncology誌に掲載された論文によると、米国で行われた調査では、最初のパンデミック時に新たに診断された多発性骨髄腫患者数が22％減少したことが示されています。しかし、パンデミックの後期には、血液がんを含むがん診断薬に対する需要が増加しました。このように、パンデミック初期には大きな試練がありましたが、SARS-CoV-2の患者が減少に転じると、がん医療は正常に戻り、市場は時間の経過とともに大きな成長を見せました。

市場成長の要因は、血液がんの発生率の増加と個別化治療への需要の高まりです。2022年4月にPubMed Centralが更新した論文によると、白血病は5歳未満の小児に最も多いがんの1つとされ、死亡の高い割合を占め、個人、家族、国に大きな負担を与えています。小児における白血病の発生は、血液腫瘍学検査に対する需要の増加につながり、それによって関連する製品やサービスの需要を牽引しています。

そのほか、個別化医療に対する需要の高まりも、市場の成長に大きく寄与しています。個別化医療は、疾患の分子基盤に応じて個々の患者にオーダーメイドの治療法を提供することを目的としており、近年普及しています。様々な種類のがんの有病率の上昇、抗がん剤やその他の様々な疾患適応症における個別化医療療法の手頃な価格、個別化医療による副作用の少なさ、新興国市場での高い普及率が、個別化医療に対する需要を生み出している要因となっています。さらに、様々な企業が血液関連がんにおける個別化医療の有効性を証明するための研究を実施しています。例えば、2021年9月には、UCがんセンターの研究者が、血液がんや骨がんの個別化治療法を開発するための全国共同、個別化医療臨床試験に参加しました。

さらに、製品の発売も市場の成長を後押ししています。例えば、2022年5月、Genes2Meは、インドで腫瘍学、個別化医療、遺伝性疾患向けの次世代シーケンサー（NGS）ベースの臨床パネルを発売しました。さらに、2021年10月には、Sysmex Inostics社が急性骨髄性白血病（AML）の最小残存病変（MRD）を検出するための新しい液体生検検査法を開発しました。この新しい検査「AML-MRD-SEQ」は、NPM1などの確立されたMRDマーカーを含む20遺伝子68領域をカバーする標的次世代シーケンサー（NGS）パネルを使用しています。

しかし、不利な償還シナリオが、調査対象市場の成長を鈍化させる可能性があります。

血液腫瘍検査市場の動向

予測期間中、サービス分野が大幅な成長を遂げると予想される

予測期間中、血液腫瘍検査市場では、サービス分野が大きな成長を遂げると予想されています。これは、個別化医療などの先進的な治療に対する意識の高まりや、白血病、非ホジキンリンパ腫、骨髄腫などのガンの有病率の上昇に起因しています。

精密医療は、従来の医療とは異なり、各患者の固有の遺伝子構成に基づいており、血液腫瘍治療においてより良い治療法を提供します。例えば、2022年7月に国立がん研究センターが大塚製薬株式会社と共同開発した血液がん（血液悪性腫瘍）の遺伝子パネル検査について前向きコホート研究を実施し、診断や予後においてパネル検査の臨床的有用性が際立って高いことが示されました。したがって、このような血液腫瘍検査への取り組みが、血液腫瘍疾患の検査サービスを後押しすると期待されます。

また、白血病、非ホジキンリンパ腫、骨髄腫のがんの世界の有病率の高さが、調査対象セグメントの成長を後押ししています。例えば、Cancer Australiaが2022年8月に発表したデータによると、2022年にオーストラリアで新たに診断された白血病の症例は推定5,202件でした。このように、世界的にリンパ腫、白血病、骨髄腫のがんの発生率が高いことが、血液腫瘍学検査サービスに対する需要を増加させており、それによって調査した市場の成長を促進しています。

同様に、2021年にICMR-National Centre for Disease Informatics and Researchが発表した報告書によると、インドでは0-14歳の年齢層における男女の小児がんのほぼ半分を白血病が占めており、2021年の有病率は男子が46.4%、女子が44.3%でした。男児に多いその他の小児がんは、2021年ではリンパ腫（16.4％）であることが判明しました。したがって、血液がんの有病率の高さは、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。

北米地域は予測期間中に大きな成長を遂げると予想される

北米は、この地域の成長の最前線にあり、世界の舞台でも重要な収益貢献者となっています。このセグメントの大きなシェアは、主に血液がんの発生率の高さ、人口の高齢化、高度な治療法に関する認識、この地域における業界プレイヤーの強い存在に起因すると考えられます。

白血病、リンパ腫、多発性骨髄腫の有病率の上昇が、同地域の市場成長を促進しています。例えば、カナダがん協会の2022年の統計によると、2021年に約6,700人のカナダ人が白血病と診断され、そのうち4,000人が男性、2,700人が女性です。また、米国がん協会の2023年のデータでは、2023年に米国で新たに約59,610例の白血病と20,380例の急性骨髄性白血病（AML）と診断されると予想されています。このように、血液がん患者の発生率の高さが、血液腫瘍学検査の増加につながり、同地域の市場を牽引しています。

さらに、さまざまな組織がより良い血液がん治療のためのイニシアチブを取っており、これが市場成長を促進すると予想されます。例えば、2021年に白血病リンパ腫協会（LLS）は、米国内の42,000人以上の血液がん患者を支援するために2億4,100万米ドル以上の補助金を提供したと発表しています。したがって、このような取り組みも市場の成長を支えています。

血液腫瘍検査業界の概要

血液腫瘍検査市場は細分化され、競合が存在します。各社は、世界市場で競合他社に差をつけるために、買収、提携、研究活動への投資、新製品の発売など、さまざまな戦略をとっています。市場は複数の大手企業で構成されており、現在市場を独占している大手企業は、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Abbott、QIAGEN、Thermo Fisher Scientific Inc.、Illumina Inc.など数社です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 血液がんの発生率の増加
  • 個別化治療への需要の高まり
• 市場抑制要因
  • 不利な保険償還シナリオ
• ポーターファイブフォース
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 製品・サービス別
  • アッセイキット・試薬
  • サービス
• がんの種類別
  • 白血病
  • リンパ腫
  • 多発性骨髄腫
  • その他
• 技術別
  • ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
  • 免疫組織化学（IHC）
  • 次世代シーケンサー（NGS）
  • その他の技術
• エンドユーザー別
  • 病院
  • 学術・研究機関
  • その他エンドユーザー
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ地域
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米地域

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • Abbott
  • Invitae Corporation（Archerdx, Inc）
  • QIAGEN
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Illumina Inc.
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.-
  • Molecularmd（Subsidiary of Icon PLC）
  • Asuragen, Inc.
  • Arup Laboratories Inc.
  • Icon PLC
  • Adaptive Biotechnologies.
  • Invivoscribe, Inc.

第7章 市場機会および将来動向

The Hemato Oncology Testing Market is expected to register a CAGR of nearly 5% during the forecast period.

The COVID-19 outbreak significantly impacted the availability of hospital resources for cancer care worldwide. For instance, according to an article published by Hematological Oncology in October 2022, the COVID-19 pandemic introduced significant changes in oncologic practice globally, including lymphoma care with a substantial burden on patients and healthcare providers and the potential worsening of patient outcomes. Moreover, according to an article published by the Journal of Clinical Oncology in September 2022, a study was conducted in the United States, which showed that the number of newly diagnosed multiple myeloma patients decreased by 22% during the initial pandemic. However, in the later phase of the pandemic, there was an increase in the demand for cancer diagnostics, including hematological cancers. Thus, the market witnessed significant challenges during the initial phase of the pandemic, but as the SARS-CoV-2 cases started to decline, cancer care went back to normal, and the market witnessed significant growth over time.

The factors that are driving the market growth are the increasing incidence of hematologic cancer and the growing demand for personalized therapy. According to an article updated by PubMed Central in April 2022, leukemia is considered one of the most common cancers in children younger than five years of age, and it accounts for a high percentage of deaths, creating a significant burden on individuals, families, and countries. The occurrence of leukemia in children is leading to the increase in demand for hemato oncology testing, thereby driving the demand for products and services associated with it.

Besides, the growing demand for personalized therapy is also significantly contributing to the market growth. Personalized medicine aims to provide tailor-made therapies to individual patients depending on the molecular basis of the disease, and it has become popular over recent years. The rise in the prevalence of various types of cancer, affordability of personalized medicine therapy in cancer drugs and various other disease indications, fewer side-effects of personalized medicine, and high adoption in developed markets are factors that are creating demand for personalized therapy. Moreover, various firms are conduction studies to prove the effectiveness of personalized medicine in blood-related cancer. For instance, in September 2021, the UC Cancer Center researchers joined a national collaborative, personalized medicine clinical trial for developing personalized treatments for blood and bone cancer.

Additionally, the launch of products is also propelling the market's growth. For instance, in May 2022, Genes2Me launched next-generation sequencing (NGS) based clinical panels for oncology, personalized medicine, and hereditary diseases in India. Furthermore, in October 2021, Sysmex Inostics developed a new liquid biopsy test for the detection of minimal residual disease (MRD) in acute myeloid leukemia (AML). The new test, AML-MRD-SEQ, uses a targeted next-generation sequencing (NGS) panel that covers 68 regions across 20 genes, including established MRD markers such as NPM1.

However, unfavorable reimbursement scenarios may slow down the growth of the studied market.

Hemato Oncology Testing Market Trends

Services Segment is Expected to Witness Significant Growth over the Forecast Period

The services segment is expected to witness significant growth in the hemato-oncology testing market over the forecast period. This can be attributed to increasing awareness of advanced therapies such as personalized medicine and the rising prevalence of leukemia, non-Hodgkin lymphoma, and myeloma cancers.

Precision medicine is based on each patient's unique genetic makeup as opposed to traditional medicine, and it provides better treatment for hemato oncology treatment. For instance, in July 2022, The National Cancer Center conducted a prospective cohort study on the gene panel testing for blood cancers (hematological malignancies) developed with Otsuka Pharmaceutical Co., and it showed that the clinical utility of the panel testing was notably high in diagnosis and prognosis. Thus, such initiatives in hemato-oncology testing are expected to boost the testing services for hemato-oncological diseases.

Also, the high global prevalence of leukemia, non-Hodgkin's lymphoma, and myeloma cancer is driving the growth of the studied segment. For instance, according to the data published by Cancer Australia in August 2022, an estimated 5,202 new cases of leukemia were diagnosed in Australia in 2022. Thus, the high incidence of lymphoma, leukemia and myeloma cancer globally is increasing the demand for hemato oncology testing services, thereby propelling the growth of the studied market.

Similarly, according to a report published by ICMR-National Centre for Disease Informatics and Research in 2021, leukemia accounted for nearly half of all childhood cancers in both genders in the 0-14 years age group in India; it had a prevalence of 46.4% in boys and 44.3% in girls in 2021. The other common childhood cancer in boys was found to be lymphoma (16.4%) in 2021. Hence, the high prevalence of hematologic cancers is expected to drive the growth of the studied market.

North America Region is Expected to Witness Significant Growth over the Forecast Period

North America is at the forefront of growth in the region and is also an important revenue contributor in the global arena. The large share of this segment can primarily be attributed to the high incidences of hematologic cancer, the aging population, awareness regarding advanced treatment methods, and the strong presence of industry players in the region.

The rising prevalence of leukemia, lymphoma, and multiple myeloma is stimulating the growth of the market in the region. For instance, as per the Canada Cancer Society's statistics for 2022, around 6,700 Canadians were diagnosed with leukemia in 2021, out of which 4,000 were men and 2,700 were women. Also, as per the American Cancer Society's data for 2023, around 59,610 new cases of leukemia and 20,380 new cases of acute myeloid leukemia (AML) are expected to be diagnosed in the United States in 2023. Thus, the high incidence of blood cancer cases is leading to an increase in hemato oncology testing, thereby driving the market in the region.

Furthermore, various organizations are taking initiatives for better blood cancer care which is expected to drive market growth. For instance, in 2021, the Leukemia & Lymphoma Society (LLS) announced that they provided more than USD 241 million in grants to support over 42,000 blood cancer patients in the United States. Hence, such initiatives are also supporting market growth.

Hemato Oncology Testing Industry Overview

The hemato-oncology testing market is fragmented and competitive in nature. The companies have been following various strategies such as acquisitions, partnerships, investments in research activities, and new product launches to sustain themselves among the competitors in the global market. The market consists of several major players, and a few of the major players are currently dominating the market, which include F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abbott, QIAGEN, Thermo Fisher Scientific Inc., and Illumina Inc.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Increasing Incidence of Hematologic Cancer
  • 4.2.2 Growing Demand for Personalized Therapy
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Unfavorable Reimbursement Scenario
• 4.4 Porter Five Forces
  • 4.4.1 Threat of New Entrants
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

• 5.1 By Product & Services
  • 5.1.1 Assay Kits and Reagents
  • 5.1.2 Services
• 5.2 By Cancer Type
  • 5.2.1 Leukemia
  • 5.2.2 Lymphoma
  • 5.2.3 Multiple Myeloma
  • 5.2.4 Others
• 5.3 By Technology
  • 5.3.1 Polymerase chain reaction (PCR)
  • 5.3.2 Immunohistochemistry (IHC)
  • 5.3.3 Next-Generation Sequencing (NGS)
  • 5.3.4 Other Technology
• 5.4 By End User
  • 5.4.1 Hospitals
  • 5.4.2 Academic & Research Institutes
  • 5.4.3 Other End-Users
• 5.5 Geography
  • 5.5.1 North America
    • 5.5.1.1 United States
    • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.1.3 Mexico
  • 5.5.2 Europe
    • 5.5.2.1 Germany
    • 5.5.2.2 United Kingdom
    • 5.5.2.3 France
    • 5.5.2.4 Italy
    • 5.5.2.5 Spain
    • 5.5.2.6 Rest of Europe
  • 5.5.3 Asia-Pacific
    • 5.5.3.1 China
    • 5.5.3.2 Japan
    • 5.5.3.3 India
    • 5.5.3.4 Australia
    • 5.5.3.5 South Korea
    • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
  • 5.5.4 Middle East and Africa
    • 5.5.4.1 GCC
    • 5.5.4.2 South Africa
    • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
  • 5.5.5 South America
    • 5.5.5.1 Brazil
    • 5.5.5.2 Argentina
    • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • 6.1.2 Abbott
  • 6.1.3 Invitae Corporation (Archerdx, Inc)
  • 6.1.4 QIAGEN
  • 6.1.5 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 6.1.6 Illumina Inc.

• 6.1.7 Bio-Rad Laboratories, Inc.-
• 6.1.8 Molecularmd (Subsidiary of Icon PLC)
• 6.1.9 Asuragen, Inc.
• 6.1.10 Arup Laboratories Inc.
• 6.1.11 Icon PLC
• 6.1.12 Adaptive Biotechnologies.
• 6.1.13 Invivoscribe, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS