垂直リフトモジュール（VLM）市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

垂直リフトモジュール（VLM）市場は、予測期間中に8%のCAGRで推移すると予想されています。

インダストリー4.0の影響で、工場や倉庫では自動化ソリューションの利用が進んでいます。

主なハイライト

• スマートなイントラロジスティクスへのシフトにより、垂直リフトモジュールがソリューションの重要な部分を形成しています。イントラロジスティクスは、エンドマーケットの変化により、過去10年間に大きな混乱を経験しました。これは、VLMを単なるスペース管理ツールとして使用することから、接続されたソリューションから運用上のメリットを引き出すことへと嗜好が進化したからです。これが、市場を牽引する重要な要因の一つです。
• さらに、職場の安全性を高めるための政府の規制が厳しくなっていることも、市場を牽引する大きな要因となっています。労働安全衛生法は、その更新された基準において、落下距離に関係なく、従業員の安全な落下防止を義務付けています。したがって、あらゆる傷害や事故の防止を扱う職場の安全が重要となり、垂直リフトモジュール（VLM）の採用が増加しています。
• また、人の多い地域で小型の物流センターを利用する小売業者も増えています。つまり、面積が限られており、コストもかかるため、狭いスペースで大量の荷物を処理できる柔軟で拡張性のある自動化されたVLMのニーズが高まり、小売市場を牽引すると予想されます。
• しかし、その反面、垂直リフトモジュール（VLM）のコストが高く、それに伴うメンテナンスが多いことが、予測期間中の市場成長を抑制する要因となっています。
• COVID-19は今後、市場の成長に寄与すると予想されました。これは、自動車、飲食品、物流などの産業において、社会的距離を保ち、作業者の安全を重視するため、自動化が重視されているためです。

垂直リフトモジュール（VLM）市場動向

飲食品部門が大きく成長する見込み

多くの飲食品企業が、ピッキングを容易にするために旧式のカルーセルに悩まされており、現在では垂直リフトモジュール（VLM）に置き換わっています。このシステムにより、スペースに制約のある企業でもシームレスに稼働できるようになり、施設の立方体利用率が大幅に向上しました。

• この業界では膨大な在庫を抱えるため、VLMは人間工学に基づいた設計で、1台あたり1,000ポンド以上の重量を支えることができるトレイが使われています。VLMの全高は15フィートから75フィートの範囲です。
• また、垂直リフトモジュール（VLM）は、作業員が怪我をしないように使用する必要があり、作業員の安全にとって重要です。「Made in China 2025」戦略の結果、中国は2025年までに自動化を使用する工場が大幅に増加すると思われます。それは国の垂直リフトモジュール（VLM）ビジネスを促進します。企業が物流部門に行う継続的な投資は、垂直リフトモジュール市場の成長に大きな影響を与えます。
• パンデミックのため、世界的に最悪の労働力不足が発生しています。厳しい規制と従うべきCOVID-19ガイドラインやプロトコルにより、飲食品業界では労働力の需給に大きなギャップが生じています。そのため、多くの組織も世界のシナリオを考慮して、賃金の引き下げやレイオフといったコスト削減の方法を模索しています。そのため、多くの組織がVLMのようなソリューションで倉庫をアップグレードして効率化を図ろうとしています。しかし、ソリューションのコストが高いこと、世界経済の変動、ビジネスの不確実性が、こうしたソリューションの適用を妨げているのが現状です。
• eコマースサービスのトッププロバイダーであるEdge by Ascential社によると、今後数年間は、食品を販売する方法として実店舗がまだ主流であるにもかかわらず、デジタル分野が成長する可能性が高いとのことです。この分野のオンライン売上は、2021年の1,740億米ドルから、2026年には2,750億米ドル以上に成長すると予想されています。eコマースは、その年の世界の食料品販売総額の約7.6％を占めると予想されています。

アジア太平洋地域が大きな成長を遂げることが予想される

• アジア太平洋は、世界最大の製造拠点であり、最大の輸出国である中国を擁することから、最も急速な成長が期待されています。中国では、2025年までにオートメーション化により30％のコスト削減が見込まれており、また、「Made in China 2025」イニシアティブにより、国内での製造拠点の急増が予想されています。この要因が、同国の垂直リフトモジュール（VLM）市場を牽引しています。
• さらに、世界で最も急成長しているもう一つの経済がインドです。インドの野心的な計画である「Make in India」によって、製造業とそれに伴う流通・物流活動は飛躍的な成長を遂げると予想されます。
• 国連の最新データによると、インドの人口は1,423,061,201人で、2023年7月1日の人口は1,428,627,663人と推定されています。さらに、「2023年インド経済調査」によると、2024年度には6～6.8％の急成長を遂げるとされています。
• インドは物流や倉庫の整備も進んでおり、DDF（貨物専用通路）サガル・マラ・プロジェクトなど、eコマースや物流、倉庫業務に特化したプロジェクトが数多くあります。インドには、合計11の主要港と168の小規模・中間港があります。このため、島々からインド沿岸を多くの貨物が移動することが可能です。このため、倉庫や保管庫の巨大なネットワークも必要となり、この地域と調査対象期間中の調査対象市場は巨大な市場となります。
• つまり、上記の要因から、アジア太平洋地域の垂直リフトモジュール（VLM）は、予測期間中も好調に推移すると思われます。

また、COVID-19コロナウイルスの蔓延を食い止めるため、ほぼすべての企業が倉庫や工場の作業員の安全を確保するために、社会的距離、安全基準、プロトコルを導入していました。これは大きな注目を集めました。そのため、組織は労働力の少ない施設での業務を見直すことになりました。この発生は、博覧会や見本市の開催にマイナスの影響を与え、市場の既存企業に混じって地域の中小企業のマーケティングや販売仕様に影響を与えると予想されました。

垂直リフトモジュール（VLM）業界の概要

Kardex Group、Hanel Storage Systems、Ferretto Group S.p.A.、Modula Inc.、Schaefer Systems Internationalなどの企業が垂直リフトモジュール（VLM）市場を独占しています。大きなシェアを持つこれらの大手企業は、他国での顧客ベースの拡大に力を入れており、市場シェアと収益性を高めるために戦略的協力イニシアティブを活用するようになっています。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新規契約の獲得や新規市場の開拓により、市場での存在感を高めています。

半導体や電子部品の品揃えが豊富で、新製品導入（NPI）のディストリビューターとして業界トップのマウザー・エレクトロニクス社は、2022年2月、世界各地の配送センターで最先端の自動化への投資を継続しました。これは、注文処理の迅速化、精度の向上、顧客の市場投入までの時間短縮を支援するために行われたものです。この技術の歴史上、最大のVLM設置はマウザーで行われ、120台の垂直リフトモジュール（VLM）が設置される予定です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケット洞察

• 市場概要
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19が垂直リフトモジュール市場に与える影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 床面積の縮小に伴う倉庫所有者の採用の増加
  • 従来の保管・検索システムに対する大きなアドバンテージ
• 市場の課題
  • エネルギー消費に対する懸念の高まりと膨大なインフラコスト

第6章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業別
  • 金属・機械
  • 自動車
  • 電気・電子
  • 小売／倉庫／物流センター／ロジスティクスセンター
  • ライフサイエンス
  • 飲食品
  • その他エンドユーザー向け産業
• 地域別情報
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Kardex Group
  • Hanel Storage Systems
  • Ferretto Group S.p.a
  • AutoCrib, Inc.
  • Modula Inc.（System Logistics）
  • Weland Lagersystem AB
  • Schaefer Systems International Inc.
  • Automha SPA
  • Green Automated Solutions, Inc
  • Stanley Black & Decker Storage Solutions

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

The vertical lift module (VLM) market is expected to register a CAGR of 8% over the forecast period. Because of Industry 4.0, factories and warehouses are now more likely to use automated solutions.

Key Highlights

• Vertical lift modules form a significant part of the solution due to the shifted focus on smart intralogistics. Intralogistics experienced significant disruption over the past decade due to changes in end markets as preferences evolved from using VLMs as a mere space management tool to deriving operational benefits from connected solutions. This is one of the significant factors that is driving the market.
• Further, another major factor that is driving the market is the stringent government regulations for increasing workplace safety. The Occupational Safety and Health Act, in its updated standards, has also mandated safety fall protection for employees, regardless of the fall distance. Hence, the safety of the workplace, which deals with the prevention of any injury or incident, becomes critical, thereby increasing the adoption of a vertical lift module (VLM).
• Also, more retailers are using small-format distribution centers in areas with a lot of people. This means that square footage is limited and expensive, and the need for flexible, scalable, automated VLMs that can handle high volumes in small spaces is expected to grow and drive the retail market.
• However, on the flip side, the high cost of the vertical lift module (VLM) and the high maintenance associated with them are a few factors that are restraining the market's growth in the forecasted period.
• COVID-19 was expected to contribute to market growth in the future. This was due to the focus on automation in industries such as automotive, food and beverage, and logistics, so as to maintain social distancing and stress worker safety.

Vertical Lift Module (VLM) Market Trends

Food and Beverage Sector is Expected to Grow Significantly

A significant number of food and beverage companies are tormented by older carousels to facilitate picking, which are now being replaced with vertical lift modules (VLMs). These systems have greatly increased the cube utilization of facilities by allowing these companies to run seamlessly within space constraints.

• Since the industry has huge inventories, the VLMs are made with ergonomic designs and trays that can hold more than 1,000 pounds each. The overall heights of the VLMs range from 15 feet to 75 feet.
• Also, vertical lift modules (VLMs) must be used to keep workers from getting hurt, which is important for worker safety.As a result of the "Made in China 2025" strategy, China is likely to have a lot more factories that use automation by 2025.It fuels the nation's vertical lift module (VLM) business. Continuous investments made by businesses in their logistics divisions have a significant impact on the growth of the vertical lift module market.
• Due to the pandemic, there has been the worst labor shortage globally. Strict regulations and COVID-19 guidelines and protocols to follow have created a huge gap in supply and demand for labor in the food and beverage industry. Therefore, many organizations are also looking for cost-cutting methods, such as lower wages and layoffs, considering the global scenario. Many organizations are thus looking to upgrade their warehouses with solutions like VLM to be more efficient; however, the high cost of solutions, fluctuating global economies, and uncertainty in the business hamper the application of such solutions.
• Edge by Ascential, a top provider of e-commerce services, says that over the next few years, the digital sector is likely to grow, even though physical stores are still the most common way to sell food. It is expected that online sales in this sector will grow from 174 billion US dollars in 2021 to more than 275 billion US dollars in 2026. E-commerce is anticipated to represent around 7.6% of total grocery sales globally that year.

Asia-Pacific is Expected to Experience Significant Growth

• Asia-Pacific is expected to grow the most quickly because it is home to China, the world's biggest manufacturing hub and biggest exporter. Automation in China is expected to cut costs by 30% by 2025, and also, by virtue of the 'Made in China 2025' initiative, manufacturing units are expected to increase rapidly in the country. This factor drives the market for the vertical lift module (VLM) in the country.
• Additionally, another fastest-growing economy in the world is India. With India's ambitious plan of 'Make in India," manufacturing and its consequential distribution and logistics activities are expected to witness exponential growth.
• India is also the second-most populous nation in the world, and consumption dominates its economy.Based on the most recent data from the United Nations, India has a population of 1,423,061,201 people.The UN estimates the July 1, 2023 population at 1,428,627,663. Additionally, according to the Economic Survey 2023, India, the nation will grow at a rapid rate of 6 to 6.8% in FY 2024.
• India is also making strides in its logistics and warehouse capabilities, and there are a number of projects, such as the DDF (Dedicated Freight Corridor) Sagar Mala Project, dedicated to e-commerce, logistics, and warehouse operations. India has a total of 11 major ports and 168 smaller or intermediate ports. This makes it possible for a lot of cargo to move along the Indian coast from the islands. This will also require a huge network of warehouses and storage units, making the studied market in the region and during the studied time period a huge market.
• So, the above factors should make the vertical lift module (VLM) in the Asia-Pacific region look good during the forecast period.

Also, to stop the COVID-19 coronavirus from spreading, almost every company was putting in place social distance, safety standards, and protocols to make sure warehouse and factory workers were safe. This got a lot of attention. Thus, organizations were reevaluating their operations in facilities with a lower workforce. The outbreak negatively impacted the hosting of expos and trade shows and was expected to affect the marketing and sales specifics of smaller regional players amid the market incumbents.

Vertical Lift Module (VLM) Industry Overview

Companies like Kardex Group, Hanel Storage Systems, Ferretto Group S.p.A., Modula Inc., and Schaefer Systems International dominate the vertical lift module (VLM) market.With a big share of the market, these big players are focusing on growing their customer base in other countries.These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. However, with technological advancements and product innovations, midsize to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

Mouser Electronics, Inc., which has the largest selection of semiconductors and electronic components and is the top distributor for new product introductions (NPIs) in the industry, continued to invest in cutting-edge automation in its global distribution center in February 2022. This was done to speed up order processing, improve accuracy, and help clients shorten their time-to-market. The largest VLM installation in the history of the technology will be at Mouser, where 120 vertical lift modules (VLMs) will be placed.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Vertical Lift Module Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Adoption among Warehouse Owners due to Reduced Floor Space
  • 5.1.2 Significant Advantage over Traditional Storage and Retrieval Systems
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Increasing Energy Consumption Concerns and Huge Infrastructural Costs

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By End-user Industry
  • 6.1.1 Metal and Machinery
  • 6.1.2 Automotive
  • 6.1.3 Electrical and Electronics
  • 6.1.4 Retail/Warehousing/DistributionCenter/Logistics Center
  • 6.1.5 Life Sciences
  • 6.1.6 Food and Beverage
  • 6.1.7 Other End-user Industries
• 6.2 By Geography
  • 6.2.1 North America
    • 6.2.1.1 United States
    • 6.2.1.2 Canada
  • 6.2.2 Europe
    • 6.2.2.1 Germany
    • 6.2.2.2 United Kingdom
    • 6.2.2.3 France
    • 6.2.2.4 Italy
    • 6.2.2.5 Spain
    • 6.2.2.6 Rest of Europe
  • 6.2.3 Asia-Pacific
    • 6.2.3.1 China
    • 6.2.3.2 Japan
    • 6.2.3.3 South Korea
    • 6.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
  • 6.2.4 Latin America
  • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Kardex Group
  • 7.1.2 Hanel Storage Systems
  • 7.1.3 Ferretto Group S.p.a
  • 7.1.4 AutoCrib, Inc.
  • 7.1.5 Modula Inc.(System Logistics)
  • 7.1.6 Weland Lagersystem AB
  • 7.1.7 Schaefer Systems International Inc.
  • 7.1.8 Automha SPA
  • 7.1.9 Green Automated Solutions, Inc
  • 7.1.10 Stanley Black & Decker Storage Solutions

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS