パッケージング用コーティング市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

パッケージング用コーティング市場は、予測期間中に5%以上のCAGRで推移すると予想されています。

主なハイライト

• COVID-19は、世界のパッケージング用コーティング産業の成長に影響を与えました。しかし、パンデミック時およびパンデミック後の包装食品およびオンライン食品配達の需要の増加は、包装用コーティングの消費を促進しました。
• 市場を牽引する主な要因は、フレキシブルパッケージング用コーティングの需要増と飲食品包装の増加です。一方、規制の強化は市場成長の妨げになると予想されます。
• また、環境に配慮したコーティングへの移行が進んでいることは、今後、市場拡大のチャンスになると思われます。アジア太平洋地域が世界市場を独占しており、中国、インド、日本などの国々が最も多く消費しています。

パッケージング用コーティングの市場動向

アクリル樹脂の需要拡大

• アクリル樹脂は、熱可塑性プラスチック物質と熱硬化性プラスチック物質に分類されます。アクリル樹脂は、アクリル酸、メタクリル酸、その他のアクリル系酸を原料として製造されます。アクリル樹脂は、透明性、耐久性に優れ、塗料に使用されています。
• コーティング材としての耐久性や耐候性などの特徴から、飲料缶や食品缶などの包装用途に広く使用されています。また、汚れ、ブリスター、ひび割れにも強いという特徴があります。このような特徴から、アクリル樹脂はコーティング材料として高い評価を得ています。
• 高速包装ラインでのコーティングの需要の高まりは、固形アクリル樹脂の使用を促進させています。固形アクリル樹脂は、湿式・乾式接着性、初期耐水性、耐食性・耐薬品性、硬度、塗膜間接着性、優れた外観耐久性などの特性を有し、包装用塗料として使用されています。これらの特性により、アクリル樹脂は飲料缶や固形缶などの用途に適したコーティング剤となっています。
• パッケージは、飲料缶や食品缶、キャップ、エアゾールなど、さまざまなFMCG製品に付加価値を与える重要な役割を担っています。この市場が成長する主な理由は、飲食品産業での使用量が増えていることです。
• パッケージング用コーティングに使用されるアクリルは、その革新的で視覚的な魅力により、FMCG製品の包装に多用されており、顧客の興味を引き、利便性を高めています。ライフスタイルや消費パターンの変化により、包装された製品への需要が高まり、包装産業は成長しています。
• アクリル樹脂塗料は、現在、塗料・コーティング業界の市場をリードしています。アクリル樹脂塗料は、色持ちがよく、環境条件にも強いことで知られています。環境問題や政府規制の高まりから、業界では溶剤系アクリル樹脂から水系アクリル樹脂への移行が進んでいます。
• 中国の塗料製造部門の市場規模は、2011年から2021年にかけて毎年増加し、ピーク時には892億5,000万米ドルに達しました。2021年の中国とインドの貿易総額は1,256億6,000万米ドルで、2020年から43.3％増加しました。
• さらに、インドの塗料産業の貿易額は、2021年に460億インドルピー（6億2,000万米ドル）以上となっています。同国の塗料および関連製品の輸出額は約174億インドルピー（2億3,400万米ドル）であったのに対し、輸入額は290億インドルピー（3億9,100万米ドル）超でした。
• インド最大の塗料メーカーであるAsian Paints社は、グジャラート州Ankleshwarにある施設の設備能力を拡大するため、96億インドルピー（1億2,800万米ドル）の投資を計画しています。このようなアクリルの積極的な成長により、予測期間中、パッケージング用コーティング市場の需要は増加すると思われます。

中国がアジア太平洋地域を支配する

• 中国は、世界最大の製造部門と最大の消費者層を有しています。最も人口の多い国である中国は、さまざまな商品の最大の消費国となっています。様々な理由から、パッケージング用コーティング市場は、中国経済において最も急速に成長している市場の一つです。
• 様々な製品へのコーティングの用途は、ここ最近で大きく伸びています。装飾的で魅力的なパッケージングへのニーズの高まりが、パッケージング用コーティングの需要増につながっています。
• eコマース市場において、中国は最大のシェアを占めています。中国での売上は、eコマース全体の30％以上を占めています。中国は世界で最も急成長しているeコマース市場の一つであり、eコマース大手のアリババの本拠地でもあります。
• 米国の対中農産物輸出は2021年に大幅に増加し、25％増の329億米ドルと過去最高を記録しました。中国は米国の加工食品輸出の第5位の市場です。2021年の輸出額は21億米ドルで、前年比27%増となっています。
• 2021年、中国は世界のeコマース小売売上高の半分以上に貢献し、販売額は欧州と米国の合計を上回っています。
• eコマース市場の成長は、パッケージング業界、ひいてはパッケージング用コーティング業界に対する需要の大幅な増加につながりました。中でも飲食品包装は急成長している分野です。
• 6月、社会消費財の小売総額は3兆8,742億元（5,720億米ドル）に達し、前年同期比3.1％増となっています。このうち、自動車以外の消費財の小売売上高は3兆4,192億人民元（5,050億米ドル）で、1.8％増となりました。中国では、環境汚染に対する意識の高まりから、有害化学物質（揮発性有機化合物（VOC）等）に対する規制が設けられました。このような要因は、パッケージング用コーティングの市場に悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、これらの要因は、企業が環境に優しい様々な代替品に素早く適応したため、不幸中の幸いとも言えます。
• 前述の要因は、予測期間中、国内におけるパッケージング用コーティングの消費需要の増加に寄与しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の成果
• 本調査の前提条件
• 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • フレキシブルパッケージング用コーティングの需要拡大
  • 飲食品包装の増加
• 抑制要因
  • VOC排出の制約
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額ベース）

• 樹脂別
  • エポキシ樹脂
  • アクリル
  • ポリウレタン
  • ポリオレフィン
  • ポリエステル
  • その他樹脂
• 用途別
  • 食品缶
  • 飲料缶
  • エアロゾル・チューブ
  • キャップとクロージャー
  • 工業用および特殊パッケージ
• 地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米地域
  • 中東・アフリカ地域
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約など
• 市場シェア（%）**/ランキング分析
• 主要企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • Axalta Coating Systems
  • Akzo Nobel NV
  • ALLNEX NETHERLANDS BV
  • Arkema Group
  • BASF SE
  • Berger Paints India Limited
  • Chemetall
  • Chugoku Marine Paints Ltd
  • Diamond Vogel
  • DowDuPont
  • Evonik Industries AG
  • HEMPEL A/S
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Jotun
  • Kansai Paint Co. Ltd
  • Masco Corporation
  • NIPPONPAINT Co. Ltd
  • PPG Industries Inc.
  • RPM International Inc.
  • SACAL INTERNATIONAL GROUP LTD
  • The Sherwin-Williams Company
  • Sika AG
  • Solvay
  • Wacker Chemie AG
  • Yip's Chemical Holdings Limited

第7章 市場機会および今後の動向

• 環境対応型コーティングへの急速な移行
• フードグレードコーティングの調査拡大

The packaging coatings market is expected to register a CAGR of more than 5% during the forecast period.

Key Highlights

• COVID-19 impacted the global packaging coatings industry's growth. However, the increased demand for packaged food and online food deliveries during the pandemic and post-pandemic propelled the consumption of packaging coatings.
• The major factors driving the market studied are increasing demand for flexible packaging coatings and rising food and beverage packaging. On the flip side, increasing regulations are expected to hinder the market's growth.
• Swiftly shifting the market to eco-friendly coatings is likely to act as an opportunity in the future. Asia-Pacific dominates the global market, with the largest consumption from countries such as China, India, and Japan.

Packaging Coatings Market Trends

Increasing Demand for Acrylics

• Acrylic resins are segmented into thermoplastic and thermosetting plastic substances. They are produced from acrylic acid, methacrylic acid, or other acryl-based acids. Acrylic resins possess characteristics like excellent transparency and durability and are used in coatings.
• Due to their features like durability and weatherability as coating materials, these resins are used extensively in packaging applications such as beverage cans, food cans, etc. Additionally, they are also resistant to stains, blistering, and cracking. These unique characteristics make acrylic resins a noble choice as a coating material.
• The growing demand for coatings for high-speed packaging lines is enhancing the use of solid acrylics. Solid acrylic resins in packaging coating applications offer properties such as wet and dry adhesion, early water resistance, corrosion and chemical resistance, hardness, good inter-coat adhesion, and excellent exterior durability. These properties make acrylic resin a suitable coating for applications like beverage cans, solid cans, etc.
• Packaging plays a crucial role in adding value to various FMCG products such as beverage and food cans, caps and aerosols, etc. The prime reason for this market's growth is its increasing use in the food and beverage industry.
• Acrylics in packaging coatings are used heavily for packaging FMCG products owing to their innovative and visual appeal for customer attraction and convenience. The growth in lifestyle and consumption patterns has increased the demand for packaged products resulting in a growing packaging industry.
• Acrylic resin coatings are now leading the market of the paints and coatings industry. They are known for their properties of color retention and inertness to environmental conditions. Due to growing environmental concerns and governmental regulations, industries are shifting to waterborne acrylic resins from solvent-based acrylic resins.
• The market value of China's paint manufacturing sector increased annually between 2011 and 2021, reaching a peak of USD 89.25 billion. The total trade between China and India in 2021 stood at USD 125.66 billion, up 43.3% from 2020.
• Furthermore, the trade value of India's paint industry was over INR 46 billion (USD 620 million) in 2021. The value of exported paint and allied products in the country amounted to approximately INR 17.4 billion (USD 234 million) compared to over INR 29 billion (USD 391 million) import value.
• India's largest paint and coating producer, Asian Paints, plans to invest INR 9.60 billion (USD 128 million) to expand the installed capacity at its facility at Ankleshwar in Gujarat. Such positive growth for acrylics will likely increase the demand for the packaging coatings market during the forecast period.

China to Dominate the Asia-Pacific Region

• China has the biggest manufacturing sector in the world and the largest consumer base. Being the most populated country, China makes it the largest consumer of various goods. Owing to various reasons, the packaging coatings market is one of the fastest-growing markets in the Chinese economy.
• The applications of coatings on various products have grown significantly in recent times. The increasing need for decorative and attractive packaging has led to an increase in the demand for coatings for packaging.
• China has the largest share of the e-commerce market. Sales in China account for more than 30% of the total e-commerce sales. China is one of the fastest-growing e-commerce markets in the world, and it is home to the e-commerce giant, Alibaba.
• The United States agricultural exports to China increased significantly in 2021, with a growth of 25% to a record high of USD 32.9 billion. China is the 5th largest market for the export of United States processed foods. Exports in 2021 were valued at USD 2.1 billion, an increase of 27% from the prior year.
• In 2021, China contributed to more than half of the world's e-commerce retail sales, with the sales value surpassing the combined total of Europe and the United States.
• The growth in the e-commerce market led to a huge increase in demand for the packaging industry and, consequently, the packaging coatings industry. Food and beverage packaging is the fastest-growing sector among them.
• In June, the total retail sales of social consumer goods reached CNY 3,874.2 billion (USD 572 billion), an increase of 3.1 percent year-on-year. Among them, the retail sales of consumer goods other than automobiles reached CNY 3,419.2 billion (USD 505 billion), an increase of 1.8 percent. In China, the awareness concerning the environment and pollution led to the formation of regulations related to harmful chemicals (such as volatile organic compounds (VOCs)). Such factors can adversely affect the market for packaging coatings. These factors have also been a blessing in disguise, as companies have quickly adapted to various eco-friendly alternatives.
• The aforementioned factors contribute to the increasing demand for packaging coatings consumption in the country during the forecast period.

Packaging Coatings Industry Overview

The packaging coatings market is consolidated. The major companies include Akzo Nobel NV, PPG Industries Inc., The Sherwin-Williams Company, Henkel AG & Co. KGaA, and Jotun, among others

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Deliverables
• 1.2 Study Assumptions
• 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increasing Demand for Flexible Packaging Coatings
  • 4.1.2 Rising Food and Beverage Packaging
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 VOC Emission Constraints
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

• 5.1 By Resin
  • 5.1.1 Epoxies
  • 5.1.2 Acrylics
  • 5.1.3 Polyurethane
  • 5.1.4 Polyolefins
  • 5.1.5 Polyester
  • 5.1.6 Other Resins
• 5.2 By Application
  • 5.2.1 Food Cans
  • 5.2.2 Beverage Cans
  • 5.2.3 Aerosol and Tubes
  • 5.2.4 Caps and Closures
  • 5.2.5 Industrial and Specialty Packaging
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 France
    • 5.3.3.3 United Kingdom
    • 5.3.3.4 Italy
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle East & Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%) **/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Axalta Coating Systems
  • 6.4.2 Akzo Nobel NV
  • 6.4.3 ALLNEX NETHERLANDS BV
  • 6.4.4 Arkema Group
  • 6.4.5 BASF SE
  • 6.4.6 Berger Paints India Limited
  • 6.4.7 Chemetall
  • 6.4.8 Chugoku Marine Paints Ltd
  • 6.4.9 Diamond Vogel
  • 6.4.10 DowDuPont
  • 6.4.11 Evonik Industries AG
  • 6.4.12 HEMPEL A/S
  • 6.4.13 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.14 Jotun
  • 6.4.15 Kansai Paint Co. Ltd
  • 6.4.16 Masco Corporation
  • 6.4.17 NIPPONPAINT Co. Ltd
  • 6.4.18 PPG Industries Inc.
  • 6.4.19 RPM International Inc.
  • 6.4.20 SACAL INTERNATIONAL GROUP LTD
  • 6.4.21 The Sherwin-Williams Company
  • 6.4.22 Sika AG
  • 6.4.23 Solvay
  • 6.4.24 Wacker Chemie AG
  • 6.4.25 Yip's Chemical Holdings Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Swiftly Shifting Market to Eco-Friendly Coatings
• 7.2 Growing Research on Food Grade Coatings