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市場調査レポート
商品コード
1273362
インクレチン薬市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）Incretin-based Drugs Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| インクレチン薬市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年） |
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出版日: 2023年04月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
インクレチン薬市場は、予測期間中に5.2%のCAGRで推移すると予想されています。
当初、COVID-19は、糖尿病を含む慢性疾患の選択的手術のキャンセルにより、インクレチンベースの医薬品市場に影響を与えました。しかし、糖尿病のバーチャル診察や糖尿病の管理に関する意識の高まりにより、患者はインクレチンベースの薬剤の服用を継続することができました。COVID-19は、糖尿病患者さんにも悪影響を及ぼしました。例えば、2022年5月にJournal of Pharmacy Practiceに掲載された論文によると、COVID-19は糖尿病（DM）患者の高い死亡リスクと関連していました。調査対象市場は、COVID-19の新しい変異体の出現による影響を受けず、さらに予測期間中に大きな成長率を示すと予想されます。
インクレチン薬市場は、世界的に2型糖尿病の負担が大きいことから、予測期間中に成長すると予想されます。例えば、国際糖尿病連合（IDF）2021年報告書によると、糖尿病を患う成人（20～79歳）の数は2021年に5億3,660万人であり、2045年には7億8,320万人に達すると予測されています。また、世界の糖尿病有病率は2021年に10.5％で、2045年には12.2％になると予測されています。糖尿病の負担が大きいため、血糖値を正常化するためのインクレチン薬が必要となり、市場の成長を後押ししています。
さらに、国立慢性疾患予防・健康増進センター栄養・身体活動・肥満部門が2022年5月に発表したデータによると、肥満の有病率は20歳から39歳の成人で39.8%、40歳から59歳の成人で44.3%、60歳以上の成人で41.5%となっています。肥満は、糖尿病の発症を促進すると予想される最も重要な要因の1つです。したがって、世界的に肥満の負担が大きいことも、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
さらに、2022年8月に更新されたStatpearlsの記事によると、DPP-4阻害剤はグリプチンとも呼ばれ、成人の2型糖尿病を治療するために食品医薬品局（FDA）が承認した経口糖尿病治療薬の一種です。FDAが承認しているDPP-4には、シタグリプチン、サキサグリプチン、リナグリプチン、アログリプチンなどがあります。Vildagliptinは、欧州医薬品庁（EMA）から承認を受けているが、FDAからは承認を受けていないです。したがって、承認済みのDPP-4が多数存在することは、市場関係者にとって、予測期間中にインクレチンに基づく医薬品を製造・販売する機会を創出することになります。
したがって、糖尿病の負担が大きいこと、DPP-4の承認が進んでいること、糖尿病の管理において薬剤が提供する利点などの要因により、調査対象市場は分析期間中に成長を示すと予想されます。しかし、償還の不足と医薬品へのアクセスの悪さは、特に新興国市場において、予測期間中の市場成長を抑制する要因になると予想されます。
インクレチン薬の市場動向
グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）受容体作動薬がインクレチン薬の世界市場で大きなシェアを占める
グルカゴン様ペプチド-1受容体作動薬は、2型糖尿病や肥満の治療に使用される薬剤の一種です。このクラスの薬剤の例としては、エキセナチド、リキシセナチド、リラグルチド、アルビグルチド、デュラグルチド、セマグルチドなどがあります。この分野は、糖尿病や肥満の負担が大きいこと、研究活動の活発化、市場関係者による製品の発売や承認によって、予測期間中に成長すると予想されます。
2022年11月に更新されたStatpearlsの記事によると、メトホルミン禁忌または不耐性の患者、ヘモグロビンA1cが目標より1.5%以上高い患者、3カ月で目標A1cに達しない患者、特に動脈硬化、心不全、慢性腎疾患を有する患者ではGLP-1アナログの追加を検討すべきです。したがって、メトホルミン抵抗性患者におけるGLP-1の優位性は、予測期間中のGLP-1の需要を促進すると予想されます。
さらに、市場プレイヤーによる製品の承認や発売は、市場の成長に大きく寄与します。例えば、2022年5月、米国FDAは、食事療法と運動療法に加え、2型糖尿病の成人の血糖コントロールを改善するためにMounjaro（tirzepatide）注射剤を承認しました。承認の高まりは、セグメントの成長を後押しすると予想されます。
したがって、GLP-1の優位性や承認取得の増加といった上記の要因から、予測期間中、このセグメントは大きな成長を遂げると予想されます。
予測期間中、北米がインクレチン薬市場を独占すると予想される
北米は、糖尿病や肥満の増加、製品の上市、承認取得などの要因に加え、同地域に市場関係者が集中していることから、同市場を独占すると予想されます。
IDF 2021のレポートによると、北米地域（米国、カナダ、メキシコを含む）の糖尿病成人（20～79歳）数は2021年に4,930万人でした。同資料では、2030年には北米地域の糖尿病患者数は5,500万人以上に達すると予測されています。同地域における糖尿病の負担増は、針なしインスリン送達デバイスの需要を促進し、市場の成長を増大させると予想されます。
さらに、World Population Review 2022のデータによると、カナダでは約29.4%の人が肥満の影響を受けています。同地域における肥満の負担の大きさは、予測期間中に2型糖尿病を発症する確率の高さと関連しており、それによって市場の成長を促進しています。
さらに、製品の承認、発売、提供品目を拡大するためのパートナーシップなど、市場関係者が採用する戦略的イニシアティブは、市場成長を促進すると予想されます。例えば、2021年12月、食品医薬品局は、2番目のバイオシミラーインスリン製品であるEli LillyのRezvoglar（インスリングラルギン-aglr）を承認しました。Rezvoglar（インスリングラルギン-aglr）は、ランタス（インスリングラルギン）のバイオシミラーです。また、2021年7月、米国食品医薬品局は、成人および小児の1型糖尿病患者、成人の2型糖尿病患者における血糖コントロールの改善を適応症とする、初の互換性のあるバイオシミラーインスリン製剤を承認しています。
このため、北米では、糖尿病や肥満の負担が大きいこと、製品承認や市場参入が進んでいることなどの要因により、市場の拡大が見込まれています。
インクレチン薬の産業概要
インクレチン系医薬品市場の競争は緩やかです。主要なプレーヤーとしては、AstraZeneca、Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc.、Eli Lilly、GlaxoSmithKline PLC、Merck Sharp &Dohme Corp.、Novartis AG、Novo Nordisk、Sanofi SAなどが市場で主要シェアを占めています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 本調査の対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 肥満と糖尿病の有病率の上昇
- 意識の高まりと研究開発活動
- 市場抑制要因
- 保険償還の欠如
- 特に新興諸国における医薬品へのアクセス性の悪さ
- ポーターファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模-USD million）
- 薬物タイプ別
- グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）レセプターアゴニスト
- ジペプチジルペプチダーゼ-4（DPP-4）阻害薬
- 投与経路別
- 経口剤
- 注射剤
- 販売チャネル別
- 病院薬局
- 小売薬局
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ地域
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- AstraZeneca
- Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.
- Eli Lilly
- GSK Plc
- Merck & Co., Inc.
- Novartis AG
- Novo Nordisk
- Sanofi
第7章 市場機会および将来動向
The incretin-based drugs market is expected to register a CAGR of 5.2% during the forecast period.
Initially, COVID-19 impacted the incretin-based drugs market in its initial phase due to the cancellation of elective procedures for chronic diseases, including diabetes. However, the virtual consultations for diabetes and rising awareness about the management of diabetes allowed patients to continue their incretin-based drug medication. COVID-19 also had an adverse impact on people with diabetes. For instance, according to an article published in the Journal of Pharmacy Practice in May 2022, COVID-19 was associated with a high mortality risk among diabetes mellitus (DM) patients. The studied market is expected to remain unaffected by the emergence of new variants of COVID-19 and is further expected to show a significant growth rate during the forecast period.
The incretin-based drugs market is expected to grow during the forecast period owing to the high burden of Type- 2 diabetes globally. For instance, as per the International Diabetes Federation (IDF) 2021 report, the number of adults (20-79 years) with diabetes was 536.6 million in 2021 and is predicted to reach 783.2 million by 2045. The prevalence of diabetes worldwide was 10.5% in 2021 and is projected to be 12.2% in 2045. The high burden of diabetes requires an incretin-based drug for normalizing blood glucose levels, thereby propelling market growth.
Furthermore, according to the Division of Nutrition, Physical Activity, and Obesity, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, data published in May 2022, the obesity prevalence was 39.8% among adults aged 20 to 39 years, 44.3% among adults aged 40 to 59 years, and 41.5% among adults aged 60 and older. Obesity is one of the most important factors which are expected to drive the incidence of diabetes. Therefore, the high burden of obesity worldwide is also expected to drive market growth during the forecast period.
Additionally, as per a Statpearls article updated in August 2022, DPP-4 inhibitors are also called gliptins, a class of oral diabetic medications approved by the Food and Drug Administration (FDA) to treat type 2 diabetes mellitus in adults. The FDA-approved DPP-4 includes sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, and alogliptin. Vildagliptin has approval from the European Medicines Agency (EMA) but not from the FDA. Therefore, the large number of available approved DPP-4 creates an opportunity for market players to manufacture and market incretin-based drugs during the forecast period.
Therefore, owing to the factors such as the high burden of diabetes and rising approvals of DPP-4, and advantages offered by the drugs in the management of diabetes, the studied market is anticipated to witness growth over the analysis period. However, lack of reimbursement and poor accessibility to drugs, especially in developing countries, are the factors expected to restrain the market growth during the forecast period.
Incretin-based Drugs Market Trends
Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) Receptor Agonists Holds Significant Share in the Global Incretin-Based Drugs Market
Glucagon-like peptide-1 agonists are a class of medications utilized in the treatment of type 2 diabetes and obesity. Examples of drugs in this class include exenatide, lixisenatide, liraglutide, albiglutide, dulaglutide, and semaglutide. The segment is expected to grow during the forecast period owing to the high burden of diabetes, and obesity, rising research activities, and product launches and approvals by market players.
According to a Statpearls article updated in November 2022, the addition of a GLP-1 analog should be considered in patients with a metformin contraindication or intolerance, in patients with a hemoglobin A1c greater than 1.5% above target, or in patients who do not reach their target A1c in three months, especially in patients with atherosclerosis, heart failure, or chronic kidney disease. Therefore, the advantage of GLP-1 in metformin-resistant patients is expected to propel the demand for GLP-1 during the forecast period.
Furthermore, product approvals and launches by market players significantly add to the market growth. For instance, in May 2022, the US FDA approved Mounjaro (tirzepatide) injection to improve blood sugar control in adults with type 2 diabetes as an addition to diet and exercise. The rising approvals are expected to boost segment growth.
Therefore, the above-mentioned factors, such as the advantage of GLP-1 and rising approvals, the segment is expected to witness significant growth during the forecast period.
North America is Expected to Dominate the Incretin-Based Drugs Market Over the Forecast Period
North America is expected to dominate the market owing to factors such as the rising incidence of diabetes and obesity, product launches, and approvals, along with the high concentration of market players in the region.
As per IDF 2021 report, the number of adults (20-79 years) with diabetes in the North American region (including the United States, Canada, and Mexico) was 49.3 million in 2021. As per the same source, the number of diabetes in the North American region is predicted to reach over 55 million by 2030. The rising burden of diabetes in the region is expected to propel the demand for needle-free insulin delivery devices, thereby augmenting market growth.
Furthermore, according to the World Population Review 2022 data, around 29.4% of the people in Canada were affected by obesity. The high burden of obesity in the region is associated with a high probability of developing type-2 diabetes during the forecast period, thereby propelling the market growth.
Additionally, the strategic initiatives adopted by market players, such as product approvals, launches, and partnerships to expand the offerings, are expected to propel the market growth. For instance, in December 2021, the Food and Drug Administration approved the second biosimilar insulin product, Eli Lilly's Rezvoglar (insulin glargine-aglr). Rezvoglar (insulin glargine-aglr) is biosimilar to Lantus (insulin glargine). Also, in July 2021, the United States Food and Drug Administration approved the first interchangeable biosimilar insulin product, indicated to improve glycemic control in adults and pediatric patients with Type 1 diabetes mellitus and in adults with Type 2 diabetes mellitus.
Therefore, owing to the above-mentioned factors, such as the high burden of diabetes and obesity, rising product approvals, and launches by market players, the growth of the studied market is anticipated in the North America Region.
Incretin-based Drugs Industry Overview
The incretin-based drugs market is moderately competitive. Some key players are AstraZeneca, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc., Eli Lilly, GlaxoSmithKline PLC., Merck Sharp & Dohme Corp., Novartis AG, Novo Nordisk, and Sanofi SA, among others, hold the major share in the market.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Rising Prevalence of Obsesity and Diabetes
- 4.2.2 Growing Awareness and R&D Activities
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Lack of Reimbursement
- 4.3.2 Poor Accessibility to Drugs Especially in Developing Countries
- 4.4 Porter Five Forces
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 By Drug Type
- 5.1.1 Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) Receptor Agonists
- 5.1.2 Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors
- 5.2 By Route of Administration
- 5.2.1 Oral
- 5.2.2 Injectable
- 5.3 By Distribution Channel
- 5.3.1 Hospital Pharmacies
- 5.3.2 Retail Pharmacies
- 5.3.3 Others
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 AstraZeneca
- 6.1.2 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.
- 6.1.3 Eli Lilly
- 6.1.4 GSK Plc
- 6.1.5 Merck & Co., Inc.
- 6.1.6 Novartis AG
- 6.1.7 Novo Nordisk
- 6.1.8 Sanofi
