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表紙：創薬アウトソーシング市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
市場調査レポート
商品コード
1273310

創薬アウトソーシング市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Drug Discovery Outsourcing Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 117 Pages | 納期: 2～3営業日

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創薬アウトソーシング市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年04月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 117 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

創薬アウトソーシング市場は、予測期間中に7.5%のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19は、過去3年間、さまざまな製薬会社やバイオテクノロジー企業によるワクチン探索の高い需要によって、創薬市場に大きな影響を与えました。創薬アウトソーシングは、ウイルスに対する効果的な治療法を開発する上で重要な要素となっています。例えば、2021年6月、Catalent, Inc.は、Moderna, Inc.と、Moderna COVID-19ワクチンおよびModernaのパイプラインにおける潜在的に他の治験プログラムの製造を、インディアナ州ブルーミントンのCatalentの生物製剤施設にて行うことで協業しました。したがって、COVID-19は、製薬およびバイオテクノロジー業界の企業が研究活動をCROに委託する傾向が強まる中、市場の成長に大きな影響を与えました。これらの業務には、初期段階の臨床開発とin vitroおよびin vivoモデルを用いた基礎研究の両方が含まれていました。がん創薬のアウトソーシング需要が高まっていることから、予測期間中、市場は安定した成長率を示すと予想されます。

また、バイオ医薬品業界における研究開発の増加や、医薬品開発におけるアウトソーシングサービスの需要の高まりは、調査対象市場の成長に積極的に影響を与えています。

2022年12月にIndian Journal of Pharmacologyに掲載されたレビュー記事によると、医薬品開発サービスを契約研究機関（CRO）にアウトソーシングすることは、コストとリスクの削減、能力構築、データ生成のための重要な戦略となっています。同記事では、世界的に見ると、医薬品開発プロセスの約3分の1がアウトソーシングされており、独立した第三者が作成したデータは、薬事申請時に高く評価されていると報告しています。このように、創薬アウトソーシングは創薬プロセスの成功率とスピードを向上させ、予測期間中の市場成長を促進すると期待されています。

創薬は長くてコストのかかるプロセスです。こうした理由から、製薬会社やバイオテクノロジー企業は、開発コストを削減するために、こうした研究活動のアウトソーシングを選択せざるを得なくなっています。多くの学術機関や非公開会社の研究開発受託機関（CRO）は、製薬会社と戦略的な取り組みを行い、目的の薬剤の開発を支援しています。例えば、2021年4月、Charles River Laboratories International, Inc.とValence Discoveryは、分子特性予測と生成化学のためのValenceの人工知能プラットフォームへのアクセスを顧客に提供し、前臨床創薬の取り組みを加速させる戦略的パートナーシップを発表しました。また、2021年6月には、GenScript Biotech Corporationが、免疫原性、製造性、有効性をin vivoで最適化した高度に多様な完全ヒト抗体を生成するために、Ligandの複数種抗体探索プラットフォームであるOmniAb Platformの戦略的ライセンス契約を締結しています。パートナーシップの高まりは、創薬プロセスへの膨大な研究開発費につながり、予測期間中の市場成長を増大させると予想されます。

したがって、創薬アウトソーシングの需要の高まりや、市場関係者による戦略的イニシアチブの増加など、前述の要因によって、調査対象市場は分析期間中に成長を遂げると予想されます。しかし、市場開拓にかかる高いコストと医薬品製造に関する厳しい規制が、市場の成長を阻害する可能性があります。

創薬アウトソーシング市場の動向

予測期間中、オンコロジーセグメントが大きな市場シェアを占めると予想される

世界のがん罹患率の高さや、がん領域の研究開発活動などの要因により、予測期間中、がん領域が大きな市場シェアを占めると予測されます。

米国がん協会「Cancer Statistics 2023」によると、2023年に米国で新たに診断されるがん患者は190万人と予測されています。全がん患者のうち、乳がんは30万人の新規患者、白血病は5万9,600人の新規患者、リンパ腫は8万9,300人の新規患者が2023年に米国で発生すると推定されます。また、カナダがん協会2022年5月更新版によると、2022年にカナダ人が肺がんおよび気管支がんと診断されるのは3万人で、新規がん患者全体の13％を占めると推定されました。

さらに、オーストラリア保健福祉研究所（AIHW）の2021年報告書によると、2021年にはオーストラリアで合計150,782人の新規がん症例が推定されました。このうち、乳がんは20,030件、肺がんは13,810件、前立腺がんは18,110件が2021年に新たに発生すると推定されました。また、ICMR 2021年報告書によると、インドにおけるがん患者数は2021年の2,670万人から2025年には2,980万人に増加する見込みであることが確認されています。世界的にがんの負担が大きいことから、治療のための革新的な医薬品やワクチンを開発する必要性が生じ、市場の成長を促進すると予想されます。

主要企業が採用する戦略的イニシアチブは、さらにこのセグメントの成長に寄与しています。例えば、2022年10月、MerckとModernaは、mRNAがんワクチンを共同開発・商業化するために2億5,000万米ドルのがんワクチンパートナーシップを締結しました。また、2022年11月には、細胞療法CDMOのTheragentが、CellVaxの新規がん免疫療法候補であるFK-PC101の製造・検査サービスの提供先として選定されました。このように、革新的な抗がん剤の製造とアウトソーシングのためのパートナーシップの高まりは、予測期間中にこのセグメントの成長の機会を生み出しています。

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予測期間中、北米が大きな市場シェアを占めると予想される

北米は、技術的進歩の高い採用率、確立された研究施設、創薬のための研究開発への高い投資などの要因によって、大きな市場シェアを占めると予想されます。

迅速な製品開発や専門知識の習得など、アウトソーシングの利点は、その手続きにかかるコストに勝るものです。アウトソーシングは成功率を高め、創薬・開発を加速させ、高収益につながる可能性があります。2021年6月、キュリア社（旧AMRI）は、カリフォルニア州、マサチューセッツ州、テキサス州で事業を展開する未上場の生物製剤の創薬、臨床研究、開発、製造機関であるレイクファーマ社を買収する正式契約を締結したと発表しました。統合後の会社は、創薬から原薬製造まで、高分子と低分子両方の専門知識を提供することになります。

さらに、パートナーシップや買収など、主要企業が採用する戦略的イニシアティブが、この地域の市場成長を促進すると予想されます。例えば、2022年1月、上海佛山薬業（集団）は、エンドツーエンドの人工知能（AI）駆動型創薬・開発企業であるInsilico Medicineと、AI技術の活用により、多くの異なる標的を標的とした医薬品の発見と開発を世界的に進めるための協力協定を締結しました。インシリコは、研究開発協力プロジェクトに対して1,300万米ドルの支払いを受ける予定です。この戦略的提携により、4つの生物学的ターゲットの研究開発が促進されます。さまざまな地域でアウトソーシングサービスが拡大していることは、市場成長の主な促進要因となっています。

さらに、この地域では、心血管疾患、がん、呼吸器疾患などの慢性疾患の負担が大きいことも、市場成長をさらに促進すると予想されます。例えば、CDC National Center for Health Statisticsの最新情報によると、2021年に米国の18歳以上の成人、人の4.9％が冠動脈性心疾患に罹患しています。したがって、安全で効果的な治療法を開発する要件はさらに高まっており、研究開発受託機関（CRO）との連携により、そのプロセスは迅速に加速されるでしょう。このような上記の要因から、同地域では創薬アウトソーシング市場が盛り上がりを見せることが予想されます。

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創薬アウトソーシング業界の概要

創薬アウトソーシング市場は競争が激しく、世界中に複数のプレーヤーが存在します。市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を独占しています。研究開発活動の活発化に伴い、多くの地域プレイヤーが予測期間中に創薬アウトソーシング市場に貢献することが期待されます。主なプレーヤーとしては、Charles River Laboratories International, Inc.、GenScript Biotech Corporation、Curia Inc.、Dalton Pharma Services、Evotec SE、Thermo Fisher Scientific（PPD, Inc.）、Oncodesign、Jubilant Life Sciences Limited, Eurofins Scientific、WuXi AppTec, Laboratory Corporation of America Holdings、その他。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • バイオ医薬品業界における研究開発の活発化
    • 医薬品開発におけるアウトソーシングサービスの需要増
  • 市場抑制要因
    • 医薬品開発の高コストと医薬品製造の厳しい規制
  • ポーターファイブフォース
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • メディカルケミストリーサービス
    • 生物学サービス
  • 薬物タイプ別
    • 低分子化合物
    • 高分子（バイオ医薬品）タイプ
  • 治療領域別
    • オンコロジー
    • 感染症領域
    • 呼吸器疾患
    • 循環器
    • 消化器
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ地域
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Charles River Laboratories International, Inc.
    • GenScript Biotech Corporation
    • Curia Inc.
    • Dalton Pharma Services
    • Evotec SE
    • Thermo Fisher Scientific（PPD, Inc.）
    • Oncodesign
    • Jubilant Life Sciences Limited
    • Eurofins Scientific
    • WuXi AppTec
    • Laboratory Corporation of America Holdings

第7章 市場機会および将来動向

目次
Product Code: 72211

The drug discovery outsourcing market is expected to register a CAGR of 7.5% during the forecast period.

COVID-19 had a significant impact on the drug discovery market owing to the high demand for vaccine discovery by various pharmaceutical and biotech companies in the past three years. Drug discovery outsourcing has become a key aspect of developing effective treatments against the virus. For instance, in June 2021, Catalent, Inc. collaborated with Moderna, Inc. for the manufacturing of the Moderna COVID-19 vaccine and potentially other investigational programs in Moderna's pipeline at Catalent's biologics facility in Bloomington, Indiana. Therefore, COVID-19 had a significant impact on the market growth as companies in the pharmaceutical and biotech industries were increasingly outsourcing research activities to CROs. These operations included both early-stage clinical development and fundamental research using in vitro and in vivo models. The market is expected to show a stable growth rate in the forecast period owing to the rising demand for cancer drug discovery outsourcing.

In addition, the increasing R&D in the biopharmaceutical industry and increasing demand for outsourcing services in drug development are actively affecting the growth of the studied market.

According to a review article published in the Indian Journal of Pharmacology in December 2022, outsourcing drug development services to contract research organizations (CROs) has become an important strategy for cost and risk reduction, capacity building, and data generation. The article reported that on a global basis, approximately one-third of the drug development processes are outsourced, and the data generated by independent third parties are well appreciated during regulatory submissions. Thus, drug discovery outsourcing will increase the success rate and the speed of the drug discovery process, which is expected to propel market growth during the forecast period.

Drug discovery is a lengthy and costly process. These reasons have forced pharmaceutical and biotech companies to opt for outsourcing these research activities to reduce the cost of developmnet. Many academic and private Contract Research Organizations (CROs) adopt strategic initiatives with pharmaceutical companies to assist them in developing the desired drug. For instance, in April 2021, Charles River Laboratories International, Inc. and Valence Discovery announced a strategic partnership to provide clients access to Valence's artificial intelligence platform for molecular property prediction and generative chemistry and accelerate preclinical drug discovery efforts. Also, in June of 2021, GenScript Biotech Corporation entered into a strategic licensing agreement for Ligand's OmniAb Platform, a multi-species antibody discovery platform, to generate highly diversified, fully human antibodies that are optimized in vivo for immunogenicity, manufacturability, and efficacy. The rising partnership leads to huge research and development spending on the drug discovery process, which is expected to augment the market growth during the forecast period.

Therefore, owing to the aforementioned factors, such as rising demand for drug discovery outsourcing and increasing strategic initiatives by market players, the studied market is anticipated to witness growth over the analysis period. However, the high cost of drug development and stringent regulations for drug manufacturing is likely to impede the market growth.

Drug Discovery Outsourcing Market Trends

Oncology Segment is Expected to Hold a Significant Market Share Over The Forecast Period

The oncology segment is anticipated to hold a significant market share over the forecast period owing to the factors such as the high burden of cancer worldwide and research and development activities in the oncology segment.

According to the American Cancer Society Cancer Statistics 2023, 1.9 million new cancer cases are predicted to be diagnosed in the United States in 2023. Out of the total cancer cases, breast cancer is estimated at 0.3 million new cases, leukemia with 59.6 thousand new cases, and lymphoma with 89.3 thousand new cases in the United States in 2023. Also, according to the Canadian Cancer Society May 2022 update, it was estimated that 30 thousand Canadians would be diagnosed with lung and bronchus cancer, representing 13% of all new cancer cases in 2022.

Furthermore, as per the Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) 2021 report, a total of 150,782 new cancer cases were estimated in Australia in 2021. Out of the total number of cancer cases, breast cancer cases were estimated to be 20,030, lung cancer with 13,810 new cases, and prostate cancer 18,110 cases were estimated to occur in 2021. In addition, as per the ICMR 2021 Report, it has been observed that the number of cancer patients in India was expected to rise from 26.7 million in 2021 to 29.8 million in 2025. The huge burden of cancer worldwide creates the need to develop innovative drugs or vaccine for the treatment, which is expected to propel the market growth.

The strategic initiatives adopted by key players are further contributing to the growth of the segment. For instance, in October 2022, Merck and Moderna entered an USD 250 million cancer vaccine partnership to jointly develop and commercialize mRNA cancer vaccines. Also, in November 2022, Theragent, cell therapy CDMO was selected to provide manufacturing and testing services for CellVax's novel cancer immunotherapy candidate, FK-PC101. Thus, the rising partnerships for manufacturing and outsourcing of innovative cancer drugs are creating opportunities for the growth of the segment during the forecast period.

Drug Discovery Outsourcing Market - IMG1

North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over The Forecast Period

North America is expected to hold a significant market share owing to the factors such as higher adoption of technological advancements, established research facilities, and high investment in R&D for drug discovery.

The advantages of outsourcing, such as fast product development and expertise acquisition, will out shadow the cost involved in the procedure. Outsourcing can increase success rates and accelerate drug discovery and development, potentially leading to higher profits. In June 2021, Curia Inc, formerly AMRI, announced that it has entered into a definitive agreement to acquire LakePharma Inc., a privately held biologics drug discovery, clinical research, development, and manufacturing organization with operations in California, Massachusetts, and Texas. The combined company will provide expertise in both large and small molecules, from drug discovery to drug substance manufacturing.

Additionally, the strategic initiatives adopted by key players, such as partnerships and acquisitions, are expected to propel market growth in the region. For instance, in January 2022, Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd entered into a collaboration agreement with Insilico Medicine, an end-to-end artificial intelligence (AI)-driven drug discovery and development company to advance the discovery and development of drugs targeting a number of different targets globally through the use of AI technology. Insilico will receive a payment of USD 13 million for the R&D collaboration projects. The strategic collaboration will boost the research and development of four biological targets. The expansion of outsourcing services across different regions is a major driver for market growth.

Furthermore, the high burden of chronic diseases like cardiovascular diseases, cancer, and respiratory diseases in the region is further expected to propel the market growth. For instance, according to CDC National Center for Health Statistics, the latest update, 4.9% of adults aged 18 and over, people in the United States had coronary heart disease in 2021. Thus, the requirement to develop a safe and effective treatment is further on the rise, and collaborations with Contract Research Organizations (CROs) will make the process accelerate quickly. In view of these above-mentioned factors, the Drug Discovery Outsourcing market is expected to get a boost in the region.

Drug Discovery Outsourcing Market - IMG2

Drug Discovery Outsourcing Industry Overview

The drug discovery outsourcing market is highly competitive, with several players across the globe. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. With the increase in research and development activity, many regional players are expected to contribute to the Drug Discovery Outsourcing market over the forecast period. Some major players are Charles River Laboratories International, Inc., GenScript Biotech Corporation, Curia Inc., Dalton Pharma Services, Evotec SE, Thermo Fisher Scientific (PPD, Inc.), Oncodesign, Jubilant Life Sciences Limited, Eurofins Scientific, WuXi AppTec, Laboratory Corporation of America Holdings, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing R&D In Biopharmaceutical Industry
    • 4.2.2 Increasing demand for outsourcing Services in Drug Development
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Drug Development and Stringent Regulations for Drug Manufacturing
  • 4.4 Porter Five Forces
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Medical Chemistry Service
    • 5.1.2 Biology Service
  • 5.2 By Drug Type
    • 5.2.1 Small Molecule
    • 5.2.2 Large Molecules (Biopharmaceuticals)
  • 5.3 By Therapeutic Area
    • 5.3.1 Oncology
    • 5.3.2 Infectious Disease
    • 5.3.3 Respiratory Disease
    • 5.3.4 Cardiovascular
    • 5.3.5 Gastrointestinal
    • 5.3.6 Others
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Charles River Laboratories International, Inc.
    • 6.1.2 GenScript Biotech Corporation
    • 6.1.3 Curia Inc.
    • 6.1.4 Dalton Pharma Services
    • 6.1.5 Evotec SE
    • 6.1.6 Thermo Fisher Scientific (PPD, Inc.)
    • 6.1.7 Oncodesign
    • 6.1.8 Jubilant Life Sciences Limited
    • 6.1.9 Eurofins Scientific
    • 6.1.10 WuXi AppTec
    • 6.1.11 Laboratory Corporation of America Holdings

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS