MENA（中東・北アフリカ）における農業- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

MENAの農業市場は、予測期間2022-2027年に5.7%のCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19の大流行により、同地域では健康的で栄養価の高い食事が増え、穀物や果物の消費量が増加しました。しかし、COVID-19の大流行による人の移動制限により、特に高価値作物については農作業の労働力不足に陥っています。

MENAとは、中東・北アフリカ地域の国々を指す頭字語です。中東・北アフリカ地域は、イランからモロッコにまたがる14の低・中所得国または地域から構成されています。この地域の人口は2億9,600万人で、そのうち1億2,000万人以上が農村地域に住んでいます。そのうち、約8,400万人が漁業や家畜を含む農業に依存しています。面積は1億1,000万ヘクタールで、多様な環境を有しています。雨期には天水栽培が行われ、灌漑地では年間を通じて栽培が行われています。主な天水作物は、小麦、大麦、豆類、オリーブ、ブドウ、果物、野菜などです。夏期には灌漑のもとで、果物や野菜など幅広い種類の亜熱帯作物も栽培されています。家畜は主に羊やヤギで、多くの農業システムで重要な役割を果たしており、異なるシステム間やシステム内の重要な連結役となっています。水効率の高い灌漑は、主に果物や野菜など、高価値の換金作物や輸出作物の生産を拡大し、可能にしています。MENA地域では、耕作地と水の不足に伴い、主要な主食用作物の国際市場への依存度が高く、高まっていることが大きな懸念材料となっています。各国政府は、小麦や緑肥など水を大量に消費する作物の生産を禁止するなど、節水対策に取り組んでいます。MENA地域で食糧需要が増加しているのは、主に人口増加と所得の増加という2つの主要因があります。FAO（国連食糧農業機関）によると、土地改革は最も困難な問題の一つであり、国が公式に土地改革に取り組んでいる場合でも、多くの人々が合理化や統合のプロセスを経ずに断片化した土地にしがみついているのが現状です。大きな変化があったのは、大規模な事業者が小規模な農家を買い取ることができたところだけです。長期的に土壌や水資源を保全する技術を導入するためには、土地所有の再編成が必須であることは広く認識されています。このように、農業資源の適切な利用、新技術、有利な政策が、予測期間中に同地域の農業部門を牽引する上で極めて重要となることが予想されます。

MENA（中東・北アフリカ）における農業市場の動向

食糧自給の追求が生産を促進

同地域における食糧安全保障上の課題として、栄養不足、貧困、天然資源不足による農業生産性の低さ、食糧輸入への依存が挙げられます。輸入依存度の高まりに対処するため、この地域の国々は、生産量を増やすことで部分的に食糧不安に対処できる機会があるとして、生産量を増やすためのいくつかの対策を講じています。例えば、カタールでは、経済商務省（MEC）がショッピングモールや大型小売店と協力して、「メイド・イン・カタール」イニシアティブの「国産品」を発表し、政治的封鎖が食料安全保障にとって好材料となっています。この構想のもと、農家は温室で果物や野菜を栽培しており、消費者がこれらの商品にアクセスしやすいように、「National Product」というスローガンを大きく掲げた商品として販売されています。また、最近のFAOの報告書「世界の食料不安の現状」によると、モロッコは大規模農家からの生産量を最大化し、ベンチャーキャピタルによる小規模農家の支援で貧困と飢餓の削減に大きく前進していることが紹介されています。粗飼料の生産量は、2016年の777,120トンから2018年には3,005,008トンに増加した（FAO）。同様に北アフリカでは、野菜と果物の生産量が2017年に比べて大幅に増加し、2019年には野菜が3462万トン、果物が3509万トンとなっています。このように、食糧自給の達成を目指すことが、MENA地域の農業生産を大きく牽引しています。

エジプトが果物・野菜生産を独占

エジプトは、この地域で最も多くの果物・野菜を生産しており、イランが僅差で続いています。果物や野菜は、MENA地域の国々の気候条件に最も適した作物です。この地域の国々は、少ない水資源を、水を大量に消費する穀物栽培ではなく、温室で栽培される果物や野菜など、より付加価値の高い作物に振り向けているのです。FAOによると、エジプトは2019年に15,524,952トンの一次果実と15,419,841トンの一次野菜を生産しました。また、エジプトは欧州連合への果実・野菜の重要な輸出国です。主な果実・野菜の生産品目は、ブドウ、ナツメヤシ、スイカ、バナナ、サトウキビ、ナス、ジャガイモなどです。FAOによると、エジプトにおける果実・野菜の生産量は2019年に3,000万トンに達しました。果物では、オレンジが300万トンと最も高い生産量を記録しました。同様に、野菜では、2019年にトマトが670万トンの最高生産量を記録し、次いでタマネギが300万トンを記録しました。したがって、果物や野菜の生産は、予測期間中に同国の農業分野全体を牽引する可能性が高いです。

MENA（中東・北アフリカ）における農業市場の競合分析

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
• 市場抑制要因

第5章 市場のセグメンテーション

• 食用作物／穀物
  • 生産分析
  • 消費分析（金額と数量）
  • 輸入の分析（金額と数量）
  • 輸出の分析（金額・数量）
  • 価格動向の分析
• 果物
  • 生産分析
  • 消費分析（金額と数量）
  • 輸入の分析（金額と数量）
  • 輸出の分析（金額と数量）
  • 価格動向の分析
• 野菜
  • 生産の分析
  • 消費分析（金額と数量）
  • 輸入の分析（金額と数量）
  • 輸出の分析（金額と数量）
  • 価格動向の分析
• 油糧種子/非食糧作物
  • 生産の分析
  • 消費分析（金額・数量）
  • 輸入の分析（金額と数量）
  • 輸出の分析（金額・数量）
  • 価格動向分析

第6章 地域別分析

• PESTLE分析
• サプライチェーン分析
• 政府政策

第7章 競合情勢

• 流通ネットワークおよび小売分析
• 主要プレイヤーのプロファイル

第8章 市場機会と将来動向

第9章 COVID-19が市場に与える影響についての評価

The agriculture market in the MENA region is projected to record a CAGR of 5.7% during the forecast period 2022-2027. The COVID-19 pandemic led to increased consumption of healthy and nutritional diets that enhanced the consumption of cereals and fruits in the region. However, human movement restrictions due to the COVID-19 pandemic have resulted in farm labor shortages, especially for high-value crops.

MENA is an acronym that refers to the countries in the Middle-East and North Africa. The Middle-East and North Africa region comprises 14 low and middle-income countries or territories stretching from Iran to Morocco. The region supports a population of 296 million people, over 120 million of whom live in rural areas. Of these, about 84 million are dependent on agriculture, including fishing and livestock. The region covers an area of 1100 million hectares and includes diverse environments. Rainfed crops are grown during the wetter winter period, while irrigated areas are cultivated year-round. The main rainfed crops are wheat, barley, legumes, olives, grapes, fruit, and vegetables. A wide range of subtropical crops, including fruit and vegetables, is also grown under irrigation in the summer months. Livestock, mainly sheep and goats, are an important feature of many farming systems and provide key linkages between and within the different systems. Water-efficient irrigation is expanding and enabling intensive production of high-value cash and export crops, chiefly including fruits and vegetables. A dominant concern in the MENA region is its high and growing dependence on the international markets for key staple food products, as arable land and water grow scarcer. The governments of various countries have taken steps to conserve water by banning the production of water-thirsty crops, such as wheat and green fodder. Food demand is increasing in the MENA region, mainly for two key reasons, which include population growth and rising incomes. According to the Food and Agricultural Organization (FAO), the land reform issue remains one of the most intractable, as many people hold onto their fragmented holdings without any rationalization or consolidation processes in place, even where countries are officially undertaking land reforms. The only places where there have been major changes are where larger operators have been able to buy out smaller farmers. It is widely recognized that the reorganization of land holdings is a prerequisite for the introduction of technologies that will conserve soil and water resources in the long run. Thus, the proper use of agricultural resources, new technology, and favorable policies are expected to be crucial in driving the agriculture sector of the region during the forecast period.

MENA Agriculture Market Trends

Quest for Food Self-sufficiency Driving Production

Among the food security challenges in the region, undernourishment, poverty, low agricultural productivity under scarce natural resources, and food import dependency pose the main problems. To tackle the increasing dependency on imports, countries in the region are taking several measures to ramp up production, as there are opportunities to partially address food insecurity by increasing production. For instance, a political blockade in Qatar turned into a boon for its food security as the Ministry of Economy and Commerce (MEC), in cooperation with shopping malls and large retail outlets, unveiled the "National Product" of the "Made in Qatar" initiative. Under this initiative, farmers are growing fruits and vegetables in greenhouses, which are being sold as goods bearing the slogan "National Product" prominently to facilitate consumers' access to these products. In another instance, according to a recent FAO report titled "The State of Food Insecurity in the World," Morocco has made significant progress in the reduction of hunger by maximizing production from large-scale farms and supporting small-scale farms in reducing poverty and hunger through venture capitalism. The production of coarse grain grew from 777,120 ton in 2016 to 3,005,008 ton in 2018 (FAO). Similarly, in North Africa, the production of fruits and vegetables showed a significant rise in 2019 in comparison to 2017, with a production of 34.62 million ton of vegetables and 35.09 million ton of fruits in 2019. Thus, the quest for achieving food self-sufficiency is majorly driving agricultural production in the MENA region.

Egypt Dominates Fruit and Vegetable Production

Egypt is the highest producer of fruits and vegetables in the region, closely followed by Iran. Fruits and vegetables are the most suitable crops for the climatic conditions of countries in the MENA region. The countries in the region direct their scarce water resources to more value-added crops, like fruit and vegetables grown in greenhouses, as opposed to growing water-intensive cereal crops. According to FAO, Egypt produced 15,524,952 ton of primary fruits and 15,419,841 ton of primary vegetables in 2019. Egypt is also a significant exporter of fruit and vegetables to the European Union. Major fruits and vegetables produced in the region are grapes, dates, watermelon, bananas, sugarcane, eggplants, and potatoes. According to FAO, the production of fruits and vegetables in Egypt amounted to 30 million ton in 2019. In fruits, oranges recorded the highest production of 3 million ton. Similarly, among vegetables, tomato recorded the highest production of 6.7 million ton, followed by onions with 3 million ton in 2019. Hence, the production of fruits and vegetables is likely to drive the whole agricultural sector in the country during the forecast period.

MENA Agriculture Market Competitor Analysis

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
• 4.3 Market Restraints

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Food Crops/Cereals
  • 5.1.1 Production Analysis
  • 5.1.2 Consumption Analysis (Value & Volume)
  • 5.1.3 Import Analysis (Value & Volume)
  • 5.1.4 Export Analysis (Value & Volume)
  • 5.1.5 Price Trend Analysis
• 5.2 Fruits
  • 5.2.1 Production Analysis
  • 5.2.2 Consumption Analysis (Value & Volume)
  • 5.2.3 Import Analysis (Value & Volume)
  • 5.2.4 Export Analysis (Value & Volume)
  • 5.2.5 Price Trend Analysis
• 5.3 Vegetables
  • 5.3.1 Production Analysis
  • 5.3.2 Consumption Analysis (Value & Volume)
  • 5.3.3 Import Analysis (Value & Volume)
  • 5.3.4 Export Analysis (Value & Volume)
  • 5.3.5 Price Trend Analysis
• 5.4 Oilseeds/Non-food Crops
  • 5.4.1 Production Analysis
  • 5.4.2 Consumption Analysis (Value & Volume)
  • 5.4.3 Import Analysis (Value & Volume)
  • 5.4.4 Export Analysis (Value & Volume)
  • 5.4.5 Price Trend Analysis

6 REGIONAL ANALYSIS

• 6.1 PESTLE Analysis
• 6.2 Supply Chain Analysis
• 6.3 Government Policies

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Distribution Network and Retail Analysis
• 7.2 Profile of Key Players

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 AN ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET