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市場調査レポート
商品コード
1198705

中古建設機械市場の成長、動向、予測（2023年～2028年）

Used Construction Equipment Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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中古建設機械市場の成長、動向、予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

中古建設機械市場は1090億米ドルで、今後5年間で1520億米ドルに達すると予測され、予測期間中に約5.8％のCAGRで成長すると予想されています。

COVID-19が流行する中、世界の金融不安の高まりにより市場は安定した成長を見せ、それが中古建設機械の使用を促進しました。また、世界の大流行（パンデミック）は、個人消費の減少により不動産業界にも影響を与えました。しかし、パンデミック後、市場は急速に回復し、2021年以降も成長を続けています。

長期的には、民間および政府による新たなインフラ整備への投資が増加し、市場は大きく成長すると予想されます。建設業界は、過去とは大きく異なっています。今日、私たちの周りに建てられた構造物だけでなく、より重要なのは、同じ構造物を作るための技術や手法に著しい変化と進歩が見られることです。

重量のある建設プロジェクトにおけるバルクマテリアルハンドリングの採用が拡大していることから、中古建設機械の需要が高まると思われます。建設機械のレンタルやリースは増加傾向にあります。しかし、建設機械の所有者が莫大な利益を得るため、建設機械の再販売や中古建設機械の販売も大きく伸びています。

また、欧州やアジア太平洋地域では、商業ビルの改修、鉄道駅や空港、滑走路の補修、道路や橋の拡張といったインフラ整備事業が、中古建設機械の需要を牽引しています。例えば、インドでは、ピンナプラム統合再生可能エネルギープロジェクトが、アンドラ・プラデシュ州クルノール県ピンナプラム村の1929ヘクタールの土地に5,230MWの統合ハイブリッド再生可能エネルギープロジェクトを建設する内容となっています。2022年第2四半期に着工し、2025年第4四半期に完工する予定です。IREPプロジェクトは、太陽光、風力、揚水発電の設備を組み合わせたものです。

したがって、世界的にこのような開発が進むと、世界的に中古建設機械の需要が増加することになります。

中古建設機械の市場動向

新品の建設機械のコスト高が市場成長を促す

建設機械の購入コストの高さ、経済の不確実性の増大、資金不足、技術のアップグレード、予測できない建設とインフラの成長、減価償却への不安、費用のかかる故障、限られたスペースでの利用可能性などが、中古建設機械市場の需要を高めています。

モーターグレーダーは購入コストが高いため、多くの中小企業が中古のモーターグレーダーを好んで使用しています。ショベルカーは汎用性が高く、複数のアタッチメントが付属しており、生産性が高いことが成長の主な理由となっています。eコマースサイトでは、低品質な機械を最低価格で販売し、消費者を惹きつけています。この低品質の機器は、順番に中古建設機械の需要を高める可能性がある非常に短い期間で困難に直面する可能性があります。

さらに、市場では、建設機械の売買サービスやレンタルサービスを提供する企業も多く、例えば、アトラス・クレーン・サービス社があります。同社はクレーンのフルサービス・レンタル会社で、250社以上の顧客にサービスを提供しています。同社は、オールテレインクレーン、クローラクレーン、油圧クレーン、テレクローラクレーンなど、多様なクレーンを保有する企業です。また、このような企業に対して中古機を販売することで、中古建設機械市場の成長を後押しすることが期待されています。

主要先進国は港湾拡張、鉄道トンネル、海底トンネルに力を入れており、クレーンの需要がより大きくなっているため、中古建設機械市場を牽引しています。

欧州とアジア太平洋地域が市場を牽引

欧州の建設産業は、近年、産業生産高が増加しています。土木部門は2,671億ユーロ（約2,840億米ドル）を生み出し、建設業界の中で最も大きな収入を得ています。欧州の建設業界は回復基調にあり、低金利などの経済政策もあって、中古建設機械市場の成長率はさらに高まっています。ドイツ政府は、同国の住宅市場を発展させるため、いくつかの施策に着手しています。ドイツ政府は、今後4年間で10万戸の賃貸住宅を建設するために、住宅政策として50億ユーロを割り当てています。

さらに、2024年に開催される欧州オリンピックに向けて、政府による公共交通機関やインフラ整備への投資が増加していることも、中古建設機械の需要を押し上げると予想されます。政府のインフラ投資が中古建設機械市場を支えています。

欧州に続いて、アジア太平洋地域も予測期間中に収益面で大きな伸びを示しています。交通渋滞や所要時間の短縮を目的とした高速大量輸送の需要が高まっていることが、高速鉄道市場の成長を後押ししていると考えられます。中国と日本の高速鉄道網の拡張、韓国とトルコの高速鉄道の採用拡大により、アジア太平洋地域は市場のリーダーとして位置づけられています。

中国政府は、上海チップ製造工場に88億7,000万米ドルを投資しました。中国・上海では、プロジェクトの一環として12インチウエハーの製造工場が建設されています。2022年第1四半期に着工し、2024年第3四半期に完成する予定です。このプロジェクトは、需要増に対応するため、12インチウエハーの生産能力を増強することを目的としています。

このように、上記の要因が欧州・アジア太平洋地域の中古建設機械市場を牽引する可能性があります。

中古建設機械市場の競合他社分析

中古建設機械市場は断片的であり、キャタピラー、コベルコ建機、Deere &Company、コマツ、ボルボグループ、Doosan Infracore、XCMGなどの既存プレーヤーが存在します。2022年5月：世界の景気後退に伴い、建設機械の需要が減少しています。

  • 2022年5月：建設機械の供給が需要を急速に上回っている市場において、ボブキャットは「ボブキャット・サーティファイド」を立ち上げました。これは同社の新しい認定中古車プログラムで、顧客に高品質の中古車を調達するための信頼できるルートを提供するものです。この新制度は、英国、アイルランド、フランス、ドイツで最初に導入され、これらの国のボブキャット正規販売店では、ボブキャット認定機を購入することができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • クレーン
    • テレスコピックハンドラ
    • 掘削機
    • マテリアルハンドリング装置
    • ローダー・バックホウ
    • その他
  • 駆動方式
    • 内燃機関
    • 電気式
    • ハイブリッド
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Komatsu
    • John Deere & Co.
    • Volvo CE
    • Caterpillar Inc.
    • Kobelco Construction Machinery
    • Mitsubishi heavy Industries Ltd.
    • Liebherr International
    • Manitou BF
    • Terex Corporation
    • Hitachi Construction Machinery

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 90848

The Used Construction Equipment Market was valued at USD 109 billion and is expected to reach USD 152 billion over the next five years growing at a CAGR of about 5.8% during the forecast period.

Amid COVID-19, the market witnessed steady growth owing to increased financial insecurities across the globe, which also encouraged the use of used construction equipment. The pandemic adversely affected the real estate industry due to decreased consumer spending. However, after the pandemic, the market recovered swiftly and continued its growth from 2021 onwards.

Over the long term, the rise in investment in private and government sectors for developing new infrastructure projects is anticipated to witness major growth in the market. The construction industry is vastly different from the one in the past. Today we find remarkable changes and advancements not only in structures built around us but, more importantly, in the techniques and methods to create the same structures, which would have required much higher labor costs, time for construction, and extraction of raw materials.

The growing adoption of bulk material handling equipment in heavy construction projects is likely to enhance the demand for used construction equipment. Renting and leasing construction machinery is on the rise. However, there is significant growth in the re-selling of construction equipment owing to huge profits for equipment owners and sales of used construction equipment.

Moreover, infrastructure improvement projects such as commercial building renovations, railway stations and airports, runway repair, and roadway and bridge extension across the Europe and Asia Pacific region will drive the demand for used construction equipment in the region. For example, in India, Pinnapuram Integrated Renewable Energy Project entails building a 5,230MW integrated hybrid renewable energy project on 1,929 hectors of land in Pinnapuram village, Kurnool district, Andhra Pradesh. Construction began in the second quarter of 2022 and is expected to be completed in the fourth quarter of 2025. The IREP project combined solar, wind, and pumped storage facilities.

Thus, such developments globally will increase the demand for used construction equipment globally.

Used Construction Equipment Market Trends

High Cost of New Construction Equipment is driving the growth of the market

The high cost of purchasing equipment, increasing economic uncertainty, lack of capital, technology upgradation, unpredictable construction and infrastructure growth, depreciation woes, costly breakdowns, and limited space availability market is seeing a demand for used equipment.

Due to the high purchasing cost associated with motor graders, many smaller companies prefer used motor graders. Excavators are highly versatile and come with multiple attachments and provide better productivity, becoming the primary reason it's the growth. Third-party e-commerce websites offer low-quality machines at a minimum price which attracts consumers to buy the products. This low-quality equipment may face difficulty in a very short duration, which in turn is likely to increase the demand for used construction equipment.

Moreover, many companies in the market are providing buying and selling services for construction equipment and also renting them, such as Atlas Crane Service. It is a full-service crane rental company that serves over 250 customers. It has a diverse fleet of cranes, including all-terrain, crawler, hydraulic, and tele-crawler cranes. These kinds of services are also expected to boost the growth of the used construction equipment market by selling used machines to such companies.

Major developed countries are focusing on port extension, railway tunnels, and underwater tunnels and are seeing more significant demand for cranes, thus driving the used construction equipment market.

Europe and Asia-Pacific Dominating the Market

Europe's construction industry in industry output has increased in recent years. The civil Engineering sector has generated Euro 267.1 billion (around USD 284 Billion), the most significant income by any in the construction industry. The ongoing recovery of Europe's construction industry and favorable economic policies such as low-interest rates have further improved the growth of the used construction equipment market across the region. The German government has initiated several measures to develop the country's housing market. It has allocated EUR 5.0 billion under its housing policies towards the construction of 100,000 rental units in the next four years.

Moreover, increasing investment by the government in public transportation and infrastructure upgrades in preparation for the upcoming Olympic Games in Europe in 2024 is also expected to drive demand for used construction equipment. Government Infrastructure Investment supports the Used Construction Equipment Market.

Followed by Europe, Asia-Pacific is also witnessing major growth in terms of revenue during the forecast period. The increasing demand for rapid mass transit to reduce traffic congestion and journey times is likely to drive the growth of the high-speed rail market. The extended high-speed train network in China and Japan and the increased adoption of high-speed lines in South Korea and Turkey have placed the Asia-Pacific region as a market leader.

The Chinese government invested USD 8,870 million in the Shanghai Chip Manufacturing Plant. In Shanghai, China, a 12-inch wafer manufacturing plant is being built as part of the project. Construction began in the first quarter of 2022 and is expected to be completed in the third quarter of 2024. The project aims to increase the 12-inch wafer production capacity to meet rising demand.

Thus, the above-mentioned factors may drive the used construction equipment market in Europe and Asia-Pacific region.

Used Construction Equipment Market Competitor Analysis

The Used Construction Equipment Market is fragmented, with existing players such as Caterpillar, Kobelco Construction Machinery, Deere & Company, Komatsu Ltd, Volvo Group, Doosan Infracore, and XCMG. Many regional and domestic players have a presence in the market, owing to which the market is anticipated to remain fragmented during the forecast period.

  • May 2022: In a market where the supply of construction machines is rapidly outpacing demand, Bobcat has launched 'Bobcat Certified,' the company's new Certified Pre-Owned Program, offering customers a dependable route to procure a quality used machine. The new scheme was first introduced in the United Kingdom and Ireland, as well as France and Germany, with Bobcat Certified machines available from Bobcat Authorised Dealers in these countries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Crane
    • 5.1.2 Telescopic Handler
    • 5.1.3 Excavator
    • 5.1.4 Material Handling Equipment
    • 5.1.5 Loader and Backhoe
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 Drive Type
    • 5.2.1 Internal Combustion Engine
    • 5.2.2 Electric
    • 5.2.3 Hybrid
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Komatsu
    • 6.2.2 John Deere & Co.
    • 6.2.3 Volvo CE
    • 6.2.4 Caterpillar Inc.
    • 6.2.5 Kobelco Construction Machinery
    • 6.2.6 Mitsubishi heavy Industries Ltd.
    • 6.2.7 Liebherr International
    • 6.2.8 Manitou BF
    • 6.2.9 Terex Corporation
    • 6.2.10 Hitachi Construction Machinery

7 Market Opportunities and Future Trends