ナトリウム硫黄電池市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

ナトリウム硫黄（NAS）電池市場は、予測期間である2022年から2027年にかけて約13％のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19の大流行は、電力需要の減少をもたらし、世界中のエネルギー貯蔵プロジェクトに直接影響を与えたため、市場に悪影響を及ぼしました。NAS電池の製造企業は、2020年の収益が急落した数字を示しました。一例として、日本の業界リーダーであるNGKバッテリーメーカーズは、2020年に約4,419億5,600万円の収益を記録し、2019年の収益のほぼ5%から減少しました。世界のNAS電池市場は、再生可能エネルギープロジェクトにおける使用量の増加や、高いエネルギー密度や長いサイクル寿命といった技術的な利点から、近い将来さらに強化されると予想されます。しかし、多硫化ナトリウムの腐食性が高く、携帯用モバイルアプリケーションには適さないなど、多くの制約があるため、市場の成長は制限されています。

主なハイライト

• 再生可能エネルギー安定化分野は、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵システムの組み合わせの動向の高まりにより、予測期間中に大きな成長を遂げることが予想されます。
• 研究とイノベーションの試みは、市場開拓のための十分な機会を生み出します。例えば、R&Dの専門家は現在、最も注目されている問題、NAS電池の機能における金属硫化物の電着効率に取り組んでいます。彼らは、室温NAS電池のNa2S電解析出を効率的に行うためのMo5N6電極触媒という解決策を打ち出しています。
• アジア太平洋地域は、電池の生産量が多いことから、予測期間中に市場を独占することが予想されます。

ナトリウム硫黄電池の市場動向

再生可能エネルギーの安定化により、大幅な成長が見込まれる

• 再生可能エネルギーの供給が断続的であるため、電力会社は再生可能エネルギーの導入とともに、エネルギー貯蔵システムの採用を開始しました。ナトリウム・硫黄電池は高温製品であり、グリッドスケールのアプリケーションに非常に適しています。このため、多くの企業が再生可能エネルギー＋蓄電システムにNAS電池を採用し始めています。
• BP Statistical Review of World Energyによると、2020年の再生可能エネルギー発電量は3147TWhとなり、2019年の数値（約2789.2TWh）から上昇傾向にあります。近年、発電業界では、エネルギー貯蔵システムで補完された再生可能エネルギー発電プロジェクトが夥しい数で示されています。多くのプロジェクトが、ナトリウム硫黄電池システムを搭載して、多くの国の国家グリッドに追加される途上にあります。
• その一例として、日揮ホールディングスは2021年、モンゴルのザブハン州で開発中の太陽光発電＋蓄電プロジェクト向けに、日本ガイシとNAS電池の供給契約を締結しました。この5MW/3.6MWhのソーラープラス蓄電プロジェクトは、2022年までに稼働する予定です。
• さらに、この電池は最近、水素製造プロジェクトでもその有用性を切り開いています。2020年9月、BASFニュービジネス（BNB）は、G-Philos社が今後開発する風力発電による電力-ガス供給プロジェクトに、日本ガイシ製NAS電池を供給する計画を発表しました。G-Philos社とBNB社は、世界各地のP2Gプロジェクトで協力するためにMoUを締結し、当初は2022年までに最大19.2MWhのNAS電池を供給することを対象としています。電池に蓄えられたエネルギーは、水素製造に利用される予定です。
• こうした動きから、再生可能エネルギー安定化分野は、予測期間中に最も速い速度で成長すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する見込み

• アジア太平洋地域は、バッテリー製造市場が高度に発展していることで知られています。再生可能エネルギー発電源への機運の高まりとそれに対する政府の支援が、風力、太陽光などの再生可能電力プロジェクトとの組み合わせ、または独立型のエネルギー貯蔵プロジェクトのいずれにおいても、バッテリーエネルギーストレージシステムの高い展開の最も有力な要因となっているのです。
• 中国、インド、日本などの国では、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵プロジェクトの急増が最も顕著に見られます。2020年、中国におけるエネルギー貯蔵の容量追加は、前年比2倍以上となりました。中国は、2025年までに30GW以上のエネルギー貯蔵システムを導入する計画を発表しています。したがって、この目標達成のために、国内では多くのプロジェクトが列をなしています。
• さらに、2021年4月、日本の恵那市は、市の送電網に再生可能エネルギー＋蓄電プロジェクトを導入する計画を発表しました。再生可能エネルギー発電事業者である愛知県は、2022年に市内で稼働する地上設置型および屋根設置型の太陽光発電設備向けにNAS電池を購入する契約を日本ガイシと締結しています。
• インドでも、政府によるエネルギー貯蔵分野での取り組みが、NAS電池市場に弾みをつけると期待されています。インドの定置用蓄電池市場は継続的な成長段階にあります。2020年には、メーター前とメーター裏のアプリケーションで約25GWhの電池が設置されました。フロント・オブ・ザ・メーターのエネルギー貯蔵市場は2021年時点で約28MW/20MWhであり、初期段階にあるのに対し、ビハインド・ザ・メーターのアプリケーションは2037年までに約30GWhと、将来的に大きなシェアを占めると予想されます。
• このような新興国市場の開拓により、近い将来、NAS電池の地域市場が活性化することが期待されます。

ナトリウム硫黄電池市場の競合他社分析

ナトリウム硫黄電池の市場は統合されています。市場の主要なプレーヤーには、NGK Insulators Ltd、BASF SEなどがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• アプリケーション
  • 再生可能エネルギー安定化
  • バックアップ電源
  • 負荷平準化
  • その他のアプリケーション
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • NGK Insulators Ltd
  • BASF SE

第7章 市場機会と将来動向

The sodium sulfur (NAS) battery market is expected to record a CAGR of around 13% during the forecast period, 2022-2027. The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market as it resulted in the reduction of power demand which directly impacted the energy storage projects across the world. The NAS battery manufacturing companies witnessed plummeted figures in their revenue in 2020. As an example, NGK Battery Manufacturers, the Japan-based industry leader, recorded a revenue of around JPY 441,956 million in 2020, down from almost 5% of 2019 revenues. The global NAS battery market is expected to bolster more in the near future due to its increasing usage in renewable energy projects and its technical benefits like high energy density and long cycle life. However, the market growth is restricted by a number of limitations, like the highly corrosive nature of sodium polysulfides, which does not make them suitable for portable mobile applications.

Key Highlights

• The renewable energy stabilization segment is expected to witness significant growth during the forecast period due to the growing trend of the combination of renewables and energy storage systems.
• The research and innovation endeavors create ample opportunities for market development. For instance, the R&D professionals are currently working on the most highlighted issue, the efficiency of metal sulfides electrodeposition in the NAS batteries' functioning. They have come up with a solution in the form of Mo5N6 electrocatalyst for efficient Na2S electrodeposition in the room temperature NAS batteries.
• The Asia-Pacific region is expected to dominate the market during the forecast period due to the high volume of battery production in the region.

Sodium Sulfur Battery Market Trends

Renewable Energy Stabilization Expected to Witness Significant Growth

• Due to the intermittent nature of renewable power supply, the power producers have started the adoption of energy storage systems, along with renewable power installations. The sodium-sulfur batteries are high-temperature products that are highly suitable for grid-scale applications. Thus, many companies have begun the usage of NAS batteries in renewable plus energy storage systems.
• According to the BP Statistical Review of World Energy, renewable power generation stood at 3147TWh in 2020, which was an uptrend from the 2019 figures, which was around 2789.2TWh. In recent years, the power generation industry has witnessed umpteen number of renewable projects complemented with energy storage systems. Many projects are still on the way to getting added to the national grid of many countries, equipped with sodium sulfur battery systems.
• As an example, in 2021, JGC Holdings contracted NGK Insulators to supply NAS batteries for its solar plus storage project, which is currently being developed in Mongolia's Zavkhan Province. The 5 MW/3.6 MWh solar-plus-storage project is expected to be operational by 2022.
• Furthermore, the battery has recently carved out its utility in a hydrogen production project. In September 2020, BASF New Business (BNB) announced plans to supply NGK made NAS batteries for the wind power-based power-to-gas projects to be developed by G-Philos in the coming years. The MoU signed between G-Philos and BNB to co-operate in P2G projects around the world initially covers the supply of up to 19.2MWh of NAS batteries up to 2022. The stored energy in the batteries will be utilized for hydrogen production.
• Owing to such developments, the renewable energy stabilization segment is expected to grow at the fastest rate during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region is well-known for its highly developed battery manufacturing market. The shifting momentum toward renewable energy generation sources and the government support for it is the most compelling factors for the high deployment of battery energy storage systems, either in combination with renewable power projects (like wind, solar, etc.) or standalone energy storage projects.
• Countries like China, India, and Japan have witnessed an upsurge in renewable plus energy storage projects to the greatest extent. In 2020, the energy storage capacity additions in China were more than double as compared to the previous year. China has announced plans to install over 30GW of energy storage systems by 2025. Thus, many projects are queued up in the country to reach the goal.
• Furthermore, in April 2021, Japan's Ena city announced plans to install renewable plus energy storage projects for the city grid. The renewable power generator, Aichi Prefecture, has entered an agreement with NGK Insulators to purchase NAS batteries for ground-mounted and rooftop solar power installations coming online in the city in 2022.
• In India, too, the initiatives taken by the government in the field of energy storage are expected to give an impetus to the NAS battery market. India's stationary storage market is in the continuous growth phase. Around 25GWh of batteries were installed in 2020 across front-of-the-meter and behind-the-meter applications. The front-of-the-meter energy storage market stood at around 28MW/20MWh as of 2021 and is at a nascent stage, whereas the behind-the-meter applications are expected to have a major share in the future, around 30GWh by 2037.
• Such developments are expected to give a thrust to the regional market of NAS batteries in the near future.

Sodium Sulfur Battery Market Competitor Analysis

The sodium sulfur battery market is consolidated. Some of the key players in the market include NGK Insulators Ltd, and BASF SE.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Renewable Energy Stabilization
  • 5.1.2 Back-Up Power
  • 5.1.3 Load levelling
  • 5.1.4 Other Applications
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
  • 5.2.2 Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
  • 5.2.4 South-America
  • 5.2.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 NGK Insulators Ltd
  • 6.3.2 BASF SE

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS