PTT（Push to Talk）市場 - 成長、動向、予測（2023年～2028年）

PTT（Push to Talk）市場は、調査期間中に9.51%を超えるCAGRで推移すると予想されています。

この市場の拡大は、主にクラウドベースのPoC (Push to talk over Cellular) 技術の利用が増加していることに起因しています。クラウドベースのPoCが提供するリアルタイムで安全な通信が、通信ギャップを解消するためのワイヤレスPTT機器やマルチメディア共有の普及を後押ししているのです。企業は、コスト管理、通話管理の改善、高度な安全性と利便性、携帯型双方向通信など、さまざまな利点を活用するためにPTTを利用しています。

主なハイライト

• 予測期間中、市場参入企業はモノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、自然言語処理、オンラインアプリケーションの拡大などの進化する技術から大きな利益を得ることができます。さらに、主要な市場参加者は、M&Aなどのマーケティング手法を用いて、国際的に事業を成長させています。例えば、昨年、フランスに拠点を置くSaaS企業であるSendinblueがPushOwlを買収しました。このインドの新興企業は、eコマースストア向けに、Webプッシュ通知を可能にするオンラインマーケティングツールを作っています。
• LTEネットワーク上でのPTTの利用が増えたことで、共有やプライベートのLMRネットワークよりも広範な商用カバレッジが実現し、ビジネスに大きな利益をもたらしています。また、PTT over Cellularは、通信を音声だけでなく、ビデオ、データ、バックエンドビジネスシステムとの接続にまで拡張することができます。さらに、PoCは、フィーチャーフォン、スマートフォン、ファブレットなど、手頃で耐久性の高いエンドユーザーデバイスの選択肢を広げ、LMRや堅牢な双方向無線機に比べて低コストで、ほぼすべてのタイプの作業者や作業環境に対応するモバイルソリューションを提供します。
• アナログ製品に比べ、デジタル化された製品への需要が急増しているため、予測期間中にPTTの需要が高まると予想されます。デジタル化されたデバイスは、強力な通信体験と周波数効率の向上により、Machine-to-Machine（M2M）サポートやその他のハイエンドな産業用モノのインターネット（IIoT）アプリケーションを提供します。産業界は、最新のデジタル基幹LMRシステムを利用することで、フルサービス区域をカバーする信頼性の高いネットワークで、M2Mアプリケーションを含む音声およびデータサービスを提供することができます。
• 今後、周波数割り当ての標準化が遅れれば、市場の成長が阻害される可能性があります。5Gネットワーク構築の主な利点は、より高い周波数です。しかし、無線通信事業者が5Gインフラを展開するために、これらの周波数へのアクセスをいつ認められるかはまだ確定していないです。
• PTT（Push to Talk）市場は、COVID-19の大流行時にその影響を最小限に抑えましたが、PoC (Push to talk over Cellular) の需要は、公共安全やセキュリティ用途に依然として高く支持されています。PoC (Push to talk over Cellular) は、災害管理機関や政府機関、特にCOVID-19のホットスポットでの通信に広く利用されています。また、業界専門家は、PoC (Push to talk over Cellular) 機器は、公共安全通信のゲームチェンジャー技術であると指摘しています。

PTT（Push to Talk）の市場動向

公共安全・セキュリティ分野がPTT機器の採用で最多を記録

• 公共安全・保安分野では、特殊なフィーチャーフォン、超高耐久性デバイス、スマートフォンなどのPTT機器の採用が進んでおり、市場の牽引役となることが期待されています。Honeywell、3M、Phoenix Health and Safetyなど、数多くの世界な公共安全会社が、その機能と革新的な利点から、PTT（Push to Talk）ソリューションを採用しています。
• また、公共機関は、緊急時にウォーキートーキーなどのこれらのデバイスを使用して通信しています。同市場のプレーヤーは、地理的なプレゼンスを強化するために新製品の投入に注力しています。たとえば、PoC（Push-to-Talk over Cellular）機器や携帯電話信号ブースターシステムの世界的ベンダーであるSiyata Mobile Inc.は昨年、米国第4位の無線通信会社で21州に480万の小売接続を持つUnited States Cellular CorporationがSiyataの堅牢なSD7機器を同社のネットワークに導入すると発表しています。
• 公共安全通信ネットワークは、安全性、回復力、信頼性、アクセス性に優れている必要があります。現在のモバイルブロードバンドセルラーネットワークは、公共安全の要件と相互運用性を満たすことができません。そのため、多くの組織が、商業、民間、公共安全のアプリケーション向けに、機能、インタフェース、運用に違いのある多くの形態のLMRネットワークを開発しています。
• また、費用対効果の高いサービスへのニーズの高まりや、政府の取り組み、クラウドベースのPTTソリューションの採用も、この分野の成長を支える要因となっています。DOTコンプライアンスなどのコンプライアンスの向上や、PTT（Push to Talk）ソリューションのアップグレードのための投資や研究開発活動の急増が、市場の成長を促進すると予想されます。さらに、秩序と安全のための公共支出の増加は、PTT市場の需要を促進すると予想されます。例えば、HM Treasuryによると、英国は公共秩序と安全のために約386億円を支出し、支出の最も高い分野は警察サービスで、214億9000万GBPを占めたとされています。

予測期間中、北米が圧倒的なシェアを占める

• コアテクノロジーの普及が進み、AT&TやMotorola Solutionsなどの通信サービスプロバイダーやPoCベンダーが存在することから、予測期間中に市場の需要は拡大すると思われます。また、効率的で費用対効果の高いソリューションに対する需要の高まりが、北米での需要を後押しする要因となっています。
• 米国は、公共安全機関、政府および防衛、ヘルスケアなど、さまざまな最終使用産業の間でPTT（Push to Talk）ソリューションの採用が進んでいることから、北米市場で大きなシェアを獲得しています。このため、同市場の主要企業は、効率的で費用対効果の高いソリューションに対する需要の高まりに対応するため、製品拡大戦略の導入に注力しています。
• 北米のpush to the talk市場の急速な拡大は、超高耐久性スマートフォンの高い採用率と、米国とカナダにおける携帯電話インフラ構築の速いスピードに起因しています。米国には、ベライゾンワイヤレス、AT&T、スプリント、モトローラソリューションズなどの主要企業が進出しており、プッシュトゥトーク産業の拡大に大きな影響を与えています。
• また、地域のプレーヤーは、ノイズ抑制や大音量環境用スピーカーの新製品投入に力を入れています。例えば、今年、双方向無線機のサプライヤーであるHytera USは、PNC360S Push-to-Talk over Cellular radioを発売しました。新しく発売された製品PNC360Sは、全国規模の無線ネットワーク上でのインスタントグループおよび個別の音声通話と、ユーザーによってプログラムされたローカルWi-Fiネットワーク上でのPTT（Push to Talk）をサポートしています。

PTT（Push to Talk）市場の競合他社分析

PTT（Push to Talk）市場は、大小さまざまなプレーヤーが存在するため、競争は緩やかです。主要企業は、製品イノベーションなどの戦略を採用し、競争に打ち勝つため、市場は集中的に推移しています。市場には、AT&T Inc.、Verizon Wireless、Motorola Solutions Inc.、T-Mobile、Qualcomm Technologies, Incorporationなどのプレーヤーが存在します。

• 2022年5月：英国内務省の担当者は、緊急サービスネットワーク（ESN）向けにMCPTT（Mission-Critical-Push-Talk）サービスをMotorola Solutions以外のベンダーに求める予定でした。それでも、競争市場庁（CMA）に対して、モトローラ・ソリューションズに新たな相互接続要件を課すよう求めています。
• 2022年2月：UAEの旗艦衛星ソリューションプロバイダーであるAl Yah Satellite Communications Company PJSCの子会社であるThuraya Telecommunications Companyは、新しいIPベースの無線通信ソリューションThuraya PTT（Push to Talk）を開始したと発表しました。この新しいソリューションにより、ユーザーはプライベートネットワークを作成し、さまざまな技術を統合することができるようになります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 成長を支える進化する技術
  • 高耐久性スマートフォン、超高耐久性スマートフォンの普及
  • アナログLMRシステムからデジタルLMRシステムへの移行の増加
• 市場の課題/抑制
  • 周波数割り当ての標準化の遅れ

第6章 市場セグメンテーション

• コンポーネント
  • ハードウェア
  • ソリューション
  • サービス
• ネットワークタイプ
  • LMR
  • セルラー
• 業界別
  • 公共安全
  • 政府・防衛
  • 商業
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • AT&T Inc.
  • Verizon Wireless
  • Motorola Solutions Inc.
  • T-Mobile
  • Qualcomm Technologies Incorporation
  • Iridium
  • Tait Communications
  • Zebra
  • Telstra
  • Hytera

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The push-to-talk market is expected to register a CAGR above 9.51% during the study period. This market expansion is primarily attributable to the increasing use of cloud-based push-to-talk over cellular (POC) technologies. The real-time and secure communication offered by cloud-based PoC is boosting the penetration of wireless PTT devices and multimedia sharing to close the communication gaps. Enterprises are using PTT to take advantage of various benefits such as cost control, improved call management, advanced safety and convenience, and portable two-way communication.

Key Highlights

• During the projection period, market participants will benefit greatly from evolving technologies such as the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), natural language processing, and expanding online applications. Additionally, major market players use marketing techniques, such as mergers and acquisitions, to grow their businesses internationally. For instance, last year, a France-based SaaS company Sendinblue acquired PushOwl. This bootstrapped Indian start-up makes an online marketing tool for e-commerce stores to enable web push notifications.
• Increasing utilization of PTT over LTE networks has benefitted businesses from expansive commercial coverage, which is quite more prominent than that provided by shared or private LMR networks. Also, PTT over cellular extends communications beyond the single function of voice to include video, data, and connectivity with back-end business systems. Additionally, PoC offers a greater selection of affordable and ruggedized end-user device options, including feature phones, smartphones, and phablets, providing the mobile solution for virtually any type of worker and work environment at a low cost compared to LMR and rugged two-way radios.
• Surging demand for digitalized products due to the advantages over analog products is expected to propel the demand for PTT in the forecast timeframe. Digitized devices provide Machine-to-Machine (M2M) support and other high-end Industrial Internet of Things (IIoT) applications by providing a strong communication experience and greater spectrum efficiency. Industries may provide voice and data services, including M2M applications, on a highly dependable network that provides coverage over the full-service zone by utilizing modern digital mission-critical LMR systems.
• In the anticipated timeframe, a delay in the standardization of spectrum allocation will impede the market growth. The main advantage of constructing the 5G network is higher frequencies. However, it is still being determined when wireless carriers will be granted access to these spectrums to deploy 5G infrastructure.
• The push-to-talk market experienced minimum effect during the COVID-19 pandemic, as the demand for push-to-talk over cellular is still highly preferred for public safety and security application. The push-to-talk over cellular devices is extensively used by disaster management and government agencies, especially in COVID-19 hotspots for communicating in those areas. Industry experts also suggest that the push-to-talk over cellular equipment is a game-changer technology for public-safety communications.

Push to Talk Market Trends

Public Safety and Security Sector to Witness the Highest Adoption of PTT Devices

• The increasing adoption of PTT devices like specialized feature phones, ultra-rugged devices, and smartphones in the public safety and security domain is expected to drive the market. Numerous global public safety companies, such as Honeywell, 3M, and Phoenix Health and Safety, are employing push-to-talk solutions owing to features and innovative benefits.
• Additionally, public authorities communicate using these devices, such as walkie-talkies, during emergencies. Players in the market are focusing on launching new products to strengthen their geographical presence. For instance, last year, Siyata Mobile Inc., one of the global vendors of Push-to-Talk over Cellular (POC) devices and cellular signal booster systems, announced that United States Cellular Corporation, the fourth-largest wireless carrier in the United States with 4.8 million retail connections in 21 states, will launch Siyata's rugged SD7 device onto their network.
• Public safety communications networks should be secure, resilient, dependable, and accessible. Current mobile broadband cellular networks fail to meet public safety requirements and interoperability. Therefore, numerous forms of LMR networks with differences in capabilities, interfaces, and operation are being developed by many organizations for commercial, private, and public safety applications.
• The other factors accountable for the segment's growth are the rising need for cost-effective services, government initiatives, and the adoption of cloud-based PTT solutions. Improved compliance, such as DOT compliance and surging investment and R&D activities to upgrade push-to-talk solutions, are expected to drive market growth. Additionally, increasing public expenditure for order and safety is expected to propel the demand for the PTT market. For instance, according to HM Treasury, the United Kingdom spent around 38.6 billion on public order and safety, with the highest area of spending being police service, which accounted for GBP 21.49 billion.

North America Accounted for a Substantial Share in the Forecast Period

• With the rising penetration of core technologies and the presence of telecom service providers and PoC vendors, such as AT&T and Motorola Solutions, the demand for the market will grow in the projected timeframe. Also, the growing demand for efficient and cost-effective solutions is the key factor driving the demand in North America.
• The United States has a major share in the North American market owing to the rising adoption of push-to-talk solutions among various end-use industries such as public safety organizations, government and defense, healthcare, and others. Thus, key players in this market are focused on adopting product expansion strategies to cater to the rising demands for efficient and cost-effective solutions.
• The rapid expansion of the North American push to the talk market is attributed to the high adoption of ultra-rugged smartphones and the fast speed of cellular infrastructure construction in the United States and Canada. Key companies, including Verizon Wireless, AT&T, Sprint, and Motorola Solutions, are present in the United States that substantially impact the expansion of the push-to-talk industry.
• The regional players are also focusing on launching new products for noise suppression and high-volume speakers for loud environments. For instance, this year, Hytera US, a supplier of two-way radios, launched PNC360S Push-to-Talk over Cellular radio. The newly launched product PNC360S supports instant group and individual voice calling over nationwide wireless networks and push-to-talk over local Wi-Fi networks, as programmed by the user.

Push to Talk Market Competitor Analysis

The push-to-talk market is moderately competitive, owing to the presence of many small and large players. The market is concentrated with the key players adopting strategies, such as product innovation, to stay ahead of the competition. Some of the players in the market are AT&T Inc., Verizon Wireless, Motorola Solutions Inc., T-Mobile, and Qualcomm Technologies, Incorporation.

• In May 2022: The UK Home Office officials planned to seek a mission-critical-push-to-talk (MCPTT) service from a vendor other than Motorola Solutions for the Emergency Services Network (ESN). Still, it has asked the Competition and Market Authority (CMA) to impose new interworking requirements on Motorola Solutions.
• In February 2022: Thuraya Telecommunications Company, a subsidiary of the UAE's flagship satellite solutions provider, Al Yah Satellite Communications Company PJSC, announced that it launched its new IP-based radio communications solution, Thuraya Push-to-Talk (PTT). The new solution would allow users to create private networks and integrate different technologies.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Evolving Technologies to Support Growth
  • 5.1.2 Proliferation of Rugged and Ultra-rugged Smartphones
  • 5.1.3 Increasing Transition of Analog LMR Systems to Digital LMR Systems
• 5.2 Market Challenges/Restrain
  • 5.2.1 Delay in the Standardization of Spectrum Allocation

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Component
  • 6.1.1 Hardware
  • 6.1.2 Solutions
  • 6.1.3 Services
• 6.2 Network Type
  • 6.2.1 LMR
  • 6.2.2 Cellular
• 6.3 Vertical
  • 6.3.1 Public Safety
  • 6.3.2 Government and Defense
  • 6.3.3 Commercial
• 6.4 Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 AT&T Inc.
  • 7.1.2 Verizon Wireless
  • 7.1.3 Motorola Solutions Inc.
  • 7.1.4 T-Mobile
  • 7.1.5 Qualcomm Technologies Incorporation
  • 7.1.6 Iridium
  • 7.1.7 Tait Communications
  • 7.1.8 Zebra
  • 7.1.9 Telstra
  • 7.1.10 Hytera

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET