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市場調査レポート
商品コード
1198078
パワーツーガス（Power to Gas）市場の成長、動向、予測（2023年～2028年）Power-To-Gas Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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価格
| パワーツーガス（Power to Gas）市場の成長、動向、予測（2023年～2028年） |
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出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
パワーツーガス（Power to Gas）の市場規模は、今年末までに約3620万米ドルと推定され、予測期間中に50%以上のCAGRで推移する見込みです。
COVID-19は、2020年に市場に悪影響を与えました。現在、市場はパンデミック前の水準に達しています。
主なハイライト
- 長期的には、温室効果ガスが気候に与える影響を低減するための脱炭素化の進展と、再生可能エネルギーの登場による電力コストの低減が市場の主要な促進要因でした。
- 反面、パワートゥガスプラントの設置にかかる高い初期費用や、メタンや水素の輸送パイプラインインフラを低開発国や先進国で追加する必要があることは、市場の成長を鈍化させると予想されます。
- 新興国市場におけるグリーン水素のインフラ整備に向けた取り組みの増加は、電力-ガス市場のプレーヤーにとって重要な機会を間もなく生み出すと予想されます。
- 欧州は、ドイツ、フランス、スペインといった国々からの需要が大半を占め、Power To Gas市場を独占すると予想されます。
パワーツーガス（Power to Gas）市場の動向
水素発電は最も成長率の高いセグメントへ
- 電力から水素への変換には、電気を利用して電気分解を行い、水を水素と酸素に分解するさまざまな技術が含まれます。再生可能エネルギーを使って製造された水素はグリーン水素と呼ばれ、再生可能エネルギーの貯蔵、輸送、利用に利用することができます。また、既存のガス送電インフラを利用して、グリーン水素の形でエネルギーを長距離輸送することも可能です。
- さらに、現在350近いプロジェクトが開発中で、総容量は54GW、2030年までにオンライン化される見込みです。計画されているすべてのプロジェクトが期限内に稼働した場合、2030年までに電解槽からのグリーン水素の供給量は年間800万トンに達すると予想されています。
- 電解槽で製造されたグリーン水素は、軽自動車、鉄道、船舶などの輸送用燃料として石油の代わりに直接利用したり、工業用原料として利用したりすることもできます。また、グリーン水素燃料電池は、エネルギー貯蔵にも利用することができます。
- この技術は、現在のエネルギー貯蔵技術よりも高い電力貯蔵容量と長い放電時間といった利点を備えています。また、水素は天然ガスグリッドに直接注入することもできます。しかし、安全性や技術的な問題から、水素の注入には規制があり、国によって異なります。例えば、英国では天然ガスグリッドへの水素注入の上限は0.1％だが、オランダでは12％です。
- 太陽光や風力などの再生可能エネルギー技術のコストが低下しているため、パワートゥガス（PtG）技術などのエネルギー貯蔵技術がますます魅力的になってきています。商業用電解槽システムの設置容量は、ここ数年、着実に増加しています。商業的に利用可能な水の電解技術は限られており、最も広く利用されているのはアルカリ水電解（AWE）とプロトン交換膜（PEM）電解の2つの技術です。
- したがって、上記の要因から、予測期間中、電力-水素セグメントが最も急速に成長すると予想されます。
欧州が市場を独占する
- 2021年現在、欧州はパワーツーガス（Power to Gas）市場の最大地域の1つです。同地域の政府による投資や資金助成の増加が、市場を牽引しています。
- 欧州委員会によると、2021年の水素消費量は、製油所セクターが48％を占め、肥料、化学セクターがそれに続く。
- ドイツは、欧州の電力-ガス市場の主要国の一つです。2020年現在、ドイツには、主に風力発電や太陽光発電プロジェクトによる余剰グリーン電力を活用して、水を酸素と水素に分解する電気分解を行い、ゼロカーボン燃料を製造する小規模なパワードゥガスパイロットプロジェクトが約40件存在しています。
- DVGW（Deutscher Verein des Gas-und Wasserfaches）によると、ドイツは家庭、工場、自動車向けのゼロカーボン燃料の開発を目指し、2023年までに5GW、2050年までに40GWのパワートゥガス能力を構築する予定であるとのこと。したがって、このような政府目標は、予測期間中に同地域の電力-ガス市場を押し上げると思われます。
- 2022年1月、ティッセンクルップ・ウーデ・クロリンエンジニアズは、オランダ・ロッテルダム港の大規模プロジェクト「Hydrogen Holland I」において、シェルと供給契約を締結しました。この契約では、ティッセンクルップ・ウーデが、同社の20MWの大型アルカリ水電解モジュールをベースに、200MWの電解プラントをエンジニアリング、調達、製造します。シェル社の最終投資決定（FID）により開始された電解槽の最初の建設工事は2022年末、その後2024年の生産開始を目指します。
- ロシア・ウクライナ戦争開始後、2022年5月に可決された一部として、EUは再生可能エネルギー発電の増加により、ロシアのガス輸入への過度な依存を減らすことを目指しています。この計画の主要な考え方のひとつが「水素アクセラレーター」戦略で、2030年までにEU内で1000万トンの再生可能水素を生産し、1000万トンを輸入することを目標としています。グリーン水素は再生可能であるため、この計画はEUのエネルギー転換を支援し、多くの重工業の脱炭素化に貢献することを目的としています。
- 同様に、EUは2022年5月、欧州の電解槽メーカーと目標を設定し、2025年までに欧州の電解槽製造能力を175万kW/年から10倍近い1750万kW/年に引き上げるという業界全体の目標を設定しました。
- このように、上記の要因により、予測期間中、欧州が市場を独占すると予想されます。
パワーツーガス（Power to Gas）市場の競合他社分析
電力-ガス変換市場は適度に統合されています。主な競合企業には、Nel ASA、Sempra Energy、GRT Gaz SA、MAN Energy Solutions、Sunfire GmbHなどがあります（順不同）。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 本調査の対象範囲
- 調査の前提条件と市場の定義
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 調査手法
第4章 市場の概要
- イントロダクション
- 2027年までの市場規模・需要予測（単位：百万米ドル）
- 既存パワーツーガスプラントの地域別・容量別リスト
- 最近の動向と開発状況
- 政府の規制と政策
- 市場力学
- 促進要因
- 抑制要因
- サプライチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション
- 技術別
- パワーツー水素
- パワーツーメタン
- 容量別（定性分析のみ）
- 1000KW以上
- 100～1000KW
- 100KW未満
- エンドユーザー
- 公共施設
- 産業用
- 商業
- 地域別情報
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋地域
- 南米
- 中東地域
第6章 競合情勢
- M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
- 主要なプレーヤーが採用する戦略
- 企業プロファイル
- Nel ASA
- Sempra Energy
- GRT Gaz SA
- MAN Energy Solutions
- Sunfire GmbH
- Ineratec GmbH
- Electrochaea GmbH
- MicroPyros BioEnerTec GmbH
- Siemens Energy AG
- Hitachi Zosen Inova AG
- AquahydreX Inc.
第7章 市場機会と将来動向
目次
Product Code: 68840
The Power-to-Gas market size is estimated at about USD 36.2 million by the end of this year, registering a CAGR of more than 50% during the forecast period.
COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Over the long term, the major driving factors of the market were increasing decarbonization to reduce the impact of greenhouse gases on the climate and reduction in the cost of electricity with the advent of renewable energy sources.
- On the flip side, high initial costs to set up power-to-gas plants and the need for additional transportation pipeline infrastructure in underdeveloped and developed economies for methane or hydrogen is expected to slow down the market growth.
- Increasing initiatives in developing the infrastructure of green hydrogen in the emerging markets are expected to create vital opportunities for the power-to-gas market players soon.
- Europe is expected to dominate the power to gas market, with most of the demand coming from countries like Germany, France, and Spain.
Power To Gas Market Trends
Power-to-hydrogen to be the Fastest-growing Segment
- Power-to-hydrogen includes a range of technologies that utilize electricity to perform electrolysis and split water into hydrogen and oxygen. When hydrogen is manufactured using renewable energy, it is called green hydrogen and can be used to store, transport, and utilize renewable energy. This helps minimize variable renewable energy curtailment from sources such as wind and solar, provides long-term storage and grid-balancing services via electrolyzers, and uses existing gas transmission infrastructure for transporting energy in the form of green hydrogen over long distances.
- Additionally, nearly 350 projects with an aggregate capacity of 54 GW are currently under development and expected to come online by 2030; 40 other projects accounting for almost 35 GW capacity are in the early stages of development. If all planned projects are commissioned within time, it is expected that by 2030, the global green hydrogen supply from electrolyzers could reach 8 million tons per year.
- The green hydrogen produced by electrolyzers can also be used directly as a fuel for transport, replacing oil in light vehicles, railways, and marine applications, or as a feedstock for industrial applications. Green hydrogen fuel cells can also be used for energy storage.
- The technology offers advantages over current energy storage technologies, such as higher power storage capacity and longer discharge times. Hydrogen can also be injected directly into natural gas grids. However, due to safety and technical concerns, hydrogen injection is subject to regulations and varies from country to country. For instance, the limit of hydrogen in natural gas grids in the United Kingdom is 0.1%, while it is 12% in the Netherlands.
- Due to the falling costs of renewable energy technologies like solar and wind, energy storage technologies like power-to-gas (PtG) technology are becoming increasingly attractive. The installed capacity of commercial electrolyzer systems has been growing steadily over the past few years. There are only a few commercially viable water electrolysis technologies, and the two most widely used technologies are alkaline water electrolysis (AWE) and proton exchange membrane (PEM) electrolysis.
- Therefore, owing to the above factors, the power-to-hydrogen segment is expected to be the fastest-growing segment over the forecast period.
Europe to Dominate the Market
- As of 2021, Europe was one of the largest regions in the power-to-gas market. Increasing investments and funding grants by governments in the region are driving the market.
- In 2021, according to the European Commission, the refinery sector accounted for 48% of the hydrogen consumption, followed by the fertilizers and chemical sectors.
- Germany is one of the major countries in the European power-to-gas market. As of 2020, Germany was home to around 40 small power-to-gas pilot projects that harnessed surplus green power, mainly from wind and solar projects, to carry out electrolysis by splitting water into oxygen and hydrogen to produce zero-carbon fuel.
- According to Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Germany is planning to build a power-to-gas capacity of 5 GW by 2023 and 40 GW by 2050 as it seeks to develop zero-carbon fuels for homes, factories, and vehicles. Thus, such government targets are likely to boost the power-to-gas market in the region during the forecast period.
- In January 2022, ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers signed a supply contract with Shell for the large-scale project Hydrogen Holland I in Rotterdam, Netherlands port. Under the agreement, ThyssenKrupp Uhde will engineer, procure, and fabricate a 200 MW electrolysis plant based on their large-scale 20 MW alkaline water electrolysis module. The first construction work for the electrolysers that has begun with Shell's final investment decision (FID) to build the project is expected at the end of 2022, after which the intended start of production will be in 2024.
- After the commencement of the Russian-Ukraine war, as a part of the passed in May 2022, the EU aims to reduce overreliance on Russian gas imports by increasing renewable energy generation. One of the primary tenets of the plan is the 'hydrogen accelerator' strategy, which aims to produce 10 million tonnes and import 10 million tonnes of renewable hydrogen into the EU by 2030. As green hydrogen is renewable, the plan aims to support the EU's energy transition and help in the decarbonisation of many heavy industries.
- SImilarly, in May 2022, the EU set up a target with European electrolyzer manufacturers and set up an industry-wide target of increasing Europe's electrolyser manufacturing capacity from 1.75 GW/year to nearly ten times to 17.5 GW per year by 2025.
- Thus, owing to the above factors, Europe is expected to dominate the market during the forecast period.
Power To Gas Market Competitor Analysis
The power-to-gas market is moderately consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Nel ASA, Sempra Energy, GRT Gaz SA, MAN Energy Solutions, and Sunfire GmbH.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Study Assumptions and Market Definition
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million till 2027
- 4.3 List of Existing Power-to-gas Plants by Region and Capacity
- 4.4 Recent Trends and Developments
- 4.5 Government Policies and Regulations
- 4.6 Market Dynamics
- 4.6.1 Drivers
- 4.6.2 Restraints
- 4.7 Supply Chain Analysis
- 4.8 Porter's Five Forces Analysis
- 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.8.3 Threat of New Entrants
- 4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Technology
- 5.1.1 Power-to-Hydrogen
- 5.1.2 Power-to-Methane
- 5.2 By Capacity (Qualitative Analysis Only)
- 5.2.1 More than 1000 KW
- 5.2.2 100 to 1000 KW
- 5.2.3 Less than 100 KW
- 5.3 y End-User
- 5.3.1 Utilities
- 5.3.2 Industrial
- 5.3.3 Commercial
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.2 Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.4 South America
- 5.4.5 Middle East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Nel ASA
- 6.3.2 Sempra Energy
- 6.3.3 GRT Gaz SA
- 6.3.4 MAN Energy Solutions
- 6.3.5 Sunfire GmbH
- 6.3.6 Ineratec GmbH
- 6.3.7 Electrochaea GmbH
- 6.3.8 MicroPyros BioEnerTec GmbH
- 6.3.9 Siemens Energy AG
- 6.3.10 Hitachi Zosen Inova AG
- 6.3.11 AquahydreX Inc.
