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市場調査レポート
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1197987

パインケミカル市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Pine Chemicals Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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パインケミカル市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

予測の期間中、パインケミカル市場は4.5%以上のCAGRで推移すると予想されます。

2020年、COVID-19が化学産業に深刻な影響を及ぼし、パインケミカルの需要がさらに減少しました。しかし、コーティング、鉱業、潤滑油などの様々な産業におけるパインケミカルの需要の高まりが、この産業を後押ししています。

主なハイライト

  • 鉱業、浮遊化学品、潤滑油、フレーバー・香料産業における松根油の需要が増加しているため、市場は拡大しています。
  • その反面、安価な代替品の増加や、政府の奨励策によるバイオ燃料へのCTOの転用が、調査した市場の成長を阻害すると予想されます。
  • パインケミカル（DTO、TOFA、CTO、TOP、ウッドロジン）の新たな用途と、接着剤およびシーラントの食品・包装安全規制は、調査対象市場に新たな機会をもたらすと予想されます。
  • 欧州は世界全体で市場を独占し、最大の消費はドイツやイタリアなどの国々からもたらされています。

パインケミカルの市場動向

接着剤とシーラントのセグメントが市場を独占する

  • トール油製品（TOFA、DTO）とロジン製品（TOR、ガムロジン）は、接着剤の粘着付与剤として優れています。
  • 接着剤では、ロジン樹脂はポリマーと共に使用され、接着剤の主要成分の一つを形成し、その結果、凝集力を発生させます。TOR樹脂には、次の3つの重要な利点があります。
  • 様々なポリマーとの相溶性により、配合に柔軟性と信頼性を与えます。
  • ロジン樹脂を化学的に調整することで、独自の接着性能を提供することができます。
  • 天然および再生可能な資源に由来しています。
  • 一方、他の種類の松の化学物質は、接着剤やシーラントの用途での使用に適しています。
  • ロジンから作られるメタクリル酸グリシジルモノマーは濃厚な液体で、紫外線にさらされると架橋する感圧接着剤の高度な粘着剤として使用されます。
  • ロジンと工業用脂肪油から調製されるロジンオイルダイマー酸は、アクリル系粘着剤の湿潤性、接着性、熱安定性を向上させるために使用することができます。
  • レボピマール酸とタン油から調製される黄色い固体、ロジン-タン油ディールス-アルダー付加物は、紫外線硬化型粘着剤の充填剤、粘着剤、接着促進剤として使用することができます。
  • パインケミカルズアソシエーション（PCA）は、食品や包装の安全性が世界中の接着剤およびシーラントメーカーの関心事であることから、コラボレーションの機会を特定し、接着剤およびシーラント業界とのパートナーシップを構築することを目指しています。
  • 2021年、世界の接着剤・シーリング剤市場のうち、アジア太平洋地域は約37％を占め、次いで欧州が35％となっています。FEICAによると、欧州の接着剤・シーラント市場は今後4年間で222億ユーロ（259億1000万米ドル）に拡大し、予測期間中のCAGRは3.6％で成長すると予測されています。
  • さらに、建設業界の力強い成長が接着剤とシーリング剤の消費を促進し、それによってパインケミカル市場の成長も後押ししています。中国は世界最大の建設市場であり、2022年から2030年にかけて平均年率8.6%で成長すると予測されています。建物の建設は2021年に約2.39兆米ドルを占め、今後3年間で約2.6兆米ドルに達すると予想されています。
  • 自動車産業や建設産業における接着剤やシーラントの用途の高まりは、今後数年間、特殊化学品産業全体を押し上げると思われます。

欧州地域が市場を独占

  • 欧州は、ドイツとイタリアを主要な消費国とし、市場全体の40%以上を占め、市場を独占しています。
  • ドイツ接着剤協会によると、接着剤、シーラント、テープの各産業は、2020年には40億ユーロ（45億7000万米ドル）以上の年間売上高を生み出すとされています。
  • ドイツは欧州最大の一般ゴム製品（GRG）およびタイヤの生産国です。コンチネンタルAG、ダンロップGmbH、ミシュランタイヤWerke AG &Co.KGaA、Pirelli Deutschland GmbH、Freudenberg Groupなどが、同国のタイヤおよび非タイヤ製品の主要メーカーです。
  • リム径の大きなタイヤが好まれる欧州の市場変化に対応して、タイヤ業界の大手企業はドイツで拡大と縮小を同時に行っています。タイヤ製造の混乱は、調査した市場に短期的に影響を及ぼすと思われます。
  • さらに、エネルギー情報局（EIA）とBP Plcによると、ドイツは2021年に1日当たり54千バレルの石油換算バイオ燃料を生産します。このうち、バイオディーゼル生産の原料として最も高い割合を占めるのは菜種と使用済み食用油です。トール油は、その他の製品と合わせて約4％を占めています。
  • バイオ燃料に関する法律が不安定なため、企業は新しい技術に投資することができないです。ドイツのバイオ燃料業界は、継続的な市場成長のために安定した枠組みを必要としています。
  • 2022年上半期、バイオディーゼルと水素化処理植物油（HVO）の混合用使用量は約123万トンにのぼっています。これは、2021年の同時期と比較して6.3%増加したことになります。これは予測期間中も継続的に成長し、それによってパインケミカルの需要を促進することになるでしょう。
  • ドイツは欧州最大の潤滑油生産国です。同国は、洗練されたエンジニアリング部門と潤滑油の技術革新で有名です。この地域の強力な産業部門の成長が金属加工油剤の量を押し上げ、ドイツの潤滑油市場全体が安定したものになると予測されています。
  • 連邦経済・輸出管理局によると、同国の潤滑油の国内納入量は2020年の814.21千トンから2021年には871.90千トンと7.1%増加しました。予測期間中は、ドイツでの生産量の増加や潤滑油のニーズの高まりにより、パインケミカルの需要を牽引することが予想されます。
  • また、イタリアの塗料・コーティング市場は非常に断片化されており、国内には約600社の装飾・建築用塗料メーカーが存在します。イタリア建設協会（ANCE）は、建設業界への投資が増えるだろうとしています。
  • さらに、エニは石油製品の精製と販売において、イタリアを代表する事業者です。同社は、複数の産業に潤滑油を提供しています。
  • 同国は、輸送用などのバイオ燃料への転換に力を入れています。同国の石油換算バイオ燃料の消費量は、2020年の1日当たり21千バレルに対し、2021年には22千バレルとなります。バイオ燃料の需要増は、予測期間中にパインケミカルの需要を促進すると予測されます。
  • そのような要因は、順番に、調査された市場を後押しすることが期待されます。

パインケミカル市場の競合他社分析

パインケミカル市場は断片的であり、トップ企業5社が大きなシェアを占めています。市場の残りの部分は、国際的なプレーヤーと地域レベルのメーカーの両方が激しい競争を示しています。Kraton Corporation、Ingevity Corporation、DRT、Harima Chemicals Group、Pine Chemical Groupなどが、パインケミカル市場の大部分を支配しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 鉱業、浮遊化学品、潤滑油におけるパインケミカルの需要増加
    • 香料産業からの需要増
  • 抑制要因
    • 政府の奨励策によるCTOのバイオ燃料への転用
    • より安価な代替品の入手可能性の増加
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース）

  • 製品タイプ
    • トール油
      • 粗製トール油（CTO）
      • トール油脂肪酸（TOFA）
      • 蒸留トール油（DTO）
      • トール油ピッチ（TOP）
    • ロジン
      • トール油ロジン
      • ガムロジン
      • ウッドロジン
    • ターペンタイン
      • ガム/ウッドターペンタイン
      • 粗製硫酸ターペンタイン
      • その他のターペンタイン
    • 用途
      • 接着剤、シーラント
      • コーティング剤
      • 印刷インキ
      • 潤滑油及び潤滑油添加剤
      • バイオ燃料
      • 紙用サイジング
      • ゴム
      • 石鹸および洗剤
      • その他の用途（油田用化学品、化学添加物、チューインガム、食品添加物）
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN諸国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、協業、契約
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • リーディングプレイヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル（概要、財務、製品・サービス、最近の開発）
    • Arakawa Chemical Industries Ltd
    • DRT（Derives Resiniques et Terpeniques）
    • Forchem Oyj
    • Harima Chemicals Group Inc.
    • Ingevity Corporation
    • Kraton Corporation
    • Mercer International
    • OOO Torgoviy Dom Lesokhimik
    • Pine Chemical Group
    • Respol Resinas SA
    • Sunpine AB
    • Synthomer Plc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • パインケミカルの新たな用途（DTO、TOFA、CTO、TOP、ウッドロジン）
  • 接着剤・封止剤の食品・包装安全規制
目次
Product Code: 61475

During the time frame of the forecast, the pine chemicals market is expected to register a CAGR of over 4.5%.

In 2020, COVID-19 affected the chemical industry severely, which further decreased the demand for pine chemicals. However, the upsurge in demand for pine chemicals in various industries, including coatings, mining, and lubricants, has propelled the industry.

Key Highlights

  • The market that was looked at is growing because there is more demand for pine chemicals in mining, flotation chemicals and lubricants, and in the flavors and fragrances industry.
  • On the flip side, an increase in the availability of cheaper substitutes and a diversion of CTO to biofuels due to government incentives are expected to hinder the growth of the market studied.
  • Emerging applications of pine chemicals (DTO, TOFA, CTO, TOP, and wood rosin) and food and packaging safety regulations of adhesives and sealants are expected to unveil new opportunities for the market studied.
  • Europe dominated the market across the world, with the largest consumption coming from countries such as Germany and Italy.

Pine Chemicals Market Trends

Adhesives And Sealants Segment to Dominate the Market

  • Pine chemicals have been important parts of the adhesives and sealants value chain for many years.Tall oil products (TOFA and DTO) and rosin products (TOR and gum rosin) are excellent tackifiers for adhesives.
  • In adhesives, rosin resins are used along with polymers, which form one of the major components of adhesives and thus generate cohesion. The TOR resins offer three important benefits, which include:
  • compatibility with a variety of polymers, which provides flexibility and reliability in the formulation.
  • chemical tailoring of rosin resin to provide unique adhesive performance;
  • They are derived from natural and renewable sources.
  • Other types of pine chemicals, on the other hand, are well suited for use in adhesives and sealants applications:
  • Glycidyl methacrylate monomers made from rosin are a thick liquid that can be used as an advanced tackifier in pressure-sensitive adhesives that crosslink when exposed to UV light.
  • Rosin-oil dimer acids, prepared from rosin and industrial fatty oils, can be used in acrylic adhesives to improve their wetting, adhesion, and thermal stability.
  • Rosin-tung oil Diels-Alder adduct, a yellowish solid prepared from levopimaric acid and tung oil, can be used as a filler, tackifier, and adhesion promoter in UV-curable adhesives.
  • Pine Chemicals Association (PCA) seeks to identify collaboration opportunities and build partnerships with the adhesives and sealants industry as food and packaging safety is of concern to adhesives and sealant manufacturers worldwide.
  • In 2021, the Asia Pacific region accounted for around 37% of the global adhesives and sealants market, followed by Europe at 35%. According to FEICA, the European adhesives and sealants market is forecast to grow to EUR 22.2 billion (USD 25.91 billion) over the next four years, growing at a CAGR of 3.6% during the forecast period.
  • Furthermore, strong growth in the construction industry has propelled the consumption of adhesives and sealants, thereby propelling the pine chemicals market's growth. China is the world's largest construction market and is forecasted to grow at an average annual rate of 8.6% between 2022 and 2030. The construction of buildings accounted for around USD 2.39 trillion in 2021 and is expected to reach around USD 2.6 trillion over the next three years.
  • The rising application of adhesives and sealants in the automotive and construction industries is likely to boost the overall specialty chemicals industry in the coming years.

Europe Region to Dominate the Market

  • Europe dominated the market studied, accounting for more than 40% of the total market by volume, with Germany and Italy being the key consumers in the region.
  • According to the German Adhesives Association, the adhesives, sealants, and tape industries will generate an annual turnover of more than EUR 4 billion (USD 4.57 billion) in 2020.
  • Germany is the largest producer of general rubber goods (GRG) and tires in Europe. Continental AG, Dunlop GmbH, Michelin Tire Werke AG & Co. KGaA, Pirelli Deutschland GmbH, Freudenberg Group, etc., are some of the major manufacturers of tire and non-tire products in the country.
  • In response to market changes in Europe that favor larger rim diameter tires, the major players in the tire industry are expanding and contracting in Germany at the same time.The disruptions in tire manufacturing are likely to have a short-term impact on the market studied.
  • Furthermore, Germany will produce 54 thousand barrels of oil equivalent biofuels per day in 2021, according to the Energy Information Administration (EIA) and BP Plc.Of this total, rapeseed and used cooking oil accounted for the highest proportion of raw materials in biodiesel production. Tall oil, along with other products, accounts for around 4%.
  • The volatile legislation on biofuels prevents companies from investing in new technologies. The German biofuel industry needs a stable framework for continuous market growth.
  • In the first half of 2022, the use of biodiesel and hydrotreated vegetable oil (HVO) for blending amounted to around 1.23 million metric tons. This translates to a 6.3 percent increase over the same period in 2021. This will continue to grow during the forecast period, thereby propelling the demand for pine chemicals.
  • Germany is the largest lubricant producer in Europe. The country is renowned for its sophisticated engineering sector and lubricant innovation. Strong industrial sector growth in the region has boosted metalworking fluid volumes, predicting a stable market for the overall lubricant market in Germany.
  • According to the Federal Office of Economics and Export Control, the domestic deliverables of lubricants in the country increased by 7.1%, from 814.21 thousand tons in 2020 to 871.90 thousand tons in 2021. During the forecast period, the demand for pine chemicals is expected to be driven by the rise in production in Germany and the rise in the need for lubricants.
  • Also, the Italian paints and coatings market is highly fragmented, with around 600 manufacturers of decorative and architectural paints in the country. The Italian Construction Association (ANCE) says that there will be more investment in the construction industry.
  • There are also numerous lubricant blending units in the country.Moreover, Eni is Italy's leading operator in the refining and distribution of petroleum products. The company offers lubricants to multiple industries.
  • The country is focused on shifting to biofuels for transportation and other applications. The country consumed 22 thousand barrels of oil-equivalent biofuel per day in 2021, compared to 21 thousand barrels of oil-equivalent biofuel per day in 2020. The growing demand for biofuels is estimated to drive the demand for pine chemicals during the forecast period.
  • Such factors, in turn, are expected to boost the market studied.

Pine Chemicals Market Competitor Analysis

The pine chemicals market is fragmented in nature, with the top five players accounting for a significant share of the market. The remaining portion of the market studied is witnessing intense competition among both international players and regional-level manufacturers. Kraton Corporation, Ingevity Corporation, DRT, Harima Chemicals Group, and Pine Chemical Group, among others, control most of the pine chemicals market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Report

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand for Pine Chemicals in Mining and Flotation Chemicals and Lubricants
    • 4.1.2 Increasing Demand from the Flavors and Fragrances Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Diversion of CTO to Biofuels due to Government Incentives
    • 4.2.2 Increase in the Availability of Cheaper Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Tall Oil
      • 5.1.1.1 Crude Tall Oil (CTO)
      • 5.1.1.2 Tall Oil Fatty Acid (TOFA)
      • 5.1.1.3 Distilled Tall Oil (DTO)
      • 5.1.1.4 Tall Oil Pitch (TOP)
    • 5.1.2 Rosin
      • 5.1.2.1 Tall Oil Rosin
      • 5.1.2.2 Gum Rosin
      • 5.1.2.3 Wood Rosin
    • 5.1.3 Turpentine
      • 5.1.3.1 Gum/Wood Turpentine
      • 5.1.3.2 Crude Sulphate Turpentine
      • 5.1.3.3 Other Turpentines
    • 5.1.4 Application
      • 5.1.4.1 Adhesives and Sealants
      • 5.1.4.2 Coatings
      • 5.1.4.3 Printing Inks
      • 5.1.4.4 Lubricants and Lubricity Additives
      • 5.1.4.5 Biofuels
      • 5.1.4.6 Paper Sizing
      • 5.1.4.7 Rubber
      • 5.1.4.8 Soaps and Detergents
      • 5.1.4.9 Other Applications (Oil Field Chemicals, Chemical additives, Chewing Gums, and Food Additives)
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 India
      • 5.2.1.3 Japan
      • 5.2.1.4 South Korea
      • 5.2.1.5 ASEAN Countries
      • 5.2.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.2 North America
      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
      • 5.2.2.3 Mexico
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 Italy
      • 5.2.3.4 France
      • 5.2.3.5 Rest of Europe
    • 5.2.4 South America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Argentina
      • 5.2.4.3 Rest of South America
    • 5.2.5 Middle-East
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 South Africa
      • 5.2.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles(Overview, Financials, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Arakawa Chemical Industries Ltd
    • 6.4.2 DRT (Derives Resiniques et Terpeniques)
    • 6.4.3 Forchem Oyj
    • 6.4.4 Harima Chemicals Group Inc.
    • 6.4.5 Ingevity Corporation
    • 6.4.6 Kraton Corporation
    • 6.4.7 Mercer International
    • 6.4.8 OOO Torgoviy Dom Lesokhimik
    • 6.4.9 Pine Chemical Group
    • 6.4.10 Respol Resinas SA
    • 6.4.11 Sunpine AB
    • 6.4.12 Synthomer Plc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Emerging Applications of Pine Chemicals (DTO, TOFA, CTO, TOP, and Wood Rosin)
  • 7.2 Food and Packaging Safety Regulations of Adhesives and Sealants