モジュール式試験装置市場 - 成長、動向、予測（2023年～2028年）

モジュール式試験装置市場は、予測期間中にCAGRで7.6％の成長が予想されています。

コネクテッドデバイスの増加や、品質向上やエンドツーエンドの試験ソリューションに対する企業の関心の高まりが、調査期間中の市場成長を促進すると予測されます。

主なハイライト

• モジュール式計測システムでは、GHz PCプロセッサがデータを解析し、ソフトウェアを使用して計測を行います。その結果、ベンダー定義の組み込みファームウェアとアプリケーション専用プロセッサを使用する従来の計測器のみで構築された試験システムと比較して、10倍から100倍のスループットで計測を行うことができます。
• モジュール式試験の市場では、競争力を維持するために国内外のプレーヤーがさまざまな戦略的投資を行っています。例えば、2022年10月、検査室検査ソリューションのプロバイダーであるOmega Laboratoriesは、より迅速な臨床、法廷、雇用の決定のために、よりタイムリーな結果を提供しながらリスク軽減を行う能力を強化するために、Acumiumを買収しました。
• さらに、2022年9月、製造および試験用の革新的な試験およびプロセスソリューションを提供するinTEST Corporationは、電気自動車、OEM、EVバッテリーメーカー、およびその他のバッテリー技術向けのソリューションの企業をバッテリーショー北米で紹介すると発表しました。
• このソリューションは、Acculogic STINGRAYフライングプローブテスターでバッテリーアレイの品質を確保するものです。加速された性能を持つコスト効率の良い自動試験プラットフォームは、バッテリーアレイの相互接続を正確、迅速、かつ信頼性の高い形で試験することができます。
• さらに、2022年9月、Keysight Technologiesは、ネットワークインフラ向けのレイヤ1-3 800GEネットワークデバイスおよびイーサネットプロトコルの試験ソリューションに関するCredo Technology Groupとの提携を発表しました。KeysightとCredoのcolKeysightは、800GE対応コンポーネント、ネットワークシリコンデバイス、ネットワーク機器システムの急速に拡大する多様なエコシステムに対応する試験および測定機能を、世界のネットワーク業界に提供することになります。

モジュール式試験装置の市場動向

自動車と運輸が大きなシェアを占める

• 自動車業界は、最も困難な電子試験要件の1つであり、コントローラ設計を検証し試験するための信頼性の高い試験が要求されます。モジュール式試験装置は、試験において高い信頼性と高い動作予測性を提供します。
• 業界の拡大に伴い、ベンダーは競争力を維持するために定期的にイノベーションを打ち出しています。例えば、2021年2月、Keysight Technologiesは、車載製品を試験するためのパラレルボード試験システム「i7090」を発表しました。i7090は、PXIベースのインサーキット試験機能で最大20コアをサポートしています。
• さらに、2022年6月には、自動車の試験・開発・検証技術のあらゆる側面を扱う国際展示会「オートモーティブ・テスティング・エキスポ」への出展を発表しました。同社は、最高の自律走行車や電気自動車の体験を生み出すために、設計、試験、検証の課題を迅速に解決することで、革新者がエンジニアリングの限界を押し広げることを可能にするソリューションを実演する予定です。
• さらに、2022年2月、電子試験・検証で使用するモジュール式信号スイッチングおよびシミュレーション・ソリューションのサプライヤーであるPickering Interfacesは、200Vおよび0.8Aへのスイッチングを提供し、それぞれ1.6GHzおよび700MHzの典型的な差動帯域幅を持つ、高性能を実現するシングルスロット40/42-203と40/42-204モジュールを発売すると発表しています。これらのモジュールは、PXIまたはPXIe制御インタフェースを備えており、シャーシを柔軟に選択することができます。
• 電気自動車の普及は、市場の成長をさらに加速させるものと期待されています。国際エネルギー協会によると、プラグイン電気自動車（PEV）の販売台数は、2021年までに約670万台に達する見込みです。

アジア太平洋地域が大幅な成長を遂げる見込み

• アジア太平洋地域は、産業部門や産業用オートメーション技術への投資が拡大していることから、研究対象市場における重要な投資家および採用企業の1つとなっています。品質向上とエンドツーエンドの試験ソリューションに注目する企業が増えていることも、市場の成長をさらに後押ししています。
• この地域では、ベンダーによる様々な開発が行われています。例えば、2022年8月、Palomar Technologiesは、先端半導体新製品導入のためのプロセス開発および組立・試験に関する東南アジアでの需要に応えるため、シンガポールにイノベーションセンターを拡張しました。
• さらに、2022年4月には、Keysight Technologiesがシンガポールの量子工学プログラム（QEP）と連携し、量子技術の研究開発および教育を加速させると発表しています。このような動きは、モジュール式試験装置の需要をさらに押し上げると思われます。
• 2022年6月、半導体試験装置メーカーの株式会社アドバン試験は、CREA社の買収を発表しました。CREAの買収により、進化する半導体バリューチェーンの中で同社の試験・計測ソリューションが拡大し、より幅広い顧客ニーズに対応できるようになります。

モジュール式試験装置市場の競合他社分析

モジュール式試験装置市場は、国内外に少数のプレーヤーが存在し、適度に統合されています。国際的な参入企業は、現地企業との提携を通じて市場に参入しています。市場が拡大し、より多くの機会が得られると予想されるため、より多くのプレーヤーが間もなく市場に参入すると思われます。調査対象市場の主要プレーヤーは、Teradyne Inc、Advantest Corporation、National Instrumentsなどです。これらの主要プレーヤーは、この市場での地位を強化するために、新製品の発売、M&A、事業拡大、パートナーシップ、ジョイントベンチャーなど、様々な成長戦略を採用しています。

• 2022年5月- Keysight Technologiesは、PD1550A Advanced Dynamic Power Device Analyserとともにダブルパルステスタ（DPT）の発売を発表しました。この新技術は、お客様がより効率的かつ効果的にパワーモジュール全体を試験できるようにする機能を強化します。
• 2021年 2月- 米国空軍、試験および計測の専門家は、軍用機のトラブルシューティングを行うための電子機器テスタのVDATS（Versatile Depot Automatic Test Station）シリーズ用のキットを提供するため、7820万米ドルの契約をTeradyne Incに提供しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターズファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手・消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19の市場インパクトの評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 高精度・高信頼性
  • 自動車産業におけるアプリケーションの増加
• 市場の課題
  • 高い初期コスト

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 計測器用PCI拡張
    • メインフレーム/シャーシ
    • 計測器コントローラ
    • デジタル入力/出力
    • デジタイザー/オシロスコープ
    • 信号発生器
    • シグナルアナライザー
    • ネットワークアナライザー
    • スイッチ
    • 電源
    • DCソース/SMU/PMU
  • 計測器用VME拡張
  • 計測・試験用アドバンストTCA拡張
  • その他（パワーメータ、ロジックアナライザー）
• エンドユーザー業界別
  • 通信
  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車・輸送
  • コンシューマーエレクトロニクス
  • その他のエンドユーザー
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Advantest Corporation
  • Teradyne, Inc.
  • National Instruments
  • Chroma Ate
  • Cohu Inc.
  • Astronics Corporation
  • Star Technologies
  • Roos Instruments
  • Marvin Test Solutions
  • Omron Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The Modular Test Equipment market is expected to grow at a CAGR of 7.6% over a forecast period. The rising number of connected devices and increasing companies' attention towards quality improvements and end-to-end test solutions are expected to drive market growth over the studied period.

Key Highlights

• In modular instrumentation systems, GHz PC processors analyze the data and make measurements using the software. The result is measurements at 10 to 100 times the throughput of a test system built solely on traditional instruments, which use built-in vendor-defined firmware and application-specific processors.
• The market for modular testing is witnessing various strategic investments made by national and international players to remain competitive. For instance, in October 2022, Omega Laboratories, a provider of laboratory testing solutions, acquired Acumium to enhance its ability to provide risk mitigation while providing more timely results for faster clinical, court, and employment decisions.
• Further, in September 2022, inTEST Corporation, a supplier of innovative test and process solutions for manufacturing and testing, announced to feature companies of its solutions for electric vehicles, OEMs, EV battery manufacturers, and other battery technologies at the Battery Show North America.
• The solution will ensure the quality of battery arrays with the Acculogic STINGRAY flying probe tester. A cost-effective automated test platform with accelerated performance offers an accurate, fast, and reliable test of battery array interconnections.
• Additionally, in September 2022, Keysight Technologies announced its partnership with Credo Technology Group for its Layer 1-3 800GE network device and Ethernet protocol test solutions for network infrastructure. Keysight's colKeysight with Credo will provide the global networking industry with a comprehensive set of test and measurement capabilities that address the rapidly growing and diverse ecosystem of 800GE-capable components, network silicon devices, and networking equipment systems.

Modular Test Equipment Market Trends

Automotive and Transportation to Hold a Significant Share

• The automotive industry has one of the most challenging electronic testing requirements, which demands reliable testing to verify and test controller designs. Modular test equipment provides high reliability and high operational predictability in testing.
• As the industry is increasing, vendors are launching innovations regularly to remain competitive. For instance, in February 2021, Keysight Technologies introduced a parallel board test system, the i7090, to test automotive products. The i7090 supports up to twenty cores with PXI-based in-circuit test capability.
• Further, in June 2022, the company announced its participation at the Automotive Testing Expo, an international expo for every aspect of automotive testing, development, and validation technologies. The company will demonstrate solutions that enable innovators to push the boundaries of engineering by quickly solving design, test, and validation challenges to create the best autonomous and electric vehicle experiences.
• Moreover, in February 2022, Pickering Interfaces, a supplier of modular signal switching and simulation solutions for use in electronic test and verification, announced the launch of single-slot 40/42-203 and 40/42-204 modules delivering high performance, providing switching to 200V and 0.8A with typical differential bandwidths of 1.6GHz and 700MHz respectively. The modules feature PXI or PXIe control interface enabling flexibility in chassis selection.
• The rising adoption of electric vehicles is further expected to drive market growth. As per International Energy Association, plug-in electric light vehicle (PEV) sales will likely reach around 6.7 million units by 2021.

Asia-Pacific is Expected to Show a Significant Growth

• The Asia Pacific is one of the significant investors and adopters in the studied market owing to growing investment in industrial sectors and industrial automation technologies. The growing companies' attention to quality improvements and end-to-end test solutions further strengthens the market growth.
• The region is witnessing various developments by the vendors. For instance, in August 2022, Palomar Technologies expanded its innovation center in Singapore to meet the demand in Southeast Asia for process development and assembly and testing for advanced semiconductor new product introductions.
• Furthermore, in April 2022, Keysight Technologies announced its collaboration with Singapore's Quantum Engineering Program (QEP) to accelerate research, development, and education in quantum technologies. Such developments will further fuel the demand for modular test equipment.
• In June 2022, Advantest Corporation, a semiconductor test equipment supplier, announced the acquisition of CREA. The acquisition of CREA will expand the company's test and measurement solutions within the evolving semiconductor value chain to meet a broader range of customer needs.

Modular Test Equipment Market Competitor Analysis

The Modular Test Equipment Market is moderately consolidated, with few local and international players active in the market. International participants operate in the market through partnerships with local players. With the market expected to broaden and yield more opportunities, more players are expected to enter the market soon. The key players in the market studied include Teradyne Inc, Advantest Corporation, and National Instruments, among others. These major players have adopted various growth strategies, such as new product launches, mergers and acquisitions, expansions, partnerships, joint ventures, and others, to strengthen their position in this market.

• May 2022 - Keysight Technologies has announced the Double-Pulse Tester (DPT) launch with the PD1550A Advanced Dynamic Power Device Analyser. The new technology will enhance capabilities that will enable customers to test entire power modules more efficiently and effectively.
• February 2021 - U.S. Air Force, test and measurement experts have offered a contract of USD 78.2 million to Teradyne Inc to provide kits for the Versatile Depot Automatic Test Station (VDATS) family of electronics testers to troubleshoot military aircraft.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 High Accuracy and Reliability
  • 5.1.2 Increasing Application in Automotive Industry
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Initial Cost

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 PCI Extensions for Instrumentation
    • 6.1.1.1 Mainframe/Chassis
    • 6.1.1.2 Instrument Controller
    • 6.1.1.3 Digital Input/Output
    • 6.1.1.4 Digitizers/oscilloscopes
    • 6.1.1.5 Signal generators
    • 6.1.1.6 Signal analyzers
    • 6.1.1.7 Network analyzers
    • 6.1.1.8 Switches
    • 6.1.1.9 Power Supplies
    • 6.1.1.10 DC Sources/SMUs/PMUs
  • 6.1.2 VME Extensions for Instrumentation
  • 6.1.3 Advanced TCA Extensions for Instrumentation and Test
  • 6.1.4 Other Types(Power Meters and Logic Analyzers)
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Communication
  • 6.2.2 Aerospace and Defence
  • 6.2.3 Automotive and Transportation
  • 6.2.4 Consumer Electronics
  • 6.2.5 Other End-user Industries
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Advantest Corporation
  • 7.1.2 Teradyne, Inc.
  • 7.1.3 National Instruments
  • 7.1.4 Chroma Ate
  • 7.1.5 Cohu Inc.
  • 7.1.6 Astronics Corporation
  • 7.1.7 Star Technologies
  • 7.1.8 Roos Instruments
  • 7.1.9 Marvin Test Solutions
  • 7.1.10 Omron Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET