インベストメント鋳造市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

インベストメント鋳造市場は、現在140億9000万米ドルと評価されており、予測期間中に4.58%のCAGR成長を記録し、175億7000万米ドルに達すると予想されています。

COVID-19の発生は、世界の多くの産業に迅速かつ深刻な影響を及ぼしました。このパンデミックは、世界の需要の減少に伴い、産業界に強い圧力をかけました。需要の減少に伴い、企業はポスト・パンデミック期の戦略や事業計画を検討しています。経済は緩やかに回復しているため、インベストメント鋳造市場は予測期間中にプラス成長すると予想されます。

インベストメント鋳造の需要は、主に航空宇宙産業と軍事産業の成長に牽引されています。航空機、ヘリコプター、ジェット機のさまざまな用途や部品が、インベストメント鋳造によって生産されているからです。これらの部品には、飛行に不可欠な部品や安全部品、着陸装置やブレーキ部品、油圧流体システム部品などがあり、これらはすべて航空機の安全性に不可欠なものです。

製造コストや高いエネルギー消費など、いくつかの要因がインベストメント鋳造の需要を妨げています。しかし、鋳物工場は、シミュレーションを利用した高度な鋳造技術の革新に協力することで、これらの課題を克服しようとしており、現場での作業時間の短縮と鋳造歩留まりの向上が期待されています。

現在、インベストメント鋳造市場をリードしているのは北米です。この地域の成長の要因は、製造業、医療、航空宇宙・軍事分野の拡大です。アジア太平洋地域は、予測期間中最も急速に成長する地域と予測されています。中国は、インベストメント鋳造産業の成長に大きく寄与している重要な国の1つであるため、この地域をリードすると思われます。

インベストメント鋳造の市場動向

珪酸ソーダプロセスが最も高い成長率を示す

シリカゾル鋳造は、インベストメント鋳物の寸法精度と表面仕上げを向上させ、欠陥も最小限に抑えます。したがって、このプロセスのコストは水ガラス鋳造よりも高くなります。シリカゾルジルコンの砂は非常に高価であり、必要な準備も高く、これがコスト高の主な理由です。

そのため、シリカゾルプロセスは鋳造工場での採用が比較的少ないです。自動車や工業部品に使用されるシリカゾルインベストメント鋳造は、平均して約6.5米ドル/kgのコストがかかります。

現在、いくつかの企業は、セラミック鋳造よりもケイ酸ナトリウム鋳造の方が経済的であると判断しています。しかし、最高の鋳造品質と低い修理率がエンドユーザーの主な焦点である場合、このプロセスが好まれます。シリカゾルプロセスは、水ガラスプロセスと比較して、50～100kgの超大型部品を製造することができます。そのため、ウォーターポンプ、インペラー、ディバージョンシェル、ポンプボディ、ボールバルブボディ、バルブプレートなど、より大きく、より重い部品の製造に使用されます。同時に、高い寸法精度が要求される極小部品（2～1000g）の生産にも広く利用されています。

珪酸ソーダプロセスは、アジア太平洋地域で徐々に普及が進んでおり、日本が最前線の生産需要をリードしていることをアピールしています。これは、生産される部品の品質と寸法精度を向上させるための継続的な努力の結果です。

北米がインベストメント鋳造市場をリード

北米がインベストメント鋳造市場をリードしており、今後もトップの座を維持し、アジア太平洋と欧州がそれに続くと見られます。北米の成長要因は、産業用ガスや航空宇宙・防衛用途を中心とした製造業の拡大、およびロッキード・マーチン、レイセオン、ノースロップ・グラマンなどの重要な防衛航空機・部品メーカーの存在です。

航空宇宙産業は米国の主要産業のひとつであり、ボーイング737、ボーイング777、ボーイング787、エアバスA220などの主要航空機プログラムの生産工場がこの地域にあります。F-35のような軍用機プログラムの製造が同国で行われることで、インベストメント鋳造部品の需要も見込まれます。

米国は世界でも有数の自動車産業国であり、同国の国内総生産（GDP）全体の少なくとも3％に貢献しています。また、同国は2021年に純売上高が50億米ドルに達する高級車市場の最大メーカーの1つです。2021年の高級車メーカーBMWは、336,600台を超える記録的な販売台数を記録しました。

しかし、米国の自動車産業は、COVID-19のパンデミックにより、生産拠点の大半が閉鎖されるか、生産能力が低下したため、打撃を受けたのを示しました。2022年4月の米国新車販売台数は1,256,224台で、2021年4月の数字と比較して18％減少しました。また、乗用車は278,827台で23.3％減、SUV・トラックは977,397台で16.3％減と、いずれも減少しています。2022年第1四半期は、米国の自動車部門にとってあまり好ましい状況ではありません。これらの自動車部門の拡大は、自動車部品やコンポーネントへのインベストメント鋳造アプリケーションの高い利用率を喚起し、長期的にインベストメント鋳造の需要を高めると思われます。

さらに、カナダの航空宇宙産業協会によると、エアバス、ボーイング、デハビランドカナダ、ボンバルディア株式会社は、国の主要な航空宇宙メーカーの一部であり、95％の企業は部分的な能力で動作しています。デ・ハビランド・カナダは、航空機の生産を段階的に開始する予定です。主要な航空宇宙企業は、この地域のインベストメント鋳造の需要を高めるために、そのビジネスポテンシャルを拡大していると見られています。例えば、2022年11月、航空機エンジンメーカーのプラット＆ホイットニーは、米国で新しいタービン翼の施設の開設を発表しました。この施設には、総額6億5,000万米ドルを投資する先進的な鋳造鋳造工場が設置される予定です。

また、主要な鋳造メーカーも北米でのインベストメント鋳造のポテンシャルを拡大し、需要増に伴う販売増に対応する機会を模索しています。例えば、2022年9月、フォーム技術会社であるSignicast Corporationは、最新のインベストメント鋳造施設の新規オープンのお祝いを発表しました。

これらの要因とインベストメント鋳造の開発需要を考慮すると、広く普及したアプリケーションのために、北米で成長のための高い可能性を保持すると予想されます。

インベストメント鋳造市場の競合他社分析

インベストメント鋳造市場は、国際的および地域的なインベストメント鋳造メーカーの存在により、細分化されています。インベストメント鋳造市場は、Alcoa Corporation、ThyssenKrupp AG、Zollern GmbHおよびCo.KG、Georg FischerおよびCo.KGによって牽引されています。KG、Georg Fischer Ltd、Signicast、Milwaukee Precision Casting、RLM Industriesの順となっています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：10億米ドル）

• タイプ別
  • 珪酸ソーダプロセス
  • テトラエチルオルトシリケート/シリカゾルプロセス
• エンドユーザータイプ別
  • 自動車
  • 航空宇宙・軍事
  • 一般産業機械
  • 医療用
  • その他のエンドユーザー
• 地域別情報
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • アラブ首長国連邦
    • その他の国

第6章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア
• 企業プロファイル
  • Signicast
  • MetalTek International
  • Milwaukee Precision Casting Inc.
  • Impro Precision Industries Limited
  • Alcoa Corporation
  • Zollern GmbH and Co. KG
  • Precision Castparts Corp（Berkshire Hathaway）
  • Georg Fischer Ltd
  • Dongying Giayoung Precision Metal
  • Taizhou Xinyu Precision Manufacture Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

The investment casting market was valued at USD 14.09 billion currently, and it is expected to reach USD 17.57 billion, registering a CAGR growth of 4.58% over the forecast period.

The COVID-19 outbreak has had a swift and severe impact on many industries globally. The pandemic placed intense pressure on industries with a downward shift in global demand. With declining demand, the companies are examining their strategies and operational plans for the post-pandemic period. As economies are recovering slowly, the investment casting market is expected to grow positively during the forecast period.

The demand for investment casting is majorly driven by the growing aerospace and military industry, as there are many different applications and parts of aircraft, helicopters, and jets that are produced through investment casting. These include flight critical and safety components, landing and braking components, and hydraulic fluid system components, all of which are vital to the safety of the aircraft.

A few factors are hindering the demand for investment castings, such as manufacturing cost and high energy consumption. However, foundries are trying to overcome these challenges by collaborating to innovate advanced casting technologies using simulations, which is likely to reduce the shop-floor time and increase the casting yield.

North America is currently leading the investment casting market. The factors attributable to the region's growth are the expansion of the manufacturing, medical, and aerospace and military sectors. Asia-Pacific is projected to be the fastest-growing region over the forecast period. China is likely to lead the region as it is one of the significant countries that majorly contribute to the growth of the investment casting industry.

Investment Casting Market Trends

Sodium Silicate Process To Exhibit The Highest Growth Rate

Silica sol casting gives the investment castings better dimensional accuracy and surface finish with minimal defects. Hence, the cost of the process is higher than that of the water glass casting. Silica sol zircon sand is very expensive, and the preparation required is also higher, which is a prime reason for the higher costs.

Due to its higher costs, the silica sol process has comparatively less adoption in foundries. The silica sol investment casting used in automotive or industrial components costs around 6.5 USD/kg on average.

Several companies have now identifed the sodium silicate casting as the economical cause over the ceramic casting. However, this process is preferred if the highest casting quality and the low repair rate are the main focus of the end user. Compared to the water glass process, the silica sol process can produce extra-large parts weighing 50-100 kg. Hence, this process is used for producing larger and heavier parts, like water pumps, impellers, diversion shells, pump bodies, ball valve bodies, and valve plates. At the same time, this process is widely used to produce extra small parts (2-1000 g) that require high dimensional accuracy.

The sodium silicate process is slowly becoming more popular in regions like Asia-Pacific, where Japan has showcased itself to lead the production demand from forefront. As a result of the ongoing efforts to improve the quality and dimensional accuracy of the components produced.

North America Leads the Investment Casting Market

North America is leading the investment casting market and is likely to hold the top position, followed by Asia-Pacific and Europe. The factors attributable to North America's growth are the expanding manufacturing industry, primarily industrial gas and aerospace and defense applications, and the presence of significant defense aircraft and component manufacturers in the region, including Lockheed Martin, Raytheon, and Northrop Grumman.

Aerospace manufacturing is one of the major sectors in the United States, with production plants for major aircraft programs, like Boeing 737, Boeing 777, Boeing 787, and Airbus A220 located in the region. The manufacturing of military aircraft programs, like the F-35, in the country is expected to generate demand for investment casting parts.

The United States is one of the major automotive industries in the world, which contributes at least 3% to the overall gross domestic product (GDP) of the country. In addition, the country is one of the largest manufacturers of the luxury car market with net revenue of USD 5 billion in 2021. Luxury car maker BMW in 2021, reported record-breaking sales of over 336,600 units vehicles.

However, the automotive industry in the United States witnessed a hit due to the COVID-19 pandemic, as the majority of the production sites were either closed or operating at reduced capacity. In April 2022, United States new vehicles sales were reported 1,256, 224 units with a 18% decline compared to April 2021 figures. In addition, during April, passenger car sales dropped down to 23.3% with reporting 278,827 units, while SUV and truck sales also decreased 16.3% with 977,397 units. Q1 2022, has been less favorable for United States automotive sector. These expanding auto sector evoke high utilization of investment casting application for automotive parts and compnents will would likely to elevate the demand for investment casting during long term period.

Further, according to the Aerospace Industries Association of Canada, Airbus, Boeing, De Havilland Canada, and Bombardier Inc. are some of the major aerospace manufacturers in the countrywith 95% of companies running at partial capacity. De Havilland Canada plans to gradually begin the production of aircraft in phases. Key aersopace companies are seen expansing their business potential in order to elevate the demand for investment casting in the region. For instance, In November 2022, Aircraft engine manufacturer Pratt & Whitney announced the opening of their new turbine airfoil facility in United States. The fcility would be equipped with advance casting foundry with combined investment of USD 650 million.

Morover, key casting companies are also seeking oppotunities to expans their investment casting potnetial in North America to resonate elevated sales bars amid rising demand. For instance,In September 2022, Signicast Corporation which is form technology company announced the celebration of its new opening of latest investment casting facility.

Cosidering these factors and development demand for investment casting is anticipated to hold high potential for growth in North America owing to widely spread application.

Investment Casting Market Competitor Analysis

The investment casting market is fragmented due to the presence of international and regional investment casting manufacturers. The investment casting market is led by Alcoa Corporation, ThyssenKrupp AG, Zollern GmbH and Co. KG, Georg Fischer Ltd, Signicast, Milwaukee Precision Casting, and RLM Industries.

As the market is fragmented, companies are making investments, partnerships, joint ventures, acquisitions, etc., to stay ahead of the competition. For instance, In October 2021, Alcoa Corporation announced its plans to achieve net-zero greenhouse gas (GHG) emissions across its global operations by 2050. The aim to reach net-zero GHG emissions by 2050 for direct (scope 1) and indirect (scope 2) emissions aligns with the company's strategic priority to advance sustainably and complements its existing targets, which include reducing direct and indirect GHG emissions from aluminum smelting and alumina refining operations by 30% by 2025 and 50% by 2030.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
• 4.2 Market Restraints
• 4.3 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD Billion)

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 Sodium Silicate Process
  • 5.1.2 Tetraethyl Orthosilicate/Silica Sol Process
• 5.2 By End-user Type
  • 5.2.1 Automotive
  • 5.2.2 Aerospace and Military
  • 5.2.3 General Industrial Machinery
  • 5.2.4 Medical
  • 5.2.5 Other End-user Types
• 5.3 By Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 United States
    • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.1.3 Rest of North America
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 Germany
    • 5.3.2.2 United Kingdom
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Spain
    • 5.3.2.5 Rest of Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.3.1 India
    • 5.3.3.2 China
    • 5.3.3.3 Japan
    • 5.3.3.4 South Korea
    • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.4 Rest of the World
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Mexico
    • 5.3.4.4 United Arab Emirates
    • 5.3.4.5 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 Signicast
  • 6.2.2 MetalTek International
  • 6.2.3 Milwaukee Precision Casting Inc.
  • 6.2.4 Impro Precision Industries Limited
  • 6.2.5 Alcoa Corporation
  • 6.2.6 Zollern GmbH and Co. KG
  • 6.2.7 Precision Castparts Corp (Berkshire Hathaway)
  • 6.2.8 Georg Fischer Ltd
  • 6.2.9 Dongying Giayoung Precision Metal
  • 6.2.10 Taizhou Xinyu Precision Manufacture Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS