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市場調査レポート
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1440396

システムインテグレーション：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

System Integration - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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システムインテグレーション：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

システムインテグレーション市場規模は、2024年に4,854億1,000万米ドルと推定され、2029年までに7,789億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に9.92％のCAGRで成長します。

システムインテグレーション- マーケット

システムインテグレーション市場は、クラウドテクノロジーの継続的な進歩と導入、そして生産性の向上とコスト削減による最終用途産業からの需要の増加によって牽引されています。

主なハイライト

  • システムインテグレーションとは、複数の個別のサブシステムまたはサブコンポーネントを1つのより広範なシステムに結合し、サブシステムが一緒に機能できるようにすることを指します。さらに、システムインテグレーションにより、組織は顧客、サプライヤー、株主などの第三者とつながります。
  • クラウドコンピューティングの利用の増加と中小企業（SME）の急速な成長により、世界のシステムインテグレーション市場が前進しています。さらに、低コストでエネルギー効率の高い製造プロセスへの要望が、システムインテグレーション市場の成長に好影響を与えています。
  • しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、業種全体のビジネスモデルの弱点が浮き彫りになり、クラウド、AI、IoTなどのテクノロジーを活用して地域全体でビジネスをデジタル化して拡大する機会がいくつか得られたため、システムインテグレーションの需要が高まっています。パンデミックが制御され、システムインテグレーションソリューションが複数のビジネスプロセスにわたって重要性を増すにつれて、多くの小売、製造、自動車部門で投資が増加すると予想されます。
  • さらに、Software as a Service（SaaS）ソリューションの需要が増加し続けるにつれて、クラウド統合の人気も高まっています。クラウド統合ツールは、組織に異種システムを接続する新たな機会をもたらしました。クラウド統合の利点には、ユーティリティスタイルのコスト計算、単一障害点の不在、拡張性、地理的独立性、ハードウェアサポートの欠如などが含まれ、これらすべてがクラウド統合ソリューションとサービスが受け入れられ、実装されることに貢献しています。その結果、金融サービスやソフトウェア会社を含むさまざまな企業がクラウドコンピューティングを使用しています。
  • いくつかの業界参加者は、クラウドの使用量を増やすために小規模なクラウドプロバイダーと提携しています。たとえば、2022年 4月、GoogleはAccenture、Confluent、Databricks、Deloitte、Mongo DBなどと提携してData Cloud Allianceを立ち上げ、異種のビジネスシステム、プラットフォーム、環境間でデータの移植性とアクセス性を高めました。アライアンスのメンバーは、インフラストラクチャ、API、統合サポートを提供し、さまざまなドメインにわたる複数のプラットフォームと製品間のデータの移植性とアクセス性を確保します。企業のデータベース移行を支援するために、Google CloudはTCS、Deloitte、Kyndryl、HCL、Wipro、Infosys、Cognizant、Capgeminiなどのシステムインテグレータやコンサルティング会社と提携しています。
  • システムインテグレーションにより、異なるプロセスを統合することで、よりインテリジェントな組織運営が可能になります。企業の複雑さは組織の競争力と利益創出能力に影響を与えるため、企業はシステムインテグレーションの重要性を認識し始めています。システムインテグレーションテクノロジーは、ITインフラストラクチャ向けに一元化され、統合された、コスト効率の高いソリューションを企業に提供します。システムインテグレーション市場の拡大を推進する主な要因の1つは、ITユーザーの増加です。米国労働統計局は、コンピューター関連の職業の雇用が2031年までに15%増加すると予測しています。
  • しかし、顧客の知識不足とビジネス予算の制約により、システムインテグレーション業界の成長が妨げられています。また、システムインテグレーションに伴うコストが高いため、中小企業のシステムインテグレーションへの移行が難しくなり、市場の成長が抑制されています。それどころか、エッジコンピューティング、モノのインターネット（IoT）、人工知能の統合などの技術の進歩は、予測期間を通じてシステムインテグレーション市場の拡大に有利な見通しを提供する可能性があります。

システムインテグレーション市場動向

大幅な成長を目指すソフトウェア/アプリケーションの統合

  • ソフトウェア統合では、さまざまなタイプのソフトウェアサブシステムを統合して、単一の統合システムを作成します。ソフトウェア統合は、ETLプロセスを通じてデータを移動する必要があるデータウェアハウスのセットアップや、さまざまなデータベースとファイルベースのシステムのリンクなど、いくつかの理由で必要になる場合があります。主要な組織は、SaaS（Software-as-a-Service）クラウドベースのソリューションを使用し、特定のビジネスプロセスを手間なく管理できるようにしています。
  • 自動化テクノロジー、クラウドコンピューティングの使用、ブロードバンドインフラストラクチャの拡大に対するニーズの高まりは、システムインテグレーション市場におけるソフトウェアインテグレーションセグメントの成長を促進する重要な要因の一部です。
  • システムインテグレーションにより、組織はデータに同時にアクセスして視覚化し、より適切な意思決定を行うことができます。その結果、クラウドコンピューティングテクノロジーの採用、ブロードバンドインフラストラクチャの成長、および現在のシステムの効率を向上させるという企業からの需要の高まりが、世界の統合ソフトウェア市場の市場成長を推進する重要な要因の一部となっています。また、仮想化に対する消費者の関心が高まっていることも、業界の拡大を後押ししています。
  • 2022年 3月、Cisco Systems, Inc.は、新しいCisco Intersightプラットフォームとパブリッククラウド統合により、Kubernetesクラスタと仮想マシンが複数のクラウドにわたって監視可能になることを明らかにしました。さらに、エッジコンピューティングを強化し、ユーザーのハイブリッドクラウド機能を拡張するために、Cisco HyperFlexハイパーコンバージドインフラストラクチャが導入されました。これにより、組織はクラウド統合用のインフラストラクチャとアプリをより迅速に提供できるようになります。
  • Sonata Softwareは、2023年 5月にバイエルの新しいクラウドベースの農業食品ソリューションのシステムインテグレーションパートナーとしても選ばれました。技術ソリューションの実装、計画、調整、スケジュール設定、テスト、アップグレードを専門とする企業は、システムインテグレーションパートナーとみなされます。基本的に、複雑なITソリューションの導入から運用までのライフサイクルを制御します。

北米が主要な市場シェアを保持

  • 大企業によるクラウドベースのサービスの利用拡大と産業オートメーションにおけるIoTの利用拡大の結果、北米が最大の市場を占めました。この地域のBFSI部門も最新のテクノロジーを採用しており、北米のシステムインテグレーション市場にとって大きな成長の可能性があります。これを達成するために、銀行はあらゆる顧客のニーズを満たすよう懸命に取り組んでいます。
  • また、企業間のスケーラビリティの向上と、ビッグデータ、クラウドベースのサービス、SaaS（Software-as-a-Service）などの先進テクノロジーの普及により、北米のさまざまな組織の業務の複雑さが増大しています。地域。
  • その結果、さまざまなシステムを合理化するためのシステムインテグレーションなどの分散型情報技術（IT）ソリューションの需要が高まっています。さらに、Integration Platform as a Service（iPaaS）ソリューションを統合することで、輸送業界や石油・ガス業界におけるシステムインテグレーションアプリケーションが拡張されます。これにより、複数のアプリケーション間で統合リソースを共有できます。
  • さらに、2023年 6月には、Integration-Platform-as-a-Service（iPaaS）を提供する金融インフラストラクチャと統合テクノロジーのプロバイダーであるPortXが、Integration Manager製品のバージョン2.0をリリースします。これは、デジタルコア統合の制御を改善し、ビジネスプロセスを合理化するために作られた最先端の機能が詰まった重要なアップデートです。 Integration Manager 2.0が金融機関に提供するAPI主導のプロセス自動化は、社内スタッフのストレスを最小限に抑え、コアプロバイダーでは提供されない幅広いソリューションを提供します。
  • また、バンク・オブ・アメリカの顧客の70％が金融ニーズのためにデジタルサービスを利用していると同行は主張します。これは、銀行が顧客層を拡大し、市場での競争力を維持するのに役立ちます。予測期間中に、組織がこれらのサービスに切り替える結果、この地域でシステムインテグレーションサービスの需要が増加すると予想されます。
  • 産業界が生産性向上のためにシステムインテグレーションへの移行を目指す中、この地域ではさまざまなパートナーシップやコラボレーションが見られます。たとえば、2022年 5月にRed Hatは、エッジでのソフトウェアデファインドビークルの開発を拡大し、電気自動車の広範な普及の基礎を築くために、ゼネラルモーターズとの提携を発表しました。この提携により、運転支援プログラム、インフォテインメント、接続性、車体制御など、さまざまな車内の安全性および安全性以外のアプリケーションがサポートされます。

システムインテグレーション業界の概要

システムインテグレーション市場は非常に競争が激しく、国内および海外の複数のプレーヤーが活動しています。市場が拡大し、より多くの機会が得られると予想されるため、より多くのプレーヤーが徐々に市場に参入すると予想されます。調査対象となった市場の主要企業には、Accenture、IBM Corporation、Wipro Limitedが含まれます。これらのプレーヤーは、この市場での地位を強化するために、合併と買収、新製品の発売、拡張、合弁事業、パートナーシップなどのさまざまな成長戦略を採用してきました。

  • 2022年 4月-Bruker Corporationは、ソフトウェアおよびシステムインテグレーション会社であるOptimal Industrial Automation and Technologiesの買収を発表しました。 Optimalバイオファーマツールの買収により、ブルカーは小分子、生物製剤、新薬モダリティの製薬会社向けの主要なソフトウェアおよびソリューションプロバイダーとしての地位を強化します。
  • 2022年 2月-AnsysとAWSは戦略的パートナーシップを発表しました。この提携により、AWS上でのAnsys製品のデプロイが可能になり、Webブラウザを使用してどこからでもソフトウェアやストレージソリューションに簡単にアクセスできる拡張性と柔軟性を提供しながら、シミュレーションワークロードをよりユーザーフレンドリーにすることができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が市場に与える影響の評価
  • 市場促進要因
    • クラウドテクノロジーの進歩と導入
    • IT管理コストを削減しながら生産性を向上させるメリット
  • 市場の課題
    • システムインテグレーションに伴う高コスト

第5章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ別
    • インフラストラクチャの統合
    • ソフトウェア/アプリケーションの統合
    • コンサルティング
  • エンドユーザー業界別
    • 自動車
    • 航空宇宙と防衛
    • ITとテレコム
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 石油・ガス
    • その他（エネルギー、化学、鉱業など）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • その他欧州
    • アジア太平洋地域
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Accenture
    • IBM Corporation
    • Tata Consultancy Services Limited
    • Oracle Corporation
    • BAE systems
    • Wipro Limited
    • Cognizant
    • Deloitte Touche Tohmatsu Limited
    • Infosys Limited
    • MDS Systems Integration（MDS SI）

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 90993

The System Integration Market size is estimated at USD 485.41 billion in 2024, and is expected to reach USD 778.92 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.92% during the forecast period (2024-2029).

System Integration - Market

The system integration market is driven by the ongoing advancement and adoption of cloud technologies and increased demand from end-use industries because of increased productivity and less cost.

Key Highlights

  • System Integration refers to combining multiple individual subsystems or sub-components into one more extensive system, allowing the subsystems to function together. Furthermore, system integration connects the organization with third parties, including customers, suppliers, and shareholders.
  • The growing usage of cloud computing and the rapid growth of small and medium-sized organizations (SMEs) are propelling the global system integration market forward. Furthermore, the desire for low-cost and energy-efficient manufacturing processes is favorably impacting the growth of the system integration market.
  • However, the COVID-19 outbreak has highlighted weaknesses in business models across verticals, which has increased demand for system integration as it has provided several opportunities to digitize and expand the business across regions by utilizing technologies such as cloud, AI, and IoT. With the pandemic under control, numerous retail, manufacturing, and automotive sectors are expected to see increased investment as system integration solutions gain significance across multiple business processes.
  • Furthermore, Cloud Integration has grown in popularity as the demand for the Software as a Service (SaaS) solution continues to increase. Cloud integration tools have opened new opportunities for organizations to connect disparate systems. The advantages of cloud integration include utility-style costing, the absence of a single point of failure, scalability, geographical independence, and the lack of hardware support, all contributing to cloud integration solutions and services being accepted and implemented. As a result, various businesses, including financial services and Software companies, use cloud computing.
  • Several industry participants are partnering with small cloud providers in order to increase cloud usage. For instance, In April 2022, Google launched a Data Cloud Alliance in partnership with Accenture, Confluent, Databricks, Deloitte, Mongo DB, etc., to make data more portable and accessible across disparate business systems, platforms, and environments. Members of the alliance will provide infrastructure, APIs, and integration support to ensure data portability and accessibility between multiple platforms and products across various domains. To help enterprises migrate their databases, Google Cloud has partnered with system integrators and consulting firms such as TCS, Deloitte, Kyndryl, HCL, Wipro, Infosys, Cognizant, and Capgemini.
  • System integration allows more intelligent organizational operations by bringing together different processes. As enterprise complexity has an impact on an organization's capacity to compete and generate profit, businesses are beginning to recognize the significance of system integration. Technologies for system integration offer businesses centralized, integrated, and cost-effective solutions for their IT infrastructure. One of the major factors propelling the expansion of the system integration market is the rise in information technology users. The U.S. Bureau of Labor Statistics predicts that employment in computer-related occupations will rise by 15% by 2031.
  • However, a lack of client knowledge and business budgetary restraints are impeding the growth of the system integration industry. Also, The high cost associated with system integration makes it difficult for small and medium enterprises to switch to system integration, restraining market growth. On the contrary, technological advancements such as the integration of edge computing, the internet of things (IoT), and artificial intelligence are likely to provide lucrative prospects for system integration market expansion throughout the forecast period.

System Integration Market Trends

Software/Application Integration to have a Significant Growth

  • Software integration is bringing together various types of software sub-systems to create a single unified system. Software integration can be required for several reasons, including setting up a data warehouse where data needs to be moved through an ETL process and linking various databases and file-based systems. Major organizations use software-as-a-service (SaaS) cloud-based solutions, enabling them to manage particular business processes without a hassle.
  • The increasing need for automation technologies, cloud computing usage, and expanding broadband infrastructure are some of the key factors driving the growth of the software integration segment in the system integration market.
  • Due to system integration, organizations can access and visualize data simultaneously for better decision-making. As a result, the adoption of cloud computing technology, the growth of broadband infrastructure, and the rising demand from businesses to improve the efficiency of their current systems are some of the key factors driving the market growth of the global integration software market. Also boosting industry expansion is growing consumer interest in virtualization.
  • In March 2022, Cisco Systems, Inc. revealed that its new Cisco Intersight platform integrations with public cloud integration would enable Kubernetes clusters and virtual machines to be observable across several clouds. In addition, Cisco HyperFlex Hyper-Converged Infrastructure was introduced to increase edge computing and expand users' hybrid cloud capabilities. This would allow the organization to offer infrastructure and apps for cloud integrations more quickly.
  • Sonata Software was also chosen in May 2023 to serve as the system integration partner for Bayer's new cloud-based agri-food solution. A company that specializes in implementing, planning, coordinating, scheduling, testing, and upgrading technological solutions is considered a System Integration partner. It essentially controls the complex IT solution's deployment to operation lifecycle.

North America to Hold Major Market Share

  • North America held the largest market as a result of the expanding use of cloud-based services by large enterprises and the expanding use of IoT in industrial automation. The BFSI sector of the region has also embraced modern technology, which has enormous growth potential for the North American system integration market. In order to accomplish this, banks are working very hard to ensure that they meet every customer's needs.
  • Also, the rising scalability among businesses and the widespread adoption of advanced technologies, such as big data, cloud-based services, and Software-as-a-Service (SaaS), have increased the complexity of operations in different organizations in the North American region.
  • Consequently, there is a rise in demand for distributed information technology (IT) solutions, such as system integration, for streamlining different systems. Additionally, integrating Integration Platform as a Service (iPaaS) solutions expands system integration applications in the transportation and oil and gas industries. It allows sharing of integrated resources across multiple applications.
  • Moreover, In June 2023, PortX, a provider of financial infrastructure and integration technology that offers Integration-Platform-as-a-Service (iPaaS), will release version 2.0 of its Integration Manager product. This is a significant update that is jam-packed with cutting-edge features made to improve control over digital core integration and streamline business processes. The API-driven process automation offered by Integration Manager 2.0 to FIs minimizes the stress on internal staff and offers a wide range of solutions not offered by core providers.
  • Also, 70% of Bank of America's clients use digital services for their financial needs, the bank claims. It can aid the bank in expanding its clientele and maintaining its competitiveness in the market. During the projected period, there will be an increase in the demand for system integration services in the region as a result of organizations switching to these services.
  • The region is witnessing various partnerships and collaborations as industries look to switch to system integration to increase productivity. For instance, In May 2022, Red Hat announced a partnership with General Motors to expand the development of software-defined vehicles at the edge and lay the foundation for broader electric vehicle adoption. This partnership will support various in-vehicle safety and non-safety-related applications, including driver assistance programs, infotainment, connectivity, and body control.

System Integration Industry Overview

The system integration market is significantly competitive, with several local and international players operating. With the market expected to broaden and yield more opportunities, more players are expected to enter the market gradually. The key players in the market studied include Accenture, IBM Corporation, and Wipro Limited. These players have adopted various growth strategies, such as mergers and acquisitions, new product launches, expansions, joint ventures, partnerships, and others, to strengthen their position in this market.

  • April 2022 - Bruker Corporation announced the acquisition of Optimal Industrial Automation and Technologies, a software and system integration company. The Optimal biopharma tools acquisition strengthens Bruker as a key software and solutions provider for small molecule, biologics, and new drug modalities pharma companies.
  • February 2022 - Ansys and AWS announced a strategic partnership. The collaboration will enable the deployment of Ansys products on AWS - making simulation workloads more user-friendly while offering scalability and flexibility with easy access to software and storage solutions from anywhere with a web browser.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the impact of COVID-19 on the Market
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Advancements and adoption of cloud-technologies
    • 4.5.2 Benefits of increasing productivity while reducing IT Management cost
  • 4.6 Market Challenges
    • 4.6.1 High cost associated with system integration

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Infrastructure Integration
    • 5.1.2 Software/Application Integration
    • 5.1.3 Consulting
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Aerospace and Defense
    • 5.2.3 IT and Telecom
    • 5.2.4 BFSI
    • 5.2.5 Healthcare
    • 5.2.6 Oil and Gas
    • 5.2.7 Others (Energy, Chemical, Mining etc.)
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 United Kingdom
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Accenture
    • 6.1.2 IBM Corporation
    • 6.1.3 Tata Consultancy Services Limited
    • 6.1.4 Oracle Corporation
    • 6.1.5 BAE systems
    • 6.1.6 Wipro Limited
    • 6.1.7 Cognizant
    • 6.1.8 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
    • 6.1.9 Infosys Limited
    • 6.1.10 MDS Systems Integration (MDS SI)

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS