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市場調査レポート
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1196983

パワートランジスタの世界市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)

Global Power Transistor Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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パワートランジスタの世界市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

パワートランジスタは、民生用電子機器に使用される重要な部品であり、電力効率の向上、サイズとシステムコストの削減、より小型で洗練されたデザインの実現、プロレベルのオーディオ品質などの新機能の提供により、民生用電子機器の性能と実用性を向上させる用途に使用されています。

主なハイライト

  • パワートランジスタは、微弱な電気信号を増幅し、適宜調整するために広く使用されている半導体デバイスです。また、自動車やエネルギー・電力産業など、さまざまな大電力アプリケーションのスイッチとしても使用されることがあります。
  • 通信機器やコネクテッドエレクトロニクス機器におけるパワートランジスタの需要の高まりと、この分野への投資の増加は、カーボンフットプリントを削減し、使用される機器の生産性を向上させるものです。
  • KOSISによると、韓国におけるダイオード、トランジスタ、半導体デバイスの製造による全体の収益は、2021年に59億米ドルで、2024年末には62億6000万米ドルに達すると予想されています。アジア太平洋地域でも同様の動向が見られ、予測期間中の市場成長を後押しするものと思われます。
  • パワートランジスタは、熱を素早く放散し、過熱を防ぎ、CO2排出量と電力コストを削減するのに役立ちます。このような利点から、パワートランジスタはさまざまな電子製品に欠かせない部品となっています。さらに、人口の増加と化石燃料の消費量の急増により、電力効率の高い電子機器への需要が高まっています。
  • 温度感受性、スイッチング周波数15 kHz以上での動作制限、逆ブロック能力などの制約により、長期的にはパワートランジスタの市場成長の妨げになる可能性があります。
  • COVID-19の大流行がパワートランジスタ市場に深刻な影響を与えました。半導体およびエレクトロニクスの生産設備は、世界の減速と労働力の確保ができないために停止しました。COVID-19は、製造稼働率の大幅かつ長期的な低下、旅行禁止&製造施設閉鎖を引き起こし、電力伝送産業の成長を低下させました。

パワートランジスタの市場動向

コンシューマエレクトロニクス分野が市場成長を促進する見込み

  • 民生用電子機器は、パワートランジスタの重要なアプリケーション分野です。イヤホン、ノートパソコン、スマートフォン、ウェアラブル、その他の携帯機器など、民生用電子機器の採用が急増しており、同分野の成長を後押ししています。
  • 5G技術の登場により、5G対応デバイスの採用が進み、さまざまなファウンドリノードの採用が進んでいます。民生用電子機器では、より優れた効率的な半導体の需要が高まっており、パワートランジスタのニーズが高まっています。Ericsson Mobility Reportによると、5G対応デバイスによる5G契約は2021年第1四半期に7000万件増加し、2021年末には5億8000万件に達すると予測されています。
  • 高精細オーディオ、高速充電、家電製品のよりエネルギー効率の高い設計に対する需要の高まりは、GaN技術の成長を促進します。GaNトランジスタ技術は、デジタル世界の継続的な改善に必要な適応を提供します。
  • 5G対応デバイスは、データ処理の使用量の増加とデータ要件の急増により、今後数年間で市場が急増することが予想されます。5G対応スマートフォンのチップメーカーは、5G対応機器の需要増をサポートするために、5Gチップの需要増に直面することになります。また、半導体チップの増加は、半導体の発展に寄与し、最終的にはパワートランジスタの需要を支えることになります。
  • パワートランジスタの需要が拡大しているため、半導体の不足が観測され、将来的に強い需要が生まれると考えられています。また、米国上院は、家電および自動車産業の需要拡大に伴い、半導体製造能力を拡大するために半導体メーカーに税額控除を与えるFABS法を導入しています。

アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる見込み

  • アジア太平洋地域は、東芝や三菱電機をはじめとする大手企業の進出により、パワートランジスタの世界市場において最も急速に成長している地域です。中国、日本、台湾、韓国は大きな市場シェアを持つ主要な国です。また、スマートフォンや5G技術、自動車(特にEV)への投資も盛んです。例えば、窒化ガリウム系パワー半導体メーカーであるGaN systems社は、BMW社と同社のGaNパワートランジスタに関する包括的な生産能力契約を締結しました。
  • 電気自動車、家電、エネルギー・電力の需要増に対応するため、この地域全体で電子機器製造が増加しており、パワートランジスタ市場の成長を促進すると予想されます。
  • 中国は半導体市場に大きく寄与しています。電気自動車に対する需要の高まりは、電気自動車における半導体の使用を促進します。
  • 多様な電子機器の中国への移転が続いているため、この地域の他の国々と比べて、日本、韓国、中国で半導体の消費が急速に伸びています。また、世界トップ5の民生用電子機器部門は中国に拠点を置いており、推定期間中にこの地域全体で半導体の採用に大きな機会をもたらしています。

パワートランジスタ市場の競合他社分析

パワートランジスタ市場は、Fairchild Semiconductor International Inc.、Champion Microelectronics Corp、Renesas Electronics Corporation、Infineon Technologies AG、Texas Instruments Inc、NXP Semiconductors N.V., STMicroelectronics N.V., Mitsubishi Electric Corporation、 Linear Integrated Systems Inc、Toshiba Corporationなどの主要企業の存在によって競争が激しい市場となっています。

  • 2022年4月-EPCは、最大RDS(on)80mホゥ、パルス出力電流26Aの350V GaNトランジスタの製品EPC2050を発売すると発表しました。この小さなサイズにより、同等のシリコン製ソリューションと比較して10分の1の面積を占めるパワーソリューションが可能になります。EPC2050の高速スイッチング速度と小型サイズによるアプリケーションの利点は、医療用モータなどの120V-150Vモータ制御、航空宇宙アプリケーションなどの120V-160V間のDC-DC変換、400V入力を12V、20Vまたは48V出力に変換するDC-ACインバータ、トーテムポールPFCなどのマルチレベルコンバータなどがあります。
  • 2022年3月- トランスフォーム社とTDKのグループ会社であるTDKラムダは、AC-DC GaNベースPFH500Fの製品ラインを拡充します。この製品ラインには、TDKの500W AC-DC電源のPFH500F-12とPFH500F-48が含まれます。このシリーズでは、Transphorm社の72mホウ、8x8 PQFN GaN FET(TP65H070LDG)を使用しています。このパワートランジスタの高電力密度により、TDKは薄型ベースプレートでGaN電源の冷却を実現しました。TDKは、過酷な環境で動作するさまざまな産業用アプリケーションをサポートできる、よりスリムで密閉性の高い電源モジュールを製造しました。アプリケーションには、カスタムファンレス電源、レーザー、5G通信、信号処理、商用オフザシェルフ(COTS)電源、デジタルサイネージ/ディスプレイなどが含まれます。

その他の特典です。

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

  • 市場概要
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の市場インパクトの評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • コネクテッドデバイスの需要増加
    • 化石燃料の使用量の急増により、電力効率の高い電子機器への需要が高まっています。
  • 市場の課題/ 制約
    • 温度、周波数、逆阻止能力などの制約による運用の制限

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品
    • 低電圧FET
    • IGBTモジュール
    • RF/マイクロ波用トランジスター
    • 高耐圧FET
    • IGBTトランジスタ
  • 種類
    • バイポーラジャンクショントランジスタ
    • 電界効果トランジスタ
    • ヘテロ接合バイポーラトランジスタ
    • その他(MOSFET, JFET, NPNトランジスタ, PNPトランジスタ, GaNトランジスタ)
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Champion Microelectronics Corp
    • Fairchild Semiconductor International Inc.
    • Infineon Technologies AG
    • Renesas Electronics Corporation
    • NXP Semiconductors N.V.
    • Texas Instruments Inc.
    • STMicroelectronics N.V.
    • Linear Integrated Systems Inc.
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Toshiba Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

目次
Product Code: 90657

The power transistor is a crucial component used in consumer electronics; their application includes elevating the performance and utility of consumer electronics devices by increasing power efficiency, reducing size and system cost, enabling smaller, sleeker designs, and providing new features such as professional-level audio quality.

Key Highlights

  • Power transistors are semiconductor devices widely used to amplify weak electrical signals and regulate them accordingly. They can also be employed as switches in several high-power applications such as automotive and energy & power industry.
  • The rising demand for power transistors in the communication and connected electronic devices and increasing investment in the fields reduce carbon footprint and enhance the productivity of the devices in which it is used.
  • According to KOSIS, the overall revenue from manufacturing diodes, transistors & semiconductor devices in South Korea was USD 5.9 billion in 2021 and is expected to reach USD 6.26 billion by the end of 2024. Similar trends are expected to be observed across the Asia Pacific region, propelling the market's growth in the forecast period.
  • The power transistors aid in dissipating heat quickly, prevent overheating, and lower CO2 emissions and electricity costs. Due to these benefits, they are a crucial component in various electronic products. Furthermore, the growing population and surging fossil fuel consumption have propelled the demand for power-efficient electronic devices.
  • The limitations in the operations due to the constraints such as temperature sensitivity, limitation of the operation above the switching frequency of 15 kHz, and reverse blocking capacity, among others, may hinder the market growth of the power transistors market in the long run.
  • The COVID-19 pandemic severely impacted the Power transistors market. Semiconductors and Electronics production facilities halted due to the slowdown and non-availability of labor across the globe. COVID-19 caused a significant and prolonged drop in manufacturing utilization, and travel bans & manufacturing facility closures, which led to a decrease in the growth of the power transmission industry.

Power Transistor Market Trends

Consumer Electronics Sector is Expected to Boost Market Growth

  • Consumer electronics is a significant application segment for power transistors. The surging adoption of consumer electronics such as earphones, laptops, smartphones, wearables, and other portable devices bolsters the segment's growth.
  • The advent of 5G technology has increased the adoption of 5G enabled devices supporting the adoption of different foundry nodes. The rising demand for better and more efficient semiconductors in consumer electronics will propel the need for power transistors. According to Ericsson Mobility Report, 5G subscriptions with a 5G-capable device grew by 70 million during the first quarter of 2021 and are forecast to reach 580 million by the end of 2021.
  • The rising demand for high-definition audio, fast charging, and more energy-efficient designs for consumer electronics will foster growth for GaN technology. The GaN transistors technology will provide the adaptation needed for the digital world to continue improving.
  • The 5G enabled devices will witness a surge in the market in the coming years, owing to the increasing usage and surging data requirements of data processing. The chip manufacturers for 5G enabled smartphones will face demand growth for 5G chips to support the growing demand for 5G enabled devices. The increase in the semiconductor chips will contribute to the development of the semiconductor, eventually supporting the demand for power transistors.
  • Since the demand for power transistors is growing, a shortage of semiconductors has been observed to create strong demand in the future. Additionally, the US Senate introduces FABS Act to give tax credits to semiconductor manufacturers to expand the semiconductor fabrication capacity in line with the demand growth in the consumer electronics and automotive industries.

Asia Pacific Expected to Witness the Highest Growth

  • The Asia Pacific is the fastest-growing region in the power transistors markets globally, owing to the presence of major companies, such as Toshiba Corporation, and Mitsubishi Electric Corporation, among others. China, Japan, Taiwan, and South Korea are major countries with a significant market share. The region also contributes a substantial market for smartphones and 5G technology; it is also witnessing a rise in investments in automotive (especially EVs). For instance, GaN systems, a gallium nitride power semiconductor manufacturer, signed a comprehensive capacity agreement with BMW for the company's GaN power transistors, designed to increase the efficiency and power density of critical applications in EVs.
  • The rise in electronic equipment manufacturing across the region to cater to the rising demand for electric vehicles, consumer electronics, and energy & power is expected to foster growth in the power transistor market.
  • China contributes significantly to the semiconductor market. The surging demand for electric vehicles will propel the use of semiconductors in the Electric vehicle.
  • The consumption of semiconductors is rapidly growing in Japan, South Korea, and China, compared to other countries in the region, due to the continuing transfer of diverse electronic equipment to China. In addition, the presence of the world's top five largest consumer electronics sectors is based in China, posing enormous opportunities for semiconductor adoption across the region in the estimated timeframe.

Power Transistor Market Competitor Analysis

The Power Transistor Market is a highly competitive market due to the presence of significant players such as Fairchild Semiconductor International Inc., Champion Microelectronics Corp, Renesas Electronics Corporation, Infineon Technologies AG, Texas Instruments Inc., NXP Semiconductors N.V., STMicroelectronics N.V., Mitsubishi Electric Corporation, Linear Integrated Systems Inc. and Toshiba Corporation.

  • April 2022 - EPC announced the release of its product EPC2050, a 350 V GaN transistor with a maximum RDS(on) of 80 mΩ and a 26 A pulsed output current. This tiny size enables power solutions that occupy ten times less area than comparable silicon solutions. The application benefits from the fast-switching speed and small size of the EPC2050 include 120 V-150 V motor control for medical motors, DC-DC conversion from/to 120 V-160 V such as in aerospace applications, DC-DC solutions converting 400 V input to 12 V, 20 V or 48 V outputs and DC-AC inverters, multi-level converters such as Totem Pole PFC.
  • March 2022 - Transphorm, Inc. and TDK-Lambda, a group company of TDK, are expanding their AC-DC GaN-based PFH500F product line. The product line includes PFH500F-12 and PFH500F-48 in TDK's 500-watt AC-DC power supplies. The series uses 72 mΩ, 8x8 PQFN GaN FETs (TP65H070LDG) from Transphorm. The power transistors high power density enabled TDK to cool the GaN power supplies via thin baseplates. Inline, TDK produced a slimmer, tightly contained power module capable of supporting a large variety of broad industrial applications operating in harsh environments. The applications include custom fanless power supplies, laser, 5G communication, signaling, commercial off-the-shelf (COTS) power supplies, digital signage/displays, etc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rise in demand for connected devices
    • 5.1.2 Surging usage of fossil fuels has increasing demand for power-efficient electronic devices
  • 5.2 Market Challenges / Restrain
    • 5.2.1 Limitations in Operations due to constraints like temperature, frequency, reverse blocking capacity, etc

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Product
    • 6.1.1 Low-Voltage FETs
    • 6.1.2 IGBT Modules
    • 6.1.3 RF and Microwave Transistors
    • 6.1.4 High Voltage FETs
    • 6.1.5 IGBT Transistors
  • 6.2 Type
    • 6.2.1 Bipolar Junction Transistor
    • 6.2.2 Field Effect Transistor
    • 6.2.3 Heterojunction Bipolar Transistor
    • 6.2.4 Othersc(MOSFET, JFET, NPN Transistor, PNP Transistor, GaN transistor)
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle-East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Champion Microelectronics Corp
    • 7.1.2 Fairchild Semiconductor International Inc.
    • 7.1.3 Infineon Technologies AG
    • 7.1.4 Renesas Electronics Corporation
    • 7.1.5 NXP Semiconductors N.V.
    • 7.1.6 Texas Instruments Inc.
    • 7.1.7 STMicroelectronics N.V.
    • 7.1.8 Linear Integrated Systems Inc.
    • 7.1.9 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.10 Toshiba Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET