移動式海洋掘削装置（MODU）の世界市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

移動式海洋掘削装置（MODU）市場は、予測期間中に12.5%のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19のパンデミック効果は、海上掘削契約の縮小やキャンセルなど、市場成長に明示的に現れました。2020年には契約量の約10％がキャンセルされ、世界レベルで海洋掘削コントラクターに30億米ドルの損失が発生したと推定されます。MODU市場は、沖合の岩盤に豊富な石油資源があること、原油価格が着実に上昇していることから、海洋掘削の需要が増加し、海洋掘削作業が手ごろになったことから、今後、より成長するものと思われます。しかし、面倒で複雑な海洋作業により、市場は阻害される可能性が高いです。

主なハイライト

• ドリルシップは、超深海掘削や井戸間の移動が容易なことから、予測期間中に最も速い速度で成長すると予想されます。
• 水平掘削プロセスにおける技術的進歩、坑井建設のデジタル化、リグオートメーションの導入は、海洋掘削市場に大きなチャンスをもたらします。リグの自動化により、掘削装置の効率と段差解消性能が向上すると言われています。さらに、掘削会社は、海上掘削の最大の懸念事項である運用コストの削減にさえ気づいています。
• メキシコ湾での掘削プロジェクトが増加していることから、予測期間中は北米が市場を独占すると予想されます。

移動式海洋掘削装置（MODU）の市場動向

大きな成長が期待されるドリルシップ

• ドリルシップは、超深海の石油・ガス田で井戸を掘削するために改造された船舶です。ドリルシップには様々な機械が搭載されており、世界中の顧客に完全な海洋掘削ソリューションを提供しています。また、十分な量と質の係留・位置決めシステムを備えており、外部からの支援なしに1つの油井から別の油井に移動することができます。
• 2021年の世界の原油需要は日量9650万バレルと記録され、近い将来さらに拡大し、2025年には日量10410万バレルになると予測されています。この予測から、E&P企業は広大で途切れることのない石油資源を求めて、より多くの探査に取り組んでいます。したがって、超深海掘削の需要は今後数年間、必然的に上昇せざるを得ないです。近年、このようなタイプのプロジェクトは継続的に増加しています。
• 2021年8月、トランスオーシャン社はBOE Exploration and Production LLCから新造の超大水深掘削船「Deepwater Atlas」を2億5200万米ドルで受注しました。同船は造船所から引き渡された後、2022年第3四半期にメキシコ湾で操業を開始する予定です。初回の掘削プログラムは255日間に及び、約80百万米ドルの掘削契約収入が見込まれる予定です。
• 2021年12月、海洋掘削企業のシードリルは、ペトロブラスとブラジル・ブジオス沖鉱区での掘削契約を締結し、ドリルシップ「West-Jupiter」を納入しました。契約期間は1,040日で、開始は2022年12月の予定です。契約総額は、動員収入や追加サービスを含め、約264百万米ドルです。
• 石油・ガス会社のこうした取り組みにより、ドリルシップは近い将来、大規模な需要が見込まれると予測されています。

北米が市場を席巻する見通し

• 北米地域は、メキシコ湾（GOM）に存在する膨大な石油・ガス埋蔵量の恩恵を一貫して受けてきました。米国の原油生産量の約15～16％は、メキシコ湾の深海に由来すると推定されています。
• 2020年のGOM原油生産量は、平均で日量約165万バレルでした。2022年には約175万b/dに達すると予想されます。また、オフショア地域では、2022年にさらに9件程度のプロジェクトが稼動する見込みです。これらのプロジェクトの大半は、ドリルシップやセミサブリグのような超深海掘削装置を搭載する予定です。
• 例えば、米国の石油・ガス会社EnVen Energyは2022年1月、メキシコ湾での掘削作業を実施するため、超大水深掘削船「Discoverer Inspiration」の掘削契約をトランスオーシャンに発注しています。同社は、同沖合で3本程度の井戸を建設するために掘削船を採用しました。2022年第3四半期に引き渡し、操業を開始する予定です。
• 2021年12月、Seadrillはメキシコ湾で2つの掘削契約を獲得しました。1つはイタリアの石油会社Eni SpAとの契約で、半潜水式リグ「Seven Louisiana」を配備し、2022年5月まで作業する予定です。もう1つは、LLOG社と締結したドリルシップ「West Neptune」で、2022年8月まで稼働する契約となっています。
• このような新興国市場の開拓により、北米のMODU市場は堅調な成長機会が見込まれます。

移動式海洋掘削装置（MODU）市場の競合他社分析

移動式海洋掘削装置市場は、適度に断片化されています。主なプレイヤーとしては、Transocean Ltd、Seadrill Ltd、Keppel Corporation Limited、Sembcorp Marine Ltd、Daewoo Shipbuilding and Marine Engineeringなどが挙げられます。

その他の特典。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場のセグメンテーション

• 掘削装置の種類
  • ドリリングバージ
  • 潜水式リグ
  • 半潜水型リグ
  • ドリルシップ
  • ジャッキアップリグ
• 水深
  • 浅海
  • 深海
  • 超深海
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Transocean Ltd
  • Seadrill Ltd
  • Keppel Corporation Ltd
  • Sembcorb Marine Ltd
  • Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering
  • Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
  • Friede & Goldman Ltd
  • Damen Shipyards Group
  • Yantai CIMC Raffles Offshore Limited
  • Irving Shipbuilding Inc.

第7章 市場機会と将来動向

The Mobile Offshore Drilling Units (MODU) Market is expected to witness a CAGR of 12.5% during the forecast period. The COVID-19 pandemic effect was explicitly seen in the market growth, with the reduction or cancellation of the offshore drilling contracts. Around 10% of contract volumes were canceled in 2020, which resulted in the estimated loss of USD 3 billion for offshore drilling contractors at the global level. The MODU market is expected to grow more in the future due to an increase in demand for offshore drilling due to the abundance of petroleum resources in the offshore rock formations and the steadily increasing crude oil prices, which have led to the affordability of offshore drilling operations. However, the market is likely to get impeded by tedious and complicated offshore operations.

Key Highlights

• The drillship segment is expected to grow at the fastest rate during the forecast period due to the facility of ultra-deepwater drilling and ease of mobility from one well to another.
• The technological advancements in the horizontal drilling process, digitalization of well-construction, and the introduction of rig automation place a tremendous opportunity for the offshore drilling market. It is claimed that with rig automation, the efficiency and step reduction performance of a drilling unit can be improved. Moreover, the drilling companies have even noticed a reduction in operational costs, which is currently the biggest concern for offshore operations.
• North America is expected to dominate the market during the forecast period due to the increased number of drilling projects in the Gulf of Mexico.

Mobile Offshore Drilling Units Market Trends

Drillship Expected to Witness Significant Growth

• Drillships are basically maritime vessels modified to drill wells in ultra-deepwater oil and gas fields. They have full-range machinery on the ships to provide complete offshore drilling solutions to clients globally. They are equipped with adequate quantity and quality of mooring and positioning systems and are able to move from one well to another without any external assistance.
• The global crude oil demand in 2021 was recorded as 96.5 million barrels per day and is expected to expand more in the near future, with the estimated projection to be 104.1 million barrels per day by 2025. The prediction has led to more exploration efforts by the E&P companies for vast and interrupted petroleum resources. Thus, the ultra-deepwater drilling demand has to go up inevitably in the coming years. There has been a continuous increase in such types of projects in recent years.
• In August 2021, Transocean Ltd bagged a USD 252 million firm contract for its newbuild ultra-deepwater drillship, Deepwater Atlas, from BOE Exploration and Production LLC. Once delivered from the shipyard, the drillship is likely to commence operations in the Gulf of Mexico in the third quarter of 2022. The initial drilling program is expected to last for 255 days and is expected to yield around USD 80 million of contract drilling revenue.
• In December 2021, Offshore driller Seadrill clinched a contract with Petrobras for drilling in the Buzios offshore field, Brazil, for the delivery of drillship, West-Jupiter. The contract was signed for 1,040 days, with commencement expected in December 2022. The total contract value is approximately USD 264 million, including mobilization revenue and additional services.
• Due to such initiatives on behalf of oil and gas companies, it is predicted that drillships are expected to witness massive demand in the near future.

North America Expected to Dominate the Market

• The North American region has consistently benefitted from the presence of huge oil and gas reserves in the Gulf of Mexico (GOM). It is estimated that around 15-16% of US crude oil production is derived from the deep waters of GOM.
• In 2020, GOM crude oil production was around 1.65 million barrels per day on an average basis. The production is expected to reach approximately 1.75 million b/d by 2022. The offshore area is also likely to have around nine more projects that are going to come online in 2022. The majority of these projects are planned to be equipped with ultra-deepwater drilling units, like drillships or semi-submersible drilling rigs.
• For example, in January 2022, US-based oil and gas company EnVen Energy awarded a drilling contract to Transocean for the ultra-deepwater drillship, Discoverer Inspiration, for carrying out drilling operations in the Gulf of Mexico. The company has hired a driller to construct around three wells in the offshore area. The delivery of the ship is planned for the third quarter of 2022 to start the operations.
• In December 2021, Seadrill was awarded two drilling contracts in the Gulf of Mexico. One with Italy's oil company Eni SpA for the deployment of a semi-submersible rig, Seven Louisiana, which will work till May 2022. The other contract is for a drillship, West Neptune, signed with LLOG company, which was contracted to work until August 2022.
• Such developments are expected to give robust growth opportunities to the North American MODU market.

Mobile Offshore Drilling Units Market Competitor Analysis

The Mobile Offshore Drilling Units Market is moderately fragmented. Some of the key players include Transocean Ltd, Seadrill Ltd, Keppel Corporation Limited, Sembcorp Marine Ltd, and Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type of Drilling Unit
  • 5.1.1 Drilling Barges
  • 5.1.2 Submersible Rigs
  • 5.1.3 Semi-Submersible Rigs
  • 5.1.4 Drillship
  • 5.1.5 Jackup Rigs
• 5.2 Water-depth
  • 5.2.1 Shallow
  • 5.2.2 Deep
  • 5.2.3 Ultra-Deep
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 South-America
  • 5.3.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Transocean Ltd
  • 6.3.2 Seadrill Ltd
  • 6.3.3 Keppel Corporation Ltd
  • 6.3.4 Sembcorb Marine Ltd
  • 6.3.5 Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering
  • 6.3.6 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
  • 6.3.7 Friede & Goldman Ltd
  • 6.3.8 Damen Shipyards Group
  • 6.3.9 Yantai CIMC Raffles Offshore Limited
  • 6.3.10 Irving Shipbuilding Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS