コーディングおよびマーキングソリューションの世界市場-成長、動向、予測（2023年～2028年）

コーディングとマーキングは、消費財や工業製品のパッケージの生産とイントラロジスティクスのプロセスにおいて重要な要素です。

製造年月日、バッチ番号、賞味期限などの製品関連情報は、コーディングやマーキングの技術を使用してパッケージに印刷されます。小売業界の有望な見通しや、飲食品、化粧品、化学品、医薬品、建設・建材などの重要な最終用途産業における需要が、市場の需要に影響を与えています。

主なハイライト

• 自動車、ヘルスケア、化学、建設、半導体・電子、飲食品などの業界では、バッチ番号や政府識別コードの印刷、一次および二次包装材へのラベル印刷のためにコーディングおよびマーキングシステムの使用が拡大しており、大きな成長の機会となっています。
• コーディングおよびマーキング機器は、カプセル、粉末、液体、軟膏などさまざまなものをボトル、チューブ、カートン、その他の包装タイプで包装する際に、ヘルスケアおよび医薬品産業で使用されています。厳しい規制やブランド保護の観点から、ヘルスケアおよび製薬業界におけるコーディングおよびマーキング機器の使用は増加しており、市場拡大の可能性を秘めています。
• 連続印刷は、段ボール、フレキシブルフィルム、缶、ガラス、プラスチック、木材、金属、PET、ポリプロピレン（PP）など、さまざまな基材に実施することが可能です。インク滴の速度が速いため、プリントヘッドと基板間の距離を大きくとることができ、また、液滴の吐出周波数が高いため、高速印刷が可能であることが、この技術の大きな利点です。高速性、汎用性、使いやすさを兼ね備えたコンティニュアスインクジェット技術の産業界への展開が、この市場を牽引しています。
• パンデミックは、世界中の会社の閉鎖、強制的なロックダウン、すべてのサプライチェーンの製造活動の中断により、コーディングおよびマーキングシステム業界への大きな影響を及ぼしています。パンデミックにより、コーディング＆マーキングシステム分野のすべての製造業務が弱体化しました。製造業者は、ワクチン接種の急増に対応して新しい動向や技術を取り入れることで、コーディング＆マーキングシステム市場の損失を取り戻しつつあります。例えば、ベルギーの生産拠点でCOVID-19ワクチンのより高いスループットニーズを満たすために、大手製薬メーカーはLinxレーザーコーダを30Wから60Wにアップグレードしました。
• コーディングとマーキング装置の価格は、技術統合、アプリケーション、サイズ、使用する消耗品の種類によって決まる。その結果、コーディングおよびマーキング機器の価格設定にはかなりのばらつきがあります。そのため、コーディング＆マーキング装置の価格が高いと、価格に敏感な新興国の産業界のユーザーによる採用が制限されます。その結果、高価な価格が市場成長の大きな障壁として挙げられています。

コーディングおよびマーキングソリューションの市場動向

食品・飲食品が最大シェアと予測

• 食品パッケージでは、製品にラベルを付けるためにコーディングやマーキングの手法が用いられることが多くなっています。食品の品質と安全性に対する要求が世界的に高まっているため、食品メーカーは包装された食品に必要な情報を特定するために高解像度のコーディングとマーキングを利用しています。情報表示やラベリングに対応する飲食品業界の規制要件は、コーディングやマーキングシステムメーカーにとって貴重な可能性を示しています。食品に情報を迅速かつ効率的に印字するための高品質なコードやマークが受け入れられ、認知されることが業界の成長を後押ししています。
• 高速・高出力の飲料ビジネスでは、顧客の行動変化が業務効率に影響を与える可能性があります。ペットボトルから完全リサイクル可能なアルミ製容器への移行が進んでいます。飲料メーカーは、パッケージングプロセスやコーディング・ラベリングシステムの近代化によって対応しています。
• この分野の需要に対応するための製品イノベーションの高まりは、市場の成長率をさらに押し上げることになりました。例えば、2022年1月、マーケム・イマージュは、新しい5940 G Touch Dry高解像度インクジェットコーダーを発表しました。GS1-128に準拠したこのシステムは、ラベルに高価な費用をかけずに段ボール箱に高解像度のバーコード、ロゴ、テキストを表示したいという業界の需要増に対応するものです。また、あらかじめ印刷された段ボールも不要になります。5940 G」は、生鮮果物、飲食品、肉、菓子などさまざまな商品の段ボールケースやトレイにスキャン性の高いバーコードを印字するほか、冷凍食品用のポリスチレンやパレット輸送用のシュリンクにも精密な印字を行い、さまざまな素材に対応することが可能です。
• 2022年3月、Domino Digital Printing Solutionsは、COVID-19関連のオンライン小売販売の大幅な伸びにより、サプライチェーンを通じてより多くの製品を追跡する傾向が続いていることを背景に、ラベルコンバータがオンライン小売サプライチェーン要件向けにトラッキングコードの可変データ印刷をラベルに追加することに大きな投資を行っていると述べています。

アジア太平洋地域が最も速い成長率を記録すると予想される

• 欧州は、世界でも有数の厳しい飲食品業界の規制機関が存在し、世界最大の製薬会社もあることから、コーディングおよびマーキングシステムにとって重要な市場の一つとなっています。一方、アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い速度で成長すると予想されています。これは、同地域でコーディングおよびマーキングシステムに対するニーズが高まっていることに起因しています。アジア太平洋地域はコーディング＆マーキングシステム市場を独占しており、研究開発費とハイテクのコーディング＆マーキングシステムの採用という点では中国がリードしています。
• 中国国家食品薬品監督管理局（SFDA）の規制の主な目的は、偽造医薬品や中国の伝統的な薬から人々を守ることです。この規制では、さまざまな包装単位で「eCode」と呼ばれる固有の製品識別子を割り当て、医薬品電子監視システムを通じて組み合わせと検証を行うレベルも義務付けています。
• また、韓国関税庁（KCS）によると、医薬品、有機食品、機能性食品、バイオテクノロジーで生産された食品など、特定の製品に対してラベル・マーク表示を義務付けています。医薬品事業は、飲食品の包装食の消費拡大により、市場拡大を後押ししています。
• リンクスプリンティングテクノロジーズは2021年4月、日本エタノール事業法および日本有機溶剤法に準拠したMEKフリー耐アルコールインクを発売しました。耐アルコールインク「Linx Black 3085」は、包装や容器が加工中にアルコールにさらされる飲食品業界向けの用途で開発されました。

コーディングおよびマーキングソリューション市場の競合他社分析

コーディングおよびマーキングソリューション市場は、Danaher Corporation、株式会社日立製作所、REA Electronik GmbH、Dover Corporation、Keyence Corporation、Koenig &Bauer Coding GmbHなどの主要企業により、競争が激しく、細分化されています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19の市場影響度評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 生産・包装産業の拡大と独創的な包装技術の採用の増加
  • 様々な産業のサプライチェーンにおける製品トレーサビリティソリューションの需要増加
• 市場抑制要因
  • コーディングや製造装置を導入するための高い初期コストと運用コスト
• アプリケーションインサイト（様々なアプリケーションにおけるコーディングとマーキングの有用性の指標となるシェア（%）、動向など）
  • コンポーネントの識別
  • ブランド認識と識別
  • トレーサビリティと模倣品

第6章 市場セグメンテーション

• ソリューション別
  • 装置
  • 液剤・リボン
  • 予備品
• 装置別
  • サーマルインクジェット（TIJ）プリンター
  • コンティニュアスインクジェット（CIJ）プリンター
  • レーザープリンター
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 製薬
  • 建設業
  • 飲食品
  • 化粧品
  • その他
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東地域

第7章 競合情勢

• 市場のベンダーシェア分析
• 企業プロファイル
  • Danaher Corporation
  • Hitachi Ltd.
  • REA Elektronik GmbH
  • Dover Corporation
  • Domino Printing Sciences plc
  • Control Print Ltd.
  • Keyence Corporation
  • Matthews International Corporation
  • Leibinger Group
  • Koenig & Bauer Coding GmbH

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

Coding and marking are critical components of the production and intralogistics processes for packaged consumer and industrial goods. Product-related information, such as the manufacturing date, batch number, and expiration date, is printed on the packaging using coding and marking techniques. The promising outlook for the retail sector and the demand in important end-use industries such as food and beverage, cosmetics, chemicals, pharmaceuticals, and construction & building materials, among others, influence market demand.

Key Highlights

• The growing use of coding and marking systems for printing batch numbers, government identification codes, and printing labels on primary and secondary packaging materials in industries such as automotive, healthcare, chemical, construction, semiconductor and electronics, and food and beverage presents significant growth opportunities.
• Coding and marking equipment is used in packaging various items such as capsules, powders, liquids, and ointments in bottles, tubes, cartons, and other packaging types in the healthcare and pharmaceutical industries. Due to stringent regulations and brand protection, the usage of coding and marking equipment in the healthcare and pharmaceutical sectors is increasing, providing potential for market expansion.
• Continuous printing can be implemented on various substrates, including cardboard, flexible film, cans, glass, plastic, wood, metal, PET, and polypropylene (PP). The high velocity of the ink droplets, which allows for a substantial distance between the printhead and the substrate, and the high drop ejection frequency, which enables high-speed printing, are significant advantages of this technique. The market is driven by the deployment of continuous inkjet technology in industries, which offers high speed, versatility, and ease of use.
• The pandemic has significantly impacted the coding and marking systems industry due to firm closures, forced lockdowns, and disruptions in all supply chain manufacturing activities worldwide. The pandemic has weakened all manufacturing operations in the coding and marking systems sector. Manufacturers are recouping losses in the coding and marking systems market by embracing new trends and technologies in response to the rapid increase in vaccination drives. For instance, to fulfill higher throughput needs for the COVID-19 vaccine from its Belgian production site, a leading pharmaceutical producer upgraded its Linx laser coders from 30W to 60W.
• The pricing of coding and marking devices is determined by technological integration, applications, size, and the type of consumables utilized. As a result, there is a substantial variation in the pricing of coding and marking machines. Therefore, the high price of coding and marking devices restricts their adoption by price-sensitive industrial users from emerging nations. As a result, expensive prices have been cited as a significant barrier to market growth.

Coding & Marking Solutions Market Trends

Food and Beverage Industry is Analyzed To Hold Highest Share

• Food packaging is increasingly using coding and marking methods to label the products. Food manufacturers are utilizing high-resolution coding and marking to identify the necessary information on packaged food goods as the demand for food quality and safety has risen worldwide. Regulatory requirements for the food and beverage industry addressing information display and labeling present a valuable potential for coding and marking system manufacturers. The acceptance and awareness of such high-quality codes and marks to quickly and efficiently print information on food goods boosts industry growth.
• Manufacturers in the high-speed, high-output beverage business are dealing with changing customer behavior that may influence operational efficiency. PET bottles are being phased out in favor of containers made of different materials, such as totally recyclable aluminum. Beverage companies are responding by modernizing their packaging processes and coding and labeling systems.
• The growing product innovation to meet the sector's demand further bolstered the market growth rate. For instance, in January 2022, Markem-Imaje introduced the new 5940 G Touch Dry high-resolution inkjet coder. The GS1-128-compliant system meets increasing industry demands for high-resolution barcodes, logos, and text on corrugated packaging without the overpriced expense of labels. It also eliminates the necessity for corrugated packaging that has been pre-printed. The 5940 G prints highly scannable barcodes on corrugated cases and trays of fresh fruit, beverages, meats, confections, and many other goods, as well as precision printing on polystyrene for frozen foods and shrink wrap for pallet shipping, and is suitable for a wide range of materials.
• In March 2022, Domino Digital Printing Solutions stated that the company had seen significant investment by label converters into adding variable data printing of tracking codes onto labels for online retail supply chain requirements, fueled by the ongoing trend to track more products through the supply chain, which has been boosted by significant COVID-19 related online retail sales growth.

Asia-Pacific is Expected to Register the Fastest Growth Rate

• Europe is one of the significant markets for coding and marking systems due to the existence of some of the world's stringent regulatory agencies for the food and beverage industry and the presence of some of the world's largest pharmaceutical firms. On the other hand, Asia-Pacific is expected to grow at the fastest rate during the forecast period. This is due to the region's rising need for coding and marking systems. The Asia-Pacific region dominates the coding and marking systems market, with China leading the way in terms of R&D spending and adoption of high-technology coding and marking systems.
• The primary objective of the Chinese State Food and Drug Administration's (SFDA) regulations is to safeguard people from counterfeit pharmaceuticals and traditional Chinese medicines. This regulation also mandates the assignment of unique product identifiers known as 'eCodes' at various packaging units and a level of combination and verification through the drug electronic supervision system.
• South Korea has also mandated labeling and marking requirements for certain products, such as pharmaceuticals, organic food, functional food, and food produced through biotechnology, according to the Korean Customs Service (KCS). The pharmaceutical business has fueled market expansion by increasing the consumption of packaged meals in food and beverage.
• In April 2021, Linx Printing Technologies introduced a MEK-free, alcohol-resistant ink that complies with the Japan Ethanol Business Act and the Japan Organic Solvent Law. Linx Black 3085 alcohol-resistant ink is developed for use in food and beverage industry applications where packaging and containers are exposed to alcohol during processing.

Coding & Marking Solutions Market Competitor Analysis

The Coding and Marking Solutions Market is highly competitive and fragmented due to significant players such as Danaher Corporation, Hitachi Ltd., REA Electronik GmbH, Dover Corporation, Keyence Corporation, and Koenig & Bauer Coding GmbH, among others.

• May 2022- Videojet Technologies and Loftware, a prominent player in Enterprise Labeling and Artwork Management systems, have announced a strategic collaboration to transform how businesses automate printing across production lines, factories, and warehouses. Loftware's Spectrum Enterprise Labeling system will be extended to include marking and coding as part of this collaboration. Customers can manage all their printing devices from one all-in-one digital solution, from production marking and coding devices to supply chain thermal printers.
• September 2021- Leibinger Coding and Marking Systems, a global pioneer in continuous inkjet solutions, announced the acquisition of SIS Ink Solution, a prominent manufacturer of high-quality continuous inkjet ink and solvent products used across the globe. Leibinger's strategic competencies in the research and manufacturing of high-quality ink products have been expanded with the inclusion of SIS Ink Solution. Leibinger's line of inks and solvents will be expanded due to the acquisition, allowing the company to better satisfy the distinctive coding and marking demands of its present and future customers.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Porter's Five Force Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Expansion of the production and packaging industry and increasing adoption of creative packaging techniques
  • 5.1.2 Increasing demand for product traceability solutions across supply chain of various industries
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High upfront and operational cost for deploying coding and making equipment
• 5.3 Application Insights (Indicative share (%) of utility of coding and marking in various applications, trends, etc.)
  • 5.3.1 Component Identification
  • 5.3.2 Brand recognition and Identification
  • 5.3.3 Traceability and Counterfeiting

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Solution
  • 6.1.1 Equipment
  • 6.1.2 Fluids and Ribbons
  • 6.1.3 Spares
• 6.2 By Equipment
  • 6.2.1 Thermal Inkjet (TIJ) Printer
  • 6.2.2 Continuous Inkjet (CIJ) Printer
  • 6.2.3 Laser Printer
  • 6.2.4 Others
• 6.3 By End-user Industry
  • 6.3.1 Pharmaceutical
  • 6.3.2 Construction
  • 6.3.3 Food and Beverage
  • 6.3.4 Cosmetics
  • 6.3.5 Others
• 6.4 Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle-East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Vendors Share Analysis
• 7.2 Company Profiles
  • 7.2.1 Danaher Corporation
  • 7.2.2 Hitachi Ltd.
  • 7.2.3 REA Elektronik GmbH
  • 7.2.4 Dover Corporation
  • 7.2.5 Domino Printing Sciences plc
  • 7.2.6 Control Print Ltd.
  • 7.2.7 Keyence Corporation
  • 7.2.8 Matthews International Corporation
  • 7.2.9 Leibinger Group
  • 7.2.10 Koenig & Bauer Coding GmbH

8 INVESTMENTS ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS