農業用包装市場の成長、動向、予測（2023年～2028年）

農業用包装市場は、予測期間中にCAGR5.5％で成長すると予想されています。

農業用包装の需要が高まるのは、食品廃棄物を減らすことでサプライチェーンを改善したいというニーズが高まっているためです。バーミンガムエネルギー研究所によると、発展途上国における食品廃棄物の90%以上は保管と輸送の間に発生しています。したがって、収穫時や輸送時の食品の損失に関する意識の高まりが、費用対効果が高く持続可能な農業用包装ソリューションの需要を促進しています。

主なハイライト

• COVID-19の大流行時、多くの国が農業セクターの余剰資金を発表し、パッケージを含む同セクターの保管とサプライチェーンを強化しました。例えば、インド政府は、農業インフラのために1,000億インドルピー（約135億米ドル）の例外的なパッケージの余剰金を発表しました。これらはすべて、パンデミック後の市場成長を後押しするものです。さらに、ロシア・ウクライナ戦争は、パッケージングエコシステム全体に影響を及ぼしています。
• 増加する害虫の攻撃は、有毒である農薬や肥料などの作物保護化学物質の需要を駆動します。したがって、これらの農薬を取り扱い、保管し、輸送している間のリスクを減らすために先進的なパッケージングが必要となり、保存期間を延ばすために農薬用の農業包装ソリューションの需要がエスカレートしています。
• Environmental Science and Technology誌に掲載された記事によると、食品は平均4,200マイルを移動するとのことです。このため、農家の要望や、世界市場や国内市場で販売する加工業者の流通に対応するための革新的なパッケージング・ソリューションの需要が生まれています。さらに、農業用包装ソリューションでは、印刷機能、簡易パッケージングソリューション、パッケージングへの付加価値ソリューションをパッケージングソリューションプロバイダーに近づける水平統合アプローチが進んでいます。
• さらに、技術革新、持続可能性への不安、魅力的な経済性が、革新的なパッケージングソリューションへの需要を後押ししています。現在では、あらゆる製品の品質を追跡し、温度を調整することができるモニタリング機器を搭載した農業用パッケージの需要が高まっています。
• また、パウチやバッグインボックスなどの先進的なパッケージングスタイルにより、硬質パッケージングフォーマットと組み合わせたフレキシブルパッケージングの利用が増加しています。フレキシブル・パッケージング協会によると、フレキシブル・パッケージングは主に食品に使用されており、市場全体の60％以上に貢献しています。また、世界的に見ても、eコマース分野の統合により、フレキシブルパッケージングは予測期間中に急成長するパッケージング手法の1つになると予想されます。

農業用包装の市場動向

プラスチック包装が大きな市場シェアを占める

• プラスチック包装は、消費者がこれらのソリューションを好むため、フレキシブル包装の需要の高まりにより、市場成長に影響を与えています。例えば、Flexible Packaging Associationによると、北米の消費者の60%以上が、製品保護、サプライチェーンの有効性、輸送のしやすさといった機能的なパッケージングの利点にお金を払う用意があると回答しています。
• ポリエチレンは最も安価な包装用フィルムです。バリアフィルムに使われるポリエチレン素材には、HDPE、LDPE、LLDPEがあります。ポリエチレンは加工しやすく、ポリアミドやEVOHなどのガス・アロマバリアと組み合わせて、さまざまな用途に使用されています。その中で、初級品となるのが直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）です。これは透明度の高いフィルムで、食品包装に広く使われています。
• さらに、プラスチックは肥料や農薬の包装材として、硬質または軟質の形態で使用されています。軽量で耐久性があり、経済的に製造できることなどが、市場でプラスチックが採用されつつある理由です。
• また、プラスチックは包装設計の技術革新の原動力にもなっています。例えば、置換包装は、プラスチックパッケージの中に酸素濃度の低い空気を取り込むことで、食品の鮮度を保つのに役立っています。この技術は、世界や国内の市場で販売する農家、加工業者、流通業者に利益をもたらし、バクテリアの繁殖を遅らせることで製品の保存期間を延長します。

最も高い成長を遂げるアジア太平洋地域

• アジア太平洋地域は、農業におけるAIベースの技術など、多くの投資や技術の進歩が見られます。アジア太平洋地域の新興国は、農業分野全体でスマートテクノロジーを急速に導入しています。この地域における精密農業の採用は、技術の継続的な進歩、機器の価格低下、ソーシャルメディアの利用、意識付けに役立つオンライン出版物など、さまざまな要因によって促進されています。
• 中国のeコマース大手アリババは最近、農業分野に参入し、人工知能を農業に導入して農家の収穫量を増やすと同時にコスト削減を支援することに成功しました。アリババのデジタル記録された情報に農家はスマートフォンでアクセスし、果物の収穫時期が来たかどうかや、立ち木の作物に害虫が発生していないかどうかを監視できるようになりました。
• この地域はまた、種や農薬や肥料などの最終使用産業の過多の中、農場の収量の上昇により、予測期間中にアジア太平洋農業包装市場規模を高めることが期待され、さらにこの地域に投資する世界ブランドのための機会を作り、農産物用の持続可能な包装ソリューションの高い採用を示しています。
• 市場プレーヤーは、ますます彼らの製造能力を拡大するためにアジア太平洋地域に投資しています。例えば、2023年1月、Amcor社は、中国の恵州における先進的な製造施設の立ち上げについて発表を行いました。590,000平方フィートの工場は、生産能力において中国最大の軟包装工場であり、約1億米ドルの投資を意味し、アジア太平洋地域全体で高まる顧客の需要を満たすためにAmcorの能力をさらに強化します。

農業用包装市場の競合他社分析

農業用包装市場は適度に断片化されており、C Packaging International BV、Greif Inc.、Mondi Group、NNZ Group、Sonoco Products Company、BAG Corporation、Proampac LLC、Flexpack FIBC、Amcor plcなどのベンダーが市場に進出しています。市場のプレーヤーは、持続可能な競争上の優位性を得るために、設計、技術、アプリケーションを革新しています。さらに、パートナーシップ、合併、買収などの競合戦略を採用しています。

• 2022年11月- 有機垂直農法企業のUpward Farmsは、USDA認定の有機マイクログリーンのために新しいリシーラブルパッケージングデザインを開発しました。従来のクラムシェルと比較して、Upward Farmsの新しい密封プラスチックトレイはスタック可能で、開閉がより簡単なため、マイクログリーンの保存期間を延長することができます。再封可能なデザインは、典型的なグリーン用のクラムシェル型よりも38%少ないプラスチックを使用し、消費者再利用プラスチックから作られています。お客様により環境に優しい選択肢を提供します。
• 2022年4月-Yara BrasilとPackem SAとの間で、大きなエコバッグの生産に関する契約が締結されました。肥料などの農業投入物を保管・輸送するための容器は、大きな袋です。袋の材料でありながら、現在リサイクルや再加工の面で制約を受けているポリプロピレンの代替品を探していたところ、消費後に加工されるプラスチックであるPET/PCRが理想的な代替品として見つかり、ブラジル農業界初のリサイクル可能で完全にリサイクルできるプラスチック包装が生まれました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19の農産物包装への影響評価
• 農産物および小売ベースの包装に対する現在の需要
• 産業界の利害関係者分析（材料供給者、包装メーカー、流通業者、エンドユーザー、その他）

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 農薬セグメントからの需要拡大
  • 製品の保存期間を延ばすための材料ベースのイノベーションと、パッケージングにおける持続可能性の継続的テーマ
• 市場の課題
  • 規制と価格に関する課題
  • 小規模メーカーにとって利益率の低下が懸念される
• 市場機会
  • バルク包装における素材革新：PPとバルクバッグの利用が中心

第6章 市場セグメンテーション

• 素材タイプ別
  • プラスチック
  • 金属
  • 紙・板紙
  • 複合材料
  • その他の材料
• アプリケーションタイプ別
  • 農薬
  • 肥料
  • 種子
  • その他のタイプ
• 製品タイプ別
  • バッグ＆サック（プラスチック、紙製）
  • バルクコンテナ（ドラム缶、IBC）
  • パウチ
  • 容器（金属・プラスチック）
  • その他（箱、キャップ、蓋など）
• 地域別一覧
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • フランス
    • ドイツ
    • 英国
    • オランダ
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情報

• 企業プロファイル
  • LC Packaging International BV
  • Greif Inc.
  • Mondi Group
  • NNZ Group
  • Sonoco Products Company
  • BAG Corporation
  • Proampac LLC
  • Flexpack FIBC
  • Amcor plc
  • Anderson Packaging Inc.
  • Pactiv LLC
  • Western Packaging

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The Agricultural Packaging Market is expected to grow with a CAGR of 5.5% during the forecast period. The demand for agricultural packaging increases due to the increasing demand for improving supply chains by reducing food wastage. According to the Birmingham Energy Institute, more than 90% of food waste in developing countries occurs during storage and transportation. Hence the growing awareness regarding the loss of food products during harvesting and shipping is driving the demand for cost-effective and sustainable agricultural packaging solutions.

Key Highlights

• During the COVID-19 pandemic, many countries announced a surplus for the agricultural sector to strengthen the sector's storage and supply chain, including packaging. For instance, the Indian Government announced INR 1 lakh crore (nearly USD 13.5 billion) exceptional package surplus for agricultural infrastructure. All these will boost the market growth post-pandemic. Further, the Russia-Ukraine war has an impact on the overall packaging ecosystem.
• The increasing pest attacks drive the demand for crop protection chemicals, such as pesticides and fertilizers, which are toxic. Hence, they need advanced packaging to reduce the risk while handling, storing, and transporting these agrochemicals, which escalates the demand for agricultural packaging solutions for agrochemicals to increase their shelf life.
• According to an article published in the Environmental Science and Technology journal, food travels an average of 4,200 miles. This creates demand for innovative packaging solutions to cater to farmers' requirements and processors distributors who sell in the global and national markets. Moreover, agricultural packaging solutions are experiencing horizontal integration approaches that bring printing capabilities, easy packaging solutions, and additional value-adding solutions to packaging closer to the packaging solution providers.
• Furthermore, technological innovation, sustainability trepidations, and attractive economics drive the demand for innovative packaging solutions. Nowadays, there is a growing demand for agricultural packages equipped with monitoring equipment, which can track the quality of any product and adjust the temperature.
• Also, the advanced packaging styles, such as pouches and bag-in-box, raise the usage of flexible packaging in combination with rigid packaging formats. According to the Flexible Packaging Association, flexible packaging is mainly used for food, contributing to more than 60% of the total market. Additionally, globally, the e-commerce sector's consolidation is anticipated to make flexible packaging one of the quickly growing packaging approaches over the forecast period.​

Agricultural Packaging Market Trends

Plastic Packaging to Hold a Significant Market Share

• Plastic packaging is influencing market growth due to the rising demand for flexible packaging, as consumers prefer these solutions. For instance, according to the Flexible Packaging Association, more than 60% of North American consumers are ready to pay for functional packaging benefits, such as product protection, supply chain efficacy, and shipping friendly.​
• Polyethylene is the cheapest packaging film. The polyethylene materials used for barrier film include HDPE, LDPE, and LLDPE. Polyethylene is easy to process and is combined with gas/aroma barriers, such as Polyamide and EVOH, for their use in various applications.​ Among these, the elementary-grade material is linear low-density polyethylene (LLDPE). It is a high-clarity film that is widely used for food packaging.
• Moreover, plastics are used in either rigid or flexible forms as packaging material for fertilizers and pesticides. The factors such as lightweight, durable, and economical to manufacture are the reasons behind the growing adoption of plastic in the market.
• Plastics also drive innovation in packaging design. For instance, modified atmosphere packaging helps preserve food freshness by capturing a reduced-oxygen air mixture in a plastic package. This technique can benefit farmers, processors, and distributors that sell in global and national markets and extend the product's shelf life by slowing the growth of bacteria.

Asia-Pacific to Witness the Highest Growth

• Asia-Pacific is experiencing many investments and technological advancements, such as AI-based technologies in agriculture. The emerging countries of the Asia-Pacific region are rapidly adopting smart technologies across the agriculture space.​The adoption of precision farming in the region is fueled by various factors, like continuous advancements in technology, a reduced price of equipment, social media use, and online publications that help create awareness.​
• Chinese e-commerce giant Alibaba recently got into the farming sector by deploying artificial intelligence in agriculture to assist farmers in increasing crop yield, simultaneously reducing costs. In their smartphones, Alibaba's digitally-recorded information was accessed by farmers, enabling them to monitor whether fruits are ready to be harvested or any pest attack on their standing crops.
• The region is also witnessing higher adoption of sustainable packaging solutions for agricultural products, creating opportunities for global brands to invest in the region further.The rise in the farm yield along with accelerated growth witnessed in a plethora of end-use industries such as seed and pesticides & fertilizers is expected to boost Asia Pacific agricultural packaging market size during the forecast period.
• Market players are increasingly investing in Asia-Pacific region for expanding their manufacturing capacities. For instance, in January 2023, Amcor made an announcement about the launch of its advanced manufacturing facility in Huizhou, China. The 590,000 square foot plant, the largest flexible packaging plant in China by production capacity, represents an investment of approximately USD 100 million, further enhancing Amcor's capacity to satisfy rising client demand throughout Asia Pacific.

Agricultural Packaging Market Competitor Analysis

The Agricultural Packaging Market is moderately fragmented, with vendors such as C Packaging International BV, Greif Inc., Mondi Group, NNZ Group, Sonoco Products Company, BAG Corporation, Proampac LLC, Flexpack FIBC, and Amcor plc, among others operating in the market. Players in the market are innovating their designs, technology, and applications to achieve sustainable competitive advantage. Moreover, they are adopting competitive strategies such as partnerships, mergers, and acquisitions.

• November 2022 - Upward Farms, an organic vertical farming company, developed a new resealable packaging design for its USDA-certified organic microgreens. Compared to conventional clamshells, Upward Farms' new sealed plastic trays are stackable and more straightforward to open and close, extending the shelf life of microgreens. The resealable design uses 38% less plastic than the typical greens clamshell form and is constructed from post-consumer recycled plastic. It provides customers with a more environmentally friendly option.
• April 2022 - An agreement for producing big eco-friendly bags was signed between Yara Brasil and Packem SA. The containers used to store and transport agricultural inputs, such as fertilizer, are big bags. When searching for a replacement for polypropylene, a material used to make bags but currently subject to restrictions in terms of recycling and reprocessing, they discovered PET/PCR, the plastic processed after consumption, as the ideal replacement, giving rise to the first recycled and entirely recyclable plastic packaging in Brazilian agriculture.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers​
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers​
  • 4.2.3 Threat of New Entrants​
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products ​
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry​
• 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Agricultural Packaging
• 4.4 Current Demand for Produce and Retail-based Packaging
• 4.5 Industry Stakeholder Analysis (Material Suppliers, Packaging Manufacturers, Distributors, End Users, etc.)

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Demand from the Agro-chemical Segment
  • 5.1.2 Material-based Innovations to Enhance Shelf Life of Products and Ongoing Theme of Sustainability in Packaging
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Regulatory & Price-related Challenges
  • 5.2.2 Diminishing Profit Margins Remains a Concern for Smaller Manufacturers
• 5.3 Market Opportunities
  • 5.3.1 Material Innovations in Bulk Packaging Focused on the Use of PP and Bulk Bags

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Material Type
  • 6.1.1 Plastic
  • 6.1.2 Metal
  • 6.1.3 Paper and Paperboard
  • 6.1.4 Composite Materials
  • 6.1.5 Other Materials
• 6.2 By Application Type
  • 6.2.1 Pesticides
  • 6.2.2 Fertilizers
  • 6.2.3 Seeds
  • 6.2.4 Other Types
• 6.3 By Product Type
  • 6.3.1 Bags & Sacks (Plastic & Paper)
  • 6.3.2 Bulk Containers (Drums & IBC)
  • 6.3.3 Pouches
  • 6.3.4 Containers (Metal & Plastic)
  • 6.3.5 Other Products (Boxes, Caps & Lids, etc.)
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
    • 6.4.1.1 United States
    • 6.4.1.2 Canada
  • 6.4.2 Europe
    • 6.4.2.1 France
    • 6.4.2.2 Germany
    • 6.4.2.3 United Kingdom
    • 6.4.2.4 The Netherlands
    • 6.4.2.5 Rest of Europe
  • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.3.1 China
    • 6.4.3.2 India
    • 6.4.3.3 Indonesia
    • 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific
  • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE INTELLIGENCE

• 7.1 Company Profiles*
  • 7.1.1 LC Packaging International BV
  • 7.1.2 Greif Inc.
  • 7.1.3 Mondi Group
  • 7.1.4 NNZ Group
  • 7.1.5 Sonoco Products Company
  • 7.1.6 BAG Corporation
  • 7.1.7 Proampac LLC
  • 7.1.8 Flexpack FIBC
  • 7.1.9 Amcor plc
  • 7.1.10 Anderson Packaging Inc.
  • 7.1.11 Pactiv LLC
  • 7.1.12 Western Packaging

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET