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市場調査レポート
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1190826

脂肪酸エステル市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Fatty Acid Ester Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 190 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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脂肪酸エステル市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 190 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
  • 目次
概要

脂肪酸エステルの世界市場は、今年度末までに1,771.21キロトン以上に達すると推定され、予測期間中に4%以上のCAGRで推移すると予測されています。

2020年と2021年前半はCOVID-19のパンデミックにより、バイオ燃料やパーソナルケアなどのエンドユーザー産業が減少し、市場にマイナスの影響を及ぼしました。しかし、現在、市場はパンデミック前の水準に達しており、安定した成長が期待されます。

主なハイライト

  • 市場を牽引する主な要因は、バイオディーゼルへの嗜好の高まりとパーソナルケア製品の需要増です。
  • 一方、脂肪酸エステルに関連する性能上の制約が、予測期間中の市場成長の妨げとなる可能性があります。
  • 脂肪酸エステルの新たな用途とリサイクルは、今後数年間、市場調査における機会として作用すると思われます。
  • 欧州地域は、世界的に市場を独占しています。しかし、アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。

主な市場動向

バイオ燃料用途での脂肪酸エステル市場の需要増加

  • 脂肪酸エステル（再生可能資源）から作られたバイオディーゼルは、環境に対してより安全です。バイオディーゼルは、石油系ディーゼルよりも有害汚染物質や温室効果ガスの発生が少ないです。
  • 純粋な状態（B100）で使用することも、B2（バイオディーゼル2%、石油ディーゼル98%）やB5（バイオディーゼル5%、石油ディーゼル95%）の形で石油ディーゼルとブレンドして使用することも可能です。同様に、B20、B100としても使用可能です。主に大型トラック会社では、バイオディーゼルがそのまま（B100）使用されるケースもあります。
  • また、バイオディーゼルは国産であり、エンジンや燃料システムにほとんど手を加えることなく、どんなディーゼルエンジンにも使用できるため、複数の国が海外埋蔵石油への依存度を減らすのに役立っています。
  • IESによると、2021年のバイオ燃料の需要は155,400百万リットルに達し、2019年に近い水準に戻りました。需要は前年同期比で8,700百万リットル増加しました。バイオディーゼル（（FAMEを指す））需要は、2019年比で0.2％、2020年比で0.3％増加しました。
  • 同期間において、バイオディーゼルおよび植物油の水素化分解油（HVO）の生産量は、主に米国、インドネシア、マレーシアの能力増強により、日量38万バレル増加すると予測されます。
  • BP Statisticsによると、2021年の世界のバイオディーゼル生産量は、2020年の712千バレル/日に対し、734千バレル/日に達しています。
  • バイオ燃料（ここではバイオディーゼル）市場は、その付加価値と安全性により、天然脂肪酸エステルの需要が大幅に増加するため、良いペースで増加すると予想されます。

市場を独占するのは欧州地域

  • 欧州市場は、ドイツやフランスを中心としたバイオ燃料やパーソナルケア、化粧品などの膨大な需要により、脂肪酸エステル（FAE）の最大市場となっています。
  • 欧州は、世界最大のバイオディーゼル生産国です。2011年の生産量が1日当たり約16万バレルであったのに対し、2021年には1日当たり24万8,000バレルに達しています。欧州のHVOとバイオディーゼルの生産量は、2020年の40,000バレル/日から、2026年には320,000バレル/日に達すると予測されます。
  • ドイツ議会で可決された新法により、同国の温室効果ガス（GHG）排出削減義務は、現在の6％から2030年までに25％に増加する予定です。同国の石油会社は、輸送における自然エネルギーの利用を大幅に増やすことが期待されています。一方、混合義務にカウントされる作物由来のバイオ燃料は4.4％に制限され、パーム油由来のバイオ燃料は2023年以降禁止されることになっています。
  • UFOP（Union Zur Forderung von Oel und Proteinpflanzen）によると、ドイツのバイオディーゼル生産量は約238万トンでした。ディーゼル燃料の規格DIN EN 590では、FAME（バイオディーゼル）の配合率を体積比で7%に制限しています。
  • ドイツでは、国土の約半分が農業に利用されています。また、世界第3位の農産物輸出国です。ドイツの農地の約3分の1は穀物で、小麦を筆頭に、大麦、ライ麦が栽培されています。このため、さまざまな農業用途からFAEの需要が高まっています。
  • 2021年のドイツ農業部門の粗付加価値額は約193億6000万ユーロ（～199億米ドル）、2020年は206億2000万ユーロ（～211億9000万米ドル）でした。さらに、2020年のドイツ農業生産額は575億9000万ユーロ（～591億8000万米ドル）と推定され、2019年の5853万ユーロ（～600億5000万米ドル）から減少しています。
  • FAEは、二酸化炭素排出量を削減するためにバイオ燃料用途に使用されます。フランス政府は2015年にLoi de Transition Energetiqueという名称の法律を制定し、2025年までに輸送用燃料に占める自然エネルギーの割合を15%に引き上げることを盛り込んでいます。
  • BP Statistical Review of World Energy 2022の報告書によると、フランスにおけるバイオ燃料の生産量は、2020年の日量43千バレルに対して、2021年には約48千バレルとなり、前年比で約12％増加しています。
  • FAEは、肌を柔らかくして癒しを与えるコンディショニング効果があるため、化粧品業界で使用されています。フランスの化粧品市場は、2020年の20億5000万米ドルに対し、2021年には23億8000万米ドルとなり、2026年には約35億5000万米ドルに達すると予想されています。
  • 前述の要因から、予測期間中は欧州地域が市場を独占すると思われます。

競合情勢

脂肪酸エステル市場は断片的であり、市場を独占しているのは少数の大手企業のみです。主要企業には、Wilmar International Ltd、Avril、Chevron Corporation、Verbio Vereinigte Bioenergie AG、Cargill Corporationなどが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • バイオディーゼルへの嗜好の高まり
    • パーソナルケア製品への需要の高まり
  • 抑制要因
    • 脂肪酸エステルに関する性能上の制約
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース）

  • 種類
    • 脂肪酸メチルエステル（FAME）
    • ポリオールエステル
    • ソルビタンエステル
    • スクロースエステル
    • その他の種類
  • 用途
    • 合成潤滑油
    • 医薬品
    • パーソナルケア製品
    • 食品
    • バイオ燃料
    • その他の用途
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東およびアフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ共和国
      • その他中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、共同研究、契約書
  • 市場ランキング分析
  • リーディングプレイヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Avril
    • Cargill Incorporated
    • Chevron Corporation
    • Cremer Oleo Gmbh & Co. KG
    • Croda International PLC
    • DuPont
    • Granol
    • Inolex Incorporated
    • IOI Corporation Berhad
    • KLK Oleo
    • P&G Chemicals
    • Sasol
    • Stepan Company
    • Verbio Vereinigte Bioenergie AG
    • Wilmar International Ltd

第7章 市場機会と将来動向

  • 脂肪酸エステルの新たな用途とリサイクル
目次
Product Code: 69276

The global fatty acid esters market is estimated to reach over 1,771.21 kilotons by the end of the current year, and the market is projected to register a CAGR of over 4% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic affected the market negatively in 2020 and the first half of 2021, owing to a decrease in end-user industries such as biofuels and personal care. However, the market has currently reached pre-pandemic levels, and it is expected to grow at a steady rate.

Key Highlights

  • The major factors driving the market studied are a growing preference for biodiesels and rising demand for personal care products.
  • On the other hand, performance limitations associated with fatty acid esters are likely to hamper the market's growth in the forecast period.
  • Emerging applications and recycling of fatty acid esters are likely to act as opportunities for the market studied in the coming years.
  • The European region dominated the market across the world. However, the Asia-Pacific region is expected to register the highest CAGR during the forecast period.

Key Market Trends

Increasing Demand for the Fatty Acid Ester Market from Biofuel Applications

  • Biodiesels made from fatty acid esters (renewable sources) are safer for the environment. Biodiesel produces fewer toxic pollutants and greenhouse gases than petroleum diesel.
  • They can be used in pure form (B100) or can be blended with petro-diesel in the form of B2 (i.e., 2% biodiesel, 98% petroleum diesel), B5 (i.e., 5% biodiesel, 95% petroleum diesel). Likewise, they can be used as B20 and B100. In some cases, biodiesel is used as it is (B100), majorly by large truck companies.
  • Biodiesel has also helped several countries to reduce their dependence on foreign oil reserves, as they are domestically produced and can be used in any diesel engine with little or no modification to the engine or the fuel system.
  • According to IES, in 2021, biofuel demand reached 155,400 million liters, returning to near-2019 levels. Demand increased by 8,700 million liters Y-o-Y. Biodiesel ((referring to FAME)) demand increased by 0.2% compared to 2019 and 0.3% compared to 2020.
  • Over the same period, biodiesel and hydrotreated vegetable oils (HVO) production is predicted to increase by 380,000 barrels per day, mostly due to capacity additions in United States, Indonesia, and Malaysia.
  • According to BP Statistics, in 2021, global biodiesel production reached 734 thousand barrels of oil equivalent per day compared to the 712 thousand barrels of oil equivalent per day that were produced in 2020.
  • The biofuel (biodiesel in this case) market is expected to increase at a good pace, owing to its added advantages and safety, which will significantly increase the demand for natural fatty acid esters.

European Region to Dominate the Market

  • The European market is the largest market for fatty acid esters (FAEs) owing to the huge demand for biofuels and personal care and cosmetics, majorly from countries such as Germany and France.
  • Europe is the largest producer of biodiesel globally. It reached 248 thousand barrels of oil equivalent per day in 2021 compared to the production level in 2011, which recorded about 160 thousand barrels of oil equivalent per day. HVO and biodiesel output in Europe is predicted to reach 320,000 barrels per day in 2026, up from 40,000 barrels per day in 2020.
  • As per the new laws passed in the German parliament, the country's greenhouse gas (GHG) emission reduction obligation is scheduled to increase to 25% by 2030 from 6% presently. The oil companies in the country are expected to increase the use of renewables in transport significantly. In contrast, the number of crop-based biofuels counted toward the blending mandate has been capped at 4.4%, with palm oil-based biofuels banned from 2023 onward.
  • According to the Union Zur Forderung von Oel und Proteinpflanzen (UFOP), Germany's biodiesel production was at approximately 2.38 million tons. The diesel fuel standard DIN EN 590 limits the incorporation rate of FAME (biodiesel) to 7% by volume.
  • In Germany, about half of the land is used for agriculture. It is the third largest exporter of agricultural goods in the world. Grain is majorly cultivated on about one-third of the farmland of Germany, where wheat is the leading crop, followed by barley and rye. This is increasing the demand for FAEs from various agricultural applications.
  • In 2021, the gross value added of the German agricultural sector accounted for about EUR 19.36 billion (~USD 19.90 billion), compared to EUR 20.62 billion (~USD 21.19 billion) in 2020. Furthermore, in 2020, the German agricultural production value was estimated at EUR 57.59 billion (~USD 59.18 billion), which decreased from EUR 58.53 million (~USD 60.15 billion) in 2019.
  • FAEs are used in biofuel applications to reduce carbon footprints. The French government passed a law in 2015 named Loi de Transition Energetique that includes a commitment to increasing the share of renewables in transport fuels to 15% by 2025.
  • According to the report of the BP Statistical Review of World Energy 2022, biofuel production in France accounted for around 48 thousand barrels of oil equivalent per day in 2021 compared to 43 thousand barrels of oil equivalent per day in 2020, an increase of roughly 12% from the previous year.
  • FAEs are used in the cosmetics industry as they have a conditioning effect of softening the skin to create a soothing sensation. The French cosmetics products market was valued at USD 2.38 billion in 2021 compared to USD 2.05 billion in 2020, and it is expected to reach approximately USD 3.55 billion by 2026.
  • Owing to the aforementioned factors, the European region is likely to dominate the market in the forecast period.

Competitive Landscape

The fatty acid ester market is fragmented in nature, with only a few major players dominating the market. Some of the major companies are Wilmar International Ltd, Avril, Chevron Corporation, Verbio Vereinigte Bioenergie AG, and Cargill Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Preference toward Biodiesels
    • 4.1.2 Rising Demand for Personal Care Products
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Performance Limitations Associated with Fatty Acid Ester
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Fatty Acid Methyl Esters (FAME)
    • 5.1.2 Polyol Esters
    • 5.1.3 Sorbitan Esters
    • 5.1.4 Sucrose Esters
    • 5.1.5 Other Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Synthetic Lubricants
    • 5.2.2 Pharmaceuticals
    • 5.2.3 Personal Care Products
    • 5.2.4 Food
    • 5.2.5 Biofuel Applications
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 France
      • 5.3.3.3 United Kingdom
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Avril
    • 6.4.2 Cargill Incorporated
    • 6.4.3 Chevron Corporation
    • 6.4.4 Cremer Oleo Gmbh & Co. KG
    • 6.4.5 Croda International PLC
    • 6.4.6 DuPont
    • 6.4.7 Granol
    • 6.4.8 Inolex Incorporated
    • 6.4.9 IOI Corporation Berhad
    • 6.4.10 KLK Oleo
    • 6.4.11 P&G Chemicals
    • 6.4.12 Sasol
    • 6.4.13 Stepan Company
    • 6.4.14 Verbio Vereinigte Bioenergie AG
    • 6.4.15 Wilmar International Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Emerging Applications and Recycling of Fatty Acid Ester