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市場調査レポート
商品コード
1190773
ウマの健康管理市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）Equine Healthcare Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| ウマの健康管理市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年） |
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出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 146 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
ウマの健康管理市場は、予測期間中にCAGR5.9%を記録すると予想されています。
COVID-19のパンデミックは、多くの国によって課された厳しい社会的距離のガイドラインにより、当初はウマの健康管理市場に大きな影響を与え、教育、トレーニング、競技、イベント、観光活動、インフラのレンタル、貿易、ウマの販売などが停止されることになっています。例えば、米国のウマ術競技を統括する米国ウマ術連盟（USEF）の担当者によると、2020年のショーカレンダーで予定されていた全イベントのうち、約30％がキャンセルされました。これはウマ術業界の収益に深刻な影響を及ぼしました。さらに、ウマやポニーの健康や福祉にも付随する影響が予想されていました。しかし、各国が再び再開されたことで、ウマ術業界も回復基調にあります。さらに、COVID-19に対する動物用ワクチンの新製品開発があっています。例えば、2022年6月、農業・農民福祉省（インド）は、ウマを含む動物用の不活化SARS-CoV-2 Delta（COVID-19）ワクチン「アンコバックス」を発売しました。このワクチンは、インド農業研究評議会（ICAR）-国立ウマ研究センターによって開発されたものです。このように、COVID-19の発生は、その前段階において市場の成長に悪影響を及ぼしました。しかし、市場は、世界各国の開国や新製品の上市によって牽引力を持つようになりました。
さらに、動物の健康支出の増加、ウマの病気の有病率の増加、動物保険の取り込みの増加は、調査した市場の成長を促進する主要な要因の一つです。例えば、2021年12月、アジア開発銀行（ADB）は、Zenex Animal Health India Private Limitedと、Zenex社の高品質な動物用ヘルスケア製品の生産と流通を拡大し、家畜の病気リスクを軽減することで農家の所得向上を支援するために最大1000万米ドルを投資する契約に調印しました。このような要因により、ウマ用ヘルスケアの需要が高まり、市場の成長に貢献するものと思われます。
ウマ産業は、ビジネス、労働動物、スポーツ、レクリエーションなどに関わる産業です。ウマに関わるレース、ショー、競合、レクリエーション活動は世界的に数多く行われています。国内および海外のウマは、世界各国との間で恒久的および一時的に輸出入されています。ウマは様々なウマの病気にかかりやすいため、ウマ用ヘルスケア製品の需要が高まっています。さらに、ウマから人獣共通感染症が蔓延する危険性や脅威も、ウマ用ヘルスケア製品の需要を促進しています。例えば、Vector Borne Zoonotic Dis.に掲載された体系的なレビューによると、2020年には約56種類の人獣共通感染症が発生するとされています。2020年には、約56種類の人獣共通感染症病原体がウマで確認されています。さらに、2022年の第2四半期に、国際照合センターは13カ国から191件の疾病発生を報告しました。報告されたのは18の疾病・感染症で、そのうち最も多かったのは絞扼性疾患（n=77）、次いで神経性EHV-1（n=19）でした。このように、伝染性のウマ疾病が蔓延するリスクの高さが、調査対象のウマ市場を牽引しています。
このように、動物医療費の増加、ウマ疾病の有病率の上昇、動物保険の普及率の上昇が、世界のウマの健康管理市場を加速させ、予測期間中の調査対象市場の成長を促進させる構えです。しかし、熟練した獣医師の不足が市場成長の妨げになる可能性があります。
主な市場動向
予測期間中、ワクチン分野の成長が見込まれる
ワクチンは、感染症に対する個体および集団の免疫力を開発・維持するために使用される生物学的製剤です。ウマ用の基本的または中核的なワクチンは、ウマや人との接触によって重大な健康被害を受ける病気から身を守るためのものです。狂犬病、破傷風、インフルエンザ、ウマヘルペスウイルス1および4、ボツリヌス中毒、ポトマックウマ熱、ウマウイルス性動脈炎、ロタウイルス、西ナイルウイルス、Streptococcus equi（絞首刑）などに対して市販されているワクチンがあります。米国獣医師会（AVMA）によると、東部・西部ウマ脳脊髄炎、狂犬病、破傷風、西ナイルウイルスなど、特定のウマ用ワクチンはコアワクチンの基準を満たし、1つのワクチンとして認識されています。
さらに、市場の主要なプレーヤーによる新製品の発売や戦略的な活動は、調査した市場の成長にプラスの影響を及ぼしています。例えば、2022年2月、Zoetisはウマのヘルスケアにおける中核的な戦略的フォーカスを強化し、ホースファーストヘルスケアポートフォリオを発売しました。さらに、近年では、ワクチン技術におけるいくつかの進歩が、市場の成長をさらに後押ししています。組換えタンパク質ベースのワクチンにおける最近の進歩は、より新しいワクチンの開発につながっています。例えば、2022年8月、Dechra Pharmaceuticals PLCは、ウマとポニー用の新しいタンパク質ベースのストラングレスワクチンであるStrangvacを発売しました。このように、主要なプレーヤーによる製品の発売と戦略的な活動のおかげで、調査された市場は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。
したがって、ワクチン分野は、上記の要因によって予測期間中に大きな成長を示すことが期待されます。
北米はウマの健康管理市場を独占すると予想される
北米は、ウマの人口が多いこと、動物医療への支出が多いこと、ウマのワクチン接種プログラムが増加していることなどの要因から、市場を独占すると予想されます。また、米国では熟練した獣医師を確保できることも、北米で研究されている市場の成長に寄与している主な要因の一つです。
いくつかのパートナーシップやコラボレーション、市場プレイヤーの高い集中度、米国におけるメーカーのプレゼンスなどは、同国におけるウマの健康管理市場の成長を促進する要因の一つです。例えば、2021年9月、メルク・アンド・カンパニー社は、EquiTraceプラットフォームの制作者であるアイルランドを拠点とするテクノロジー企業EquiTrace Ltdと提携を結びました。このアプリはメルクアニマルヘルスのバイオサーモマイクロチップとも連携し、ウマのケアの専門家がウマの体温を瞬時に読み取り、グラフ化し、モニターすることを可能にします。同様に、2021年12月には、ウマ用栄養ソリューションブランドのハイゲインが、アレナスアニマルヘルス（Arenus）を買収しました。これにより、製品ポートフォリオが大幅に強化されると予想されます。
また、ウマのヘルスケアを規制・保護するための政府からの支援の増加も、市場を牽引すると予想されます。例えば、米国農務省（USDA）と米国ウマ協会（AHC）が提供する全国ウマ健康計画（NEHP）は、米国のウマの健康と福祉を保護し、ウマとその製品の州間および国際的な移動の継続を容易にするものです。別の事例では、2022年8月、Horses and Humans Research Foundation（HHRF）とZoetisが継続スポンサーとしてパートナーシップを結んだことを発表しています。このパートナーシップには、8月に米国で開催されたHHRFの2022年会議への支援も含まれています。これらの継続的な地域の開拓は、同国の市場成長を促進すると予想されます。
したがって、上記の要因により、北米地域での市場の成長が期待されます。
競合情勢
ウマの健康管理市場は、世界および地域で事業を展開する少数の大企業が存在するため、やや統合されています。競合情勢には、Zoetis、Boehringer Ingelheim International GmbH、Ceva、Merck &Co, Inc、Hallmarq Veterinary Imaging、Vetoquinol S.A.、ESAOTE SPA、IDEXX Laboratories, PLC、Elancoなど、大きな市場シェアを持ち知名度の高い国際企業や地元企業の分析が含まれています。
その他の特典。
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- ウマの疾病の普及率の増加
- 動物医療費の増加、動物保険の普及率上昇
- 市場抑制要因
- 熟練獣医師の不足
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模：百万米ドル）
- 製品別
- ワクチン
- 医薬品
- 寄生虫駆除剤
- 抗感染症薬
- 抗炎症剤・鎮痛剤
- その他の医薬品
- 飼料添加物
- 診断薬
- その他の製品
- 適応症別
- 筋骨格系疾患
- 寄生虫対策
- ウマヘルペスウイルス
- ウマ脳脊髄炎
- ウマインフルエンザ
- ウエストナイルウイルス
- 破傷風
- 狂犬病
- その他の効能
- 販売チャネル別
- 動物病院・クリニック
- eコマース
- その他の流通経路
- 地域別内訳
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ地域
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東地域
- 南米地域
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Zoetis
- Boehringer Ingelheim International GmbH
- Ceva
- Merck & Co., Inc.
- Vetoquinol S.A.
- Hallmarq Veterinary Imaging
- ESAOTE SPA
- IDEXX Laboratories, Inc.
- Dechra Pharmaceuticals PLC
- Elanco
第7章 市場機会と今後の動向
The Equine Healthcare Market is expected to register a CAGR of 5.9% over the forecast period.
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the equine healthcare market initially due to strict social distancing guidelines imposed by many countries, which led to a shutdown of teaching, training, competitions, events, touristic activities, renting of infrastructures, trade, and sales of horses. For instance, according to a representative of United States Equestrian Federation (USEF), the national governing body for horse sports in United States, about 30% of all events originally scheduled on their 2020 show calendar was canceled. This severely impacted the revenue generation of the equine industry. In addition, this has also been anticipated to result in collateral consequences for the health and welfare of horses and ponies. However, with the countries being reopened again, the equine industry is also on track for a rebound. In addition, there were new product developments for the animal vaccine against COVID-19. For instance, in June 2022, the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (India) launched the Ancovax vaccine, an inactivated SARS-CoV-2 Delta (COVID-19) vaccine for animals, including equines. The vaccine was developed by the Indian Council of Agriculture Research (ICAR)-National Research Centre on Equines. Thus, the COVID-19 outbreak affected the market's growth adversely in its preliminary phase; however, the market gained traction with the opening of the countries and new product launches globally.
Further, the rising animal health spending, increasing prevalence of equine diseases, and increasing uptake of animal insurance are among the major factors driving the growth of the market studied. For instance, in December 2021, the Asian Development Bank (ADB) signed an agreement with Zenex Animal Health India Private Limited to invest up to USD 10 million to increase Zenex's production and distribution of quality animal health care products and help boost farmer incomes by mitigating livestock disease risk. Such factors will likely boost the demand for equine healthcare, thereby contributing to the growth of the market studied.
The equine industry involves business, working animals, sports, and recreation, among others. There are a large number of horse races, shows, competitions, and recreational activities involving horses globally. Domestic and foreign horses are exported and imported permanently and temporarily to and from countries globally. As horses are prone to an array of equine diseases, equine healthcare products are in increasing demand. In addition, the risk and threat of spreading zoonotic diseases from horses are also driving the demand for equine healthcare products. For instance, according to a systemic review published in Vector Borne Zoonotic Dis. 2020, about 56 zoonotic pathogens have been identified in horses. Moreover, during the second quarter of 2022, the International Collating Centre reported 191 disease outbreaks from 13 countries. The reports covered 18 diseases/infections, of which strangles (n=77) was the most prevalent, followed by neurological EHV-1 (n=19). Thus, the high risk of the spread of a contagious equine disease is driving the equine market studied.
Thus, the rising animal health spending, increasing prevalence of equine diseases, and the increasing uptake of animal insurance are poised to accelerate the Equine Healthcare market globally, thereby driving the growth of the studied market over the forecast period. However, a shortage of skilled veterinarians will likely impede market growth.
Key Market Trends
Vaccines Segment is Expected to Witness Growth Over the Forecast Period
A vaccine is a biological preparation used to develop and maintain individual and herd immunity against infectious diseases. The basic or core equine vaccines are those vaccines that protect against diseases that have significant health risks to the horse and/or to humans through contact. Commercial vaccines are available for rabies, tetanus, influenza, equine herpesviruses 1 and 4, botulism, Potomac horse fever, equine viral arteritis, rotavirus, West Nile virus, and Streptococcus equi (strangles), among others. According to the American Veterinary Medical Association (AVMA), certain equine vaccines, including eastern & western equine encephalomyelitis, rabies, tetanus, and West Nile virus, meet the criteria for core vaccines and are identified as one.
Moreover, new product launches and strategic activities by major players in the market are positively affecting the growth of the market studied. For instance, in February 2022, Zoetis launched the Horse First Health Care portfolio, strengthening its core strategic focus in equine healthcare. In addition, in recent years, several advancements in vaccine technology are further driving the market growth. Recent advances in recombinant proteins-based vaccines have led to the development of newer vaccines. For instance, in August 2022, Dechra Pharmaceuticals PLC launched Strangvac, a new protein-based strangles vaccine for horses and ponies. Thus, owing to the product launches and strategic activities by major players, the market studied is expected to have significant growth over the forecast period.
Therefore, the vaccines segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to the abovementioned factors.
North America is Expected to Dominate the Equine Healthcare Market
North America is expected to dominate the market owing to factors such as the high equine population, high animal health spending, and increasing number of equine vaccination programs in the region. In addition, the availability of skilled veterinarians in United States is also among the key factors contributing to the growth of the market studied in North America.
Several partnerships and collaborations, a high concentration of market players, and the manufacturer's presence in United States are some of the factors driving the growth of the Equine Healthcare market in the country. For instance, in September 2021, Merck & Co., Inc. entered a partnership with Irish-based technology company EquiTrace Ltd, creators of the EquiTrace platform. The app also works with Merck Animal Health's Bio-Thermo microchips, allowing horse care professionals to instantly read, graph, and monitor a horse's temperature. Likewise, In December 2021, Hygain, an equine nutrition solution brand, acquired Arenus Animal Health (Arenus). This is anticipated to strengthen its product portfolio significantly.
Increasing support from the government to regulate and protect equine healthcare is also anticipated to drive the market. For instance, the National Equine Health Plan (NEHP) provided by United States Department of Agriculture (USDA) and the American Horse Council (AHC) protects the health and welfare of United States equine population and facilitates the continued interstate and international movement of equines and their products. In another instance, in August 2022, the Horses and Humans Research Foundation (HHRF) and Zoetis announced a partnership as a continued sponsor. The partnership included support for HHRF's 2022 Conference held in August in United States. These continuous regional developments are anticipated to drive market growth in the country.
Therefore, owing to the aforementioned factors, the market's growth is anticipated in the North America Region.
Competitive Landscape
The Equine Healthcare market is slightly consolidated due to the presence of a few big companies operating globally and regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international as well as local companies which hold significant market shares and are well known, including Zoetis, Boehringer Ingelheim International GmbH, Ceva, Merck & Co., Inc., Hallmarq Veterinary Imaging, Vetoquinol S.A., ESAOTE SPA, IDEXX Laboratories, Inc., Dechra Pharmaceuticals PLC, Elanco, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Prevalence of Equine Diseases
- 4.2.2 Rising Animal Health Spending and Increasing Uptake of Animal Insurance
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Shortage of Skilled Veterinarians
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Vaccines
- 5.1.2 Pharmaceuticals
- 5.1.2.1 Parasiticides
- 5.1.2.2 Anti-Infectives
- 5.1.2.3 Anti-Inflammatory & Analgesics
- 5.1.2.4 Other Pharmaceuticals
- 5.1.3 Medicinal Feed Additives
- 5.1.4 Diagnostics
- 5.1.5 Other Products
- 5.2 By Indication
- 5.2.1 Musculoskeletal Disorders
- 5.2.2 Parasite Control
- 5.2.3 Equine Herpes Virus
- 5.2.4 Equine Encephalomyelitis
- 5.2.5 Equine Influenza
- 5.2.6 West Nile Virus
- 5.2.7 Tetanus
- 5.2.8 Rabies
- 5.2.9 Other Indications
- 5.3 By Distribution Channel
- 5.3.1 Veterinary Hospitals and Clinics
- 5.3.2 E-Commerce
- 5.3.3 Other Distribution Channels
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle-East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Zoetis
- 6.1.2 Boehringer Ingelheim International GmbH
- 6.1.3 Ceva
- 6.1.4 Merck & Co., Inc.
- 6.1.5 Vetoquinol S.A.
- 6.1.6 Hallmarq Veterinary Imaging
- 6.1.7 ESAOTE SPA
- 6.1.8 IDEXX Laboratories, Inc.
- 6.1.9 Dechra Pharmaceuticals PLC
- 6.1.10 Elanco
