企業向けフラッシュストレージ市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

企業向けフラッシュストレージ市場は、予測期間中に13.67%のCAGRで推移すると予想されています。

日々大量の生データが生成され、企業のデータストレージの危機を招いています。ストレージのユーザーは数十年にわたり繰り返し誇大広告にさらされてきたため、エンタープライズ・ストレージ市場は最も活発な市場となっています。消費者はハードディスクドライブ（HDD）からソリッドステートドライブ（SSD）へと移行し、さらに今後登場するオールフラッシュアレイ（AFA）へと移行していくと予想されます。企業は、投資対効果を最大化するために、戦略的にアプローチを展開するための戦略を考案しようとしています。

主なハイライト

• クラウド技術の採用が進み、企業が生成するデータ量の増加も相まって、市場の牽引役となることが予想されます。フラッシュストレージの採用は、世界中の企業のデータセンターで需要が高まっています。消費電力、パフォーマンス、スケーラビリティ、管理のしやすさなどの面でメリットがあり、採用率を高めています。
• NVMe（Non-Volatile Memory Express）などの変化も、企業向けフラッシュストレージの市場成長を後押ししています。リアルタイム分析や要求の厳しいデータベースシステムなどのミッションクリティカルなアプリケーションは、フラッシュストレージシステムで簡単に実行することができます。また、仮想サーバー、金融システム、仮想デスクトップ・プラットフォーム、膨大な量のデータを収集するデータ分析アプリケーションも、フラッシュ・ストレージ・システムで容易に実行できます。
• デジタル化の需要も手伝って、BFSIやITサービスなどのさまざまなエンドユーザー産業に価値をもたらし、メガデータセンターの世界のニーズを高めると期待されています。一方、パブリッククラウドリソースや世界な企業インフラの更新の必要性から、新たなエンタープライズストレージへの投資が行われました。
• フラッシュは、オンプレミス、エッジ、パブリッククラウドのインフラ消費をサポートするハイブリッドクラウド環境を実現するためのゲームチェンジャーとなりつつあります。フラッシュストレージのもう一つの利点は、IoTデバイス、カメラ、センサー用のキャッシュや持続的バッファなど、従来のリムーバブルストレージよりも動的な環境に展開できる柔軟性と能力です。フラッシュストレージは、規模を問わず様々な組織のIT変革を可能にしています。
• 世界のパンデミックであるCOVID-19や、ロックダウンによるデータ消費の急増により、データセンターの運用需要に対応するためのメモリやストレージ製品の不足と価格の高騰が発生しています。限定的な生産は再開されたもの、現在の供給量は大手テクノロジー企業によって急速に備蓄されています。ドライブベンダーは、在庫の少なさ、待ち時間の長さ、生産に関する問題から、フラッシュドライブの高値は来年も続くと予想しています。

主な市場動向

IT・通信分野が大きな市場シェアを占める

• ITおよび通信業界は、フラッシュストレージ市場において最大の市場規模を誇るセグメントであり、予測期間中も最も高い収益を上げると見られています。技術の進歩により、フラッシュデバイスの需要は今後数年間、クライアントおよび企業市場で安定的に推移すると思われます。これらの要因により、より優れた技術をより低価格で入手できるようになると思われます。
• ストレージ・デバイスの利用が急速に拡大しているのは、企業が生成・処理するデータ量の増加によって正当化されています。SSDは主にコンシューマー機器に、またはサーバーやストレージアレイの性能を少し上げるために使われていました。
• HDDはまだ市場に出尽くしておらず、かなりのシェアを占めています。IT業界では、クラウドやオンライン・ドライブが進化する以前は、データの保存にハードディスクを非常に頼りにしていました。市場では、フラッシュ・ストレージ・デバイスの成長率が著しく高まっています。この変革はゆっくりと進行中ですが、データを物理的に保存する効果的なソリューションと考えられており、ストレージとして明示的に使用される他のどのオンラインデータベースよりもデータの安全性を可能にします。
• 高密度フラッシュ技術の開発により、オールフラッシュストレージソリューションは、データセンターのわずかなスペースで、より高速なパフォーマンスと大容量を提供します。IT分野のデータ量が増加し続ける中、企業は管理を容易にし、スペース、電力、冷却の使用量を減らすことで、長期的に多くのコストを削減することができます。
• データは、あらゆる規模の企業にとって不可欠な差別化要因となりつつあり、より良い情報に基づく意思決定を通じて、競争力と収益を加速させるためにデータを活用する動きが加速しています。その結果、大企業から中小企業まで、複数の機能にわたって能力を強化するために、人工知能と機械学習を利用する企業が増えてきています。
• 人工知能と機械学習のアプリケーションは、機能するために大量のデータに依存しています。これらのアプリケーションは、有効性と正確性のために大量のデータを必要とします。さらに、データはリアルタイムで処理され、MLやディープラーニング（DL）で後で使用するために保存されなければなりません。ストレージは、人工知能や機械学習アプリケーションを実用化するためのボトルネックになり得ます。フラッシュとハードディスクを組み合わせて、インジェストとリアルタイム処理にはフラッシュを使用し、十分なデータ保存と拡張性にはハードディスクを使用するというように、適切なストレージを使用すれば、この問題を軽減することができます。
• また、企業では、高性能アプリケーションの要件のバックアップにフラッシュを使用しています。フラッシュストレージ（特にNVMeフラッシュ）は、高速なリストアで有名になりました。サイバー攻撃、停電、その他の障害発生時には、迅速にオンラインに戻すことが重要であり、フラッシュストレージはこのような使用事例において不可欠なものとなります。企業では、ホットストレージとコールドストレージの要件に応じて、それぞれフラッシュとHDDが混在して使用されています。
• さらに、4K/8Kビデオ、VR/ARアプリケーション、5Gなどの技術を活用したスマート製造、遠隔検査、インテリジェントセキュリティ保護などのエンタープライズサービスのサポートの出現により、AIはITおよび通信セクター内の従来のサポートツールをサービスイノベーションプラットフォームに変えており、データストレージおよび処理量はTビットレベルからPビットレベルへと成長すると予想され、市場の成長をさらに後押ししているのです。

アジア太平洋地域が著しい成長を遂げる

• 世界のIT・コンピュータ技術の発展により、膨大な量のデータを転送・保管する必要性が生じ、アジア太平洋地域の需要が高まっています。インドでは企業数が増加しており、海外のストレージベンダーも市場に参入しているため、アジア太平洋地域が最も高い導入率を示すと予想されます。
• フラッシュストレージは、あらゆる規模の企業において、IT産業の変革を可能にします。オールフラッシュ・ストレージは、レイテンシーの低減やドライブあたりのIOPSの向上から、ワークロードの統合、ハードウェアフットプリントの縮小、電力消費の最小化、管理コストの削減まで、さまざまなメリットをもたらします。この地域では、ビジネスの革新性と俊敏性のニーズの高まりと、競争市場における拡張性を活用するためにクラウドの導入が求められており、それに続いて、インドのデジタル化に向けた政府の取り組みが進んでいます。
• 現在、アジア太平洋地域で最も急成長しているクラウドサービス市場として、インドは中国のすぐ後に位置しています。デジタル化の進展により、インドではタクシー業界、政府、病院、公教育、製造業を中心にフラッシュストレージの普及が進むと予想されます。さらに、あらゆるセンサーがある程度のデータを生成し、分析を行うためにどこかに保存する必要があるIoTも、IoTの普及率の上昇に伴い、同国におけるフラッシュストレージの採用を促進すると予想されます。
• 世界最先端のデータストレージ技術とサービスを提供するITのパイオニアであるピュア・ストレージは、2022年6月にバンガロールに新しいインド研究開発センターを発足させました。同センターは、ストレージとデータ管理を変革するイノベーションに主眼を置いています。同社によると、これらはインドが世界の役割を果たすことができる分野です。
• 世界のデジタルトランスフォーメーションは、データの増加に拍車をかけており、特に動画、画像、音声ファイルなどの非構造化データの増加に拍車をかけています。ピュア・ストレージは、FlashArray, FlashBlade, FlashStack, AIRI, Pure as-a-Service, Portworx, Pure1, Evergreen, Pure Cloud Block Store and Purityといったデータ管理ソリューションの幅広いラインアップを有しています。インドの研究開発センターは、これらの製品ラインのほとんどにおいて、継続的な技術革新に貢献することになります。

競合情勢

企業向けフラッシュストレージ市場は、元来、非常に競争の激しい市場です。大小さまざまなプレーヤーが存在するため、市場は非常に集中しています。大手企業はいずれも市場で大きなシェアを占めており、世界中の消費者基盤の拡大に注力しています。主なプレイヤーとしては、Pure Storage, Inc.、StorCentric, Inc.、Oracle Corporation、Dell, Inc.、Hewlett-Packard Enterprise Development LP、その他多数の企業が挙げられます。各社は複数のパートナーシップを締結し、新製品の導入に投資することで市場シェアを拡大し、予測期間中に競争力を獲得しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19がエンタープライズフラッシュストレージ市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • ハイブリッドフラッシュアレイの進化とオールフラッシュアレイの販売増加
  • ストレージの大容量化と低価格化により、HDDがより好まれるようになった
• 市場の課題
  • 互換性と最適なストレージ性能の問題

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • オールフラッシュアレイ
  • ハイブリッドフラッシュアレイ
• エンドユーザー産業別
  • IT・通信
  • 車載
  • BFSI
  • ヘルスケア
  • 防衛
  • その他エンドユーザー
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Pure Storage, Inc.
  • StorCentric, Inc.
  • Oracle Corporation
  • Dell Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • Nimbus Data
  • Western Digital Corporation
  • IBM Corporation
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Hitachi Vantara LLC
  • NetApp

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The Enterprise Flash Storage Market is expected to register a CAGR of 13.67% over the forecast period. A large amount of raw data is generated daily, leading to a data storage crisis for companies. The enterprise storage market is the most active, as storage users have been subjected to repeated hype for decades. Consumers shifted from hard disk drives (HDDs) to solid-state drives (SSDs); they are further expected to move towards the upcoming all-flash arrays (AFAs). Enterprises are attempting to devise a strategy for strategically deploying approaches to maximize return on investment.

Key Highlights

• The growing adoption of cloud technology, coupled with growth in the amount of data generated by enterprises, is expected to drive the market. The adoption of flash storage is in demand in enterprise data centres globally. There are advantages in terms of power consumption, performance, scalability, and ease of management that boost the adoption rate.
• Non-Volatile Memory Express (NVMe) and other changes have helped the market for enterprise flash storage grow. Mission-critical applications, including real-time analytics and demanding database systems, can be performed easily with flash storage systems. So can virtual servers, financial systems, virtual desktop platforms, and data analytics applications that gather vast amounts of data.
• Aided by the demand for digitization, it is expected to contribute value to different end-user industries, such as BFSI and IT services, and raise the global need for mega data centers. On the other hand, new enterprise storage investments were made because of the need for public cloud resources and a global enterprise infrastructure update.
• Flash is becoming the game changer in delivering hybrid-cloud environments to support on-premise, the edge, and public cloud infrastructure consumption. Another benefit of flash storage is its flexibility and ability to be deployed into more dynamic environments than traditional removable storage, such as a cache or persistent buffer for IoT devices, cameras, and sensors. Flash storage is enabling IT transformation in a variety of organizations of all sizes.
• The global pandemic, COVID-19, and the surge in data consumption due to the lockdown have led to a shortage and higher prices for memory and storage products to counter the demand for data center operations. Although limited production has resumed, the current supply is quickly being stockpiled by large technology companies. Drive vendors expect that the high price of flash drives will continue into next year because of low stock, long wait times, and problems with production.

Key Market Trends

IT & Telecom Sector to Hold Significant Market Share

• The IT and telecom industry is the largest market value segment in the flash storage market and is expected to be the highest earner during the forecast period.The demand for flash devices will remain stable in the client and enterprise markets for the next few years, owing to technological advancements. These factors will likely increase the availability of better technology at lower prices.
• The rapid growth in the usage of storage devices is justified by the companies' increased amount of data generated and processed. SSDs were mostly used in consumer devices or to give a server or storage array a little boost in performance.
• HDDs are still not exhausted in the market and still hold a considerable share. The IT industry relied immensely on hard drives to store data before the evolution of the cloud and online drives. The growth rate of flash storage devices is significantly increasing in the market. This transformation is slowly underway but is considered an effective solution to store data physically, which enables data security more than any other online database used explicitly for storage.
• With the development of high-density flash technologies, all-flash storage solutions offer faster performance and higher capacity in a fraction of the data center footprint. As the amount of data in the IT field continues to grow, businesses can save a lot of money over time by making management easier and using less space, power, and cooling.
• Data is becoming an essential differentiator for businesses of all sizes, and they are increasingly leveraging it to accelerate competitiveness and revenue through better and more informed decision-making. As a result, more and more companies, big and small alike, are using artificial intelligence and machine learning to enhance their competence across several functions.
• Artificial intelligence and machine learning applications rely on large volumes of data to function. These applications need a large amount of data for effectiveness and accuracy. Moreover, the data must be processed in real-time and stored for later use in ML and deep learning (DL). Storage can become the bottleneck for the practical usage of artificial intelligence and machine learning applications. This can be mitigated using the right storage: a mix of flash and hard drives-flash-based for ingesting and real-time processing, and a hard disk for ample data storage and scalability.
• Enterprises are also using flash for backup of high-performance application requirements. Flash storage (especially NVMe flash) has become famous for fast restores. In the wake of a cyberattack, power outage, or any other disruption, it is crucial to be back online quickly, and flash storage can become indispensable in such use cases. Enterprises use a mix of flash and HDD for hot and cold storage requirements, respectively.
• Additionally, with the advent of support for 4K/8K video, VR/AR applications, and enterprise services such as smart manufacturing, remote inspection, and intelligent security protection leveraging technologies such as 5G, AI is transforming the traditional support tools within the IT and telecom sectors into service innovation platforms where data storage and processing volumes are expected to grow from T-bit level to P-bit level, further leveraging the growth of the market.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth

• The global boom in IT and computer technology has triggered the need for the transfer and Storage of vast amounts of data, subsequently pushing up the demand in the region. Owing to a growing number of enterprises In India and international storage vendors entering the market, Asia-Pacific is expected to witness the highest adoption rate.
• Flash storage is enabling IT industries' transformation for organizations of all sizes. All-flash Storage offers a variety of benefits, from lowering latency and increasing IOPS per drive to consolidating workloads, shrinking hardware footprints, minimizing power consumption, and reducing the cost of management. The region is seeking cloud adoption to leverage the increasing need for business innovation and agility and the ability to scale in the competitive market, followed by government initiatives toward digital India.
• Currently, India is immediately after China as the fastest-growing cloud services market across the Asia Pacific. Digital disruption is expected to drive flash storage in India, especially in taxi industries, government, hospitals, public education, and manufacturing. Furthermore, IoT, where every sensor produces some amount of data that needs to be stored somewhere to do analytics, is also expected to drive flash storage adoption in the country as IoT penetration increases.
• Pure Storage, an IT pioneer that delivers the world's most advanced data storage technology and services, inaugurated its new India Research and Development Center in Bangalore in June 2022. The center's prime focus is on innovations transforming Storage and data management. According to the company, these are the areas where India can play a global role.
• The global digital transformation is fueling data growth, specifically unstructured data such as video, picture, and audio files. Pure Storage has a broad portfolio of data management solutions, including FlashArray, FlashBlade, FlashStack, AIRI, Pure as-a-Service, Portworx, Pure1, Evergreen, and Pure Cloud Block Store and Purity. The India research and development center will contribute to the continued innovation in most of these product lines.

Competitive Landscape

The Enterprise Flash Storage Market is very competitive by nature. The market is highly concentrated due to the presence of various small and large players. All the major players account for a large share of the market and are focusing on expanding their consumer base across the world. Some of the significant players in the market are Pure Storage, Inc.; StorCentric, Inc.; Oracle Corporation; Dell, Inc.; Hewlett-Packard Enterprise Development LP; and many more. The companies are increasing their market share by forming multiple partnerships and investing in introducing new products, thus earning a competitive edge during the forecast period.

In May 2022, NetApp collaborated with NVIDIA on artificial intelligence infrastructure solutions for many years. NetApp announced the certification of NetApp all-flash NVMe storage and the BeeGFS parallel file system with the NVIDIA DGX SuperPOD. The NVIDIA DGX SuperPOD is an AI data center infrastructure platform delivered as a turnkey solution for IT to support the most complex AI workloads facing today's enterprises. DGX SuperPOD simplifies deployment and management while providing virtually limitless scalability for performance and capacity.

In March 2022, Western Digital Corporation and Samsung collaborated on next-generation fast storage technologies. The collaboration aims to standardize and drive broad adoption of next-generation data placement, processing, and fabric (D2PF) storage technologies. In other words, the two brands are collaborating to work on next-gen SSD technology and an ecosystem for zoned storage solutions. Samsung and Western Digital have already indulged in developing high-speed storage solutions, and the companies are focusing on enterprise, cloud applications, and the Zoned Storage ecosystem. Zoned storage is a category of storage devices that allows hosts and storage devices to cooperate to deliver high-capacity storage with low latencies.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 on the Enterprise Flash Storage Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Evolution of Hybrid Flash Arrays and Increased Sales of All Flash Arrays
  • 5.1.2 Increased Storage Capacity and Price Reduction Leading to Preference Over HDDs
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Compatibility and Optimum Storage Performance Issues

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 All-Flash Array
  • 6.1.2 Hybrid Flash Array
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 IT & Telecom
  • 6.2.2 Automotive
  • 6.2.3 BFSI
  • 6.2.4 Healthcare
  • 6.2.5 Defense
  • 6.2.6 Other End-user Industries
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Pure Storage, Inc.
  • 7.1.2 StorCentric, Inc.
  • 7.1.3 Oracle Corporation
  • 7.1.4 Dell Inc.
  • 7.1.5 Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • 7.1.6 Nimbus Data
  • 7.1.7 Western Digital Corporation
  • 7.1.8 IBM Corporation
  • 7.1.9 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 7.1.10 Hitachi Vantara LLC
  • 7.1.11 NetApp

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET