掘削・仕上げ用流体市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

掘削・仕上げ用流体市場は、予測期間である2022～2027年に5%を超えるCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19の大流行により、石油・ガス業界は様々なロックダウンや制限により需要が大幅に減少し、掘削・仕上げ用流体の需要も減少しました。さらに、2020年第1四半期にCOVID-19が発生したことで、世界中で大規模な掘削プロジェクトが延期されました。例えば、2020年4月、ビーチエナジー社は、半潜水艇オーシャンオニキスを用いたオーストラリア南部のオトウェイ盆地での1年間の海洋掘削プログラムについて、COVID-19パンデミックサービスによる物流上の困難を理由に、ダイヤモンドオフショアに終了通知を発表しています。欧州、北米、中東での掘削作業の増加などの要因が、掘削・仕上げ用流体市場の需要を押し上げると予想されます。さらに、シェールガスや深海・超深海油田の開発が、掘削・仕上げ用流体市場を牽引すると予想されます。しかし、需給ギャップ、地政学、その他いくつかの要因から、ここ数年の原油価格の変動が市場の成長を抑制しています。

主なハイライト

• 2020年の市場シェアは、陸上部門が最大でした。陸上掘削は、乾燥した土地にあるすべての掘削サイトを含み、世界の石油生産の70%を占めています。
• 井戸は陸地から遠く離れた海中に掘削され、主に以前より深く掘削されるため、今後数年間は掘削・完成油剤の需要が増加します。
• 掘削・仕上げ用流体の最大市場は北米であり、市場シェアの40％以上を占めています。さらに、主にシェールプレイの開発により、予測期間中に最も急速に成長する市場であると予想されます。

掘削・仕上げ用流体市場の動向

市場を独占するのは陸上セグメント

• 陸上掘削は、乾燥した土地にあるすべての掘削サイトを含み、世界の石油生産量の70%を占めています。陸上掘削は海上掘削と似ているが、プラットフォームと石油の間に深海がないのが特徴です。
• 石油・ガスの需要は常に増加しており、それに伴い、新しい油田を発見するために世界中で掘削活動が活発化しました。その結果、掘削油や仕上げ油の需要が世界的に増加しました。
• 世界の石油消費量は、2010年の日量8,656万8,000バレルから、2020年には日量8,869万6,000バレルに達します。このように石油需要の増加に伴い、今後、新たな油井の掘削が予想され、その結果、世界的に掘削・完成油剤の需要が増加します。
• 現在、油井はより深く掘削され、以前よりも複雑になっています。このことが、掘削・仕上げ用流体市場の成長を後押しすると予想されます。
• 2021年、サイペムは中東と南米で新たな陸上掘削契約を獲得しました。この新規契約は総額7000万米ドル相当です。さらに、2021年5月には、サウジアラビアと2億5000万米ドルの陸上掘削契約を結んでいます。
• したがって、陸上石油・ガス産業への新規投資、非在来型資源の探査の増加、原油価格の安定により、世界中で掘削・完成液の需要が増加することが予想されます。

市場を独占する北米

• 北米は、掘削・仕上げ用流体市場を独占し、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。
• 北米では、効率性の向上とサプライチェーンの強化により、オフショア石油・ガスプロジェクトの競争が激化しており、オフショア掘削コストの減少につながっています。
• 政策や政府支援の面では、米国連邦政府が2021年に石油・ガス生産のために80.9mエーカー以上の土地をリースするオークションを開始しました。
• さらに、近年のシェールプレイ、水平掘削、フラッキングの開発により、同国の掘削・完成油剤の需要が大幅に増加しました。例えば、2020年には、米国コロラド州ユインタ盆地で水平井を掘削するオペレーターを中心に、9200万バレルの新たな確認原油埋蔵量の延長と発見が報告されています。
• したがって、同地域におけるオフショア石油・ガス投資の増加やシェール開発などの要因が、予測期間中の掘削・仕上げ用流体市場の成長を促進するものと思われます。

掘削・仕上げ用流体市場の競合分析

掘削・仕上げ用流体市場は適度に細分化されており、多数の大小の企業が事業を展開しています。この市場の主要企業は、Schlumberger Limited、Baker Hughes Company、Halliburton Company、CES Energy Solutions Corp.、Tetra Technologies、Scomi Energy Services BHDなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：億米ドル）
• オンショアおよびオフショアの稼働リグ数、2021年まで
• 上流設備投資額の推移と需要予測（10億米ドル、陸上・オフショア別、2022-2027年
• オフショア設備投資額の歴史と需要予測（10億米ドル、水深別、2022年～2027年
• オフショア設備投資額の歴史と需要予測（10億米ドル、地域別、2022年～2027年
• 今後の主な上流プロジェクト
• 最新動向と開発状況
• 市場力学
  • 促進要因
  • 阻害要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 用途
  • オンショア
  • オフショア
• 流体タイプ
  • 水性
  • 油性
  • その他の流体
• 井戸の種類
  • 従来型
  • 高圧高温（HPHT）
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Baker Hughes Company
  • CES Energy Solutions Corp.
  • Chevron Phillips Chemical Company LLC
  • Halliburton Company
  • Newpark Resources Inc.
  • Schlumberger Limited
  • Tetra Technologies Inc.
  • Weatherford International PLC
  • National Oilwell Varco Inc.

第7章 市場機会と将来動向

The drilling and completion fluids market is expected to register a CAGR of over 5% during the forecast period, 2022-2027. Due to the COVID-19 pandemic, the oil and gas industry witnessed a significant decline in demand due to the various lockdowns and restrictions, which resulted in decreased demand for drilling and completion fluids. Additionally, the COVID-19 outbreak in Q1 of 2020 resulted in the delay of significant drilling projects worldwide. For Instance, in April 2020, Beach Energy announced a termination notice to Diamond Offshore for its year-long offshore drilling program in the Otway basin in Southern Australia with the semi-submersible Ocean Onyx, citing the logistical difficulties caused by the COVID-19 pandemic services. Factors such as an increase in drilling operations in Europe, North America, and the Middle East are expected to drive the demand for the drilling and completion fluids market. Additionally, the development of shale and deep-water and ultra-deepwater fields is expected to drive the drilling and completion fluids market. However, the volatile oil prices over the recent period, owing to the supply-demand gap, geopolitics, and several other factors, are restraining the market's growth.

Key Highlights

• The onshore segment accounted for the maximum market share in 2020. Onshore drilling encompasses all the drilling sites located on dry land and accounts for 70% of the global oil production.
• With wells being drilled farther away from land and into the sea, primarily drilled deeper than before, there is an increasing demand for drilling and completion fluids during the upcoming years.
• North America is the largest market for drilling and completion fluids, accounting for over 40% of the market share. Moreover, it is expected to be the fastest-growing market over the forecast period, mainly due to the development of shale plays.

Drilling & Completion Fluids market Trends

Onshore Segment to Dominate the Market

• Onshore drilling encompasses all the drilling sites located on dry land and accounts for 70% of the global oil production. Onshore drilling is similar to offshore drilling but without deep water between the platform and the oil.
• The demand for oil and gas has constantly been increasing, and this increased drilling activities around the world to discover new fields. This, in turn, increased the demand for drilling and completion fluids worldwide.
• Oil consumption worldwide reached 88,696 thousand barrels daily in 2020, up from 86,568 thousand barrels daily in 2010. Thus with an increase in oil demand, new oil wells are expected to be drilled in the coming years, resulting in an increased demand for drilling and completion fluids worldwide.
• Currently, the wells are being drilled deeper, and they are more complex than before. This is expected to drive the drilling and completion fluids market's growth.
• In 2021, Saipem was awarded new onshore drilling contracts in the Middle East and South America. The new contracts are worth a total of USD 70 million. Further, in May 2021, the company had onshore drilling contracts of USD 250 million with Saudi Arabia.
• Hence, new investment in the onshore oil and gas industry, increasing exploration of unconventional resources, and the crude oil price stability are expected to increase the demand for drilling and completion fluids worldwide.

North America to Dominate the Market

• North America is expected to dominate the drilling and completion fluids market, and it is expected to witness significant growth over the forecast period.
• In North America, offshore oil and gas projects are becoming more competitive, owing to improving efficiencies and tightening the supply chain, which led to declining offshore drilling costs.
• In terms of policy and government support, the US federal government launched an auction of more than 80.9 m acres to be leased by the US government for oil and gas production in 2021.
• Furthermore, the recent development of shale plays, horizontal drilling, and fracking resulted in a massive increase in the country's demand for drilling and completion fluids. For Instance, in 2020, extensions and discoveries of 92 million barrels of new proved crude oil reserves were reported, mostly from operators drilling horizontal wells in the Uinta Basin, Colorado, United States.
• Therefore, factors such as rising offshore oil and gas investments and shale development in the region are expected to drive the drilling and completion fluids market's growth over the forecast period.

Drilling & Completion Fluids market Competitive Analysis

The drilling and completion fluids market is moderately fragmented, with numerous small and big companies operating in the market. The key players in this market include Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Halliburton Company, CES Energy Solutions Corp., Tetra Technologies, and Scomi Energy Services BHD.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Onshore and Offshore Active Rig Count, till 2021
• 4.4 Historic and Demand Forecast of Upstream CAPEX in USD billion, by Onshore and Offshore, 2022-2027
• 4.5 Historic and Demand Forecast of Offshore CAPEX in USD billion, by Water Depth, 2022-2027
• 4.6 Historic and Demand Forecast of Offshore CAPEX in USD billion, by Region, 2022-2027
• 4.7 Major Upcoming Upstream Projects
• 4.8 Recent Trends and Developments
• 4.9 Market Dynamics
  • 4.9.1 Drivers
  • 4.9.2 Restraints
• 4.10 Supply Chain Analysis
• 4.11 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.11.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.11.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.11.3 Threat of New Entrants
  • 4.11.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.11.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Onshore
  • 5.1.2 Offshore
• 5.2 Fluid Type
  • 5.2.1 Water-based
  • 5.2.2 Oil-based
  • 5.2.3 Other Fluid Types
• 5.3 Well Type
  • 5.3.1 Conventional
  • 5.3.2 High Pressure High Temperature (HPHT)
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
  • 5.4.2 Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
  • 5.4.4 South America
  • 5.4.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Baker Hughes Company
  • 6.3.2 CES Energy Solutions Corp.
  • 6.3.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
  • 6.3.4 Halliburton Company
  • 6.3.5 Newpark Resources Inc.
  • 6.3.6 Schlumberger Limited
  • 6.3.7 Tetra Technologies Inc.
  • 6.3.8 Weatherford International PLC
  • 6.3.9 National Oilwell Varco Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS