ダウンホール掘削ツール市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

ダウンホール掘削ツール市場は、2022-2027年を通して6.5%以上のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19の大流行により、石油・ガス業界は様々なロックダウンや制限により、ダウンホール掘削ツールの需要が減少し、大幅な需要減を目の当たりにしました。さらに、2020年第1四半期のCOVID-19の発生により、世界中で大規模な掘削プロジェクトが遅延し、ダウンホール掘削ツールの市場に影響を与えました。例えば、2020年4月、ビーチエナジー社は、半潜水艇オーシャンオニキスによるオーストラリア南部のオトウェイ盆地での1年間の海洋掘削プログラムについて、COVID-19の大流行による物流上の困難を理由に、ダイヤモンドオフショアに終了通知を発表しています。予測期間中、いくつかの地域での発見によるリグ数の増加が、ダウンホール掘削ツール市場を牽引する可能性があります。また、米国、北海、ロシアにおけるチューブラーへの高い要求と方向性掘削活動の増加は、ダウンホール掘削ツール市場にさらなる機会を提供します。しかし、原油や重金属の環境中への放出など、E&P活動による好ましくない環境影響は、生態系に深刻な影響を与える可能性があります。こうした生態系への影響は、政府の厳しい規制と相まって、予測期間中の市場成長を抑制する可能性があります。

主なハイライト

• 2020年の市場シェアは陸上が最大でした。陸上掘削は乾いた土地にあるすべての掘削現場を包含し、世界の石油生産量の70%を占めています。
• 新世代の自動掘削ツールの開発と掘削活動の自動化から生まれる技術的進歩は、ダウンホールドリリング企業に多くの機会をもたらすと期待されます。
• 北米、特に米国は、シェールやタイトな埋蔵量で毎年多くの井戸が掘削されているため、ダウンホール掘削ツールの大半を占め、市場を独占しています。

ダウンホール掘削ツールの市場動向

陸上石油・ガスが市場を牽引

• 陸上石油リグと石油発見が世界的に増加していることから、予測期間中は陸上サブセグメントが市場を独占すると予想されます。陸上掘削は、乾燥した土地にあるすべての掘削サイトを含み、世界の石油生産量の70%を占めています。陸上掘削は海上掘削と似ていますが、プラットフォームと石油の間の深海掘削のような困難はありません。
• Baker Hughes International Rig Countデータによると、2022年（1-2月）の世界の平均リグ数は827基で、2021年（1-2月）の689基から増加しました。稼動リグ数の増加の大部分は、中東と北米からもたらされたものです。このため、予測期間中は中東と北米で石油・ガス用ダウンホール掘削ツール市場の大幅な増加が予想されます。
• また、世界の原油価格は回復の兆しを見せ、良いペースで改善しています。陸上プロジェクトは、海上プロジェクトに比べ、より容易にスタートさせることができます。そのため、原油価格の回復に伴う楽観的な見方により、陸上プロジェクトは予測期間中に大きな成長を記録し、ダウンホール掘削ツールの需要を促進すると予想されます。
• 世界の石油消費量は2010年の日量86568千バレルから、2020年には日量88,696千バレルに達します。したがって、石油需要の増加に伴い、今後数年間で新たな油井が掘削されることが予想され、世界中で坑井介入サービスの需要が増加します。
• 2021年には、ADNOC Drilling（ADNOCの掘削子会社）がADNOC Onshoreから掘削、ワークオーバー、その他の坑井サービスの継続的な提供について5年間38億米ドルの契約を受注しています。
• このように、上記の要因や陸上石油・ガスに関する重要な契約は、予測期間中に陸上サブセクターを牽引する可能性があります。

北米が市場を独占

• 2020年のダウンホール掘削ツール市場は、北米が支配的でした。今後数年間もその支配が続くと予想されます。低い損益分岐価格と高い原油価格、そして水圧破砕の技術開発が、ダウンホール掘削ツールの需要を支えています。
• 米国では陸上掘削が市場を独占しており、沖合掘削はここ数年あまり活発ではありません。しかし、政府が2018年1月に、それまで認められていなかった沿岸海域の約98％を掘削用に開放したことから、オフショア分野は今後、ペースを上げていくと予想されます。
• 北米では、オフショア石油・ガスプロジェクトの競争が激化し、効率性の向上とサプライチェーンの逼迫が進み、オフショア掘削コストの低下につながっています。
• 政策や政府支援の面では、米国連邦政府が2021年に石油・ガス生産のために80.9mエーカー以上の土地をリースするオークションを開始しました。
• さらに、近年のシェールプレイ、水平掘削、フラッキングの開発により、同国の掘削・完成液の需要が大幅に増加しました。例えば、2020年には、米国コロラド州ユインタ盆地で水平井を掘削するオペレーターを中心に、9200万バレルの新たな確認原油埋蔵量の延長と発見が報告されています。
• メキシコの年間石油生産量は、メキシコ湾の浅海にある巨大なカントレル油田が枯渇しているため、年々減少しています。しかし、メキシコ政府は、メキシコ湾の支配地域に対する民間投資を拡大しようとしています。民間企業は2017年から2020年にかけて、メキシコで12の商業石油・ガス発見を発表しました。
• カナダ政府の報告書によると、2020年のカナダにおける1日の石油生産量は約510万バレルに達しました。国際エネルギー機関（IEA）によると、2030年までに生産量は日量約70万バレル増加すると予想されています。
• したがって、北米における油田探査の増加や、油田サービスを提供する複数の企業の存在は、北米、特に米国における市場の成長を増大させる主要な要因の一部となっています。

ダウンホール掘削ツール市場の競合分析

ダウンホール掘削ツール市場は、適度に断片化されています。主要なプレーヤーには、National-Oilwell Varco Inc.、Halliburton Company、Schlumberger Limited、Baker Hughes A GE Co.、Rival Downhole Tools、Hunting PLC、およびUnited Drilling Tools Ltd.などがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：億米ドル）
• 稼動リグ数（主要地域別）、2022年まで
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 展開場所
  • オンショア
  • オフショア
• コンポーネント
  • チューブラー
  • ドリルビット
  • 偏向ツール
  • その他のダウンホール掘削ツール
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Baker Hughes A GE Co.
  • Halliburton Company
  • Hunting PLC
  • National-Oilwell Varco Inc.
  • Rival Downhole Tools
  • Schlumberger Limited
  • Schoeller-Bleckmann Oilfield Equip. AG
  • United Drilling Tools Ltd

第7章 市場機会と将来動向

The downhole drilling tools market is expected to record more than 6.5% CAGR throughout 2022-2027. Due to the COVID-19 pandemic, the oil and gas industry witnessed a significant decline in demand due to the various lockdowns and restrictions, which resulted in decreased demand for downhole drilling tools. Additionally, the outbreak of COVID-19 in Q1 2020 delayed significant drilling projects worldwide, affecting the market for downhole drilling tools. For instance, in April 2020, Beach Energy announced a termination notice to Diamond Offshore for its year-long offshore drilling program in the Otway basin in Southern Australia with the semi-submersible Ocean Onyx, citing the logistical difficulties caused by the COVID-19 pandemic. Increased rig counts during the forecast period due to discoveries in several regions may drive the downhole drilling tools market. Also, the high requirement for tubular and increased directional drilling activities in United States, North Sea, and Russia present more opportunities for the downhole drilling tools market. However, the unfavorable environmental effect of E&P activities, such as the release of crude oil into the environment and heavy metals, can have profound ecological implications. These ecological effects, coupled with stringent government regulations, are likely to restrain the market's growth during the forecast period.

Key Highlights

• The onshore had the maximum share in the market in 2020. Onshore drilling encompasses all the drilling sites on dry land and accounts for 70% of worldwide oil production.
• The development of new-generation automated drilling tools and technological advancements breeding from automation in drilling activities are expected to present many opportunities for downhole drilling companies.
• North America, specifically United States, dominates the market, accounting for most of the downhole drilling tools due to many wells being drilled each year in its shale and tight reserves.

Downhole Drilling Tools Market Trends

Onshore Oil and Gas to Dominate the Market

• The onshore sub-segment is expected to dominate the market during the forecast period due to an increase in onshore oil rigs and oil discoveries globally. Onshore drilling encompasses all the drilling sites on dry land and accounts for 70% of worldwide oil production. Onshore drilling is similar to offshore drilling but without the difficulty of deepwater drilling between the platform and the oil.
• The Baker Hughes International Rig Count data shows that the average worldwide rig count in 2022 (Jan-Feb) was 827, up from 689 rigs in 2021 (Jan-Feb). The majority of the growth in active rig count came from the Middle-East and North America. As a result, a significant increase in the oil and gas downhole drilling tools market is expected in the Middle-East and North America during the forecast period.
• Additionally, the global crude oil prices showed signs of recovery, improving at a good pace. The onshore projects are easier to kick-start than offshore ones. Therefore, riding on the optimism associated with the recovery of crude oil prices, onshore projects are expected to record significant growth over the forecast period, driving the demand for downhole drilling tools.
• Oil consumption worldwide reached 88,696 thousand barrels daily in 2020, up from 86568 thousand barrels daily in 2010. Thus, with an increase in oil demand, new oil wells are expected to be drilled in the coming years, increasing the demand for well intervention services worldwide.
• In 2021, ADNOC Drilling (drilling subsidiary of ADNOC) was awarded a five-year USD 3.8 billion contract from ADNOC Onshore for the continued provision of drilling, workover, and other well services,
• Thus, the factors mentioned above and significant onshore oil and gas contracts may drive the onshore sub-sector during the forecast period.

North America to Dominate the Market

• North America dominated the downhole drilling tools market in 2020. It is expected to continue its dominance in the coming years. Low breakeven prices and high crude oil prices, coupled with technological developments in hydraulic fracturing, have supported the demand for downhole drilling tools.
• Onshore drilling dominates the US market, while the offshore market has not witnessed much activity in the past few years. However, the offshore sector is expected to pick up pace in the coming years, as the government opened around 98% of its coastal water for drilling in January 2018, which was earlier not allowed.
• In North America, offshore oil and gas projects are becoming more competitive, improving efficiencies and tightening the supply chain and leading to declining offshore drilling costs.
• In terms of policy and government support, the US federal government launched an auction of more than 80.9 m acres to be leased by the US government for oil and gas production in 2021.
• Furthermore, the recent development of shale plays, horizontal drilling, and fracking resulted in a massive increase in the country's demand for drilling and completion fluids. For instance, in 2020, extensions and discoveries of 92 million barrels of new proved crude oil reserves were reported, mostly from operators drilling horizontal wells in the Uinta Basin, Colorado, United States.
• The annual oil output of Mexico has been dropping over the years as the giant Cantrell field in the shallow waters of the Gulf of Mexico is drying up. However, the Mexican government is trying to increase private investments in its controlled areas of the Gulf of Mexico. The private sector firms announced 12 commercial oil and gas discoveries in Mexico between 2017 and 2020.
• According to the Canadian government report, daily oil production in Canada amounted to some 5.1 million barrels in 2020. As per the International Energy Agency, production is expected to grow by about 700,000 barrels a day by 2030.
• Hence, increasing oilfield exploration in North America and the presence of several companies offering oilfield services are some of the major factors augmenting the market's growth in North America, especially in United States.

Downhole Drilling Tools Market Competitive Analysis

The downhole drilling tools market is moderately fragmented. Some of the key players include National-Oilwell Varco Inc., Halliburton Company, Schlumberger Limited, Baker Hughes A GE Co., Rival Downhole Tools, Hunting PLC, and United Drilling Tools Ltd.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Active Rig Count, by Major Regions, till 2022
• 4.4 Recent Trends and Developments
• 4.5 Government Policies and Regulations
• 4.6 Market Dynamics
  • 4.6.1 Drivers
  • 4.6.2 Restraints
• 4.7 Supply Chain Analysis
• 4.8 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.8.3 Threat of New Entrants
  • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Location of Deployment
  • 5.1.1 Onshore
  • 5.1.2 Offshore
• 5.2 Component
  • 5.2.1 Tubulars
  • 5.2.2 Drilling Bits
  • 5.2.3 Deflection Tools
  • 5.2.4 Other Downhole Drilling Tools
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Baker Hughes A GE Co.
  • 6.3.2 Halliburton Company
  • 6.3.3 Hunting PLC
  • 6.3.4 National-Oilwell Varco Inc.
  • 6.3.5 Rival Downhole Tools
  • 6.3.6 Schlumberger Limited
  • 6.3.7 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equip. AG
  • 6.3.8 United Drilling Tools Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS