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市場調査レポート
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1190615

使い捨て医療機器センサー市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Disposable Medical Devices Sensors Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 140 Pages | 納期: 2～3営業日

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使い捨て医療機器センサー市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

使い捨て医療機器センサー市場は、予測期間2022-2027年にCAGR10.8%で成長すると予測されています。

COVID-19の発生により、使い捨て医療機器センサーの世界の需要が高まっています。これは主に、COVID-19ウイルスの高い毒性に起因する、ヘルスケア環境での感染管理対策の増加によるものです。また、より早く検査結果を得るための簡単で便利な方法に対する人々の意識が高まっていることも、需要の高まりに寄与しています。消費者は、便利で安全な遠隔地のヘルスケア施設を選択するようになってきています。世界中の研究者は、SARS-CoV-2が大流行している現在、早期発見のために正確かつ効率的なバイオセンサーを用いた新規アプローチの開発を急いでいます。For Instance, 2020年4月、カナダ保健省はDexcom G6 Continuous Glucose Monitoring Sensor SystemをCOVID-19のパンデミックに関連した拡大使用のための医療機器に組み入れました。Dexcom G6センサーのカナダ医療機器ライセンスでは、一般成人の腹部（おなか）に装着することが規定されています。このように、COVID-19の流行期間中に使い捨て医療機器の需要が増加したため、市場にプラスの影響を与えることが期待されます。

使い捨て医療機器センサー市場は、医療費の増加、研究開発活動に対する政府からの支給、新興経済諸国におけるセンサー技術の受容などの要因によって推進されています。例えば、2021年12月に発表されたEurostatのデータによると、2019年のGDPに対する現在のヘルスケア支出はドイツとフランスが最も高い水準にあります。ドイツの現在のヘルスケア支出のレベルは2019年に4030億ユーロであり、欧州連合（EU）加盟国の中で最も高いレベルを維持しています。ドイツとフランスの現在のヘルスケア支出は、国内総生産（GDP）に対してそれぞれ11.7％、11.1％に相当し、他のどのEU加盟国よりも多いものでした。次いで、スウェーデン（10.9%）、ベルギー（10.7%）、オーストリア（10.4%）、オランダ（10.2%）、デンマーク（10.0%）となり、残りのEU加盟国では二桁の比率を記録した国はありません。このように、医療費の増加が予測期間中の市場成長を支えています。

IEE誌に掲載された「Biosensors and Chemical Sensors for Healthcare Monitoring, A Review（ヘルスケアモニタリング用バイオセンサーと化学センサー）」というタイトルの論文によると、EU加盟国の医療費は増加傾向にあり、予測期間中の市場成長を支えています。2022年3月にIEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineeringに掲載された「A Review」によると、バイオセンサーや機器を医療診断や予防目的で使用することが最重要課題となっています。先進諸国では、生活習慣病の増加や重症化を抑制するため、日常生活で使用できる医療機器（特に検査・診断・センシング用）が求められています。ウェアラブルな生物・化学デバイスは、その担い手となる重要なパーソナルデバイスです。診断機器は現在、医療において病気の予防や健康管理のために使われています。また、医療や介護のコストの上昇を抑えることができるはずです。したがって、使い捨ての医療機器のバイオセンサーの上記の利点のために、予測期間にわたって市場の成長を促進すると予想されます。

したがって、前述の要因を考慮すると、使い捨て医療機器センサー市場は、予測期間にわたって推進することが予想されます。しかし、厳しい規制シナリオと新しい診断技術に対する認識不足が市場成長の阻害要因となっています。

主な市場動向

患者モニタリングは予測期間中に急成長すると予想される

患者モニタリングは急速に成長している市場の一つであり、使い捨てのセンサーが患者モニタリングに広く使用されています。発展途上国の都市部だけでなく農村部でも、在宅患者モニタリングの需要が高まっています。このような需要の高まりにより、企業は医療機器用センサーを患者モニタリングに大きく活用することができるようになりました。

遠隔患者モニタリングにより、医師や病院は従来の診療所以外の場所で患者をモニタリングすることができ、この技術によって患者と医師の間で24時間365日データを提供することができます。メディケア・メディケイド・サービスセンターの2021年版によると、毎年、患者モニターは何十万人ものハイリスク患者が病院への再入院を避け、自宅での健康な日々を過ごすのに役立っています。遠隔監視を利用するクライアントは、再入院率を76%削減し、平均89%の患者満足度を達成し、総医療費は約3億7000万米ドルの節約になったと報告しています。

患者モニタリング用の使い捨てセンサーを扱う企業は、国内だけでなく世界各地に多数存在します。これらのセンサーを提供している有名な企業には、スミスメディカル、メディアイド社などがあります。さらに、2020年5月、継続的な健康モニタリングと臨床インテリジェンス企業であるBioIntelliSense, Inc.は、BioButtonデバイスの導入により、医療グレードバイオセンサー製品ポートフォリオとDaaS（データ・アズ・ア・サービス）プラットフォームの前進を報告しました。バイオボタンは、コインサイズの使い捨て医療機器で、体温やその他のバイタルサインを90日間連続的に測定することができます。バイオテリセンスは、独自のバイオセンサー技術と高度な分析により、体温測定や従来の遠隔患者モニタリング（RPM）システムの数分の一のコストで、有害な傾向を早期に発見できる医療グレードのデータサービスを提供します。

このことは、医療機器用センサーの使用が増加していることを示しており、予測期間中に調査された市場に直接良い影響を与えるでしょう。

北米が市場を独占し、予測期間中も同様と予想されます。

北米は市場を独占すると予想され、この地域の市場成長の主な要因は、革新的なセンサ開発における技術的進歩、この地域におけるセンサベースのデバイスの高い採用率、医療費の上昇です。米国は、調査された市場の主要なプレーヤーの存在により、最大の市場シェアを保持しています。

2021年12月のCenters for Medicare &Medicaid Servicesによると、国民医療費は2019-28年の平均年率5.4%で成長し、2028年には 6兆2,000億米ドルに達すると予測されます。2019～28年の年平均で国民医療費は国内総生産より1.1ポイント速く成長すると予測されるため、経済に占める医療費の割合は2018年の17.7％から2028年には19.7％に上昇すると予測されます。

さらに、新規の使い捨て医療機器センサーの開発に向けたベンチャー企業による投資の強化。例えば、2022年5月、1日使い捨てのウェアラブルグルコースセンサーの商品化とパーソナライズされたデジタルコーチングプログラムのサポートに注力する医療技術企業Nemaura Medical, Inc.は、ワラントや転換要素のないクリーンな債務ファシリティにより500万米ドルの非希薄資金を確保したと報告しています。

さらに、主要な市場プレーヤーによる製品発売の増加は、予測期間中の市場成長をさらに拡大させます。例えば、2020年7月、バイオセンサー技術のパイオニアであるivWatch, LLCは、末梢静脈浸潤および溢出事象の早期検出のための新しいSmartTouchTM使い捨てセンサーについて食品医薬品局（FDA）の認可を受けました。このFDA認可により、ivWatchセンサーのポートフォリオは拡大し、病院、輸液センター、その他のヘルスケア施設に、患者の安全性向上と点滴治療に伴うリスクの低減を支援する補完的なセンサーソリューションを提供することが可能になります。

このように、前述のすべての要因が、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されます。

競合情勢

本市場の競争は緩やかであり、ほとんどの現地企業は内部で競争を行っています。しかし、市場シェアの大部分は世界企業によって獲得されています。インドや南アフリカなどの新興諸国では、現地企業が製品の低価格化によって激しい競争を繰り広げています。近い将来、このような中小企業が大きなシェアを獲得すると考えられています。主要企業には、Honeywell International, Inc.、Medtronic plc、Koninklijke Philips N.V.、Sensirion AG、Smiths Medicalがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • ヘルスケア関連支出の増加
    • ベンチャー企業による新しい使い捨て医療機器センサーの開発への投資の活発化
    • センサー技術の進歩および受容の急速な増加
  • 市場抑制要因
    • 厳しい規制のシナリオ
    • 新しい診断技術への認識不足
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模-USD Million）

  • 製品別
    • バイオセンサー
    • イメージセンサ
    • 加速度センサー
    • 温度センサー
    • その他
  • アプリケーション別
    • 患者モニタリング
    • 診断薬
    • 治療薬
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ地域
      • GCC
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東・アフリカ地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • NXP Semiconductors（Freescale Semiconductor, Inc.）
    • GE Healthcare
    • Gentag Inc.
    • Honeywell International, Inc.
    • Medtronic plc
    • Koninklijke Philips N.V.
    • Sensirion AG
    • Medical Sensors India Pvt. Ltd
    • Shenzhen Med-Link Electronics Tech Co., Ltd.
    • Starboard Medical, Inc.
    • Smiths Medical
    • Nuova GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 49953

Disposable Medical Devices Sensors Market is poised to grow at a CAGR of 10.8% during the forecast period, 2022-2027.

The global demand for disposable medical device sensors has increased as a result of the COVID-19 outbreak. This is primarily due to increased infection control measures in healthcare settings as a result of the COVID-19 virus's high virulence. People's growing awareness of simple and convenient ways to obtain faster test results also contributes to the rising demand. Consumers are increasingly choosing remote healthcare facilities for the convenience and security of their own homes. Researchers around the world have been rushing to develop accurate and efficient novel biosensor-based approaches for the early detection of SARS-CoV-2 during the current pandemic. For Instance, in April 2020, Health Canada has included the Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring Sensor System in medical devices for expanded use in relation to the COVID-19 pandemic. The Dexcom G6 Sensor's Canadian Medical Device Licence specifies that it be worn on the abdomen in the general adult population (belly). Thus, during the COVID-19 the demand for the disposable medical devices increased thereby expected to show positive impact on the market.

The Disposable Medical Devices Sensors market is being driven by factors such as increasing healthcare expenditure, government provisions for R&D activities, and acceptance of the sensor technology in the developing economies. For instance, according to Eurostat data published in December 2021, Germany and France had the highest current healthcare expenditure relative to GDP in 2019. The level of current healthcare expenditure in Germany was EUR 403 billion in 2019 and remains at the highest level among the European Union (EU) Member States. Current healthcare expenditure in Germany and France was equivalent to 11.7 % and 11.1 %, respectively, of gross domestic product (GDP), more than in any other EU Member State. The next highest ratios were in Sweden (10.9 %), Belgium (10.7 %), Austria (10.4 %), the Netherlands (10.2 %) and Denmark (10.0 %); none of the remaining EU Member States recorded double-digit ratios. Thus, increasing healthcare expenditure supports the market growth over the forecast period.

According to the study titled "Biosensors and Chemical Sensors for Healthcare Monitoring: A Review" published in the IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering in March 2022, It has been a top priority to use biosensors and equipment for medical diagnostic and preventive purposes. In order to control the rise in lifestyle-related diseases and their severity, developed countries need medical devices that can be used in daily life (especially for testing, diagnosis, and sensing). Wearable biological and chemical devices are significant personal devices that will be a key player in this process. Diagnostic devices are currently used in medicine for disease prevention and health management. They should also keep the costs of medical and nursing care from rising. Thus, due to the above benefits of the disposable medical devices biosensor anticipated to drive the growth of the market over the forecast period.

Thus, given the aforementioned factors, the disposable medical devices sensor market is anticipated to propel over the forecast period. However, stringent regulatory scenario and lack of awareness of new diagnostics technologies restraint the market growth.

Key Market Trends

Patient Monitoring is Expected to Show Rapid Growth Over the Forecast Period

Patient monitoring is one of the rapidly growing markets and disposable sensors are widely being used for patient monitoring. In the rural as well as urban areas of developing countries, there is a growing demand for in-home patient monitoring. This rising demand is allowing the companies to utilize medical device sensors largely for patient monitoring.

Remote patient monitoring allows physicians and hospitals to monitor patients outside of the conventional clinic setting, where the technology can provide 24/7 data between patients and physicians. According to the center of Medicare and Medicaid Services 2021, every year, patient monitors help hundreds of thousands of high-risk patients avoid being readmitted to the hospital and make the most of their healthy days at home. Clients who use remote monitoring report a 76% reduction in readmission rates, an average of 89 % patient satisfaction, and a total medical cost savings of nearly USD 370 million.​

There is a large number of local as well as global companies that are into the disposable sensors for patient monitoring. Some of the well-known players providing these sensors include Smiths Medical, Mediaid, Inc., etc. Additionally, in May 2020, BioIntelliSense, Inc., a continuous health monitoring and clinical intelligence company, reported the advancement of its medical-grade biosensor product portfolio and Data-as-a-Service (DaaS) platform with the introduction of the BioButton device. The BioButton is a coin-sized, disposable medical device that measures continuous temperature and other vital signs for a remarkable 90-days. BioIntelliSense offers medical-grade data services that allow for early detection of adverse trends through its proprietary biosensor technology and advanced analytics at a fraction of the cost of spot temperature measurements or traditional Remote Patient Monitoring (RPM) systems.

This indicates the rising use of medical device sensors which will directly affect the market studied in a positive manner over the forecast period.

North America Dominates the Market and Expected to do Same in the Forecast Period.

North America is expected to dominate the market and the major factors attributed to the growth of the market in the region are a technological advancement in innovative sensors development and the high adoption rate of sensors-based devices in the region, rising healthcare spending. United States holds the largest market share due to the presence of key players in the market studied.

According to the Centers for Medicare & Medicaid Services in December 2021, the National health spending is projected to grow at an average annual rate of 5.4% for 2019-28 and to reach USD 6.2 trillion by 2028. As national health expenditures are projected to grow 1.1 percentage points faster than gross domestic product per year on average over 2019-28, the health share of the economy is projected to rise from 17.7% in 2018 to 19.7% in 2028.

Moreover, enhanced investments by venture capital firms to develop novel disposable medical device sensors. For instance, in May 2022, Nemaura Medical, Inc. a medical technology company focused on commercializing a daily disposable wearable glucose sensor and supporting personalized digital coaching programs, reported that it has secured USD 5 million in non-dilutive funding though a clean debt facility with no warrants or convertible elements.

In addition, increasing product launches by the key market player further expand the market growth over the projecting period. For instance, in July 2020, ivWatch, LLC, a pioneer in biosensor technology, has received Food and Drug Administration (FDA) clearance for its new SmartTouchTM disposable sensor for the early detection of peripheral IV infiltration and extravasation events. This new FDA clearance expands the ivWatch sensor portfolio to provide hospitals, infusion centers, and other healthcare facilities with complementary sensor solutions to help improve patient safety and reduce the risks associated with IV therapy.

Thus, all aforementioned factors anticipated to boost the market growth over the forecast period.

Competitive Landscape

The market studied is moderately competitive and most of the local companies are having internal competition among themselves. The larget market share, however, is gained by global companies. In developing countries such as India, South Africa, etc., the local companies are posing intense competition due to the low prices of the products. In the near future, such small to mid-sized companies are believed to gain a substantial share of the market. Some of the key players are Honeywell International, Inc., Medtronic plc, Koninklijke Philips N.V., Sensirion AG, Smiths Medical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Healthcare Expenditure
    • 4.2.2 Enhanced Investments by Venture Capital Firms to Develop Novel Disposable Medical Devices Sensors
    • 4.2.3 Rapid Increase in Advancement an Acceptance of Sensor Technology
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory Scenario
    • 4.3.2 Lack of Awareness in New Diagnostics Technologies
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Biosensor
    • 5.1.2 Image Sensor
    • 5.1.3 Accelerometer
    • 5.1.4 Temperature Sensors
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Patient Monitoring
    • 5.2.2 Diagnostics
    • 5.2.3 Therapeutics
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle-East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 NXP Semiconductors (Freescale Semiconductor, Inc.)
    • 6.1.2 GE Healthcare
    • 6.1.3 Gentag Inc.
    • 6.1.4 Honeywell International, Inc.
    • 6.1.5 Medtronic plc
    • 6.1.6 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.1.7 Sensirion AG
    • 6.1.8 Medical Sensors India Pvt. Ltd
    • 6.1.9 Shenzhen Med-Link Electronics Tech Co., Ltd.
    • 6.1.10 Starboard Medical, Inc.
    • 6.1.11 Smiths Medical
    • 6.1.12 Nuova GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS