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市場調査レポート
商品コード
1190576
ダイカストマシン市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）Die Casting Machinery Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| ダイカストマシン市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年） |
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出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
ダイカストマシン市場は、2020年に22億米ドルとなり、予測期間である2022～2027年にCAGR6%超を記録することで、2027年には53億円に達すると予測されています。
COVID-19のパンデミックは製造業務に大きな影響を与え、世界のサプライチェーンの混乱や貿易制限により、市場は減速を経験しました。しかし、原材料の生産が増加するにつれて、市場は楽観的な成長を遂げると予想されます。
長期的には、自動車産業における軽量金属の生産動向の高まりと、自動車販売台数の増加が、ダイカストマシンの需要を押し上げると思われます。さらに、3C産業の成長と再生可能エネルギー発電の開拓も、予測期間中に市場にいくつかの成長機会をもたらすと予想されます。
軽量化車両の市場拡大や、技術の進歩による高圧ダイカスト採用の増加などの要因が、ダイカストマシン市場の成長を後押ししています。さらに、多くの自動車部品メーカーが、自動車組み立てに使用される軽量アルミ鋳造部品を製造するためにアルミダイキャストマシンを利用しています。
アジア太平洋地域は、地域の製造業の成長により、世界のダイカストマシン市場において顕著なシェアを占めると推定されます。中国、インドなどの新興国は、自動車やその他の製造業を大幅に増加させると予想されています。このため、同地域のダイカストマシンの需要を劇的に高めると予測されます。
ダイカストマシンの市場動向
ダイカストマシンにおけるアルミニウムの採用拡大が市場の需要を高める
自動車産業の最大セグメントは、ダイカストマシンによる部品やパーツの製造において、鉄や鋼の代わりにアルミニウムを使用することにますます重点を置くようになっています。さらに、化石燃料のコスト上昇と電気自動車の普及が市場の重要な促進要因となっています。さらに、電気自動車や軽量部品の採用を支援するために、さまざまな地域で厳しい環境規制やカフェの規格が課されるようになりました。例えば、以下の通りです。
- 2022年5月、Tamil Nadu（インドの州）Small Industries Development Corporation（Tansidco）は、高圧アルミダイカスト用の共通設備センター（CFC）を推定5.8億円で設立する予定です。
- 2022年5月、Shinhwa Auto USA Corp.は、アラバマ州Auburnに第2の自動車部品製造施設を増設し、ダイカストや機械加工などのアルミニウム部品の生産量を拡大し、EV生産に起因する将来の需要に対応する計画を発表しました。2021年11月、4200万米ドルの拡張プロジェクトにより、高圧アルミダイカストと後加工設備を追加することを発表しました。
アルミニウム製品への嗜好の高まりと、アルミニウムの使用量増加の継続的な傾向は、市場に大きな成長をもたらすと予想されます。例えば、以下の通りです。
- 2022年4月、フォード・モーター社の関係者は、メキシコのアパセオ・エル・グランデにあるARBOMEX工場に、栄誉あるQ1の栄誉を授与しました。ARBOMEXは、フォードのチワワエンジン工場で生産される1.5リッター12V DOHC L3ドラゴンエンジンのバランスシャフトを製造しており、エルモシロで組み立てられるブロンコ・スポーツやクロスオーバー車エスケープなどに搭載されています。ARBOMEXはFordの優先サプライヤーであるだけでなく、StellantisやMazdaなど他のOEMにも鉄、鋼、アルミ部品を供給しています。また、ARBOMEXは、Stellantis、FICOSA、そして最近ではTesla向けのカムシャフトと高アルミ圧鋳造物（HPDC）の生産ラインも有しています。
- 2021年12月、ゼネラルモーターズは、インディアナ州ベッドフォードのアルミダイキャスト鋳造工場に5100万米ドル以上を投資して最新設備を導入し、次期シボレー・シルバラードEV用のドライブユニット鋳造品やその他の現行鋳造アプリケーションの製造をサポートする計画を発表しました。
アジア太平洋地域は予測期間中に大幅な成長を遂げる可能性が高い
アジア太平洋地域は、自動車産業の拡大により、予測期間中に高い成長を遂げると予測されています。また、新興国市場における建設投資の増加や機械・製造装置メーカーの台頭も、同地域のダイカストマシン市場の開拓に拍車をかけると予想されます。例えば、以下の通りです。
- 2022年3月、ミンダコーポレーションは、インベステックプロモーター会議で重要戦略優先分野を発表しました。セーフティセキュリティシステムでは、スマートキーに必要なメカトロニクスとエレクトロニクスを開発します。ダイカスト部門は、HC、HPDC、GDC、LPDCの4つの鋳造技術を持ち、アッパーブラケット、ハンドルホルダーの部品供給（ダイカスト、粉体塗装、機械加工、テスト）をすべて社内で完結しています。また、国内市場や電気自動車に必要な部品など、新たな顧客も増えています。
- 2022年3月、寧波拓普集団（Tuopu Group）は、寧波の杭州湾工場で組み立てラインからロールオフした7200トンの巨大ダイカストマシンをベースに、一体型巨大ダイカストリアキャビンを開発したと発表しました。バックハウスは全長約1,700mm、全幅1,500mmで、15％～20％の軽量化を実現しました。トゥオプグループは、数十種類の部品を一体化して鋳造する一体型ダイカスト技術で、Human Horizons社と協力しています。
中国やインドなどの新興国は、自動車をはじめとする製造業が大きく成長することが期待されています。中国は世界最大の自動車部品サプライヤーであり、2019年には336億3000万米ドル相当の自動車部品および付属品を輸出しています。中国は、その低い労働コストに加えて、堅牢なビジネスエコシステム、規制遵守の欠如、低い税金と関税、競争力のある通貨慣行により、「世界の工場」として知られるようになりました。India Brand equityによると、インドの自動車輸出台数は477万台となり、2019年の463万台から増加しました。
したがって、これは同地域のダイカスト機械市場の需要を大幅に押し上げると予測されます。さらに、電動モビリティの増加や幅広い部品に対する需要の高まりは、同地域の需要を促進すると予測されます。
ダイカストマシン市場の競合分析
ダイカストマシン市場は、既存企業の存在による適度な統合も、ローカルおよび地域的なプレーヤーも存在しません。多くの企業は限られた地域にしか進出していませんが、大手企業は広い範囲に進出しており、この点が有利に働くと予想されます。例えば
- 2021年5月、LKグループとWencanが超大型インテリジェントダイカスト装置と戦略的協力協定を締結しました。
- 2020年7月、エンデュランスグループは、イタリアのステップダウン子会社であるエンデュランスSPAが、グルジアスコの従業員と必要な設備機械を含む工場運営をチバッソ工場に移行し、鋳造活動を統合することを決定したと発表しました。これにより、操業およびコスト効率を改善し、規模の経済を実現することを目的としており、年間約60万ユーロのコスト削減が見込まれます。これらの工場は、自動車分野のOEM顧客に対して、非常に複雑なダイカスト部品や機械加工部品を供給しています。
- 2020年1月、政府が投資家に対する経営者の説明責任を果たすためにコーポレートガバナンス改革を推進する中、村上世彰ファンドが259億円の東芝機械への敵対的入札を開始しました。
Buhler AG、東芝機械、Italpresse Gauss、LK Technology Holdings Ltd、Ube Industries Ltd、Toyo Machinery &Metalが市場の重要なプレーヤーです。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（市場規模：単位：10億米ドル）
- マシンタイプ別
- コールドチャンバーダイカストマシン
- ホットチャンバーダイカストマシン
- 産業別
- 自動車
- 3C産業
- その他産業
- 原材料別
- アルミニウム
- マグネシウム
- その他原材料
- 地域別一覧
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 韓国
- 日本
- その他アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- 南米
- 中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- Buhler AG
- Toshiba Machine Co. Ltd
- Italpresse Gauss
- LK Technology Holdings Ltd
- Ube Industries Ltd
- Toyo Machinery & Metal Co. Ltd
- Dynacast（Form Technologies）
- Oskar Frech GmbH+Co. KG
- IDRA Group
- Zitai Precision Machinery Co. Ltd
第7章 市場機会と今後の動向
The die casting machinery market was valued at USD 2.2 billion in 2020, and it is expected to reach 5.30 billion in 2027 by registering a CAGR of above 6% during the forecast period, 2022-2027.
The COVID-19 pandemic profoundly impacted manufacturing operations and the market witnessed a slowdown due to supply chain disruptions and trade restrictions worldwide. However, as the production of raw materials increases, the market is expected to witness optimistic growth.
Over the long term, the growing trend of producing lightweight metals in the automotive industry, coupled with the growth in automobile sales, boosts the demand for die casting machinery. Further, growth in the 3C industry and development in renewable power generation is also expected to offer several growth opportunities for the market during the forecast period.
Factors such as the growing market for lightweight vehicles and the increase in adoption of high-pressure die casting due to technological advancements fuel the die casting machines market growth. Moreover, many automotive component producers utilize aluminum die casting machines to manufacture lightweight aluminum cast parts used in automotive assembly.
Asia-Pacific is estimated to hold a prominent share in the global die casting machines market due to growing regional manufacturing industries. Emerging economies like China, India, etc., are expected to increase automotive and other manufacturing industries significantly. Thus, this is projected to dramatically drive the demand for die casting machines in the region.
Die Casting Machinery Market Trends
Growing Adoption of Aluminum in Die Casting Machinery to Enhance Demand in the Market
The automotive industry's largest segment is increasingly focusing on using aluminum instead of steel and iron to produce components and parts using die casting machinery, as aluminum is much lighter than steel due to its varied advantages, like flexibility over other materials. Moreover, the increasing cost of fossil fuels and growing electric vehicle adoption are significant drivers in the market. Additionally, stringent environmental regulations and cafe standards were imposed across various regions to support adopting electric vehicles and lightweight components. For instance,
- In May 2022, The Tamil Nadu (state in India) Small Industries Development Corporation (Tansidco) is planning to establish a common facility Centre (CFC) for high-pressure aluminum die casting at an estimated cost of 5.8 crores.
- In May 2022, Shinhwa Auto USA Corp. announced plans to add a second auto parts manufacturing facility in Auburn, Alabama, to expand aluminum parts' output, including die casting and machining operations, and meet future demands stemming from EV production. In November 2021, the company announced the addition of high-pressure aluminum die casting and post-processing equipment through a USD 42 million expansion project.
The growing preference for aluminum products and the ongoing trend of increased usage of aluminum are expected to provide significant growth in the market. For example,
- In April 2022, Ford Motor Co. officials presented the ARBOMEX plant in Apaseo el Grande, Mexico, with its prestigious Q1 distinction. ARBOMEX manufactures balance shafts for the 1.5-liter 12V DOHC L3 Dragon engine produced at Ford's Chihuahua engine plant that is used in the Bronco Sport, assembled in Hermosillo, the Escape crossover, and other models. In addition to being a priority supplier to Ford, ARBOMEX supplies iron, steel, and aluminum components for other OEMs such as Stellantis and Mazda. ARBOMEX also houses production lines for camshafts and high aluminum pressure dies castings (HPDC) for Stellantis, FICOSA, and recently Tesla.
- In December 2021, General Motors announced plans to invest more than USD 51 million to install state-of-the-art equipment at its Bedford, Indiana, aluminum die casting foundry to support the manufacture of drive unit castings for the upcoming Chevrolet Silverado EV and other current casting applications.
Asia-Pacific Region Likely to Witness Significant Growth During Forecast Period
The Asia-Pacific region is projected to experience high growth during the forecast period owing to the expansion of the automotive sector in the area. Moreover, an increase in investments in construction activities and a surge in mechanical and manufacturing equipment manufacturers in the emerging markets are also expected to fuel the development of the die casting machines market in the region. For instance,
- In March 2022, Minda corporation announced their critical strategic priority areas at their Investec promoter conference. Under the safety security systems, the company will develop the mechatronics and electronics needed for Smart Key. In their Die-Casting Division, Minda corporation has all 4-casting technology under one roof (HC, HPDC, GDC & LPDC) and has completed all in-house processes to supply Upper bracket and handle holder parts (die casting, powder coating, machining, and testing). They are also adding new customers in the domestic market and for components required for Electric vehicles.
- In March 2022, Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. (Tuopu Group) announced that the integrated huge die-casting rear cabin was developed based on the 7,200-ton giant die-casting machine rolled off the assembly line at the Hangzhou Bay plant in Ningbo. The back house is about 1,700mm in length and 1,500mm in width, reducing its weight by 15%-20%. Tuopu Group cooperates with Human Horizons in integrated die-casting technology through which dozens of components can be integrated into one piece and cast together.
Emerging economies, like China, India, etc., are expected to grow in the automotive and other manufacturing industries significantly. China is among the world's largest car parts suppliers and exported motor vehicle parts and accessories worth USD 33.63 billion in 2019. In addition to its low labor costs, China has become known as 'the world's factory because of its robust business ecosystem, lack of regulatory compliance, low taxes and duties, and competitive currency practices. According to India Brand equity, India exported 4.77 million automobiles, up from 4.63 million in 2019.
Thus, this is projected to significantly drive the demand for the die casting machinery market in the region. Furthermore, the growing electric mobility and rising demand for a wide range of components are anticipated to drive the region's demand.
Die Casting Machinery Market Competitive Analysis
The market for die casting machinery is neither moderately consolidated due to the presence of established companies nor local and regional players. Most players have their presence in a limited geographical area, but major companies have an extended footprint, which is expected to tilt the balance in their favor. For instance,
- In May 2021, LK Group and Wencan Co., Ltd. signed a super-large intelligent die-casting unit and strategic cooperation agreement.
- In July 2020, Endurance Group announced that its step-down subsidiary in Italy, Endurance SpA, has decided to consolidate its foundry activities whereby the plant operations, including workers and necessary plant and machinery, from Grugliasco, are shifted to the Chivasso plant. This aims to improve the operating and cost efficiencies and achieve economies of scale, which is expected to result in annual savings of around EUR 600,000. These plants supply highly complex die casting and machined components to their OEM customers in the automotive sector.
- In January 2020, Yoshiaki Murakami fund launched JPY 25.9 billion hostile bid for Toshiba Machine, as the government promotes corporate governance reform to make management more accountable to investors.
Buhler AG, Toshiba Machine Co. Ltd, Italpresse Gauss, LK Technology Holdings Ltd, Ube Industries Ltd, and Toyo Machinery & Metal Co. Ltd are significant players in the market.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.2 Market Restraints
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size - in Value USD billion)
- 5.1 By Machine Type
- 5.1.1 Cold Chamber Die Casting Machines
- 5.1.2 Hot Chamber Die Casting Machines
- 5.2 By Industry
- 5.2.1 Automotive
- 5.2.2 3C Industry
- 5.2.3 Other Industries
- 5.3 By Raw Material
- 5.3.1 Aluminum
- 5.3.2 Magnesium
- 5.3.3 Other Raw Materials
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Rest of North America
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 India
- 5.4.3.3 South Korea
- 5.4.3.4 Japan
- 5.4.3.5 Rest of Asia Pacific
- 5.4.4 Rest of the World
- 5.4.4.1 South America
- 5.4.4.2 Middle-East and Africa
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 Buhler AG
- 6.2.2 Toshiba Machine Co. Ltd
- 6.2.3 Italpresse Gauss
- 6.2.4 LK Technology Holdings Ltd
- 6.2.5 Ube Industries Ltd
- 6.2.6 Toyo Machinery & Metal Co. Ltd
- 6.2.7 Dynacast (Form Technologies)
- 6.2.8 Oskar Frech GmbH + Co. KG
- 6.2.9 IDRA Group
- 6.2.10 Zitai Precision Machinery Co. Ltd
