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市場調査レポート
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1190548

歯科用CAD市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

Dental Cad Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 118 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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歯科用CAD市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 118 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

歯科用CAD市場は予測期間（2022年～2027年）にCAGR8.5％で成長すると予測されています。

歯科処置はウイルス感染の最も強力な原因の1つと考えられているため、現在のCOVID-19パンデミックの間、歯科サービスはますます注目されています。2020年10月にBMC Oral Healthに掲載された「COVID-19の感染リスクと歯科における防護プロトコル：系統的レビュー」と題する研究によると、歯科におけるSARS-CoV2ウイルス感染は空気、飛沫、接触を通じて起こると予想されています。さらに、米国歯科医師会（ADA）は、2020年3月に歯科の緊急・非緊急治療に関するガイダンスを発表しました。ADAによると、急性痛、感染、外傷、無症状歯の抜歯、無症状う蝕の治療や審美歯科治療などの修復歯科を除いた矯正治療は、非緊急治療に分類されました。しかし、COVID-19の流行時には、歯の破折、歯科治療用セメント充填、歯根膜炎などが緊急歯科処置として挙げられていました。このように、COVID-19のパンデミックは現在進行中であり、歯科処置によるウイルス感染のリスクが高いため、歯科用CAD市場はパンデミック期間中に影響を受けると予想されます。

口腔疾患や口腔がんの世界の負担増は、歯科用CAD市場の成長を後押しする大きな要因となっています。例えば、2022年3月の世界保健機関の更新によると、世界中で35億人が口腔疾患に罹患していると推定されています。

さらに、高齢者人口の増加や、大規模な歯科医療サービスを提供する歯科医院や開業医の増加も、歯科用CAD市場の成長を後押しする要因となっています。国連の世界高齢化人口によると、2020年には世界で約7億2700万人が65歳以上となり、この数は2050年には15億人に倍増すると予想されています。口腔の健康は、生物学的、行動学的、社会経済学的要因の相互作用により加齢と直結しているため、結果として老年人口の口腔の健康を低下させることになります。今後数年間、老年人口が増加する傾向にあるため、歯科治療に対する需要も急増すると予想され、これが予測期間中の歯科用CAD市場の健全な成長につながると期待されています。

さらに、歯科用CAD業界における製品発売の上昇は、採用の増加により、市場の成長をさらに促進すると予想されます。例えば、2021年3月には、INTELLISCAN 3DのAI対応口腔内3Dスキャナーが発売されています。高度なモーションセンシング機能により、ハンズフリーで操作でき、ワンドからスキャンを保存できるため、ノートパソコンに触れる必要がなく、交差汚染リスクも軽減されます。

しかし、処置にかかる費用が高いことや、適切な診療報酬制度がないことが、歯科用CAD市場の成長を阻害する要因となりそうです。

歯科用CADの市場動向

コンポーネントセグメント内のスキャナーサブセグメントが、予測期間中、歯科用CAD市場で大きなシェアを占めると予想される

スキャナーのサブセグメントが主要なシェアを占め、予測期間中も同様と予測されます。

スキャナーのサブセグメントは、口腔内スキャナーとオープンアーキテクチャソリューションの利用により、急成長が期待されています。口腔内スキャナーは、歯科医療において直接光学印象を撮影するために最も広く使用されているスキャナーです。ほとんどの歯科医は、歯の印象を高速で採取するために、高度に発達した口腔内スキャナーを使用しています。さらに、ほとんどの歯科用CADシステムメーカーは、ソフトウェアがどのミリングユニットとも連携して使用できるように、オープンアーキテクチャへとシフトしています。スキャナーの需要増加を受けて、各社はこの分野に投資しています。口腔内スキャナーを提供している企業には、Kavo Kerr、3Shape、Planmeca、Dental Wings Inc.、Carestreamなどが挙げられます。

Journal of Healthcare Engineeringに掲載された研究論文「Studying the Optical 3D Accuracy of Intraoral Scans」によると、「Studying the 3D Accuracy of Intraoral Scans：An Vitro Study」2020年2月、口腔内スキャナーはデジタル印象を提供し、患者の不快感を軽減するのに役立つ。また、口腔内スキャナーは時間効率に優れ、歯科治療の簡略化に役立つため、石膏模型が不要になり、歯科技工士と患者とのコミュニケーションが向上します。

さらに、2021年4月、Meditは、同じ速度、精度、軽さを持つ新設計のワイヤレスワンド、i700ワイヤレス口腔内スキャナーを発売しました。このように、スキャナーに関連する利点、スキャナーに対する需要の増加、および主要プレイヤーによる先進的なスキャナーの開発および商品化に対する注目の高まりにより、調査対象のサブセグメントは予測期間中に成長すると予想されます。

したがって、上記の要因は、予測期間中にこのセグメントの成長を促進することが期待されます。

北米は歯科用CAD市場で大きなシェアを占めており、予測期間中も同様の状況が続くと予想される

北米は歯科用CAD市場で大きなシェアを占めており、予測期間中も同様の成長を遂げると予想されています。

歯科疾患の負担が増加していること、高度なヘルスケアインフラが整備されていること、そして高度な歯科治療手順の採用が進んでいることが、北米における歯科用CAD市場の成長を促す主な要因となっています。米国がん協会によると、2022年には、約54,000人の米国人が口腔がんまたは中咽頭がんと診断され、そのうち約11,230人が米国で口腔がんで死亡すると推定されています。

また、米国歯科医師会（ADA）の推計によると、米国では現在10,658人の歯科矯正医が開業しており、人口10万人あたり約3.27人が矯正医であることが分かっています。このような歯科医療センターへの来院者数の増加は、歯科製品の需要を生み出し、歯科用CADスキャナーや機械の導入の増加により、この地域の市場成長を牽引しています。このように、歯科疾患の負担増は、同地域の研究市場の成長を促進すると予想されます。

さらに、口腔内スキャナーとCADの技術的進歩は、安全性から治療結果の改善に至るまで、複数の利点を提供します。歯の修復処置が1日以内に完了し、その後の歯科予約や繰り返しの歯科予約が不要になることから、米国では歯科用CADへの傾倒が高まっています。また、2020年4月には、アラインテクノロジー社が、歯科用CAD/CAMソフトウェア市場の主要プレイヤーの1つであるexocad Global Holdings GmbHの買収を完了しました。このような買収により、歯科用CAD向けソフトウェアの導入が進み、同地域の市場成長が促進されると予想されます。

さらに、2021年11月、Exocadは、北米でチェアサイド、シングル訪問歯科のために設計されたCADソフトウェアChairsideCAD 3.0を発売しました。このような製品の発売は、この地域の市場成長を促進することが期待されます。

このように、歯科疾患の増加や技術の進歩は、北米の歯科用CAD市場の成長を高めると予想されます。

歯科用CAD市場の競合分析

歯科用CAD市場は適度に競争が激しく、主要プレイヤーは、R&D活動や新製品発売への投資とともに、パートナーシップ、コラボレーション、買収、合併などの様々な市場戦略を採用することで、異なる地域での事業拡大に注力しています。歯科用CAD市場の主要プレイヤーには、Dentsply Sirona、Align Technology Inc.、Zimmer Biomet、3Shape、Planmeca、Envista Holdings Corporation、Carestream Dental LLCなどが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 口腔疾患と高齢化社会の負担の増加
    • 歯科用画像処理手法の技術的進歩
  • 市場抑制要因
    • 民間医療保険の過度なコスト負担
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模：百万米ドル）

  • コンポーネント別
    • スキャナ
    • ミリングマシン
    • ソフトウェア
    • その他コンポーネント
  • アプリケーション別
    • 歯科用プロテーゼ
    • 歯科用インプラント
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ地域
      • GCC
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東・アフリカ地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Planmeca
    • Dentsply Sirona
    • Kelkar Dynamics LLP
    • 3Shape
    • Zimmer Biomet
    • Align Technology Inc.
    • Carestream Dental LLC
    • Dental Wings Inc.
    • Hexagon AB
    • Roland DGA Corporation
    • Institut Straumann AG
    • Datron AG
    • Amann Girrbach AG
    • Envista Holdings Corporation
    • Zirkonzahn

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67788

The dental CAD market is expected to witness a CAGR of 8.5% over the forecast period (2022-2027)

Dental services are of increased focus during the current COVID-19 pandemic as dental procedures are considered one of the most potent sources of viral transmission. According to a study published in BMC Oral Health, titled 'COVID-19 transmission risk and protective protocols in dentistry: a systematic review' in October 2020, the SARS-CoV2 viral transmission in dentistry was expected to occur through air, droplets, and contact. Additionally, the American Dental Association (ADA) issued guidance for a dental emergency and non-emergency care in March 2020. As per ADA, Orthodontic procedures apart from those conditions with acute pain, infection, trauma, removal of asymptomatic teeth, and restorative dentistry, including treatment of asymptomatic carious lesions and aesthetic dental procedures, were categorized as non-emergency. However, tooth fractures, dental treatment cementation, pericoronitis, etc., were listed under emergency dental procedures during the COVID-19 pandemic. Thus, owing to the ongoing COVID-19 pandemic and the high risk of viral transmission through dental procedures, the dental CAD market is expected to be impacted during the pandemic.

The increasing burden of oral diseases and oral cancer, globally, is the major factor bolstering the growth of the dental CAD market. For instance, according to the World Health Organization update in March 2022, 3.5 billion people are estimated to have oral diseases across the globe.

Additionally, the rising geriatric population and an increasing number of dental clinics and practitioners providing large-level dental care services are the other factors driving the growth of the dental CAD market. According to the United Nations' World Ageing Population, in 2020, approximately 727 million persons were aged 65 years or above, globally, and this number is expected to double to 1.5 billion in 2050. Oral health is directly linked to aging due to the interactions of biological, behavioral, and socioeconomic factors, and thus, results in the declination of oral health among the geriatric population. As the geriatric population is expected to witness an increasing trend in the coming years, globally, the demand for dental procedures is also expected to surge, which, in turn, leads to the healthy growth of the dental CAD market over the forecast period.

In addition, rising product launches in the dental CAD industry are further expected to drive the market growth, due to the rise in adoption. For instance, in March 2021, the AI-enabled Intraoral 3D scanner from INTELLISCAN 3D has been released. Using an advanced motion sensing function, the scanner can be operated hands-free and can save scans from the wand, eliminating the need to touch the laptop and reducing cross-contamination risk.

However, the high cost of the procedures and lack of proper reimbursement policies are likely to hamper the growth of the dental CAD market.

Dental CAD Market Trends

The Scanners Sub-Segment within Component Segment is Expected to Hold Significant Share in Dental CAD Market Over the Forecast Period

The Scanners sub-segment is expected to hold a major share and is expected to do the same over the forecast period.

The Scanners sub-segment is expected to grow rapidly, due to the use of intra-oral scanners and open architecture solutions. Intraoral scanners are the most widely used scanners to capture direct optical impressions in dentistry. Most dentists use highly advanced intra-oral scanners to take impressions of the teeth at high speed. Moreover, most dental CAD system manufacturers are shifting toward open architecture, as the software can be used in collaboration with any milling unit. Due to the increased demand for scanners, companies are investing in this segment. Some of the companies offering intraoral scanners are Kavo Kerr, 3Shape, Planmeca, Dental Wings Inc., and Carestream, among others.

According to the research article published in the Journal of Healthcare Engineering, titled 'Studying the Optical 3D Accuracy of Intraoral Scans: An In Vitro Study' in February 2020, intraoral scanners provide digital impressions, which helps in the reduction of discomfort among patients. Also, intraoral scanners are time-efficient and aid in simplifying dental procedures, thereby, eliminating the need for plaster models and improving the communication between dental technicians and patients.

Additionally, in April 2021, Medit launched the i700 wireless intraoral scanner, a newly designed wireless wand with the same speed, accuracy, and lightness. Thus, with the advantages associated with the scanners, the increased demand for scanners, and the growing focus by key players in the development and commercialization of advanced scanners, the studied sub-segment is expected to grow over the forecast period.

Therefore, the above-mentioned factors are expected to drive this segment growth over the forecast period.

North America Holds a Significant Share in the Dental CAD Market and is Anticipated to Continue the Same Over the Forecast Period

North America holds a major share in the dental CAD market and is expected to witness the same growth over the forecast period.

The growing burden of dental diseases and the availability of sophisticated healthcare infrastructure, along with the increasing adoption of advanced dental treatment procedures, are major factors driving the growth of the dental CAD market in North America. According to the American Cancer Society, in 2022, approximately 54,000 American population are estimated to be diagnosed with oral cavity or oropharyngeal cancer, and nearly 11,230 of these people are estimated to die of oral cancers in United States.

Also, according to the American Dental Association (ADA) estimates, there are 10,658 orthodontists currently practicing in United States, which translates to about 3.27 orthodontists per every 100,000 people. This increased number of visits to dental care centers creates demand for dental products and drives the market growth in this region due to the rise in the adoption of dental CAD scanners and machines. Thus, the growing burden of dental disorders is expected to propel the studied market growth in the region.

Furthermore, the technological advancements in intraoral scanners and CAD provide multiple benefits, ranging from safety to improved treatment outcomes. There has been a growing inclination of the American population toward dental CAD, as tooth repair procedures can be completed in less than a day, and no further or repetitive dental appointments may be required. Additionally, in April 2020, Align Technology Inc., completed the acquisition of exocad Global Holdings GmbH, which is one of the major players in the dental CAD/CAM software market. Such acquisitions are expected to rise in adoption of software for dental CAD, driving the market growth in this region.

Furthermore, in November 2021, Exocad launched the ChairsideCAD 3.0 a CAD software designed for chairside, single-visit dentistry in North America. Such product launches is expected to propell the market growth in this region.

Thus, the increasing number of dental problems and technological advancements are expected to increase the growth of the dental CAD market in North America.

Dental CAD Market Competitive Analysis

The dental CAD market is moderately competitive, and the major players are focused on expanding their business in different areas by adopting various market strategies, such as partnerships, collaborations, acquisitions, and mergers, along with investment in R&D activities and new product launches. Some of the major players in the Dental CAD market include Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Zimmer Biomet, 3Shape, Planmeca, Envista Holdings Corporation, and Carestream Dental LLC, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Burden of Oral Diseases And Ageing Population
    • 4.2.2 Technological Advancements in Dental Imaging Methodologies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Excessive Costs Involved in Private Health Insurance
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Scanners
    • 5.1.2 Milling Machines
    • 5.1.3 Software
    • 5.1.4 Other Components
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Dental Prosthesis
    • 5.2.2 Dental Implants
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle-East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Planmeca
    • 6.1.2 Dentsply Sirona
    • 6.1.3 Kelkar Dynamics LLP
    • 6.1.4 3Shape
    • 6.1.5 Zimmer Biomet
    • 6.1.6 Align Technology Inc.
    • 6.1.7 Carestream Dental LLC
    • 6.1.8 Dental Wings Inc.
    • 6.1.9 Hexagon AB
    • 6.1.10 Roland DGA Corporation
    • 6.1.11 Institut Straumann AG
    • 6.1.12 Datron AG
    • 6.1.13 Amann Girrbach AG
    • 6.1.14 Envista Holdings Corporation
    • 6.1.15 Zirkonzahn

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS