深海および超深海の探鉱・生産市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

深海および超深海の探鉱・生産市場は、2022年～2027年の予測期間中にCAGR10.5%以上を記録すると予測されています。

2020年第1四半期にCOVID-19が発生し、探査・生産企業はコロナウイルスの高いリスクにより、ターンアラウンドの延期や新規操業の延期を余儀なくされました。メキシコ湾や北海を中心とした深海の石油・ガス探査活動の高まりや、深海・超深海プロジェクトの実行可能性の向上といった要因が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。しかし、二酸化炭素排出量を制限するための石油・ガス探査・生産活動に対する厳しい環境・安全規制や、再生可能・持続可能なエネルギー資源に対する需要の高まりは、予測期間中の市場成長の妨げとなることが予想されます。

主なハイライト

• 深海部門は、予測期間中に大きな成長率を記録すると予想されています。
• ガボン、セネガル、ガイアナ、トリニダード・トバゴ、エジプト、メキシコ湾などにおける技術向上や新規油・ガス田の発見といった要因が、深海および超深海の埋蔵量開発を積極的に促進しています。これは、近い将来、操業国にとって大きなビジネスチャンスとなることが期待されています。
• 中東・アフリカが世界市場の大半を占めており、ナイジェリア、アンゴラ、エジプトからの需要が大半を占めています。

主な市場動向

深海部門が大幅な成長を遂げる

• 化石燃料、特に石油・ガスへの需要が絶えず増加していることから、探査・生産業界は1000フィートから5000フィートの深海で掘削することを余儀なくされています。
• 2014年半ばからの石油・ガス価格の乱高下のため、世界中の石油・ガス事業者はいくつかのコスト削減と効率化策に取り組み、その結果、2014年から2017年にかけて深海のコストは約30～40％削減されました。さらに、原油価格の上昇に伴い、いくつかの深海が操業可能な状態になり、深海の外水面や生産活動への投資が増加しました。また、2014年以降、深海の外深水と生産の損益分岐点は低下しており、予測期間中も同じ傾向をたどることが予想されます。
• 2014年から2020年にかけて、世界の深海底の海洋掘削は増加しており、ブラジル、米国メキシコ湾（GoM）、ノルウェー、アンゴラ、ナイジェリアなどの地域がそれぞれこの設備投資の多くを構成し、西アフリカが最も大きな地域成長すると予測されています。
• 2021年4月、Reliance Industries Limited（RIL）とBP Plcは、インド東海岸KG D6ブロックのSatellite Clusterガス田からの生産開始を発表しました。両社は、KG D6鉱区でRクラスター、サテライトクラスター、MJの3つの深海プロジェクトの開発を進めており、これらを合わせると2023年までに約30mmscmd（日量10億立方フィート）の天然ガスを生産し、インドの天然ガス需要の最大15％を満たす見込みです。
• さらに、近年のコスト削減の波と重要な技術的ブレークスルーにより、多くの石油・ガス探査・生産会社が持続可能な深海のポートフォリオを拡大することが可能となりました。
• したがって、上記の要因に基づいて、予測期間中に深海セグメントと深海および超深海の探鉱・生産市場に対する大きな需要があると予想されます。

中東・アフリカが市場を独占する

• 中東・アフリカ地域は、石油・ガス生産量において主要なシェアを占めています。この地域の石油生産はオフショアプロジェクトによるもので、深海と超深海がオフショア生産の主要なシェアを占めています。
• アンゴラ沖はアフリカで最も有望な鉱区の一つであり、高い水準の投資が続けられています。掘削結果は概ね良好で、近年はインパクトのある発見がいくつもありました。クワンザ海盆のプレソルト層では、2011年以降5つの重要な発見がありました。このうち、Bicuar、Cameia、Lontra、Mavinga、Orcaは20と21鉱区で発見されたものです。
• 一方、アンゴラの最も有望な鉱区は深海、超深海、プレソルト層であり、探鉱はハイリスク・ハイリターンであると言えます。シェブロン、BP、エニ、エクソンモービル、スタットオイル、トタルといった業界大手と国営石油会社ソナンゴールが中心となって、今後も深海とプレソルト層での掘削が期待されています。
• ナイジェリアは、深海に眠る原油とコンデンセートの埋蔵量が最も多く、10カ国の中でトップの座を占めています。そのほとんどは、ナイジェリアのニジェール川デルタ地帯と、ベナン湾、ギニア湾、ボニー湾の沖合に埋蔵されています。現在、陸上での探鉱も行われていますが、探鉱活動の中心は沖合の深海と超深海にあります。
• ナイジェリア初の商業用深海油田であるボンガ油田は、1993年にShell Nigeria Exploration and Production Company（SNEPCO）が受注しました。しかし、生産が開始されたのは2005年になってからです。ボンガの成功の後、アグバミ（シェブロン）、エルハ（エクソンモービル）、アクポ、エギナ、ウサン（トタル）など、いくつかの深海油田の探鉱が次々と行われました。
• さらに、ENIは2020年2月、オマーン沖のブロック52鉱区で深海探査井の掘削を開始しました。この井戸は、同国初の深海沖での掘削となる模様です。
• 2021年1月には、エジプトの石油・鉱物資源大臣がムバダラ石油と紅海ブロック4での石油・ガス探鉱活動に関する利権協定に調印しました。
• したがって、投資の増加と石油・ガスの輸出需要の急増が、予測期間中の中東・アフリカ地域の深海および超深海の探鉱・生産市場の牽引役となることが期待されます。

競合情勢

深海および超深海の探鉱・生産市場は、適度に統合されています。市場の主要企業は、BP PLC、Chevron Corporation、China National Offshore Oil Corporation、Exxon Mobil Corporation、Shell PLCなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル）
• オフショアCAPEX予測（単位：10億米ドル、水深別、2022-2027年
• オフショアCAPEX予測（単位：10億米ドル、地域別、2022-2027年
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターズファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 水深
  • 深海
  • 超深海
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • BP PLC
  • Chevron Corporation
  • China National Offshore Oil Corporation
  • Eni S.p.A.
  • Equinor ASA
  • Exxon Mobil Corporation
  • Petroleo Brasileiro SA
  • Petroleos Mexicanos
  • Shell PLC
  • TotalEnergies SE

第7章 市場機会と将来動向

The deepwater and ultra-deepwater exploration and production market is expected to register a CAGR of more than 10.5% during the forecast period of 2022 - 2027. With the COVID-19 outbreak in Q1 of 2020, exploration and production companies were forced to delay turnarounds and postpone new operations due to the high risks of coronavirus. Factors such as rising deepwater oil and gas exploration activities, especially in the Gulf of Mexico and the North Sea, and improved viability of deepwater and ultra-deepwater projects are expected to drive the market during the forecast period. However, stringent environmental and safety regulations for oil and gas exploration and production activities to limit the carbon footprint and increasing demand for renewable and sustainable energy resources are expected to hinder the market's growth during the forecast period.

Key Highlights

• The deepwater segment is expected to witness a significant growth rate during the forecast period.
• Factors such as technological improvements and the discovery of new oil & gas fields in Gabon, Senegal, Guyana, Trinidad & Tobago, Egypt, and the Gulf of Mexico are actively promoting the development of deepwater and ultra-deepwater reserves. This, in turn, is expected to create significant opportunities for the operating countries in the near future.
• Middle-East and Africa dominated the global market, with the majority of demand coming from Nigeria, Angola, and Egypt.

Key Market Trends

Deepwater Segment to Witness Significant Growth

• The constant and ever-increasing demand for fossil fuels, particularly oil and gas, has pushed the exploration and production industry to drill in deep waters ranging from 1000 to 5000 feet.
• Owing to the oil price volatility starting in mid-2014, the oil and gas operators worldwide undertook several cost-cutting and efficiency gains measures, which resulted in the cost-reduction of deepwater approximately 30-40% from 2014-2017. Furthermore, with the improvement in oil prices, several deepwater has become viable to operate and have resulted in increased investments for deepwater exdeepwater and production activities. Also, the breakeven for deepwater exdeepwater and production has fallen since 2014 and is expected to follow the same trend during the forecast period.
• From 2014 to 2020, global deepwater exdeepwater has increased, and regions, such as Brazil, United States Gulf of Mexico (GoM), Norway, Angola, and Nigeria constitute a large amount of this capital expenditure, respectively, with West Africa anticipated to have the greatest regional growth.
• In April 2021, Reliance Industries Limited (RIL) and BP Plc announced the start of production from the Satellite Cluster gas field in block KG D6 off the east coast of India. They have been developing three deepwater projects in block KG D6 - R Cluster, Satellite Cluster, and MJ - which together are expected to produce around 30 mmscmd (1 billion cubic feet a day) of natural gas by 2023, meeting up to 15% of India's natural gas demand.
• Moreover, the recent waves of cost reductions and critical technological breakthroughs have enabled many oil and gas exploration and production companies to expand their portfolio of sustainable deepwater.
• Therefore, based on the above-mentioned factors, there is expected to be significant demand for the deepwater segment and the deepwater and deepwater exploration and production market during the forecast period.

Middle-East and Africa to Dominate the Market

• The Middle-East and African region holds a leading share of oil and gas production. The region's oil production comes from offshore projects, with deepwater and ultra-deepwater accounting for the major share of offshore production.
• The Angolan offshore is among the most prospective plays in Africa and continues to draw high levels of investment. Drilling results are broadly positive, with exploration yielding several high-impact discoveries in recent years. A heavy focus on the Kwanza Basin pre-salt has returned five major discoveries since 2011: Bicuar, Cameia, Lontra, Mavinga, and Orca, in blocks 20 and 21.
• On the flip side, with Angola's most prospective acreage in the deepwater, ultra-deepwater, and pre-salt areas, exploration can be characterized as high-risk, high-reward. The bulk of drilling is expected to continue to target deepwater and pre-salt prospects, spearheaded by industry giants, such as Chevron, BP, Eni, Exxon Mobil, Statoil, and Total, along with national oil company Sonangol.
• Nigeria holds the top position among the ten countries, with the largest remaining crude oil and condensate deepwater reserves. Most reserves are along the country's Niger River Delta and offshore in the Bight of Benin, the Gulf of Guinea, and the Bight of Bonny. As of now, exploration activities are mostly focused on the deep and ultra-deep offshore, although some onshore exploration is also taking place.
• The first Nigerian commercial deepwater discovery, the Bonga oil field, was awarded to Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCO) in 1993. However, production did not start till 2005. After Bonga's success, several other deepwater oil explorations followed in quick succession, including Agbami (Chevron), Erha (ExxonMobil), and Akpo, Egina, and Usan (Total), among others.
• Furthermore, in February 2020, ENI started drilling a deepwater exploration well for offshore Oman in the Block 52 concession. The well is believed to be the nation's first in deep water offshore.
• In January 2021, Egypt's Minister of Petroleum and Mineral Resources signed a concession agreement with Mubadala Petroleum for oil and gas exploration activities in Red Sea block 4.
• Therefore, increasing investments and surging demand for oil and gas exports are expected to drive the deepwater and ultra-deepwater exploration and production market in the Middle-East and African region during the forecast period.

Competitive Landscape

The deepwater and ultra-deepwater exploration and production market is moderately consolidated. The key players in the market include BP PLC, Chevron Corporation, China National Offshore Oil Corporation, Exxon Mobil Corporation, and Shell PLC, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Offshore CAPEX Forecast, in USD billion, by Water Depth, 2022-2027
• 4.4 Offshore CAPEX Forecast, in USD billion, by Region, 2022-2027
• 4.5 Recent Trends and Developments
• 4.6 Government Policies and Regulations
• 4.7 Market Dynamics
  • 4.7.1 Drivers
  • 4.7.2 Restraints
• 4.8 Supply Chain Analysis
• 4.9 Porters' Five Forces Analysis
  • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.9.3 Threat of New Entrants
  • 4.9.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Water Depth
  • 5.1.1 Deepwater
  • 5.1.2 Ultra-Deepwater
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
  • 5.2.2 Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
  • 5.2.4 South America
  • 5.2.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 BP PLC
  • 6.3.2 Chevron Corporation
  • 6.3.3 China National Offshore Oil Corporation
  • 6.3.4 Eni S.p.A.
  • 6.3.5 Equinor ASA
  • 6.3.6 Exxon Mobil Corporation
  • 6.3.7 Petroleo Brasileiro SA
  • 6.3.8 Petroleos Mexicanos
  • 6.3.9 Shell PLC
  • 6.3.10 TotalEnergies SE

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS