熱電併給市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

熱電併給市場は、予測期間である2022年から2027年にかけて、CAGR7.5%以上で成長すると予測されています。

COVID-19の大流行により、ウイルス封じ込めのために商業施設や工業施設が閉鎖され、電力需要が低下したため、熱電併給システムの需要が減少しました。また、パンデミックにより裁量的な支出が減少し、さらに市場に影響を与えました。天然ガスの供給と価格の見通し、エネルギー効率の向上、発電所や産業用ボイラーに対する環境規制の圧力などの要因が、世界中で熱電併給設備の設置台数を押し上げると予想されます。長年にわたり、技術的・規制的な障壁を取り除き、熱電併給の幅広い採用を促進するために多くの努力が払われてきましたが、とりわけ、系統連系や多額の初期資本投資といった要因は、予測期間中、英国の熱電併給市場にとって大きな課題として残されています。

主なハイライト

• 天然ガスベースの燃料タイプは、予測期間中、世界の熱電併給市場で大きく成長すると予想されます。
• 中小規模の産業施設では、柔軟性があり費用対効果に優れた熱電併給システムのメリットを享受できる可能性があります。このようなシステムは、従来の熱電併給の利点に加え、電力供給、周波数調整、予備能力という形で電力網をサポートすることができます。このため、近い将来、熱電併給システムプロバイダーやプラント開発業者に大きなビジネスチャンスが生まれると期待されています。
• 熱電併給市場は北米が中心で、需要の大半は米国とカナダが占めています。

熱電併給の市場動向

天然ガスを燃料とするタイプが大幅な成長を遂げる

• 過去数年間、天然ガス産業は大きく成長しました。天然ガスの燃焼は、他の化石燃料と比較すると比較的クリーンなプロセスです。熱電併給は、熱と電気の両方を常に必要とする場所、特にメイングリッドから外れている場所や天然ガス燃料が容易に入手できる場所において、非常に有用な技術です。
• 天然ガス生産および関連インフラへの支援の増加や、天然ガス生産価格の低下などの要因が、予測期間においてCHP市場の天然ガス燃料を牽引すると予想されます。
• 2021年11月、モンタナ大学は、温室効果ガス排出量を20%以上削減することが期待される新しい熱電併給施設に着工しました。この新しいCHPプラントは、天然ガスを使って2つのタービンで電気を作り、その際に出る廃熱を利用して水を沸かし、蒸気を作ってキャンパスを暖めるというものです。
• 2021年10月、台湾の「Chia Hut Combined Heat and Power」プラントプロジェクトが商業運転を開始しました。このプラントは天然ガスを燃料とし、GEが供給する7HA.02ガスタービンを搭載しています。
• 2021年9月には、米国コロンバス市のジャクソン・パイク工場に3010万米ドルの熱電併給プロジェクトが設置されることが承認されました。この熱電併給プラントは、現在フレアリングされている廃水処理で発生するメタンを2台の蒸気発生器の燃料として使用し、工場の運転と暖房のための電気を生産するようです。
• このように、天然ガスを燃料とするタイプは、予測期間中に大きな成長を遂げる可能性があります。

北米が市場を独占

• 北米は熱電併給市場を独占しており、今後数年間もその支配が続くと予想されます。
• 信頼性と回復力のある送電網は、米国のような国の経済成長とエネルギー安全保障に不可欠です。米国では、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを相互接続する送電網が増加していますが、これらのエネルギー源による発電が断続的であることが、電力系統の運用に課題をもたらしています。電力会社やその他のシステムオペレーターは、電力網の安定性と安全性を維持するために、追加の電力がますます必要になり、緊急の課題に直面しています。
• 熱電併給技術は、製造施設、連邦政府およびその他の政府施設、商業ビル、機関施設、コミュニティにおいて、エネルギーコストと排出量を削減し、より弾力的で信頼性の高い電力と熱エネルギーを提供することができます。
• 2021年11月、モンタナ大学は新しい熱電併給施設に着工し、温室効果ガスの排出を20％以上削減することが期待されています。同施設が稼働すれば、同大学は年間最大で200万米ドルのコスト削減が見込まれます。
• また、2021年10月、米国エネルギー省（DOE）は、オハイオ州立大学を、今後5年間に使用する420万米ドルのDOE補助金を受け取る10のコネクテッド・コミュニティ拠点の1つとして選定しました。エネルギー資産には、105MWの熱電併給プラント、複数のセントラル・チラー・プラント、蒸気プラント、65,000平方フィートの太陽光発電フォトボルタリング、29の電気自動車充電ステーション、電力購入契約による50メガワットの風力エネルギーが含まれます。
• 2021年4月、カナダ政府は、ブリティッシュ・コロンビア州全域のコミュニティ主導の先住民クリーンエネルギー・プロジェクト9件に840万カナダドルを投資すると発表しました。9件のうち3件は、新たな熱電併給設備の設置が盛り込まれています。
• 2020年、カリフォルニア州政府は固定価格買取制度を改正し、20MW未満のCHPユニットの導入を促進します。FITの価格は、曜日や季節によって調整される天然ガス価格（MPR：Market Price Referent）と連動しています。全米のFITは、CHP発電事業者が適格施設であり、料金が回避コストを超えない限り、連邦エネルギー規制委員会（FERC）の先取りはしていないです。FERCは、カリフォルニア州のFITの設計を承認し、多段階の料金設定と送電制約や環境外部性に対する加算を盛り込んでいます。また、同国は2030年までに650万kWのCHP新規導入を目標としています。
• このように、上記の要因により、北米地域は予測期間中、世界のCHP市場を独占すると思われます。

熱電併給市場の競合分析

熱電併給市場は適度に細分化されています。この市場の主要企業には、General Electric Company、Kawasaki Heavy Industries Ltd、Bosch Thermotechnology GmbH、Viessmann Werke Group GmbH &Co.、Siemens Energyなどがいます。KG、シーメンス・エナジーAGなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの熱電併給（CHP）設置容量予測（単位：GW
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー部門
  • 商業
  • 住宅分野
  • 産業・ユーティリティ
• タイプ
  • ガスタービン
  • 蒸気タービン
  • その他のタイプ
• 燃料の種類
  • 天然ガス
  • 再生可能エネルギー
  • その他の燃料
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • MAN Diesel & Turbo SE
  • Centrica PLC
  • Caterpillar Inc.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • General Electric Company
  • Kawasaki Heavy Industries Ltd
  • Bosch Thermotechnology GmbH
  • Viessmann Werke Group GmbH & Co. KG
  • FuelCell Energy Inc.
  • Seimens Energy AG
  • Wartsila Oyj Abp
  • ABB Ltd
  • Aegis Energy Services LLC

第7章 市場機会と将来動向

The combined heat and power market is expected to register a CAGR of more than 7.5% during the forecast period, 2022-2027. The COVID-19 pandemic caused a decline in demand for combined heat and power systems due to lower demand for electricity as lockdowns were instituted to contain the virus, which resulted in the closure of commercial and industrial facilities. The pandemic caused a decline in discretionary spending which further affected the market. Factors such as the positive outlook for natural gas supply and price, increased energy efficiency, and environmental regulatory pressures on power plants and industrial boilers, amongst others, are expected to drive the number of installations of combined heat and power plants across the world. Although many efforts have been made over the years to remove technical and regulatory barriers and to promote wider adoption of combined heat and power, factors such as grid interconnection and significant initial capital investment, amongst various others, remain a significant challenge for the combined heat and power market in United Kingdom during the forecast period.

Key Highlights

• Natural gas-based fuel type is expected to grow significantly in the global combined heat and power market during the forecast period.
• Small-to-medium size industrial facilities could benefit from flexible and cost-effective combined heat and power systems. Such systems have the benefit of conventional combined heat and power but could also provide support to the electricity grid in the form of electricity supply, frequency regulation, and reserve capacity. This, in turn, is expected to create significant opportunities for the combined heat and power system providers and plant developers in the near future.
• North America has dominated the combined heat and power market, with the majority of the demand coming from United States and Canada.

Combined Heat & Power Market Trends

Natural Gas-based Fuel Type to Witness a Significant Growth

• Over the past few years, the natural gas industry has grown significantly. Natural gas combustion is a relatively clean process when compared with other fossil fuels. Combined heat and power can be a very useful technology for sites that have a constant demand for both heat and electricity, particularly when the site is off the main grid and where natural gas fuel is readily available.
• Factors such as increasing support for natural gas production and associated infrastructure and decreasing natural gas production prices are expected to drive the natural gas fuel in the CHP market in the forecast period.​
• In November 2021, the University of Montana broke ground on a new combined heat and power facility that is expected to reduce its greenhouse gas emissions by more than 20%. The new CHP plant uses natural gas to create electricity through two turbines, and the waste heat from that process will be used to boil water to create steam to heat the campus.
• In October 2021, the Chia Hut Combined Heat and Power plant project in Taiwan started its commercial operations. The plant runs on natural gas and has 7HA.02 gas turbines supplied by General Electric.
• In September 2021, a USD 30.1 million combined heat and power project was approved to be set up at the Jackson Pike plant in Columbus City, United States. The CHP plant is likely to use methane produced through treating wastewater which is currently flared off to fuel two steam generators to produce electricity to run and heat the plant.
• Thus, taking account of the above-mentioned points, the natural gas-based fuel type segment is likely to experience significant growth during the forecast period.

North America to Dominate the Market

• North America has dominated the combined heat and power market and is expected to continue its dominance in the coming years as well.
• A reliable and resilient grid is critical to the economic growth and energy security of countries like United States. As the country's grid interconnects a growing number of renewable energy sources, such as wind and solar, the intermittent nature of power generation from these sources is creating challenges for power system operations. Electric utilities and other system operators are facing an increasing and immediate need for additional power to keep the electric grid stable and secure.
• Combined heat and power technologies can help manufacturing facilities, federal and other government facilities, commercial buildings, institutional facilities, and communities reduce energy costs and emissions, and provide more resilient and reliable electric power and thermal energy.
• In November 2021, the University of Montana broke ground on a new combined heat and power facility that is expected to reduce its greenhouse gas emissions by more than 20%. Once the plant is up and running, it is expected to save the university up to USD 2 million per year.
• Also, in October 2021, the Department of Energy (DoE), United States, selected Ohio State as one of 10 connected community sites to receive a USD 4.2 million DOE grant to be used over the next five years. The energy assets include a 105 MW combined heat and power plant, multiple central chiller plants; a steam plant; 65,000 square feet of solar power photovoltaics; 29 electric vehicle charging stations; and 50 megawatts of wind energy through a power purchase agreement.
• In April 2021, the Canadian government announced a CAD 8.4 million investment in nine community-led indigenous clean energy projects across British Columbia. Three projects out of the nine incorporate setting up of a new combined heat and power plant.
• In 2020, the California government amended the feed-in tariff to stimulate the deployment of CHP units with less than 20 MW capacity. The FIT price is coupled with natural gas prices adjusted by day and season (Market Price Referent (MPR). The nation's FIT is not preempted by Federal Energy Regulatory Commission (FERC) as long as the CHP generators are qualified facilities and the rate does not exceed the avoided cost. FERC approved California's FIT design that included multi-tiered rates and adders for transmission constraints and environmental externalities. The country has also targeted to achieve 6.5 GW of new CHP installation by 2030.​
• Thus, owing to the above-mentioned factors, the North American region is likely to dominate the global CHP market during the forecast period.

Combined Heat & Power Market Competitive Analysis

The combined heat and power market is moderately fragmented. Some key players in this market include General Electric Company, Kawasaki Heavy Industries Ltd, Bosch Thermotechnology GmbH, Viessmann Werke Group GmbH & Co. KG, and Siemens Energy AG.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Combined Heat and Power (CHP) Installed Capacity Forecast, in GW, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 End-user Sector
  • 5.1.1 Commercial
  • 5.1.2 Residential
  • 5.1.3 Industrial and Utility
• 5.2 Type
  • 5.2.1 Gas Turbine
  • 5.2.2 Steam Turbine
  • 5.2.3 Other Types
• 5.3 Fuel Type
  • 5.3.1 Natural Gas
  • 5.3.2 Renewables
  • 5.3.3 Other Fuel Types
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
  • 5.4.2 Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
  • 5.4.4 South America
  • 5.4.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 MAN Diesel & Turbo SE
  • 6.3.2 Centrica PLC
  • 6.3.3 Caterpillar Inc.
  • 6.3.4 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.3.5 General Electric Company
  • 6.3.6 Kawasaki Heavy Industries Ltd
  • 6.3.7 Bosch Thermotechnology GmbH
  • 6.3.8 Viessmann Werke Group GmbH & Co. KG
  • 6.3.9 FuelCell Energy Inc.
  • 6.3.10 Seimens Energy AG
  • 6.3.11 Wartsila Oyj Abp
  • 6.3.12 ABB Ltd
  • 6.3.13 Aegis Energy Services LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS