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表紙：遠心式圧縮機市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
市場調査レポート
商品コード
1190269

遠心式圧縮機市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

Centrifugal Compressor Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 125 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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遠心式圧縮機市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

遠心式圧縮機市場は、予測期間中に4.26%以上のCAGRで推移すると予想されています。

2020年にCOVID-19が市場にマイナスの影響を与えたもの、流行前の水準に達しています。

主なハイライト

  • 中期的には、発電および輸送分野におけるエネルギー源として、天然ガスが石油・石炭に取って代わりつつあります。増加するガス需要を満たすため、世界各国の政府はインフラ拡充のための投資を計画しています。このため、予測期間中に遠心式コンプレッサーの需要が高まる可能性があります。
  • コストの低下と再生可能エネルギー発電への投資の増加は、天然ガス火力発電の需要を妨げ、発電産業における遠心式圧縮機の需要にマイナスの影響を及ぼしています。
  • それでも、エンドユーザーの需要が高まり、エネルギー効率基準が変化する中で、遠心式圧縮機メーカーの数社は、よりエネルギー効率の高い製品の開発に努めています。このような要因が、予測期間中に市場にいくつかの機会を生み出すと予想されます。
  • アジア太平洋地域は世界市場を独占しており、主に電力需要の増加により、中国とインドが大きなシェアを占めています。

主な市場動向

石油・ガスセグメントが市場を独占する見込み

  • 石油・ガス業界では、上流、中流、下流の各分野で遠心式コンプレッサの用途が広がっています。遠心式圧縮機は、ガス輸送、ガス注入のための圧縮、ガス収集、ガスリフトなど、石油・ガス産業全体でさまざまな用途に使用されています。
  • 石油・ガスの上流工程では、低圧ガス（3～7bar）を高圧に圧縮し、坑道内の液柱を軽くできる所定の深さでガスリフト弁を通して坑口-管腔内を循環させるガスリフトが使用されます。
  • 遠心式コンプレッサーは、ガス田では時間の経過とともに貯留層圧力が低下する傾向にあるため、パイプラインシステムへのガス流量を維持または増加させるために後段で使用されます。ガス再圧入は、油田からの生産量の自然減少を補うための増進回収法（EOR）に使用されます。
  • 過去10年間の環境意識の高まりに伴い、多くの国が石炭による発電からガスによる発電に移行することで二酸化炭素排出量を削減する計画を導入し、それが2010年から2021年にかけての世界の天然ガス生産量の28.14%増を支えています。天然ガスの生産量とその発電用消費量の増加は今後も続くとみられ、石油・ガス産業からの遠心式圧縮機の需要を下支えすると期待されています。
  • 石油・ガスの中流部門は、新規パイプラインプロジェクトの開発により、世界的に拡大しています。中流セクターでは、遠心式コンプレッサはガス輸送に使用され、圧力を高め、パイプラインインフラの摩擦によってパイプラインに生じる圧力損失を克服するために使用されています。
  • 2022年10月、Cairn India社は、インドでの事業拡大に2025-26年までに50億米ドル近くを投資する計画です。そのうち、ラジャスタンブロックには30億米ドルを投じる予定です。こうした投資により、予測期間中に遠心式圧縮機の需要が増加することが予想されます。
  • 2021年6月、インドの多国籍企業であるINOXCVA社は、MOWI Scotland社向けに、スコットランドのKyleakinにある英国初の多機能ミニLNGターミナルを受託しました。INOXCVA社は、同社にターンキー供給方式でミニLNGターミナルを製造・供給しました。このプロジェクトには、1000立方メートルの真空断熱貯槽2基、300メートルの真空ジャケット配管、船舶用バンカリングステーション、トレーラー積載ステーション、養魚飼料工場による天然ガス消費に適した気化システムなどが含まれています。ミニLNGターミナルは、小型船舶によるLNGの受け入れに加え、セミトレーラーやIMOコンテナによるLNGの受け入れも可能です。
  • さらに、カタールは2021年2月、推定コスト287億5000万米ドルで、それぞれ8MTPAの4つのメガLNGトレインからなるノースフィールドイーストプロジェクト（NFE）のFIDに到達しました。この33MTPAプロジェクトは2025年第4四半期に生産を開始し、2026年後半から2027年前半までにカタールのLNG生産量を約110MTPAまで引き上げる予定です。LNGの需要拡大に伴い、同様のプロジェクトが石油・ガスセクターにおける遠心式コンプレッサーの成長を支えることが期待されています。
  • したがって、上記の要因から、予測期間中は石油・ガスセグメントが遠心式コンプレッサ市場を独占すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する見込み

  • 2021年の世界市場シェアは、アジア太平洋地域が独占しました。石油・ガスおよび電力産業は、同地域におけるこれらのコンプレッサーの最大のエンドユーザーであり続けています。アジア太平洋地域では、今後4年間にいくつかの浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）プロジェクトが操業を開始すると予想されています。FPSOプロジェクトの増加は、調査された市場に大きな機会を生み出すと予想されます。
  • アジア太平洋地域では、産業インフラの整備が広く行われており、電力需要の急増につながっています。継続的な電力供給の要件は、産業活動のために不可欠であるため、新しい発電所を開発する必要があります。そのため、発電所、特にガス火力発電所の開発の増加が、予測期間中の遠心式コンプレッサの需要を牽引すると予想されます。
  • 中国は、今後10年間で石油・天然ガスのパイプライン網を強化し、同国のエネルギーミックスにおけるクリーン燃料のシェアを拡大することを約束しています。国家発展改革委員会によると、同国の天然ガスパイプラインは2025年までに123,000kmに達すると予想されています。遠心式コンプレッサは、長距離天然ガスパイプラインの動力源として最もよく使用される機器の1つであるため、パイプライン網の拡大が予測期間中の遠心式コンプレッサの需要を促進すると予想されます。
  • 中国は世界第2位の消費国と第6位の石油生産国であるため、2021年には炭化水素需要の50％近くを輸入しました。したがって、石油・ガスの輸入、取り扱い、処理のインフラは、中国東部の沿岸地域に集中しています。石油・ガスの需要の高まりとそれに関連する輸入・処理・加工インフラは、同国の遠心式コンプレッサーの大きな需要をもたらすと予想されます。
  • さらに、インドでは「Make in India」プログラムのもと、政府が同国を製造業の拠点として世界地図に掲載することを計画しています。インド・ブランド・エクイティ財団によると、インドの製造業は2025年までに1兆米ドルに達する可能性があるとされています。これは、調査期間中に遠心式コンプレッサーの需要を増加させる可能性があります。
  • したがって、上記の要因により、アジア太平洋地域は予測期間中に遠心式圧縮機市場を独占すると予想されます。

競合情勢

遠心式圧縮機市場は断片的です。市場の主要プレイヤー（順不同）には、Ingersoll Rand Inc.、Baker Hughes Company、Siemens Energy AG、Mitsubishi Heavy Industries Ltd、Atlas Copco ABなどが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 本調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場力学

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と展開
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー別
    • 石油・ガス分野
    • 電力セクター
    • 石油化学・化学工業
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別一覧
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
    • 南米

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
  • 主要なプレーヤーが採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • Atlas Copco AB
    • Ingersoll Rand Inc.
    • Baker Hughes Company
    • Sundyne
    • Elliott Group
    • Howden Group
    • Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    • HMS Group
    • Borsig GmbH
    • Kobe Steel Ltd
    • Boldrocchi
    • Shenyang Blower Works Group Corporation
    • Hitachi Ltd
    • MAN Energy Solutions
    • Johnson Controls Inc.
    • Siemens Energy AG
    • Kirloskar Pneumatic Company Limited

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 56861

The centrifugal compressor system market is expected to register a CAGR of over 4.26% during the forecast period.

Though COVID-19 negatively impacted the market in 2020, it has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, natural gas is increasingly replacing oil and coal as an energy source in the power generation and transportation sectors. To fulfill the increasing demand for gas, governments worldwide are planning to invest in expanding the infrastructure. This is likely to boost the demand for centrifugal compressors during the forecast period.
  • Declining costs and increasing investments in renewable power generation hamper the demand for natural gas-fired power generation, negatively impacting the demand for centrifugal compressors in the power generation industry.
  • Nevertheless, several centrifugal compressor manufacturers strive to develop more energy-efficient products during rising end-user demands and changing energy efficiency standards. This factor is expected to create several opportunities for the market during the forecast period.
  • The Asia-Pacific dominated the global market, with China and India accounting for a significant share, mainly driven by the increasing demand for electricity.

Key Market Trends

The Oil and Gas Segment is Expected to Dominate the Market

  • The oil and gas industry offers widespread applications for centrifugal compressors across the upstream, midstream, and downstream sectors. Centrifugal compressors serve various purposes across the oil and gas industry, such as gas transportation, compression for gas injection, gas gathering, gas lift, etc.
  • In oil and gas upstream operations, gas lifts are used, in which low-pressure gas (3 to 7 bar) is compressed to a higher pressure and recycled down the well casing-tubing annulus through a gas lift valve at a predetermined depth that enables lightening the liquid column in the tubing.
  • Centrifugal compressors are used in later phases to maintain or increase gas flow into the pipeline systems in gas fields, as the reservoir pressure tends to decrease over time. The gas reinjection is used for enhanced oil recovery (EOR) to compensate for the natural decline in production from the oil fields.
  • With increasing environmental awareness over the last decade, most countries introduced plans to lower carbon emissions by shifting from coal-based electricity generation to gas-based energy generation concept, which, in turn, supported the increase in production of natural gas globally during 2010-2021, by 28.14%. The increase in natural gas production and its consumption for power generation is likely to continue, which is expected to support the demand for centrifugal compressors from the oil and gas industry.
  • The oil and gas midstream sector across the world is growing on account of the development of new pipeline projects. In the midstream sector, centrifugal compressors are used for gas transportation to boost the pressure and to overcome pressure drop caused in the pipeline due to friction in the pipeline infrastructure.
  • In October 2022, Cairn India planned to invest nearly USD 5 billion by 2025-26 on the expansion of its operations in India. Out of the total, USD 3 billion is expected to be on Rajasthan block. Such investments are expected to increase the demand for centrifugal compressors during the forecast period.
  • In June 2021, INOXCVA, an Indian multinational company, commissioned United Kingdom's first-ever multifunctional mini-LNG terminal in Kyleakin, Scotland, for MOWI Scotland. INOXCVA manufactured and supplied the mini-LNG terminal on a turnkey supply basis to the company. The project includes two 1000 cubic meters of vacuum insulated storage tanks, 300-meter vacuum jacketed piping, a ship bunkering station, a trailer loading station, and a vaporization system suitable for natural gas consumption by a fish feed factory. The mini-LNG terminal is capable of taking LNG through small-scale vessels as well as by semi-trailers and IMO containers.​
  • Furthermore, in February 2021, Qatar reached FID on the North Field East Project (NFE), comprising of four mega LNG trains of 8 MTPA each, at an estimated cost of USD 28.75 billion. The 33 MTPA project is expected to start production in Q4 2025 and will raise Qatar's LNG production to approximately 110 MTPA by late-2026 or early 2027. With the growing demand for LNG, similar projects are expected to support the growth of centrifugal compressors in the oil and gas sector.
  • Therefore, owing to the abovementioned factors, the oil and gas segment is expected to dominate the centrifugal compressor market during the forecast period.

The Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific dominated the global market share in 2021. The oil and gas and power industries remain the largest end users of these compressors in the region. Several floating production storage and offloading (FPSOs) projects in the Asia-Pacific are expected to begin operations over the next four years. Increasing FPSO projects are expected to create tremendous opportunities in the market studied.
  • The Asia-Pacific is witnessing a widespread development of industrial infrastructure, leading to a surge in demand for power. New power plants need to be developed as the requirement of continuous power supply is imperative for industrial operations. Therefore, the increase in the development of power generation plants, particularly gas-fired generation plants, is expected to drive the demand for centrifugal compressors during the forecast period.
  • China is committed to strengthening its oil and natural gas pipeline network in the next ten years to boost the clean fuel's share in the country's energy mix. According to the National Development and Reform Commission, the country's natural gas pipelines are expected to reach 123,000 km by 2025. As centrifugal compressors are one of the most commonly used equipment is powering long distance natural gas pipelines, the growth in pipeline networks are expected to drive the demand for centrifugal compressors during the forecast period.
  • As China was the world's second largest consumer and the sixth largest producer of oil, it imported nearly 50% of its hydrocarbon demand in 2021. Thus, the oil and gas import, handling, and processing infrastructures are concentrated along the coastal regions in East China. The rising demand for oil and gas and related imports, handling, and processing infrastructure is expected to provide significant demand for centrifugal compressors in the country.
  • Further, in India, under the Make in India program, the government plans to place the country on the world map as a manufacturing hub. According to the Indian Brand Equity Foundation, the manufacturing sector in the country has the potential to reach USD 1 trillion by 2025. It is likely to increase the demand for centrifugal compressors during the study period.
  • Therefore, owing to the abovementioned factors, the Asia-Pacific is expected to dominate the centrifugal compressor market during the forecast period.

Competitive Landscape

The centrifugal compressor market is fragmented. Some of the major players (in no particular order) in the market include Ingersoll Rand Inc., Baker Hughes Company, Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, and Atlas Copco AB.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Market Dynamics
    • 4.4.1 Drivers
    • 4.4.2 Restraints
  • 4.5 Supply Chain Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By End User
    • 5.1.1 Oil and Gas
    • 5.1.2 Power Sector
    • 5.1.3 Petrochemical and Chemical Industries
    • 5.1.4 Other End Users
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 Middle East & Africa
    • 5.2.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Key Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Atlas Copco AB
    • 6.3.2 Ingersoll Rand Inc.
    • 6.3.3 Baker Hughes Company
    • 6.3.4 Sundyne
    • 6.3.5 Elliott Group
    • 6.3.6 Howden Group
    • 6.3.7 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    • 6.3.8 HMS Group
    • 6.3.9 Borsig GmbH
    • 6.3.10 Kobe Steel Ltd
    • 6.3.11 Boldrocchi
    • 6.3.12 Shenyang Blower Works Group Corporation
    • 6.3.13 Hitachi Ltd
    • 6.3.14 MAN Energy Solutions
    • 6.3.15 Johnson Controls Inc.
    • 6.3.16 Siemens Energy AG
    • 6.3.17 Kirloskar Pneumatic Company Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS