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市場調査レポート
商品コード
1189902
自動車用AHSSの市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）Automotive Ahss Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
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| 自動車用AHSSの市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年） |
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出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 70 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
自動車用AHSS（先進高張力鋼板）の世界市場は、2021年に186億8000万米ドルで、2027年には329億米ドルに成長し、予測期間（2022-2027年）の収益面で約9.9%のCAGRで推移すると予測されています。
自動車産業は、COVID-19の発生以前からすでに苦境に立たされていました。この発生により、自動車および自動車部品の製造施設、ディーラー、ショールームが施錠および閉鎖され、最終的に需要が減少し、生産量が減少しました。しかし、生活が正常に戻るにつれ、自動車生産はペースを取り戻しつつあり、これが予測期間中の自動車用AHSS市場の成長を後押しするものと思われます。
先進高張力鋼板（AHSS）は、低コストで自動車の安全性、効率性、排出ガス、製造性、耐久性、品質を高めるのに役立ち、AHSSの需要を増加させると思われます。鉄鋼市場開拓研究所（SMDI）によると、将来、新しい鋼種は自動車で重要な役割を果たすようになるはずです。先進高張力鋼板（AHSS）は、現在および将来の自動車用途において、競合する材料を大幅に凌駕するものです。
鉄鋼市場開拓研究所（SMDI）によると、将来、新しい鋼種は自動車で重要な役割を果たすに違いないです。先進高張力鋼板（AHSS）は、現在および将来の自動車用途において、競合材料を大きく凌駕するものです。
平均的な自動車の重量の約70％は鋼材で占められています。標準的な鋼材と比較すると、AHSSは自動車重量を23～35％（普通乗用車の場合、約165～250kg）減らすことができ、自動車のライフサイクル全体で3～4.5トンの温室効果ガスを削減することができます。この削減量は、自動車に必要な鋼材を生産する際に排出されるCO2よりもはるかに大きなものです。
自動車用AHSSの市場動向
電気自動車への需要拡大
電気自動車は世界的に急成長しており、貨物輸送会社も既存の車両を電気推進ベースの車両に切り替えつつあります。OEMは、電気自動車のロードマップを再定義しています。例えば、ダイムラーは新たな投資計画を発表しました。
- Daimlerは、2021年から2025年にかけて、700億ユーロまたは850億米ドルの新たな投資計画を発表し、20台の全電気自動車を含む30台の電気自動車を市場に投入するとしています。
鉄鋼に比べアルミニウムのコストが高いため、電気自動車の価格は高くなります。そのため、剛性、強度、衝突時のエネルギー吸収能力に優れた先進高張力鋼板（AHSS）が代替材料として使用されるようになってきています。また、AHSSは強度が高いため、部品の厚みを薄くすることができ、軽量化にも貢献します。大手自動車メーカーでは、従来の鋼材よりもAHSSを使用することで、25～39％の軽量化を実現しています。例えば
- 2021年10月、Mercedes-Benzは、大型物流向けに提案した同社初のバッテリー式トラック「メルセデス・ベンツ eActros」の連続生産を正式に開始しました。この車両には先進高張力鋼板（AHSS）が使用され、車両重量を25％削減しました。
- Ford Motorsは、電動全輪駆動（eAWD）で構成されるフォードマスタングマッハEを発売しました。優れた居住空間と収納空間を提供します。この車体の構造重量の50％以上を占めるAHSSの適用により、最適な強度対重量を実現し、優れた安全性とエキサイティングなドライビングダイナミクスを提供します。
世界各国の政府は、電気自動車の普及を促進するための政策を積極的に打ち出しています。中国、インド、フランス、英国は、2040年までにガソリン車とディーゼル車を完全に廃止する計画を発表しています。2040年までに、新車販売の54％近く、世界の自動車保有台数の33％が電気自動車になると予想されています。そのうち、50%以上がバッテリー式になると予想されます。
欧州が市場を独占すると予想される
予測期間中、欧州が自動車用AHSS市場を独占すると予測されます。欧州では、ドイツが自動車用AHSSの主要市場の一つです。同国はEU28の中で最大の鉄鋼生産国であり、2021年の年間粗鋼生産量は約4,007万トンに達します。ドイツは、電気自動車市場においても、最も成長率の高い欧州諸国の1つです。
IEAによると、2021年のドイツの電気自動車（EV）販売台数は約68万1000台（バッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）を含む）を記録しています。また、これらの電気自動車における先進高張力鋼の今後の応用も、市場を推進すると予想されます。
さらに、ThyssenKrupp AGのような大手企業の存在により、この地域は今後数年間、高成長、高付加価値分野に向かって上昇すると予想されます。また、アジア太平洋地域は、自動車生産の増加やグリーンフィールドへの投資により、予測期間中も非常に魅力的な市場であり続けると思われます。
Daimler, Volkswagen, Fiat-Chrysler Research Centre, Volvo, Opel, Toyota などの自動車メーカーは、より効率の高い自動車を生産するために協力しています。彼らの目標は、コストを維持したまま車両の重量を31～33％削減することで、エネルギー消費量を10％、地球温暖化係数（GWP）を6％削減することです。こうした市場開拓は、市場の成長を後押しするものと期待されています。
欧州に続き、アジア太平洋地域も予測期間中に収益面で大きな市場シェアを占めています。世界各地で自動車の燃費や安全性に関する厳しい規制が制定され、市場の活性化につながるものと思われます。
自動車用AHSS市場の競合分析
自動車用AHSS市場の主要企業には、ArcelorMittal SA、ThyssenKrupp AG、SSAB AB、Kobe Steel Ltd、Tata Steel、Cleveland-Cliffs Inc.が含まれます。現在、ほとんどの鉄鋼会社が先進高張力鋼板（AHSS）に多額の投資を行っています。例えば、次のようなものです。
- 2021年11月、SSABと自動車安全部品サプライヤーAutolivは、エアバッグやシートベルトなどの自動車安全製品用の化石燃料を使用しない鋼製部品の研究開発を共同で行っています。
- 2021年9月、SSABと Mercedes-Benzは、自動車生産に非化石鋼を導入するためのパートナーシップを開始します。
- ArcelorMittal SAは、HF1050と呼ばれる第3世代の先進高強度鋼を開発中で、HFはhighly formableの略です。HFはhighly formableの略で、汎用性が高く、自動車部品の重量を10%から20%削減することができます。
その他の特典。
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション
- 用途タイプ
- 構造体組立・閉塞
- バンパー
- サスペンション
- その他の用途タイプ
- 車種別
- 乗用車
- 商用車
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米地域
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- 南米
- 中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- Cleveland-Cliffs Inc.
- ThyssenKrupp AG
- POSCO
- Tata Steel Limited
- SSAB AB
- United States Steel Corporation
- Kobe Steel Ltd
- Baoshan Iron & Steel Co. Ltd
第7章 市場機会と今後の動向
The Global Automotive AHSS (advanced high-strength steel) Market was valued at USD 18.68 Billion in 2021 and is expected to grow to USD 32.9 Billion by 2027, registering a CAGR of about 9.9% in terms of revenue during the forecast period (2022-2027).
The automotive industry was already struggling before the outbreak of COVID-19. The outbreak led to lockdowns and shutdowns of vehicle and vehicle component manufacturing facilities, dealerships, and showrooms, which eventually resulted in less demand and decreased production. However, with life returning to normalcy, vehicle production is gaining pace which is likely to help the automotive AHSS market grow during the forecast period.
Advanced high-strength steels (AHSS) help to enhance vehicle safety, efficiency, emissions, manufacturability, durability, and quality at a low cost, which is likely to increase the demand for AHSS. According to the Steel Market Development Institute (SMDI), in the future, new grades of steel are bound to play significant roles in vehicles. Advanced high-strength steel (AHSS) significantly outperforms the competing materials, for current and future automotive applications.
According to the Steel Market Development Institute (SMDI), in the future, new grades of steel are bound to play significant roles in vehicles. Advanced high-strength steel (AHSS) significantly outperforms the competing materials, for current and future automotive applications.
Steel makes up around 70 % of an average automobile's weight. Compared to standard steel, AHSS enables to reduce vehicle weight by 23-35% which is around 165 to 250 kg, for a regular passenger car, saving 3 - 4.5 tons of greenhouse gases over the vehicle's total life cycle. This saving in emissions is much more substantial than the CO2 emitted during the complete production of steel needed in a car.
Automotive AHSS Market Trends
Growing demand for Electric Vehicles
Electric mobility is swiftly growing globally, owing to which, the goods transportation companies are also converting their existing fleets into electric propulsion-based vehicles. OEM is redefining their roadmap for electric vehicles. For instance,
- Daimler announced a new investment plan worth EUR 70 billion or USD 85 billion for 2021 through 2025 for bringing 30 electric vehicles to the market, including 20 all-electric battery vehicles.
Due to the high cost of aluminum as compared to steel the price of electric vehicle is becoming higher . Therefore, advanced high-strength steels (AHSS) are being used as alternatives due to their stiffness, strength, and ability to absorb energy in the event of a crash. As AHSS has such a high strength, the thickness of the parts can be reduced, helping to bring down the weight. Major vehicle manufacturer use AHSS over conventional steel, which reduces the weight by 25 - 39%., such reduction in vehicle weight help to enhance the vehicle fuel efficiency. For instance,
- In October 2021, Mercedes-Benz has officially commenced series production of the Mercedes-Benz eActros, its first battery-electric truck, proposed for heavy-duty distribution. The vehicle used advanced high strength steel (AHSS) had lower the vehicle weight by 25%.
- Ford Motors launched Ford Mustang Mach-E consist of an electric all-wheel drive (eAWD). The vehicle provides an excellent occupant and storage space. The application of AHSS, which represents more than 50 percent of this body's structural weight, allows for optimal strength-to-weight that delivers outstanding safety ratings with an exciting driving dynamic.
Governments globally have been proactive in enacting policies to encourage the adoption of electric vehicles. China, India, France, and United Kingdom have announced plans to completely phase out the petrol and diesel vehicles industry before 2040. By 2040, nearly 54% of the new car sales and 33% of the global car fleets are expected to be electric. Out of it, more than 50% will be battery-electric.
Europe is Expected to Dominate the Market
Europe is projected to dominate automotive advanced high strength steel market during the forecast period. Within Europe, Germany is one of the prominent markets for AHSS in automobiles. The country is the largest steel producer in the EU28, with an annual production of approximately 40.07 million metric ton of crude steel in 2021. Germany is one of the fastest-growing European countries, even in the electric vehicles market.
According to IEA, in 2021, Germany registered nearly 681 thousand units of electric vehicle (EV) sales (including battery electric vehicles (BEVs) and plug-in-hybrid vehicles (PHEVs)). Future applications of advanced high-strength steel in these electric vehicles are also anticipated to propel the market.
Additionally, due to existence of major companies like ThyssenKrupp AG, this region is expected to rise towards high growth, high value segments in coming years. Additionally, Asia-Pacific will remain an extremely attractive market over the forecast period due to the rising automotive production along with green field investments around the region.
Carmakers such as Daimler, Volkswagen, Fiat-Chrysler Research Centre, Volvo, Opel, and Toyota are working together to produce more efficient vehicles. Their goal is to reduce energy consumption by 10% and global warming potential (GWP) by 6% by reducing the vehicle's weight by 31 to 33% while maintaining the cost. These developments are expected to help the market grow.
Followed to Europe, Asia-Pacific also dominate the significant market share in terms of revenue during the forecast peirod. An enactment of stringeent regulations regarding vehicle fuel efficiency and vehicle safety across the globe is likely to boos the market.
Automotive AHSS Market Competitive Analysis
The major companies in the automotive Advanced High-Strength Steel (AHSS) market include ArcelorMittal SA, ThyssenKrupp AG, SSAB AB, Kobe Steel Ltd, Tata Steel, and Cleveland-Cliffs Inc. Most of the steel companies are now investing heavily in advanced high-strength steel (AHSS). For instance,
- In November 2021, SSAB and automotive safety supplier Autoliv have collaborated to research and develop fossil-free steel components for automotive safety products, such as airbags and seatbelts.
- In September 2021, SSAB and Mercedes-Benz are launched a partnership to introduce fossil-free steel into vehicle production.
- ArcelorMittal SA is developing a third-generation, advanced high-strength steel, known as HF1050; HF stands for highly formable. Its versatility factor comes with weight savings, ranging between 10% and 20%, in vehicle parts.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.2 Market Restraints
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Application Type
- 5.1.1 Structural Assembly and Closures
- 5.1.2 Bumpers
- 5.1.3 Suspension
- 5.1.4 Other Application Types
- 5.2 Vehicle Type
- 5.2.1 Passenger Cars
- 5.2.2 Commercial Vehicles
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Rest of the World
- 5.3.4.1 South America
- 5.3.4.2 Middle-East and Africa
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 Cleveland-Cliffs Inc.
- 6.2.2 ThyssenKrupp AG
- 6.2.3 POSCO
- 6.2.4 Tata Steel Limited
- 6.2.5 SSAB AB
- 6.2.6 United States Steel Corporation
- 6.2.7 Kobe Steel Ltd
- 6.2.8 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd
