分析用X線装置市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

分析用X線装置市場は、予測期間中に12.64%のCAGRで推移すると予想されています。

X線は、セキュリティ、冶金、非破壊検査、その他の産業用途に用途を見いだしました。技術的な進歩は、この市場の成長を促進する主要な要因の1つです。X線の用途は、過去数十年の間に医療分野を超えて飛躍的に拡大しました。

主なハイライト

• デジタルX線にはいくつかの技術的進歩があります。例えば、ワイヤレス・モバイルX線システムにより、医療従事者は、患者が放射線治療室に移動できない場合でも、ベッドサイドで検査することができます。
• デジタルX線は歯科科学の分野でも重要なものとなっており、歯科医師が歯の問題を診断するのに役立っています。最近では、ポータブルX線の導入が進んでいます。家庭用レントゲンなどのポータブルレントゲンは、体の弱い患者が危険な病院に行くのを避けるのに役立っています。これらの進歩は、患者が臨床処置を受けることを容易にすることで、市場の大きな需要に応えてきました。
• 低エネルギーX線システムの開発により、さまざまな応用分野での利用が拡大しています。セキュリティ用途でのX線利用は、過去数年で大幅に増加しました。手荷物や個人用スキャナーは、物体検出のためのX線管の配備を増強しています。技術革新により高出力X線の製造が容易になり、さまざまな産業の品質管理システムで使用されています。
• X線管の寸法に関する技術的進歩や、X線を利用した新しい画像処理技術の導入が進んでいます。このような技術的なブレークスルーは、全体的なプロセスをより効率化し、多くのアプリケーションの精度を大幅に向上させることができる新しいX線管の開発を支援しています。電子部品の小型化・高密度化の動向や、マイクロエレクトロメカニカルシステム（MEMS）、マイクロオプトエレクトロメカニカルシステム（MOEMS）の出現により、ナノフォーカスX線技術が開発されました。
• しかし、高い初期コストと厳しい規制が、調査対象市場に大きな課題を与えています。X線イメージング装置のメーカーは、現行の電子製品放射線管理（EPRC）規制と手順に従うか、同等の国際電気標準会議（IEC）規格への適合宣言を提示しなければなりません。FDAは、業界が特定のIEC規格に適合することで、電子放射線から公衆衛生と安全を保護するために、少なくとも特定のEPRC規制基準と同じレベルを提供できると判断しました。
• COVID-19の後、WHOはモバイルX線撮影用デジタル機器の標準仕様を定めました。移動式X線撮影装置は、X線発生装置、X線管、管伸縮アーム支持部など、複数の部品から構成されています。装置は、伸縮アームを持つX線管支持台を備えていなければならないです。また、管球台は全方向に回転できるよう完全なカウンターバランスが必要です。製品性能に関する規格としては、IEC 60336：2005医療診断用X線管アセンブリがあります。これにより、調査対象市場はさらに拡大すると予想されます。

主な市場動向

ヘルスケア分野が大きなシェアを占めると予想される

• 医療分野では、より小型で短時間のスキャンを必要とする歯科用途で、画像処理に据置型X線管が使用されていることが分かっています。リステリン・プロフェッショナルによると、口腔内の状態は、世界平均で39億人に影響を与える最も直面する健康問題です。したがって、歯科分野では、回転陽極X線管を必要としない、撮影目的に適した据置型X線管が主な需要先となっています。
• 乳がんの罹患率は世界的に見ても高いです。例えば、米国がん協会が発表した2022年の米国における乳がんの推計では、女性で新たに診断される浸潤性乳がんは約287,850例と報告されています。また、新たに約51,400人の乳管内がん（DCIS）と診断され、約43,250人の女性が乳がんで死亡すると予測されています。このような乳がんの増加により、乳がんを診断する需要が高まり、マンモグラフィーの普及が進んでいます。
• マンモグラフィ、血管造影、コンピュータ断層撮影（CT）など、一般的なX線用途に用いられる高解像度装置では、回転陽極X線管が使用されています。このように、医療分野では、さまざまな病気の治療用途で回転陽極X線管の使用が求められています。しかし、余分なX線が患者に与える悪影響を避けるために、ビームを安全に収束させる必要があります。
• CT（コンピュータ断層撮影）は、対象物の周囲をさまざまな角度から撮影した一連のX線画像から対象物のボリュームデータを再構築するものです。医療分野では患者の診断に、航空宇宙分野やエレクトロニクス分野では非破壊検査、欠陥や内部構造の評価、製品の寸法確認などに使用されていることがよく知られています。これらの産業では、ナノメートル単位の検査分解能が要求されます。電子機器の小型化が主流になるにつれ、5μm以下の分解能でのCT計測の要求が高まっています。
• X線管のスポットサイズは、測定分解能に直接影響します。しかし、5マイクロメートル以下のX線管のスポットサイズについては、国際的に認められた測定方法や標準がありません。X線装置メーカーは独自の測定方法を採用しているため、測定結果にばらつきがあります。そこで、スポットサイズ、位置、形状を決定するためのトレーサビリティに優れたゲージに基づく新しいアプローチを開発し、これらのスポット測定のための国際的に認められた標準として導入する予定です。
• 2022年5月、EMPIRプロジェクトMeasurement of the focal spot size of X-ray tubes with spot sizes down to 100 nm（NanoXSpot, 18NRM07）は、現在達成されているよりも高い精度でX線焦点スポットを特徴付けるための新しい標準手法を開発していました。このプロジェクトは、欧州のX線装置メーカーの競争力を強化するものです。製薬・バイオテクノロジー、半導体、航空、自動車産業など、計測用CTシステムによるナノ・マイクロ構造解析を必要とする多くの産業への貢献が期待されます。
• さらに、新興諸国におけるCTスキャナーの需要の高まりは、分析用X線システムの需要を促進すると予想されます。例えば、アイルランドのOECDによると、CTスキャナーの使用率は、2018年の99から2021年には102に上昇しました。

北米が重要な市場シェアを占めると予想される

• 米国では、老人人口が増加し、座りっぱなしのライフスタイルや不健康な食習慣のために慢性疾患の発生率が急増しています。国勢調査のデータによると、2021年7月時点で、米国の人口3億2,800万人のうち16.5％、すなわち5,400万人が65歳以上であることが判明しています。2030年には7400万人に増加すると予測されています。85歳以上の高齢者の数はさらに増加します。さらに、医療施設の増加に伴う医療インフラ整備の高まりが、アメリカにおける医療用X線管市場の需要を促進すると予想されます。
• 米国国立がん研究所によると、2018年には、米国で新たに1,735,350件のがんが診断されたと推定されています。さらに同研究所では、1年あたり、男女10万人あたりの新規がん患者数は439.2人と予測しています。また、2030年には、米国における年間の新規がん患者数は2,360万人に増加すると予測されています。このように、がんの発生件数が増加すると、がんの診断に対する需要が高まり、マンモグラフィーの普及を後押しすることになります。
• 例えば、世界の医療機器メーカーであるEOSイメージング社は、米国ニューヨークの特殊手術病院（HSS）に4台目のEOSシステムを設置し、機能的な姿勢で患者の全身を低線量で立体視する画像を提供しています。
• サムスン電子、キャノン、富士フイルムメディカルシステムズUSAなどの企業は、X線検出器とX線管を使用する新しいX線システムの生産に戦略的に投資しており、X線検出器を使用する同社のモバイルX線システムを生産しています。これらの生産が増加することで、分析用X線装置の利用が増加することが予想されます。
• 2022年3月、画像診断装置のエンジニアリングソリューションを世界に提供するリチャードソン・エレクトロニクス社は、X線管部品を交換する革新的なヘルスケアソリューションの成果として、米国特許第11,257,652号の発行を発表しました。リチャードソンが新たに特許を取得したソリューションは、X線管絶縁体に独自の導電性コーティングを施したものです。この絶縁体は製造が容易で、リサイクル性が向上し、部品の故障を防ぐことができます。このコーティングは、絶縁体の敏感な部分に悪影響を与えないよう、比較的低い温度で行うことができるのが利点です。また、セラミック部品に何度もコーティングを施すことができるため、廃棄物も減らすことができます。

競合情勢

この業界では、大手企業の存在が競争企業間の敵対関係を支配しています。差別化された製品へのニーズの高まりにより、この市場は技術革新を通じて持続的な競争優位性を獲得することができます。市場は適度に断片化されており、Varex Imaging Corporation、Thales Group、Fujifilm Medical Systems、Teledyne DALSA Inc.などのプレーヤーが存在します。

• 2022年3月：キヤノンメディカルシステムズ株式会社は、診断用X線装置の開発・製造に高い技術を持つデンマークのNordisk Rontgen Teknik A/Sを買収する契約を締結しました。この買収により、キヤノンメディカルシステムズは、欧州を拠点とする高度なイメージングソリューションの技術・開発・製造へのアクセスを開放しました。
• 2022年5月：ヘルスケアAIソリューションを提供するAidocは、放射線医療におけるAI技術の活用に注力するフランスのMedTech企業Gleamerと、GleamerのX線用BoneViewsolutionを統合する契約を締結したと発表しました。Gleamer社のAI BoneViewX-rayソリューションの搭載により、Aidoc社のX線モダリティへの進出が拡大することが期待されます。

その他の特典。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• COVID-19の業界への影響評価
• 産業界のバリューチェーン

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • ポータブルX線システムの必要性
  • デジタル画像処理技術への官民投資の拡大
• 市場の課題
  • 厳しい規制と検証ガイドライン
  • デジタル分析システムの高い初期コスト
• 分析用X線装置のサービスタイプ別スナップショット
  • レントゲン撮影
  • 整形外科
  • 心臓血管
  • フルオロスコピー
• 技術別スナップショット
  • アナログ
  • デジタル

第6章 市場セグメンテーション

• コンポーネントタイプ別
  • X線管
  • X線検出器
  • 単色
• エンドユーザー別
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 食品
  • 航空宇宙・防衛
  • その他の用途
• アプリケーション別
  • 一般撮影
  • 胸部撮影アプリケーション
  • 循環器イメージング
  • デンタルアプリケーション
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • GE Healthcare
  • Carestream Health
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Varex Imaging Corporation
  • PerkinElmer Inc.
  • Thales Group
  • Fujifilm Medical Systems
  • Teledyne DALSA Inc.
  • Canon Inc.
  • Rayence Co. Ltd
  • Konica Minolta Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The analytical X-ray instrumentation market is expected to register a CAGR of 12.64% over the forecast period. X-rays have found applications in security, metallurgy, non-destructive testing, and other industrial applications. Technological advancement is one of the primary factors driving the growth of the market studied. The application of X-rays has drastically expanded beyond the field of medicine over the past few decades.

Key Highlights

• There have been several technological advances in digital X-rays. For example, wireless and mobile X-ray systems allow healthcare practitioners to examine a patient at their bedside when they cannot be moved to the radiology room.
• Digital x-rays have become important in the field of dental science, helping dentists diagnose dental problems. The most recent development is the introduction of portable x-rays. Portable X-rays, such as home X-rays, help frail patients avoid hazardous hospital trips. These advancements have been catering to the significant demands in the market by making it easier for the patient to undergo clinical procedures.
• The development of low-energy X-ray systems has increased their use in various application areas. The applications of X-rays in security applications have increased considerably over the past few years. Baggage and personal scanners augment the deployment of X-ray tubes for object detection. Innovations in technology have facilitated the manufacturing of high-power X-rays, which are used in quality control systems in various industries.
• Technological advancements in the X-ray tube dimensions and new and enhanced imaging techniques based on X-rays are being introduced in the market. These technological breakthroughs have assisted the development of new X-ray tubes that can make the overall processes more efficient and can significantly enhance accuracy in numerous applications. The trend toward smaller and more densely populated electronics components and the emergence of micro-electromechanical systems (MEMS) and micro opto electromechanical systems (MOEMS) led to the development of nano-focus X-ray technology.
• However, high initial costs and stringent regulations are adding significant challenges to the studied market. Manufacturers of X-ray imaging equipment must follow the current electronic product radiation control (EPRC) regulations and procedures or offer a declaration of conformity to the equivalent International Electrotechnical Commission (IEC) standard. FDA has determined that industry conformance to certain IEC standards would offer, at a minimum, the same level of protection of public health and safety from electronic radiation as certain EPRC regulatory standards.
• After COVID-19, WHO laid out standard specifications for mobile radiographic digital equipment. The mobile radiographic equipment consists of multiple components, such as an X-ray generator, an X-ray tube, a tube telescopic arm support, etc. The equipment should have an X-ray tube support with a telescopic arm. The tube stand must be fully counterbalanced for rotation in all directions. The standards for product performance included IEC 60336:2005 X-ray tube assemblies for medical diagnosis. This is expected to further drive the market studied.

Key Market Trends

Healthcare Segment is Expected to Hold Significant Share

• In the medical sector, dental applications that require smaller and shorter scans are found to be using stationary X-ray tubes for imaging. According to the Listerine Professional, oral conditions are the most faced health issues affecting 3.9 billion people on average globally. Therefore, in the dental sector, the primary demand for X-ray imaging, which does not require rotating anode X-ray tubes, is due to stationary tubes that are suitable for imaging purposes.
• The cases of breast cancer are high globally. For instance, the American Cancer Society's estimates for breast cancer in United States for 2022 reported that about 287,850 new cases of invasive breast cancer would be diagnosed in women. Around 51,400 new cases of ductal carcinoma in situ (DCIS) would be diagnosed, and about 43,250 women are expected to die from breast cancer. This rise in breast cancer incidences has resulted in increased demand for diagnosing them, giving a push to the adoption of mammography.
• In high-resolution devices used in general X-ray applications, such as mammography, angiography, and computed tomography (CT), rotating anode X-ray tubes are used. Thus, in the medical sector, therapy applications for various diseases demand the use of rotating anode X-ray tubes. However, the beam has to be safely focused to avoid the ill effects of extra X-rays on the patient.
• Computed tomography (CT) is where a volume dataset of an object is reconstructed from a series of X-ray images taken from various angles around an object. It is best known for its use in medicine for patient diagnosis and aerospace and electronics for non-destructive testing, evaluating defects and inner structure, and verifying product dimensions. These industries require inspection resolutions down to the nanometer scale. As the miniaturization of electronic devices has become predominant, there has been an increasing requirement for CT measurements at 5 µm resolution or less.
• The spot size of the X-ray tube affects the measurement resolution directly. But there are no internationally accepted measurement methods or standards for X-ray tube spot sizes below 5 µm. X-ray equipment manufacturers apply proprietary measurement methods leading to inconsistent results. Therefore, new approaches based on traceably characterized gauges for determining the spot size, position, and shape are being developed and will be introduced as an internationally recognized standard for these spot measurements.
• In May 2022, the EMPIR project Measurement of the focal spot size of X-ray tubes with spot sizes down to 100 nm (NanoXSpot, 18NRM07) was developing new standard practices for characterizing X-ray focal spots to a higher level of accuracy than achieved currently. The project would strengthen the competitiveness of European X-ray system manufacturers. It is expected to benefit many industries that require analyzing nano- and microstructures with metrological CT systems, including pharma-biotech, semiconductors, aviation, and automotive industries.
• Moreover, the growing demand for CT scanners in developing countries is expected to drive demand for analytical X-ray systems. For instance, according to OECD in Ireland, the usage of CT scanners rose to 102 in 2021 compared to 99 in 2018.

North America is expected to hold Significant Market Share

• United States is witnessing an increase in the geriatric population as well as a surge in the incidence of chronic diseases because of sedentary lifestyles and unhealthy eating habits. According to census data, as of July 2021, 16.5% of the US population of 328 million people, i.e., 54 million, were over the age of 65. It is projected that by 2030, the number will increase to 74 million. The number of people over 85 years of age is growing even faster. Moreover, rising medical infrastructure developments with the increase in medical facilities are expected to propel the demand for the medical X-ray tube market in America.
• According to the National Cancer Institute, in 2018, an estimated 1,735,350 new cases of cancer were diagnosed in United States. Furthermore, the institute forecasts that per year, the number of new cases of cancer is 439.2 per 100,000 men and women. It also predicts that the number of new cancer cases per year is expected to rise to 23.6 million by 2030 in United States. The rise in cancer incidences resulted in the increased demand for diagnosing them, giving a push to the adoption of mammography.
• For instance, EOS imaging, a global medical device company, installed its fourth EOS system at the Hospital for Special Surgery (HSS) in New York City, United States, which offers a low dose full-body, stereo-radiographic images of a patient in a functional position.
• Companies such as Samsung Electronics, Cannon, and Fujifilm Medical Systems USA, are strategically investing in producing new X-ray systems, which use X-ray detectors and X-ray tubes, and produced its mobile X-ray systems, which use X-ray detectors. The increase in the production of these systems is anticipated to increase the use of analytical X-ray systems.
• In March 2022, Richardson Electronics Ltd, a global provider of engineered solutions for diagnostic imaging equipment, announced the issuance of US Patent No. 11,257,652, which was the result of the company's innovative healthcare solutions to replace X-ray tube components. Richardson's newly-patented solution offers a unique conductive coating for the X-ray tube insulator. The insulator is easier to manufacture, increases recyclability, and prevents component failure. The coating is able to be advantageously applied at a comparatively low temperature that does not negatively impact sensitive parts of the insulator. This solution also reduces waste, as the coating can be reapplied several times to the ceramic components.

Competitive Landscape

The presence of major players governs competitive rivalry in this industry. This market can attain a sustainable competitive advantage through innovation, owing to the growing need for differentiated products. The market is moderately fragmented, with players like Varex Imaging Corporation, Thales Group, Fujifilm Medical Systems, Teledyne DALSA Inc., etc.

• March 2022: Canon Medical Systems Corporation entered an agreement to acquire Nordisk Røntgen Teknik A/S, a Danish company with advanced technology for developing and manufacturing diagnostic X-ray systems. Through this acquisition, Canon Medical opened up access to European-based technology, development, and manufacturing for advanced imaging solutions.
• May 2022: Aidoc, a provider of healthcare AI solutions, announced an agreement with Gleamer, a French MedTech company focused on using AI technology in radiology to integrate Gleamer's BoneViewsolution for X-rays. The onboarding of Gleamer's AI BoneViewX-ray solution is expected to expand Aidoc's venture into the X-ray modality.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2.5 Threat of Substitutes
• 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry
• 4.4 Industry Value Chain

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Need for Portable X-ray Systems
  • 5.1.2 Growth of Public and Private Investments in Digital Imaging Technologies
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Stringent Regulations and Validatory Guidelines
  • 5.2.2 High Intial Costs of Digital Analytical Systems
• 5.3 Snapshot based on Service Type of Analytical X-ray Instrumentation
  • 5.3.1 Radiography
  • 5.3.2 Orhtopedic
  • 5.3.3 Cardiovascular
  • 5.3.4 Fluroscopy
• 5.4 Snapshot based on Technology
  • 5.4.1 Analog
  • 5.4.2 Digital

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Component Type
  • 6.1.1 X-ray Tube
  • 6.1.2 X-ray Detectors
  • 6.1.3 Monochromatic
• 6.2 By End User
  • 6.2.1 Healthcare
  • 6.2.2 Manufacturing
  • 6.2.3 Food
  • 6.2.4 Aerospace and Defense
  • 6.2.5 Other Applications
• 6.3 By Application
  • 6.3.1 General Radiography
  • 6.3.2 Chest Imaging Application
  • 6.3.3 Cardiovascular Imaging
  • 6.3.4 Dental Applications
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 GE Healthcare
  • 7.1.2 Carestream Health
  • 7.1.3 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 7.1.4 Varex Imaging Corporation
  • 7.1.5 PerkinElmer Inc.
  • 7.1.6 Thales Group
  • 7.1.7 Fujifilm Medical Systems
  • 7.1.8 Teledyne DALSA Inc.
  • 7.1.9 Canon Inc.
  • 7.1.10 Rayence Co. Ltd
  • 7.1.11 Konica Minolta Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET