食品検査における分析機器市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

食品検査における分析機器市場は、予測期間中にCAGR6.6%を記録すると予想されています。

食品業界では、賞味期限、真正性、食品安全性の維持、規制遵守の確認など、様々な理由で分析機器ソリューションが必要とされています。食品製造企業は、食品安全に関する新たな課題や問題に直面し、世界中で分析機器ソリューションを導入しています。

主なハイライト

• 飲食品産業で最も一般的に使用されている分析手法は、食品の安全性、栄養、品質のモニタリングとテストです。これらの試験には、化学的、微生物的、物理的汚染物質等の試験が含まれ、地域、国、国際的な規制への準拠を達成するために行われます。食品の汚染は、消費者やブランドの評判に深刻なダメージを与えます。食品加工産業への投資の増加は、分析機器ソリューションの採用の主要な推進力として作用すると予想されます。
• 市場の複数の企業が、既存の技術を進化させ、食品検査の効率増強を可能にする新技術を統合しようと努力しています。例えば、2022年2月、Agilent Technologiesは、ラボ検査における革新的で効率的な分析ソリューションを作成するAIおよびMLソフトウェア開発企業、 Virtual Controlが開発した高度なAI技術を買収しました。Agilentは、ACIESとして知られるこのソフトウェアを同社のガスクロマトグラフィーおよび質量分析（GS/MS）プラットフォームに統合し、同社がサービスを提供するハイスループットラボの生産性と精度を世界に向上させる可能性があります。食品検査、農業、環境、応用材料など、いくつかの業界では、Agilentがこの技術を取得することで利益を得られるとしています。
• また、多数の企業が、進化する複雑なニーズに対応するために新製品を発売しています。例えば、2022年6月、PerkinElmerは、技術者が実験室業務を簡素化し、正確な結果を得て、柔軟なモニタリングを行うことを目的とした食品安全分析用の自動ガスクロマトグラフ（GC）ヘッドスペースサンプラーとGC/質量分析（MS）ソリューション、新しいGC 2400 Platformの発売を発表しました。このプラットフォームは、システム、ソフトウェア、各種カラム、消耗品を統合し、ハイスループットのラボの環境と複雑なアプリケーションに対応します。
• 分析機器の適用範囲は、食品への応用にさらに広がっています。臨床診断テストは、COVID-19のパンデミック時にかなりのボトルネックとなったため、重要な応用分野として浮上しています。ベンダーはCOVID-19の検出のために様々なソリューションを提供しました。例えば、最近、PerkinElmer Inc.は、食品加工業者や契約ラボが食品工場などの表面上のSARS-CoV-2の存在を検出するのに役立つ2つのCOVID-19環境検査キットを発売しました。また、分析機器を使用して1日あたり最大10,000件のCOVID-19検査を準備・実行できるSARS-CoV-2検査用エクスプローラワークステーションのシリーズを発売しました。
• しかし、メンテナンス費用やその他の間接費用が、これらの分析機器の総所有コストを増加させました。LabCEによると、メンテナンス、試薬、消耗品、コントロール、キャリブレーション、減価償却費で、1検査あたり3.61米ドルになります。したがって、分析機器の高コストが市場の成長を抑制する重要な要因となっています。しかし、質量分析分野では、質量分析計のコストとサイズが下がる一方で、装置の性能は向上する可能性があります。高感度・高分解能の質量分析計は、液体クロマトグラフやガスクロマトグラフに適したサイズで提供されています。

主な市場動向

クロマトグラフィー部門は大幅な市場拡大が見込まれる

• ガスおよび液体クロマトグラフィーは、環境サンプルの定量的スクリーニング、食品の安全性試験、複雑な分子解析などの用途でますます利用されるようになっています。ガスクロマトグラフィーは、混合物が超高純度キャリアガスとともにカラムを通過する際の保持時間に基づいて分離する方法を提供します。ガスクロマトグラフの特殊な検出器は、他の手法に比べてはるかに低い限界値で目的化合物を検出でき、ガスクロマトグラフが高感度であることを示しています。
• ガスクロマトグラフィーは、危険な化合物を特定したり、許容される物質の濃度を追跡するために使用されます。また、食品メーカーは、原料をクロマトグラフィーのカラムに通すことで、採用予定の物質の正確な分解を判断することができます。例えば、StatCanによると、2021年12月現在、オンタリオ州には2,180の食品製造事業所があるとのことです。このような膨大な数の食品製造事業所が、予測期間中の市場を牽引する可能性があります。
• 液体クロマトグラフィーは、複雑なプロテオミクス分析から日常の工業品質管理・品質保証（QC/QA）まで幅広い用途があります。イオンクロマトグラフィー（IC）の技術は、環境試験、科学研究、食品や飲料などの産業における品質管理で使用されています。また、複数のクロマトグラフィー分離モードを持つカラムの製品化も進んでいます。例えば、イオン交換と逆相のように保持モードを組み合わせることで、通常、単一モードのカラムでは不可能な複雑な混合物の分析物の分離が可能になります。
• この市場の各社は、より高度な自動化と優れたワークフローサポートを提供するソフトウェアソリューションに注力しています。例えば、Thermo Scientific社のChromeleon 7.3 CDSソフトウェアは、より優れた自動化とワークフローサポートを提供します。Chromeleon 7.3 CDSは、会社のシステムに簡単に統合でき、ワークステーションから世界な企業展開まで拡張できるため、ビジネス全体の継続性を確保することができます。クラウドベースの技術を採用したこのソフトウェアは、世界なラボネットワークを通じて遠隔地からの操作を可能にし、管理コストの削減と柔軟な人材配置を実現するとともに、専門家でないユーザーにも正確な結果を提供することができます。
• 市場関係者は、この地域の革新的な技術と統合することで、新たなソリューションを導入しています。例えば、2021年2月、Waters Corporationは、同社のMaxPeak High-Performance Surface（HPS）技術を搭載した次世代液体クロマトグラフ「Waters ACQUITY PREMIER Solution」を発表しました。このソリューションは、HPSを活用することで分析データの品質を向上させ、時間とコストのかかるパッシベーションを不要にします。

アジア太平洋地域は大幅な市場拡大が見込まれる

• アジア太平洋地域の分析ラボ機器は、サンプル、化学組成、サンプル内の各成分の量を定量的、定性的に分析することを目的とした幅広い機器を含んでいます。このような幅広い機器により、さまざまな検査方法とその応用が可能になります。企業は、この地域の顧客ニーズを満たし、製品ポートフォリオを増やすために、新たな契約を結んでいます。
• 例えば、2022年1月、Agilent Technologies Inc.は、シンガポール食品・バイオテクノロジーイノベーション研究所（SIFBI）と研究協力契約（RCA）を締結し、今後2年間の食品研究の知識向上のための協力を抽象化することを発表しました。この提携は、食品、成分、栄養、産業バイオテクノロジー、および関連アプリケーションのイノベーションを推進するために、先進的な科学技術をもたらすことを目的としています。アジレントは過去2年間、シンガポールの生活の質を高めるために、食品の持続可能性、安全性、イノベーションの研究開発に精力的に貢献し、2030年までに国民の栄養需要の30%を生産するという政府の野心的な計画を支えてきました。
• 2021年12月、PerkinElmerは、インドの酪農業界向けに高度な自動化、デジタルソリューション、デバイスを提供する著名なEverest Instrument Pvt. Ltdをインドにおける乳製品ソリューションの総代理店として開始し、その広範囲かつ革新的な乳製品検査ポートフォリオへのアクセスをお客様にさらに提供する計画を発表しています。この提携は、PerkinElmer IndiScope FT-IR生乳分析機器のような、規制や消費者の要求を満たすために開発された革新的技術を、国内の大規模サプライチェーン全体の組織が活用できるようにすることを目的としています。
• 検査や研究開発活動への投資が拡大しているため、インドのような国々は分析機器ビジネスの新興国市場となっています。また、同国におけるエンドユーザー産業の拡大も、同市場への投資を後押ししています。その結果、今世紀に入ってから、分析機器市場は飛躍的な成長を続けています。業界は縮小を続けるマージンの影響を受け、ここ2-3年は成長が一桁台後半に鈍化していました。トップラインは依然として増加しているもの、官民両グループからの調達需要が企業のボトムラインを抑制しています。
• 例えば、2022年6月、保健・家族福祉・化学肥料担当の連邦大臣がビハール州ラクサウルの食品検査ラボを正式に開設しました。インドとネパールの二国間協定により、ネパールからラクソールへ輸入される食品サンプルの検査を迅速化するために、このラボを設立することになったのです。検査時間の短縮と輸入サンプルの迅速なレポート作成により、ネパールとの国境を越えた貿易のスピードアップが期待されます。

競合情勢

食品検査の分析機器市場は、Agilent Technologies Inc.、PerkinElmer Inc.、Thermo Fisher Scientific、ZEISS Internationalなどの重要なプレーヤーが存在する中程度の断片化した市場です。市場参加者は、顧客の複雑な要求に応えるため、先進的な製品の導入に努めています。

• 2022年3月-Mettler-Toledo Product Inspectionは、高い検出感度を持つ最新のX線検査ソリューションを汎アジア市場に投入しました。X12は、Mettler-ToledoのX線検査ソフトウェア「ContamPlus」を搭載し、さまざまな汚染物質の検出能力を向上させたといいます。パッケージ製品を製造する食品メーカーのニーズに応えることを目的としています。
• 2022年2月- Mettler-Toledoは、クロマトグラフィーおよび質量分析用消耗品の新ポートフォリオの発売を発表しました。キャップ、バイアル、インサート、キット、ウェルプレート、マットの新しいコレクションは、ルーチンラボや研究所のクロマトグラフィーと質量分析のユーザーの分析性能とサンプルの安全性を向上させることを目的としています。これらの消耗品は、製薬、バイオ製薬、臨床、食品、環境、学術の各分野に適用できます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• バリューチェーン分析
• 産業魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 厳しい規制の導入が市場の成長を促進している
  • 技術的進歩の増加
  • 食品の品質に対する消費者の関心の高まり
• 市場抑制要因
  • 高い設置費用とメンテナンス費用
• 市場機会
  • 食中毒の増加とサステナブルフードの供給へのニーズの高まり

第6章 市場セグメンテーション

• 技術別
  • クロマトグラフィー
  • 分光法
  • その他の技術（材料特性評価、液体分析機器、X線機器、分析用顕微鏡）
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第7章 競争環境

• 企業プロファイル
  • Agilent Technologies Inc.
  • BrUnited Kingdomer Corporation
  • PerkinElmer Inc.
  • Thermo Fisher Scientific
  • Shimadzu Corporation
  • Malvern Panalytical Ltd
  • Mettler Toledo International Inc.
  • Mettler Toledo International Inc.
  • ZEISS International
  • Bio-Rad Laboratories Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The analytical instrumentation market in food testing is anticipated to record a CAGR of 6.6% during the forecast period. The food industry requires analytical instrumentation solutions for various reasons, such as verifying the shelf-life, authenticity, maintenance of food safety, and regulatory compliance. Food manufacturing companies are adopting analytical instrumentation solutions worldwide with new food safety challenges and issues.

Key Highlights

• The most common analytical methods used in the food and beverage industry are for monitoring and testing food safety, nutrition, and quality. These tests include chemical, microbiological, and physical contaminants to achieve compliance with local, national, and international regulations. Food contamination causes severe damage to the consumer and the brand's reputation. The increasing investments in the food processing industry are expected to act as a major driver for adopting analytical instrumentation solutions.
• Several companies in the market are striving to advance their existing technologies and integrate new technologies to enable augmented efficiency in food testing. For instance, in February 2022, Agilent Technologies acquired advanced AI technology developed by Virtual Control, an AI and ML software developer that creates innovative and efficient analysis solutions in lab testing. Agilent may integrate the software, known as ACIES, into its gas chromatography and mass spectrometry (GS/MS) platforms to improve the productivity and accuracy of high-throughput labs served by the company globally. Several industries, such as food testing, agriculture, environmental, and applied materials, are claimed to benefit from Agilent's acquisition of the technologies.
• Numerous companies are also launching new products to cater to the evolving and complex needs of their customers. For instance, in June 2022, PerkinElmer announced the launch of its new GC 2400 Platform, an automatic gas chromatography (GC) headspace sampler and GC/mass spectrometry (GC/MS) solution for food safety analyses intended to help technicians simplify laboratory operations, obtain precise results, and perform flexible monitoring. The platform integrates systems, software, various columns, and consumables for high-throughput laboratory environments and complex applications.
• The scope of analytical instrumentation has further expanded for food applications. Clinical diagnostic testing is emerging as a significant application as it was a considerable bottleneck during the COVID-19 pandemic. Vendors offered various solutions for the detection of COVID-19. For instance, recently, PerkinElmer Inc. launched two COVID-19 environmental testing kits to help food processors and contract labs detect the presence of SARS-CoV-2 on surfaces such as food plants. The company also launched a series of explorer workstations for SARS-CoV-2 testing, capable of preparing and running up to 10,000 COVID-19 tests per day using analytical instruments.
• However, the maintenance costs and other indirect expenses increased the total cost of ownership of these analytical instruments. According to LabCE, the maintenance, reagents, supplies, controls, calibration, and depreciation costs result in USD 3.61 per test. Thus, the high cost of analytical instruments is an important factor restraining the market's growth. However, in the mass spectrometry segment, the cost and size of mass spectrometers may reduce while the instrument's capabilities may increase. Mass spectrometers with high sensitivity and resolving power are available in sizes suitable for liquid and gas chromatographs.

Key Market Trends

The Chromatography Segment is Expected to Witness Significant Market Growth

• Gas and liquid chromatography are increasingly finding applications in the quantitative screening of environmental samples, food safety testing, and complex molecular analysis. Gas chromatography provides a method to separate mixtures based on their retention time as they pass through a column with an ultra-pure carrier gas. Specialized detectors of gas chromatography can detect target compounds at much lower limits than other techniques, indicating that gas chromatography has a high degree of sensitivity.
• Gas chromatography is used to identify dangerous compounds and track the concentrations of acceptable substances. Food makers can also put their ingredients through a chromatography column to determine the precise breakdown of the substances they intend to employ. For instance, according to StatCan, there were 2,180 food manufacturing establishments in the province of Ontario as of December 2021. Such a huge number of food manufacturing establishments may drive the market over the forecast period.
• Liquid chromatography has applications ranging from complex proteomic analyses to routine industrial quality control and quality assurance (QC/QA). Ion chromatography (IC) applications are used in environmental testing, scientific research, and quality control in industries such as food and beverage. The commercialization of columns that provide multiple modes of chromatographic separations is on the rise. For example, combinations of retention modes, like ion exchange and reversed phase, usually enable the separation of complex mixtures of analytes, which is impossible using single-mode columns.
• The companies in the market focus on software solutions to provide greater automation and better workflow support. For instance, the Thermo Scientific Chromeleon 7.3 CDS software provides greater automation and better workflow support. The Chromeleon 7.3 CDS can be easily integrated into company systems and scaled from workstations to global enterprise deployment, ensuring continuity throughout the business. Using cloud-based technology, the software allows operation from remote locations across global laboratory networks, reducing administrative costs and providing resourcing flexibility while delivering accurate results, even for non-expert users.
• Market players are introducing new solutions by integrating with innovative technologies in the region. For instance, in February 2021, Waters Corporation launched Waters ACQUITY PREMIER Solution, the next-generation liquid chromatograph featuring the company's MaxPeak High-Performance Surface (HPS) technology. This solution leverages HPS to improve analytical data quality and eliminate time-consuming and costly passivation.

Asia-Pacific is Expected to Witness Significant Market Growth

• Analytical lab instruments in the Asia-Pacific region encompass a broad range of instrumentation whose purpose is to quantitatively and qualitatively analyze samples, the chemical makeup, and the quantity of each component within a sample. The broad range of available equipment enables various testing methods and their respective applications. The firms are entering new agreements to satisfy the customer's needs in the region and increase their product portfolios.
• For instance, in January 2022, Agilent Technologies Inc. announced signing a Research Collaboration Agreement (RCA) with the Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation (SIFBI), abstracting their collaboration on developing food research knowledge advancement over the next two years. The collaboration strives to bring advanced science and technology to drive innovation in food, ingredients, nutrition, industrial biotechnology, and related applications. Over the last two years, Agilent has been vigorously contributing to R&D in food sustainability, security, and innovation to enhance the quality of life in Singapore, which supports the government's ambitious plan of producing 30% of the nation's nutritional needs by 2030.
• In December 2021, PerkinElmer announced its plan to provide its customers with even greater access to its extensive and innovative dairy testing portfolio by initiating Everest Instrument Pvt. Ltd, a prominent, advanced automation, digital solution, and device provider for the Indian dairy industry, as its head dairy solutions distributor in India. The collaboration aims to enable organizations across the large, in-country supply chain to leverage innovative technologies developed to meet regulatory and consumer demands, like the PerkinElmer IndiScope FT-IR raw milk analyzer.
• Due to greater investments in testing and R&D activities, countries like India are becoming the developing markets in the analytical instruments business. Investments in the market are also being driven by the expanding end-user industries in the country. As a result, since the turn of the century, the market for analytical tools has been growing exponentially. The industry was impacted by ever-shrinking margins, and growth slowed to high single digits during the last 2-3 years. Although top lines are still increasing, demand for procurement from both public and private groups is restraining the bottom lines of businesses.
• For instance, in June 2022, the Union Minister for Health, Family Welfare, and Chemicals and Fertilizers officially opened the food testing lab at Raxaul, Bihar. A bilateral agreement between India and Nepal called for establishing this laboratory to speed up testing food samples imported into Raxaul from Nepal. Shortening testing times and quicker report creation for the imported samples may speed up cross-border trade with Nepal.

Competitive Landscape

The analytical instrumentation market in food testing is a moderately fragmented market with the presence of significant players like Agilent Technologies Inc., PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific, ZEISS International, etc. The market players are striving to introduce advanced products to cater to the complex demands of their customers.

• March 2022 - Mettler-Toledo Product Inspection launched its latest X-ray inspection solution with high detection sensitivity into the Pan-Asia market. The X12 is claimed to be equipped with Mettler-Toledo's ContamPlus X-ray inspection software algorithms, which enhance detection capabilities for a wide range of contaminants. It is intended to meet the needs of food manufacturers producing packaged products.
• February 2022 - Thermo Fisher announced the launch of its new portfolio of Chromatography and Mass Spectrometry Consumables, which might meet higher performance requirements while remaining economical. The new collection of caps, vials, inserts, kits, well plates, and mats is intended to improve analytical performance and sample security for chromatography and mass spectrometry users in routine and research laboratories. The consumables are applicable in the pharma and biopharma sectors, as well as across the clinical, food, environmental, and academic sectors.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 The Imposition of Stringent Regulations is Aiding the Market's Growth
  • 5.1.2 Increasing Technological Advancements
  • 5.1.3 Developing Consumer Interests in Food Quality
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Installation and Maintenance Costs
• 5.3 Market Opportunities
  • 5.3.1 Rise of Foodborne Illnesses and Increasing Need for Sustainable Food Supply

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Technique
  • 6.1.1 Chromatography
  • 6.1.2 Spectroscopy
  • 6.1.3 Other Techniques (Material Characterization, Liquid Analyzers, X-ray Instrumentation, and Analytical Microscopes)
• 6.2 By Region
  • 6.2.1 North America
  • 6.2.2 Europe
  • 6.2.3 Asia-Pacific
  • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Agilent Technologies Inc.
  • 7.1.2 Bruker Corporation
  • 7.1.3 PerkinElmer Inc.
  • 7.1.4 Thermo Fisher Scientific
  • 7.1.5 Shimadzu Corporation
  • 7.1.6 Malvern Panalytical Ltd
  • 7.1.7 Mettler Toledo International Inc.
  • 7.1.8 Waters Corp.
  • 7.1.9 ZEISS International
  • 7.1.10 Bio-Rad Laboratories Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET