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市場調査レポート
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1188815

航空宇宙用接着剤およびシーラントの世界市場-2028年までの市場規模、シェア、予測

Global Aerospace Adhesives & Sealants Market - Size, Share, & Forecasts up to 2028
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 335 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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航空宇宙用接着剤およびシーラントの世界市場-2028年までの市場規模、シェア、予測
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 335 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

航空宇宙用接着剤およびシーラントの世界市場のCAGRは5.91％と予測されます。

主なハイライト

  • 技術別最大セグメント-UV硬化型接着剤：航空宇宙産業における組み立て、修理などの幅広い用途により、UV硬化型技術が世界的に最も高い市場シェアを記録しています。
  • 樹脂別では、エポキシ樹脂が低分子であることと、航空宇宙産業における部品やコンポーネントの軽量化の重要性が高まっていることから、エポキシ系接着剤が最も高いシェアを獲得しています。
  • 地域別最大セグメント：北米：民間、一般、軍用の航空機製造施設が主に米国に集中しているため、北米が最大市場となっています。
  • アジア太平洋地域：インドや中国を含む国々で、航空機の組み立て業務が着実に成長しており、軍事航空支出も増加していることから、予測期間中に最も急速に成長する地域と予想されます。

主な市場動向

エポキシ樹脂は樹脂の中で最も大きなセグメントです。

  • 接着剤とシーラントは、軽量航空機の組み立てに重要な役割を果たします。そのため、制御システム、ナセルシステム、胴体、エンジン部品など、多くの構造用途で使用されています。
  • 航空宇宙用接着剤およびシーラントは、2021年に数量ベースで7.45%の急成長を示しました。これは、2020年に発生したCOVID-19の影響で各国のロックダウンが発生し、生産設備の停止や世界的に接着剤とシーラントの成長が低下した米国、カナダ、ドイツ、中国など多くの国で、景気回復、原材料の定期供給、生産設備の再開によって起こったものです。
  • 航空宇宙用接着剤およびシーラントは、様々な樹脂をベースにしており、エポキシ樹脂は、航空機メーカーの正確な要件を満たすその優れた構造特性のために、航空宇宙用途で最も使用される樹脂ベースの接着剤です。エポキシ系接着剤は、機体構造に使用されるサンドイッチパネル、エッジ接着や空洞充填、ハニカム構造など、航空機の内部および外部の部品に使用され、多くの用途に使用されています。これらの接着剤の引張強度は最大12000psi（82MPa）で、他のすべての接着剤の中で最も高いものです。
  • このようなメカニカルファスナー、ネジ、溶接継手などの重いアセンブリジョイントの交換のための需要の高まりは、最終的に航空機の重量を減らすために、燃料コストの低下に役立つと思われます。航空会社による燃料費への支出は、過去10年間でほぼ40％削減されていると見られています。したがって、今後数年間は接着剤とシーリング剤の需要を促進することになるでしょう。

地域別では、北米が最大のセグメントです。

  • 欧州は民間・軍用のヘリコプター、航空機、ジェット機、およびそれらの部品を製造・輸出しています。民間航空は、欧州の航空宇宙産業における最大のセグメントです。欧州には3,000社以上の企業があり、88万人以上の従業員がいます。フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国には航空宇宙関連の企業が多く集まっています。そのため、航空宇宙用接着剤およびシーラントの消費量は、欧州が第2位となっています。
  • 近年、北米をはじめ世界の航空宇宙産業は、脱炭素化の圧力にさらされています。これは、炭素を削減するための革新的な技術開発によって実現されます。この移行は、予測期間である2022-2028年に新技術を適応させるために使用される航空宇宙用接着剤およびシーラントの需要増加につながると思われます。
  • 2020年のCOVID-19の封鎖により、国際・国内旅行が長期にわたって停止したため、パンデミック後のレジャー観光が盛り上がり、2021年の対前年比が最も高くなります。例えば、北米を発着する国際線旅客数は、2020年の4100万人から2021年には5900万人に増加しました。この増加により、MRO事業や航空機アフターマーケットが増加し、2021年の前年比成長率が最も高くなった要因です。
  • 2020年の航空宇宙用接着剤およびシーラントの需要減少は、COVID-19パンデミックの影響により、全国的に封鎖され、経済全体が低迷し、国際線および国内線の航空輸送が禁止されたためです。例えば、北米発着の国際線旅客数は、2019年の1億5900万人から2020年には4100万人に激減しました。

競合情勢について

航空宇宙用接着剤・シーラントの世界市場はかなり統合されており、上位5社が69.91%を占めています。この市場の主要なプレーヤーは、3M、H.B. Fuller Company、Henkel AG &Co.KGaA、Huntsman International LLC、PPG Industries, Inc.です（アルファベット順に並べ替え）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリー＆キーファインディング

第2章 レポートの提供

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要な業界動向

  • エンドユーザー動向
  • 規制の枠組み
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場のセグメンテーション

  • 樹脂
    • アクリル
    • シアノアクリレート
    • エポキシ樹脂
    • ポリウレタン
    • シリコーン
    • VAE/EVA
    • その他樹脂
  • 技術
    • ホットメルト
    • 反応性
    • シーラント
    • 溶剤型
    • UV硬化型接着剤
    • 水系
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • オーストラリア
      • 中国
      • インド
      • インドネシア
      • 日本
      • マレーシア
      • シンガポール
      • 韓国
      • タイ
      • その他アジア太平洋地域
    • 欧州
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • ロシア
      • スペイン
      • 英国
      • その他の欧州地域
    • 中東・アフリカ地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東地域
    • 北米
      • カナダ
      • メキシコ
      • 米国
      • 北米の残りの地域
    • 南米地域
      • アルゼンチン
      • ブラジル
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • Key Strategic Moves
  • 市場シェア分析
  • Company Landscape
  • 企業プロファイル
    • 3M
    • Arkema Group
    • AVERY DENNISON CORPORATION
    • Beacon Adhesives, Inc.
    • Chemique Adhesives & Sealants Ltd
    • DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
    • Dow
    • H.B. Fuller Company
    • Henkel AG & Co. KGaA
    • Huntsman International LLC
    • Illinois Tool Works Inc.
    • Master Bond Inc.
    • Permabond LLC.
    • PPG Industries, Inc.
    • Solvay

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 接着剤とシーラントの世界産業概要
    • 概要
    • ポーターのファイブフォースフレームワーク
    • 世界バリューチェーン分析
    • 促進要因、抑制要因、および機会
  • 情報源と参考資料
  • 表と図のリスト
  • プライマリーインサイト
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 92423

The Global Aerospace Adhesives & Sealants Market is projected to register a CAGR of 5.91%

Key Highlights

  • Largest Segment by Technology - UV Cured Adhesives : Globally, UV-cured technology has registered the highest market share due to its wide applications in the aerospace industry for assembling, repairing, and others.
  • Largest Segment by Resin - Epoxy : Due to the low molecular weight of epoxy resin and the rising importance of lightweight parts and components in aerospace manufacturing, epoxy-based adhesives have gained the largest share of the market.
  • Largest Segment by Region - North America : North America is the dominant region owing to the dominant presence of civil, general, and military aviation manufacturing facilities, mostly in the United States.
  • Fastest-growing Segment by Region - Asia-Pacific : Due to the steady growth of aircraft assembly operations along with the rising military aviation spending in countries including India and China, the region is projected to be the fastest-growing region during the forecast period.

Key Market Trends

Epoxy is the largest segment by Resin.

  • Adhesives and sealants play an important role in lightweight aircraft assemblies. Therefore, they are used in many structural applications, such as control systems, nacelle systems, fuselages, and engine parts.
  • The aerospace adhesives and sealants have shown a sudden growth of 7.45% in terms of volume in 2021. This has happened due to the economic recovery, regular supply of raw materials, and reopening of production facilities in many countries, including the United States, Canada, Germany, and China, which were impacted by the COVID-19 outbreak in 2020 where lockdowns in countries caused the shutdown of production facilities and reduction in the growth of adhesives and sealants across the world.
  • Aerospace adhesives and sealants are based on various resins, and epoxy resin is the most used resin-based adhesive in aerospace applications owing to its excellent structural properties, which fulfill the exact requirement of aircraft manufacturers. Epoxy adhesives are used in both interior and exterior parts of aircraft, such as sandwich panels used in fuselage construction, edge bonding and void filling, honeycomb structures, and many other applications. The tensile strength of these adhesives is up to 12000 psi(82 MPa) which is the highest among all other adhesives.
  • The rising demand for the replacement of heavier assembly joints, such as mechanical fasteners, screws, and weld joints, to lower the weight of air vehicles will ultimately help in lowering fuel costs. It is seen that expenditure on fuel costs by airlines has been reduced by almost 40% over the last decade. Thus, it will drive the demand for adhesives and sealants in the coming years.

North America is the largest segment by Region.

  • European manufactures and exports both civil and military helicopters, aircraft, jets, and their components. Civil aviation is the largest segment in the European aerospace industry. Europe is home to over 3,000 companies with more than 880,000 employees. France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom have a large concentration of aerospace companies. That is why Europe ranks second in the consumption of aerospace adhesives and sealants.
  • In recent years, the aerospace industry in North America and worldwide has been facing pressure for decarbonization. This can be done through innovative technology development for reducing carbon. This transition will lead to an increase in demand for aerospace adhesives and sealants, which will be used for adapting new technology in the forecast period, which is 2022-2028.
  • The year-on-year growth is highest in 2021 because of the post-pandemic boost in leisure tourism, as the lockdown in COVID-19 in 2020 put a long halt on international and domestic travel. For example, the number of international passengers traveling to and from North America increased from 41 million passengers in 2020 to 59 million passengers in 2021. This increase led to increasing in MRO business and aircraft aftermarket, which is the reason for the highest year-on-year growth in 2021.
  • The decline in demand for aerospace adhesives and sealants in 2020 is due to the impact of the COVID-19 pandemic, which caused a nationwide lockdown, an overall economic slowdown, and a ban on international and domestic air travel. For example, the number of international passengers flying to and from North America fell drastically from 159 million in 2019 to 41 million in 2020.

Competitive Landscape

The Global Aerospace Adhesives & Sealants Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 69.91%. The major players in this market are 3M, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC and PPG Industries, Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study​
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 End User Trends
  • 4.2 Regulatory Framework
  • 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Resin
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Cyanoacrylate
    • 5.1.3 Epoxy
    • 5.1.4 Polyurethane
    • 5.1.5 Silicone
    • 5.1.6 VAE/EVA
    • 5.1.7 Other Resins
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Hot Melt
    • 5.2.2 Reactive
    • 5.2.3 Sealants
    • 5.2.4 Solvent-borne
    • 5.2.5 UV Cured Adhesives
    • 5.2.6 Water-borne
  • 5.3 Region
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 Australia
      • 5.3.1.2 China
      • 5.3.1.3 India
      • 5.3.1.4 Indonesia
      • 5.3.1.5 Japan
      • 5.3.1.6 Malaysia
      • 5.3.1.7 Singapore
      • 5.3.1.8 South Korea
      • 5.3.1.9 Thailand
      • 5.3.1.10 Rest Of Asia-Pacific
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 France
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 Italy
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 United Kingdom
      • 5.3.2.7 Rest Of Europe
    • 5.3.3 Middle East & Africa
      • 5.3.3.1 Saudi Arabia
      • 5.3.3.2 South Africa
      • 5.3.3.3 Rest Of Middle East & Africa
    • 5.3.4 North America
      • 5.3.4.1 Canada
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 United States
      • 5.3.4.4 Rest Of North America
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Argentina
      • 5.3.5.2 Brazil
      • 5.3.5.3 Rest Of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema Group
    • 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
    • 6.4.4 Beacon Adhesives, Inc.
    • 6.4.5 Chemique Adhesives & Sealants Ltd
    • 6.4.6 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
    • 6.4.7 Dow
    • 6.4.8 H.B. Fuller Company
    • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.10 Huntsman International LLC
    • 6.4.11 Illinois Tool Works Inc.
    • 6.4.12 Master Bond Inc.
    • 6.4.13 Permabond LLC.
    • 6.4.14 PPG Industries, Inc.
    • 6.4.15 Solvay

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms