アンビエント・アシステッド・リビング（AAL）の世界市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

アンビエント・アシストの世界市場は、予測期間（2022-2027年）にCAGR21.6％で成長すると予測されています。

アンビエント・アシステッド・リビング（AAL）市場は、スマートホームと組み合わせた新しい動向です。高齢者に支援とサポートを提供するシステムです。アンビエント・アシステッド・リビング・システムは、高齢者や障害のある人々の自立した生活を支援するために設計されています。年齢の上昇に伴い、健康上のリスクも高まるため、高齢者の継続的なモニタリングや医療支援が必要とされています。

主なハイライト

• 国連によると、世界的に80歳以上の人口は2017年から2050年の間に3倍以上増加し、1億3700万人から4億2500万人になると予測されています。さらに、世界的に高齢化が進んでおり、特定の地域や国でその数が多くなっています。例えば、国連によると、国内の総人口と比較して、高齢化率が最も高いのは欧州で、次いで北米となっています。このような人口の高齢化の進展は、市場を牽引するものと考えられます。
• IoTの登場とインターネット普及率の上昇に伴い、遠隔健康、遠隔介護、遠隔医療、遠隔コーチング、mヘルスなど、さまざまなAALソリューションやサービスが人気を集めています。また、効率性と安全性の向上により、医師がデジタルヘルスケアツールを診療に取り入れることも増えてきています。MobiHealthの調査によると、2021年には、回答者の51%がライブビデオ遠隔医療を利用したことがあると回答し、2020年から8ポイント、2019年から19%増加しました。
• 以前は、モニタリング、データやサンプルの収集、診断、検診など、多くのサービスが手作業で行われ、医師または患者のどちらかが移動する必要があったため、AALサービスに関連するコストは比較的高くなりました。しかし、最新の技術革新により、このような医療にかかるコストは減少しています。例えば、ランド研究所（RAND Corp.）の調査によると、米国では、医師の診察に146ドル、緊急治療室に1,734ドルかかるのに対し、遠隔医療による予約には平均79ドルかかるとされています。
• AALの一つである遠隔医療は、これまで高齢者の間では、遠隔医療よりも対面診療を好むため、受け入れ率が低くなっていました。しかし、最近のテクノロジーの普及とCOVID-19の発生により、遠隔医療ソリューションに対する消費者の傾向が高まっています。例えば、American Well社の調査によると、65歳以上のアメリカ人の52%以上が遠隔医療の利用に前向きで、その主な動機は、サービスの迅速化、時間短縮/利便性、コスト削減、医療従事者へのアクセス改善などであるとされています。
• 様々なヘルスケア企業や研究機関が、高齢者や弱者を支援・サポートするためのIoTなどのアプリケーションやソリューションを見つけるための研究を行うようになってきています。例えば、ヘリオット・ワット大学の科学者たちは、専用のフラット兼アシストリビング研究所で、高齢者や弱者を支援するための技術をテストしています。研究チームは、AALに焦点を当てたIoTセンサー、ウェアラブルデバイス、ロボット工学、人工知能、その他の技術を用いたソリューションについて、業界や介護事業者と連携して取り組んでいます。

主な市場動向

慢性疾患の増加と高齢化人口の増加が市場成長の原動力になると予想される

• 高齢者層は慢性疾患にかかりやすくなっています。オックスフォードによると、今後数十年の間に、フランスの65歳以上の人口に占める割合は着実に増加し、2030年には約25％、2050年には約30％に達するとされています。近い将来、高齢者人口が増加することが予想されるため、この人口は心血管、筋骨格系、その他の疾患などの慢性疾患にかかりやすく、市場にプラスの影響を与える可能性があります。
• 老年人口の増加に伴い、中国では慢性疾患に罹患する患者数が大幅に増加しています。World Population Ageing 2019」レポートによると、中国では、65歳以上の高齢者人口が2019年の1億6,448万人から2030年には2億4698万人に達すると予測されています。
• 世界では、慢性疾患、特に高血圧、糖尿病、呼吸器系疾患の著しい増加が観察されています。IDFによると、2019年には4億6,300万人の成人が糖尿病を患っており、2045年には7億人に増加すると予想されています。65歳以上の5人に1人が糖尿病を患っています。
• また、WHOによると、子どもに多い喘息は2億3,500万人が患っています。COPDで死亡する人は年間300万人以上で、これは全世界の死亡者数の6％に相当すると推定されます。さらに、世界では11億3,000万人が高血圧症であると推定されています。
• また、高齢者における慢性呼吸器疾患や循環器疾患はますます増加しています。米国心臓協会（AHA）によると、60歳以上の米国人の約4370万人が、脳卒中、心臓発作、心不全など、1種類以上の心血管疾患に罹患しているとされています。また、心血管疾患による死亡の約3分の2は、75歳以上の高齢者が占めています。

米国が大きなシェアを占める見込み

• 人口問題研究所によると、世界の高齢化は省エネ・低炭素型ソリューションの需要に大きな影響を与えると予測されており、予測期間を通じて市場の拡大を促進する可能性が高いとされています。予測によると、65歳以上のアメリカ人の数は2018年の5,200万人から2060年には9,500万人とほぼ倍増し、全人口に占める割合は16%から23%に増加するとされています。
• さらに、アンビエント・アシステッド・リビングでは、エンターテインメントシステムとは、ユーザーにエンターテインメントやコミュニケーションなどのサービスを提供する、相互に接続された電子ガジェットの集合体のことを指します。通常、テレビ、ステレオ、その他のメディアプレーヤーが付属しています。また、ホームオートメーション、ゲーム機、インターネットアクセスなどの機能が付いている場合もあります。アンビエント・アシステッド・リビング（AAL）では、高齢者や障害者が移動しやすくするためのサービスが交通システムです。社会活動、約束事、用事、買い物などに活用できます。AALはドアツードアの輸送サービスを提供しており、促進要因が自宅からピックアップして目的地まで配達します。
• 複数のスマート家電が、さまざまな認証プログラムを受けています。例えば、2021年4月、IoTセキュリティの世界標準であるThe ioXt Allianceは、国際家電メーカーのMideaがioXt認証プログラムを通じて7つの家電を認証したことを発表しました。現在、ほとんどのスマートホーム機器やソリューションはポイントデバイスであり、各機器がそのアプリケーションを使用して機能するため、機器間の統合がないことを意味します。
• ヘルスケアやメディケア業界の企業は別として、主流のウェアラブル・ソリューション・ベンダーも、さまざまな健康モニタリングや転倒検知の機能を搭載するようになってきています。例えば、アップルは、最新のスマートウォッチ・ソリューションの一部として転倒検知機能を提供しています。このような動きは、今後数年にわたり増加することが予想されます。
• ウェアラブルやコネクテッドテクノロジーの浸透に伴い、転倒サポート、緊急サービス、サンプル採取、モニタリングなど、アシスタンスに関連するAALサービスも徐々に普及しつつあります。例えば、高齢女性の自宅が火災に見舞われ、身動きが取れなくなり外出できなくなった際に、ユーザーが警報装置にリンクするペンダントを押すことで、Centra Plusによって命を救われた事例があります。

競合情勢

市場は適度に細分化されており、小規模なベンダーが需要の高い国に集中しています。ベンダー間の競争戦略は、市場での足場固めであり、主要ベンダーのイノベーションと研究開発への投資能力は高い方です。このように、市場での競争は激化しています。サービス分野では、技術を活用した機能強化が進み、プレイヤーの競争戦略の一部となることが予想されます。

• 2022年9月：呼吸、心拍、アンモニアを追跡する安価な新型センサーが、Imperialの研究者によってフェイスマスクやTシャツに組み込まれました。ストレス、運動、睡眠のトラッキングや、呼吸とバイタルサインによる病気の検出とモニタリングへの応用が期待されます。このセンサーは、Imperial社が開発したPECOTEXと呼ばれる全く新しい綿ベースの導電糸から紡がれているため、安価に製造することができます。PECOTEXは、業界標準のコンピュータ刺繍ミシンに対応しており、1メートルあたりわずか0.15米ドルで、10個以上のセンサーを衣服に簡単に組み込むことができます。
• 2022年8月：モバイルヘルス技術企業であるUTM：ヘルスケアの遠隔患者モニタリング（RPM）ソリューションは、より優れたデータ伝送能力を持つ新しい生体センサーを導入したことにより、接続性が改善されました。携帯電話対応の血圧計、血糖値測定器、パルス酸素濃度測定器との互換性を確保するため、UTM：ヘルスケアはUTM：RPMソリューションを改良しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要とアンビエント・アシステッド・リビング分野の進化
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• 高齢者がAAL市場に関与する主な領域（仕事・トレーニング、医療・介護、情報・通信、余暇・文化、生活・建築、移動・交通、安全・安心、活力・アビリティ）
• バリューチェーンとビジネスモデル
• COVID-19がスマートホームヘルスケア産業に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 人口動態の変化、政府の取り組み、消費者の関心、技術の進化、他
  • 慢性疾患の増加、高齢化社会の進展
• 市場の課題
  • 複雑な規制環境と相互運用可能なソリューションの必要性

第6章 市場セグメンテーション

• ソリューションの種類
  • ハードウェア（活動監視用センサー、事故検知用圧力マット、壁や身体への装着型非常ボタン、その他の関連コネクテッドプロダクトなど）
  • 緊急サービス（高齢者見守り、オンデマンド連絡などの基盤サービス）
• 地域
  • 米国
  • 日本
  • その他アジア太平洋地域
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • その他の欧州地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Sensara BV
  • 2PCS Solutions GmbH
  • Alcove Limited
  • Cogvis Software and Consulting GmbH
  • Consequential Robotics Ltd
  • Cerner Corporation
  • YoooM
  • Televic Group NV
  • Assisted Living Technologies Inc.
  • Doro AB

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

The Global Ambient Assisted Market is expected to grow at a CAGR of 21.6% over the forecast period (2022-2027). The ambient assisted living (AAL) market is a new trend combined with smart homes. It is a system that offers assistance and support to the aged population. The ambient assisted living systems are designed to assist old and differently-abled populations with independent living. With the increase of age, the risk of health also increases, so there is a need for continuous monitoring and medical assistance for elder people.

Key Highlights

• According to United Nations, Globally, the number of people over 80 was projected to increase more than threefold between 2017 and 2050, rising from 137 million to 425 million. Additionally, the global population is aging faster, and the numbers are higher in certain regions and countries. For instance, according to the UN, Europe has the highest percentage of the aging population, as compared to the total population in the country, followed by North America. Such a rise in population aging will drive the market.
• With the advent of IoT and growing internet penetration, various AAL solutions and services, such as telehealth, telecare, telemedicine, telecoaching, and mHealth, are gaining traction. Also, physicians' acceptance of digital healthcare tools in their practices is increasing, owing to improved efficiency and safety. According to a study by MobiHealth, In 2021, 51% of respondents said they had utilized live video telemedicine before, up 8% points from 2020 and 19% from 2019.
• Previously, the costs associated with AAL services were comparatively higher, as a number of services, such as monitoring, collecting data and samples, diagnosis, and check-ups, were done manually, requiring either the doctor or the patient to travel. The costs associated with such care have decreased with the latest technological innovations. For instance, according to a study by RAND Corp., in the United States, an appointment via telemedicine costs USD 79, on average, as compared to USD 146 for doctor's office visits and USD 1,734 for an emergency room visit.
• Telemedicine, a part of AAL, had been witnessing lower acceptance rates among the elderly, as they preferred in-person care to telehealth. However, the recent proliferation of technology and the outbreak of COVID-19 have increased consumer propensity toward telemedicine solutions. For instance, according to a study by American Well, over 52% of Americans over 65 years were willing to use telehealth, with lead motivating factors identified as faster service, time savings/convenience, cost savings, and better access to healthcare professionals.
• Various healthcare enterprises and research institutes are increasingly undertaking studies to find applications and solutions, such as IoT, to assist and assist elderly and vulnerable people. For instance, scientists at Heriot-Watt University are testing technology to enable elderly and vulnerable people in a purpose-built flat-cum-assisted living laboratory. The research team is working with the industry and care providers for solutions using IoT sensors, wearable devices, robotics, artificial intelligence, and other technologies focused on AAL.

Key Market Trends

Increasing Chronic Diseases and Growing Aging Population are Expected to Drive the Market Growth

• The geriatric population is more inclined to chronic diseases. According to Oxford, over the next few decades, the share of the French population aged 65 and older will increase steadily, reaching about 25% in 2030 and nearly 30% in 2050. As the number of the elderly population is anticipated to increase in the near future, this population is more susceptible to chronic conditions such as cardiovascular, musculoskeletal, and other diseases, which might positively impact the market. ​
• With the increasing geriatric population, China has been witnessing a significant increase in the number of patients that are suffering from chronic diseases. According to the World Population Ageing 2019 report, in China, the population aged above 65 years or above is projected to reach 246.98 million by 2030 from 164.48 million in 2019. ​
• The world is observing a significant increase in chronic diseases, especially hypertension, diabetes, and respiratory problems. According to IDF, in 2019, 463 million adults were living with diabetes, and by 2045 this is expected to increase to 700 million. 1 in 5 people above 65 years of age has diabetes. ​
• In addition, 235 million people have asthma, which is common among children, according to WHO. More than 3 million people die of COPD yearly, an estimated 6% of all deaths worldwide. In addition to this, an estimated 1.13 billion people worldwide have hypertension.​
• Chronic respiratory and cardiovascular diseases among the elderly are increasingly becoming prevalent. According to the American Heart Association (AHA), about 43.7 million Americans aged 60 and above have one or more cardiovascular disease types, such as stroke, heart attack, or heart failure. About two-thirds of cardiovascular disease deaths occur in people aged 75 and older.​

United States is Expected to Hold Major Share

• According to Population Reference Bureau, The world's aging population is predicted to have a considerable impact on the demand for energy-saving and low-carbon emission-oriented solutions, which is most likely to propel the market's expansion throughout the forecast period. According to projections, the number of Americans 65 and older will nearly double from 52 million in 2018 to 95 million by 2060, increasing their percentage of the overall population from 16% to 23%.
• Further, In ambient assisted living, an entertainment system is a collection of interconnected electronic gadgets that offer users entertainment, communication, and other services. Usually, the plans come with a TV, stereo, and other media players. They might also have features for home automation, game consoles, and internet access. In ambient assisted living (AAL), a transportation system is a service that makes it easier for the elderly and disabled to travel around. It can be utilized for social activities, appointments, errands, and shopping. AAL provides door-to-door transportation services, which means the driver will pick up from home and deliver it to the destination.
• Multiple smart appliances are undergoing various certification programs. For instance, in April 2021, The ioXt Alliance, the Global Standard for IoT Security, announced that international household appliance manufacturer Midea had certified seven appliances through the ioXt Certification Program. Currently, most smart home devices and solutions are point devices, which implies no integration among devices, as each device uses its application to function.
• Apart from enterprises operating in the healthcare and medicare industries, mainstream, wearable solution vendors are also increasingly incorporating various health monitoring and fall detection capabilities. For example, Apple offers fall detection as part of its latest smartwatch solutions. Such developments are expected to increase over the coming years.
• With the growing penetration of wearables and connected technology, AAL services related to assistance, such as fall support, emergency services, sample collection, and monitoring, are slowly gaining traction. For example, a user's life was saved by Centra Plus when the user pressed her pendant, which links to an alarm unit when the older women's home was engulfed in fire and as she was unable to move and get out of the house.

Competitive Landscape

The market is moderately fragmented, with smaller vendors concentrated in countries with higher demand. The competitive strategy among vendors is to gain a foothold in the market, with innovation and the capability of investing in R&D by significant vendors being on the higher side. Thus, competition in the market is intensifying. In the services segment, enhancing the capabilities with the help of technologies is expected to increase and become part of players' competitive strategies. ​

• September 2022: ​New, inexpensive sensors that track breathing, heart rate, and ammonia have been incorporated by Imperial researchers into face masks and t-shirts. Applications could include tracking stress, exercise, and sleep as well as detecting and monitoring disease through breath and vital signs. The sensors are inexpensive to produce because they are spun from a brand-new cotton-based conductive thread called PECOTEX, created by Imperial. PECOTEX is compatible with industry-standard computerized embroidery machines and costs just USD 0.15 per meter of thread, which may be used to incorporate more than ten sensors into clothes effortlessly.
• August 2022: The remote patient monitoring (RPM) solution from the mobile health technology company UTM: Healthcare has improved connectivity thanks to introducing new biometric sensors with better data transmission capabilities. In order to be compatible with cellular-enabled blood pressure monitors, blood glucose meters, and pulse oximetry devices, UTM: Healthcare has improved its UTM: RPM solution.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview and Evolution of the Ambient Assisted Living Sector
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2.5 Threat of Substitute Products
• 4.3 Major Areas Where the Older Adults Engage with the AAL Market (Work and Training, Health and Care, Information and Communication, Leisure and Culture, Living and Building, Mobility and Transport, Safety and Security, and Vitality and Abilities)
• 4.4 Value Chain and Business Models
• 4.5 Impact of COVID-19 on the Smart Home Healthcare Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Changing Demographics, Government Initiatives, Consumer Interest, Technology Evolution, etc.
  • 5.1.2 Increasing Chronic Diseases and Growing Aging Population
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Complexity of the Regulatory Environment, in Combination with the Need for Interoperable Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Type Solution
  • 6.1.1 Hardware (Sensors for Activity Monitoring, Pressure Mats for Accident Detection, Emergency Buttons Attached to Walls or Worn on Body and Other Relevant Connected Products)
  • 6.1.2 Emergency Services (Underlying Services for Elderly Monitoring and On-demand Contacts)
• 6.2 Geography
  • 6.2.1 United States
  • 6.2.2 Japan
  • 6.2.3 Rest of Asia-Pacific
  • 6.2.4 Germany
  • 6.2.5 United Kingdom
  • 6.2.6 France
  • 6.2.7 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Sensara BV
  • 7.1.2 2PCS Solutions GmbH
  • 7.1.3 Alcove Limited
  • 7.1.4 Cogvis Software and Consulting GmbH
  • 7.1.5 Consequential Robotics Ltd
  • 7.1.6 Cerner Corporation
  • 7.1.7 YoooM
  • 7.1.8 Televic Group NV
  • 7.1.9 Assisted Living Technologies Inc.
  • 7.1.10 Doro AB

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS