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市場調査レポート
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1139213

鉱物加工装置市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

Mineral Processing Equipment Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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鉱物加工装置市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）
出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

鉱物加工装置市場は、2021年に199億3,000万米ドルと評価され、2027年には274億8,000万米ドルに成長すると予測され、予測期間中の収益面でCAGR5.5%を記録しています。

COVID-19のパンデミックの発生は、世界中の政治、経済、金融、社会構造を混乱させました。パンデミックにより、鉱業を含む多くの産業でさまざまな機器の需要が停止しました。サプライチェーンに大きな混乱が生じ、市場に悪影響を及ぼしました。しかし、経済は損失から回復しつつあり、鉱物加工装置市場は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。

中期的には、世界的に鉱山用機械・装置の進歩により、鉄や銅などの鉱物の生産量が増加しています。この成長により、大規模な拡張やプロジェクトが見られるようになりました。インフラや製造業の増加に伴い、鉱山機械の需要も増加し、その結果、さまざまな地域で採掘活動が活発化しています。

インフラ分野での鉄鋼、鉄、アルミニウムなどの金属需要の増加は、予測期間中に鉱物加工装置の需要を増加させると思われます。中国と米国は、最も重要な主要産炭国です。しかし、中国は2012年から2016年にかけて売上が低迷しました。2021年ではありますが、オーストラリアとロシアは過去10年間、石炭生産量が着実に増加しました。また、鉄鉱石とボーキサイトは、鉱物加工装置市場で最も急速に成長している産業であることに変わりはありません。

現在、投資家は鉱物投資も購入し、保有しています。投資信託や株式を通じて、鉱物投資は、ほとんどの国民が利用可能です。しかし、採掘活動の開拓と拡大に伴う難しさ、環境問題などの厳しい政府規制、採掘コストの増加、安全基準などの課題は、市場の成長を抑制する可能性があります。

主な市場動向

鉄とボーキサイトが急成長分野となる見通し

鉄は、建設業やその他の製造業にとって極めて重要です。建設業界では、全精錬金属の90%が鉄鋼に占められています。しかし、鉱石等級の低下と生産コストの高さが、世界の一部地域での生産を妨げています。

2021年、使用可能な鉄鉱石の生産量は、全世界で約26億トンでした。2021年、オーストラリアは鉄鉱石の主要生産国の一つであり、同国では約9億トンの使用可能な鉄鉱石が生産されました。2020年、世界の鉄鉱石生産量は33億トンから増加しました。また、粗鉄生産量は10年以上低迷していますが、需要の減速は見られません。

ブラジルとオーストラリアの鉄生産は、企業が古い鉱山に代わる新しい鉱山に投資することで、大規模な増加を遂げています。例えば、BHPは西オーストラリア州の鉄鉱石関連プロジェクトに40億米ドルを承認しており、鉄鉱石処理装置の成長を示しています。

  • 2022年8月、NMDC Ltdはインドで2022年末までに鉄鉱石生産量4600万トンを達成すると発表しました。

ボーキサイトは、アルミニウム生産の重要な要素です。2021年にはインド、ブラジル、中国、オーストラリア、ギニアが約3億トンを生産し、2012年からボーキサイトの生産量が増加している状況です。意外なことに、ギニアはアルミニウムの生産量が4番目に多い国だっています。他の西アフリカ諸国では、ボーキサイトの生産量が2019年の3080万トンから2021年には8950万トンとほぼ倍増していました。これらの金属の需要の増加は、新しい鉱物加工装置の需要を助ける鉱業活動の上昇を見ることができます。

持続可能な装置への需要が欧州の市場成長を牽引

銅の需要は2027年まで毎年2.6%増加し、リチウムは2027年までに約650%増加すると予測されます。レアアースでも年率3.5%の伸びを示し、2021年には約15万トンにまで増加する見込みです。しかし、EU議会や理事会などさまざまな政府が、2019年以降のCO2排出量を目標とした法制化に着手しています。議会は以前、2020年～2025年の間にCO2排出量を20％削減することを提案していました。しかし、今回、議会は削減率を40%に引き上げることを決議しました。また、この新しい法律では、厳しい規制が設けられています。

地表での鉱石品位の低下により、過去の採掘設備は現在の気候の乱れや政府の規制では機能しないです。そのため、高度な分析技術や装置が必要とされています。小さな表面積でより大きな濃度の鉱物を検出することさえできるように、新しい技術が探求されています。このような技術には、レーザー蛍光スキャンやポータブル蛍光X線が含まれ、鉱物のレベルを決定し、探査に使用される差動浸出技術を可能にします。

地域全体の鉄鉱石の生産量の増加は、予測期間中に鉱物加工装置の需要を増加させる可能性があります。例えば、2021年に、スウェーデンのThe iron ore productionは約1440万トンです。

しかし、鉱業は、商品価格の下落やキャッシュフローの減少などの圧力にさらされていました。その結果、鉱床の理論的な経済性を判断するためのプレフィージビリティスタディの実施がより重要となっています。これは、鉱業の本質的な部分を変革する技術革新の助けを借りて、画期的な研究によって達成されつつあります。これらの開発はすべて、採掘処理機器の需要に貢献すると期待されています。

競合情勢

鉱物加工装置市場は、FLSmidth＆Co.などの世界プレーヤーで構成されています。A/S、コマツ、Metso Oyj、FEECO International, Inc.、およびMultotec Pty Ltd.などの世界のプレーヤーで構成されています。競合他社より優位に立つために、装置メーカーは合弁事業や提携を行い、高度な技術を持つ新製品を発表しています。例えば、以下のようなものです。

  • 2022年5月、サンドビックABはシェンク・プロセス・グループ（SPマイニング）の鉱山関連事業を買収しました。この買収により、SP MiningはSandvik Rock Processing Solutions（SRP）の一部門であるStationary Crushing and Screeningに計上されました。
  • 2021年7月、FLSmidthはThyssenKrupp Industrial Solutions AGの鉱業事業を総額3億2500万ユーロで買収しました。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターズファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース：10億米ドル）

  • 鉱業部門別
    • ボーキサイト
    • 鉄鉱石
    • リチウム
    • その他
  • 設備別
    • 粉砕機
    • フィーダー
    • コンベア
    • ドリル・ブレーカ
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • FLSmidth A/S
    • Komatsu Ltd
    • Metso Outotec
    • FEECO International, Inc.
    • Multotec Pty Ltd.
    • McLanahan Corporation
    • Sandvik AB
    • ThyssenKrupp AG
    • Multotec
    • Nordberg Manufacturing Company
    • Terex Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 70753

The Mineral Processing Equipment Market was valued at USD 19.93 Billion in 2021 and is projected to grow to 27.48 Billion by 2027, registering a CAGR of 5.5% in terms of revenue during the forecast period.

The outbreak of the COVID-19 pandemic disrupted the political, economic, financial, and social structures across the globe. Due to the pandemic, demand for various equipment stopped from many industries, including mining. A major disruption in the supply chain adversely affected the market. However, the economy is recovering from the losses and the mineral processing equipment market is expected to witness major growth during the forecast period.

Over the medium term, globally, advancements in the machinery and equipment for mining have increased the production of minerals, such as iron, copper, and other ores. This growth has seen large-scale expansions and projects. With the increase in infrastructure and manufacturing sectors, the demand for mining equipment has gone up, resulting in an increased level of mining activity in various regions.

Rising demand for metals such as steel, iron, and aluminum across infrastructure sectors is likely to increase the demand for mineral processing equipment during the forecast period. China and the United States are the most significant major coal-producing counties. However, China saw its sales slump between 2012 to 2016. Although in 2021, Australia and Russia saw a steady increase in coal production in the past decade. Also, Iron ore and Bauxite remain the fastest growing industries in the mineral processing equipment market.

Currently, investors purchase and hold mineral investments as well. Through mutual funds and shares, minerals investments are available to most of the public. However, challenges like difficulty involved in developing and expanding mining activity, strict government regulations such as environmental concerns, increase in the cost of mining, and safety standards can restrain the market growth.

Key Market Trends

Iron and Bauxite poised to be the fastest-growing segments

Iron is critically essential to the construction and other manufacturing industry. In the construction industry, 90% of all refined metal is accounted for by steel. Although, falling ore grades and high production costs are hindering production in some parts of the world.

In 2021, the total volume of usable iron ore produced was around 2.6 billion metric tons across the globe. Australia is one of the leading iron ore producing countries in 2021, the country produced around 900 million metric tons of usable iron ore in Australia. In 2020, global iron ore production increased from 3.3 billion tonnes. Also, crude iron production has remained stagnant for over a decade but hasn't seen a slowdown in demand.

Iron production in Brazil and Australia has seen a massive increase, with companies investing in new mines to replace older ones. For instance, BHP approved 4 billion USD for iron ore-related projects in Western Australia, indicating growth for iron ore processing equipment.

  • In August 2022, NMDC Ltd announced achieving 46 million tonnes of Iron ore production by the end of the year 2022 in India.

Bauxite is a key component in the production of aluminum. In 2021, India, Brazil, China, Australia, and Guinea produced around 300 million tons and were all seeing an increase in bauxite production since 2012. Surprisingly, Guinea was the fourth-highest producer of aluminum. Other West African countries had seen a rise in bauxite production almost double from 30.8 million tons in 2019 to 89.5 million metric tons in 2021. The increasing demand for these metals will see a rising mining activity which will help demand for new mineral processing equipment.

Demand for Sustainable Equipment is Driving Market Growth in Europe

Demand for copper is predicted to increase by 2.6% annually until 2027, while lithium by almost 650% by 2027. Even rare earth metals will see a growth of 3.5% per annum, rising to around 150,000 metric tons in 2021. But various governments like the EU Parliament and the Council have started legislating targeted CO2 emissions post-2019. The parliament had earlier proposed a 20% reduction in CO2 emissions between 2020 - 2025. But now parliament has voted to increase the reduction rate to 40%. Also, stringent restrictions have been put under this new law.

Due to falling ore grades at the surface level, the past mining of equipment is not workable with current climatic disruptions and government regulation. This gives rise to sophisticated analytical techniques and equipment. New technologies are being explored to be even able to detect more significant concentrations of minerals in a small surface area. These technologies include laser fluorescence scanning and portable X-ray fluorescence that can determine levels of minerals and allow differential leaching techniques used for exploration.

The rise in production of iron ore across the region is likely to increase the demand for mineral processing equipment during the forecast period. For instance, In 2021, The iron ore production in Sweden is around 14.4 million tonnes.

However, the mining industry had been under pressure with falling commodity prices and declining cash flow. As a result, conducting a pre-feasibility study to determine the theoretical economics of the ore deposit has become even more critical. This is being achieved with breakthrough research with the help of technological innovations that are transforming the essential aspects of mining. All these developments are expected to help demand mining processing equipment.

Competitive Landscape

The Mineral Processing Equipment Market comprises global players such as FLSmidth & Co. A/S, Komatsu Ltd., Metso Oyj, FEECO International, Inc., and Multotec Pty Ltd. To have the edge over their competitor's equipment manufacturers are making joint ventures, partnerships, and launching new products with advanced technology. For instance,

  • In May 2022, Sandvik AB acquired the mining-related business of Schenck Process Group (SP Mining). Through this acquisition, SP Mining reported in Stationary Crushing and Screening, a division of Sandvik Rock Processing Solutions (SRP).
  • In July 2021, FLSmidth acquired the ThyssenKrupp Industrial Solutions AG mining business for a total consideration of EUR 325 million.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Porters Five Force Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Billion)

  • 5.1 By Mineral Mining Sector
    • 5.1.1 Bauxite
    • 5.1.2 Iron
    • 5.1.3 Lithium
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 By Equipment
    • 5.2.1 Crushers
    • 5.2.2 Feeders
    • 5.2.3 Conveyors
    • 5.2.4 Drills & Breakers
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 FLSmidth A/S
    • 6.2.2 Komatsu Ltd
    • 6.2.3 Metso Outotec
    • 6.2.4 FEECO International, Inc.
    • 6.2.5 Multotec Pty Ltd.
    • 6.2.6 McLanahan Corporation
    • 6.2.7 Sandvik AB
    • 6.2.8 ThyssenKrupp AG
    • 6.2.9 Multotec
    • 6.2.10 Nordberg Manufacturing Company
    • 6.2.11 Terex Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS